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Mysteel周报：家电原材料价格监测（4.1-4.3）

，增幅1.1%。本周五大钢材品种产量除线材外周环比均有所上升，主因在于部分区域产量由降转增，产量增幅主要体现在中厚板与螺纹钢。库存方面，本周五大钢材总库存2241.19万吨，周环比降100万吨，降幅4.3%。本周五大品种库存周环比均有所下降。消费方面，本周五大品种周消费量为965.21万吨，增幅1.0%；其中建材消费环比下降3.1%，板材消费环比上升4.0%。本周五大品种表观消费较上周环比进一步增加，整体需求表现持续恢复。铜市方面：宏观方面，3月份，随着企业在春节过后加快复工复产，市场活跃度提升，制造业PMI升至50.8%，重返扩张区间。非制造业PMI扩张加快升至53.0%，企业生产经营活动加快，我国经济景气水平回升。美国2月核心PCE物价指数同比增长2.8%，为2021年3月以来最低，和市场预期一致，较1月上修0.1个百分点的增速2.9%放缓。2月核心PCE环比增长放缓至0.3%，也符合预期，1月增速由0.4%上修至0.5%。2月通胀调整后实际个人消费支出环比增长0.4%，较1月的下降0.2%回升，而且正增长的增速高于市场预期的0.1%。基本面方面，上周下游订单表现一般，部分下游企业体现出了一定的假期的备货需求，加之铜价上涨带来的畏涨买盘情绪，因此成交表现并未受到高铜价的过分打击，整体来看假期所带来的备货刚需依然存在。铝市方面：上周铝价高位震荡运行，现货市场交投表现尚可。周初现货市场到货增加，但市场节前备货情绪小幅回暖，叠加节后进入叫个，持货商转借售流通收紧现货升贴水小幅上涨，下游则按需采购，市场成交相对活跃。随后两天铝价大幅拉升，现货市场延续向好，库存小幅增加导致现货流通性相对充足，但铝价冲高至2万附近，刺激部分持货商积极出货变现，高铝价对需求有一定抑制，谨情绪渐起，但刚需采购支撑交投，成交表现尚可。一、原材料品种价格监测截止2024年4月3日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、家电行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面下行，供应高位，冷轧板卷价格偏弱运行本周冷轧板卷产量86.96万吨，环比增加0.7万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存39.59万吨，环比减少1.11万吨，社会库存151.72万吨，环比减少2.35万吨。本周全国冷轧板卷市场价格持续下跌，整体均价重心下移运行，节前市场释放部分终端需求，节假日期间市场需求较差，市场整体成交表现不佳，市场心态仍谨慎偏悲观，本周冷轧总库存出现小幅降低。基本面看，本周钢厂开工率周环比持平，产能利用率周环比小幅上涨，钢厂开工率与产能利用率持续处于高位状态，本周产量虽小幅微增，但社库和厂库均出现下滑，整体库存下降。市场方面，本周黑色期货盘面先扬后抑，但贸易商操作主要以出货为主，冷轧上涨空间有限，再加上节假日需求不佳，本周冷轧市场价格仍以下跌为主。当前钢厂供应持续维持高位，但市场需求并未有大幅变化，综合来看，在供需矛盾下，下周全国冷轧板卷价格或将震荡偏弱运行为主。主要内容摘要②——涂镀：需求有限，市场情绪偏弱，涂镀价格继续下跌本周镀锌周产量为94.65万吨，环比增加0.44万吨；彩涂周产量为17.4万吨，环比增加0.12万吨。涂镀总产量小幅增加。库存方面，本周镀锌厂库存量为68.54万吨，环比减少2.27万吨，社会库存134.08万吨，环比增加0.37万吨；彩涂厂库存量为19.75万吨，环比减少0.28万吨，社会库存33.77万吨，环比增加0.19万吨。当前涂镀板卷市场处于供应大于需求，库存下降困难，下游订单不足等诸多问题。随着房地产需求的减少，对涂镀的影响较大，从下游加工厂也能得到印证订单的减少及利润的降低，那么更多商家则是选择价格方面更合适的材料，这也就带来了各区域间资源竞争的压力。综合以上情况来看，短期建筑行业想要有明显好转似乎还比较困难，那么可能还需依靠制造业的向好带动涂镀资源保持高位运行，在满足终端订单的同时，减少对市场的投放量才能缓解市场的库存压力。对于短期市场行情，预计下周全国涂镀板卷价格弱势下跌为主。三、家电行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铝：上周铝价高位震荡运行，现货市场交投表现尚可。周初现货市场到货增加，但市场节前备货情绪小幅回暖，叠加节后进入叫个，持货商转借售流通收紧现货升贴水小幅上涨，下游则按需采购，市场成交相对活跃。随后两天铝价大幅拉升，现货市场延续向好，库存小幅增加导致现货流通性相对充足，但铝价冲高至2万附近，刺激部分持货商积极出货变现，高铝价对需求有一定抑制，谨情绪渐起，但刚需采购支撑交投，成交表现尚可。四、家电行业动态信息一览 1、我国电子废弃物领域首个碳减排项目落地中国物资再生协会4月2日透露，我国首个废弃电器电子产品回收利用碳减排项目在浙江杭州落地，项目预估每年可实现碳减排量超过3万吨。据介绍，该项目是通过拆解处理废弃电器电子产品获得再生资源，从而形成相应的碳减排量，再由电器电子产品的生产企业进行购买，以抵消其生产过程中的碳排放量。该项目预估每年可实现碳减排量33380吨。截止到2023年底，我国废电器拆解处理共产生拆解产物超过2000万吨，获得超过750万吨的再生资源。 2、国家发改委：推动家电以旧换新和家装厨卫“焕新” 4月2日上午，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第1次专题座谈会，与京东集团、美的集团、海尔集团、格力电器、雅迪科技、格林美等6家民营企业负责人座谈交流，认真听取企业家对消费品以旧换新工作的诉求建议，就下一步落实落细相关工作进行了深入交流讨论。 6位民营企业家详细介绍了企业生产经营情况和消费品以旧换新工作的考虑，并提出了具体意见建议。企业家们纷纷表示，消费品以旧换新市场规模巨大，国家的这项部署十分具有针对性，相关行业将会迎来巨大发展机遇，大有可为，对企业的发展前景很有信心、期待满满。郑栅洁逐一回应了企业家们提出的具体政策建议。他表示，党中央、国务院决定推动大规模设备更新和消费品以旧换新，既能促消费、拉投资，又能促进节能降碳、增加先进产能，还能让更多高质量耐用消费品进入居民生活，是一项惠民利企、一举多得促进高质量发展的重大决策部署。下一步，国家发展改革委将抓紧建立设备更新和消费品以旧换新工作机制，与有关部门一道，充分发挥经营主体作用，更好发挥政府引导作用，打好政策组合拳，强化信息、智能技术等科技支撑，推动汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”，真正把这件实事办好、把好事办实，让企业和老百姓享有更多获得感，扎实推进我国经济高质量发展。国家发展改革委副主任赵辰昕，办公厅、民营局、环资司主要负责同志参会。

我的钢铁网04-08 09:04

上海期货交易所4月3日指定交割仓库热轧卷板仓单周报

期货库容内一手铝占用三手铜的库容，一手线材占用三手螺纹钢的库容。 2、小计为符合交割品质的货物数量，期货为已制成仓单的货物数量；可用库容为可制成仓单的数量。

Elaine04-03 17:08

上海期货交易所4月3日指定交割仓库线材仓单周报

线材单位：吨地区仓库上周期货本周期货增减江苏中储无锡 0 0 0 江苏惠龙港 1207 1514 307 江苏合计 1207 1514 307 天津中储陆通 0 0 0 天津中储塘沽 0 0 0 天津合计 0 0 0 总计 1207 1514 307

Elaine04-03 17:08

上海期货交易所4月3日指定交割仓库线材仓单日报

线材单位：吨地区仓库期货增减江苏中储无锡 0 0 江苏惠龙港 1514 307 江苏合计 1514 307 天津中储陆通 0 0 天津中储塘沽 0 0 天津合计 0 0 总计 1514 307 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine04-03 15:09

钢市面对面：市场情绪略微好转，预计价格仍在筑底阶段（第43期）

本次会议由上海钢联电子商务股份有限公司线材原料部副经理徐潘婷主持，特邀沈阳中金模具集团有限公司董事长赵仲宁、河南济源钢铁(集团)有限公司市场管理科科长汤恒、上海今宁实业集团有限公司销售总监张夏、河北鼎亿贸易有限公司总经理张路。三、观点总结基建、房地产整体需求相比之前的预期未完全兑现，市场情绪较为低迷。整个市场进入4月，市场情绪有所好转，库存下降，但是市场缺乏信心，涨价谨慎，保证出货为主，价格预计还处在筑底阶段。四、嘉宾精彩观点回顾沈阳中金模具集团有限公司董事长赵仲宁 1.当前市场行情：当前整体市场较低迷，需求不足，特别表现汽车零配件行业，企业正寻求转型升级。 2.下游订单：目前中金模具公司的订单稳中有增。沈阳市正常经营的中小企业均有稳定客户，目前为迎合市场需求，各公司正转型升级，寻求多元化发展。 3.市场资金：市场资金近年充足，但银行贷不出去，同时由于信誉等问题，贸易商和制造商资金流通不畅。 4.库存变化：由于客户用量增加、新产品增加，公司从去年到今年库存逐步增加，增加30%。 5.当下公司操作方式：近年，我国钢材的总趋势主要是高质量、快节奏、价格合理的，今后钢材市场必须转型升级，根据市场需求进行结构调整，需要有机械加工商、技术材料的热处理等，这会解决区域客户需求问题。目前，中金模具随市场潮流发展，侧重模具发展，满足客户需求。河南济源钢铁(集团)有限公司市场管理科科长汤恒 1.当前市场行情：市场需求不好，钢材成本下移导致3月价格下降；现货出库量、成交量正在回暖增加，预计四月份市场价格会企稳反弹。 2.下游订单：下游订单四月份比去年同期以及1-2月下降20%-30%,主要下游需求不明朗，按需采购，不愿多采购，具体来看，下游建筑业开工较慢，工业用钢开工率较高，但整体宏观情绪低迷，导致订单较少。 3.库存变化：目前库存较低，库存主要集中在上游的钢厂和经销商。 4.当下公司操作方式：销售围绕周边优势区域，进行品种结构升级，朝高端制造业发展，国家推动相关政策发展，围绕政策开展相关工作，公司坚持“无利润不生产，无订单不生产”的原则，然后组织公司的排产结构。上海今宁实业集团有限公司销售总监张夏当前市场行情：3月份，地产、基建预期落空，基本面受影响。地方债务紧张、社会库存增加、原料坍塌导致供需失衡，下游的终端订单也跟着延后，需求也难以恢复到正常水平。4月份之后，制造业企稳回暖，螺纹表需继续回升，社库逐渐下降，市场悲观情绪得到短期缓解，预计4月份有逐步回升的迹象，但是空间可能有限，主要由于4月份政策面和基本面会进入验证阶段。此外，目前行情震荡，价格偏低位。河北鼎亿贸易有限公司总经理张路 1.当前市场行情：春节后并没有迎来开门红，不同品种跌幅不同，钢贸商出现不同程度亏损，甚至在节后的部分贸易商和加工厂出现放假歇业的情况。圆钢开始价格犹豫下跌，在冬储时效内部分保价和后结算的钢厂挺价意愿较强，故在螺纹下跌到400元/吨左右，圆钢下跌幅度在250元/吨左右，随着冬储结束和部分原料下跌，圆钢下跌最大幅度为400-500左右。下游订单：虽目前市场情绪较低迷，但下游终端客户的订单和利润较为可观。 2.市场资金：市场资金近年充沛，但需要盘活资金。 3.库存变化：目前市场库存偏高，这和销售周期延后、部分后结算钢厂挺价有关。 4.当下公司操作方式：低迷的市场情绪是最大的利空，但需关注利好政策，中国3月份制造业采购经理指数(PMI)为50.8%，比上月上升1.7个百分点，高于临界点，且明显超出市场预期，此外还需关注老房、城中村改造以及电车企业，它们是钢材消耗的亮点。最后，如果情绪和利好的政策能够达到同频共振的话，上半年其实还可以迎来一波新的行情高点。

我的钢铁网04-02 18:08

上海期货交易所4月2日指定交割仓库线材仓单日报

线材单位：吨地区仓库期货增减江苏中储无锡 0 0 江苏惠龙港 1207 0 江苏合计 1207 0 天津中储陆通 0 0 天津中储塘沽 0 0 天津合计 0 0 总计 1207 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine04-02 15:08

Mysteel黑色金属例会：本周钢价或将出现震荡反弹

钢材综合价格指数下跌112个点，螺纹、线材分别下跌118和118个点，中厚板、热轧、冷轧分别下跌79、129和116个点；原燃料方面，铁矿石美元指数下跌11个美金，废钢价格指数下跌19个点，焦炭综合价格指数下跌107，原燃料价格走势分化明显。展望本周钢铁市场，或将出现震荡反弹的运行态势，主要理由：一是宏观经济数据好于感知；二是节前补库，成交回升，库存持续下降，修复市场信心；三是原燃料价格或因抄底交易而震荡反弹。一、原料各品种情况（一）铁矿石（二）煤焦（三）废钢近期成品材价格持续下跌以及去库速度未达预期，负反馈已经传导到原料端，铁矿石和焦炭价格接连下行，而废钢抗跌性较强，使得铁水成本远低于废钢，长流程钢厂用废积极性有所下降。电弧炉钢厂谷、平、峰电全面亏损，开工率不增反降，废钢需求逐步下降。而钢厂废钢到货开始增量，利空废钢价格。综合来看，预计本周废钢价格仍将弱势调整。（四）钢坯从目前行情来看，虽然目前黑色系市场矛盾依旧存在，破位下行走势未见改变，厂商情绪暂难见改善。另外近期焦炭第七轮降价落地，同时矿石价格不断走低，成本支撑作用较弱。但考虑到钢坯供需关系依旧正常，短期钢坯供给增量有限，而需求方面在下游自身厂内原料库存偏低同时点对点利润较可的背景下，后期需求补货预期尚存，在此局面下，社库继续下降，综合来看，预计近期国内钢坯市价或呈现先弱后震荡反弹的行情。二、钢材各品种情况（一）建筑钢材综合来看，随着钢厂利润的进一步修复，产量下降空间不大，清明备货需求仍存，整体库存继续去化，不过市场心态相对偏弱，预计本周现货价格受情绪影响仍有向下调整的空间，需去库是否会进一步加速。（二）中厚板当前处于供需矛盾调整当中，市场缺乏有效的利好条件，成本支撑力度不足，市场心态谨慎，预估本周中厚板价格弱势调整为主。（三）冷热轧热轧：从供应来看，钢厂本周产量继续小幅回升，维持在322-324万吨水平；从需求来看，目前制造业企业整体拿货动力不足，囤货意愿大幅下降，因此在订单尚无明显好转的情况下，放大需求的可能性不高；而出口方面因为国内价格的下降，出口接单部分好转。综合来看，目前消费仅存韧性，弹性不足，供需结构处于供略强于消的格局，库存压力短期难以缓和，库存下降速率难以加大，预计本周热卷价格将继续震荡偏弱运行。冷轧：从基本面来看，目前冷轧钢厂的整体产能利用率高位，厂库继续增加，社库维持降库，但是降库的速度非常缓慢，且总库存同比依然处于近三年高位，总库存压力不小，市场仍然面临巨大的去库压力。4月中下旬钢厂存在一定的接单压力。从市场的反馈上看，市场普冷资源非常充裕，对市场价格也形成压力。综合来看，冷轧供需矛盾存在压力，预计本周全国冷轧板卷价格或偏弱运行。（四）不锈钢从基本面上看，不锈钢市场依旧处于供过于求的局面。钢厂对原料保持压价的心态，不锈钢有成本支撑，但是短期内钢厂产量不会有大幅度的下降，所以供应压力仍存。而市场情绪均处于较为悲观的氛围，询单偏弱，成交少量且维持在低价资源，库存压力加上资金压力，情绪上对后市行情不大看好，不锈钢现货价格或会持续弱势态势。声明：文中所有数据来自钢联数据和Mysteel调研，观点会随着市场的变化而变化，请及时交流。市场有风险，操作需谨慎。

我的钢铁网04-01 18:33

上海期货交易所4月1日指定交割仓库线材仓单日报

线材单位：吨地区仓库期货增减江苏中储无锡 0 0 江苏惠龙港 1207 0 江苏合计 1207 0 天津中储陆通 0 0 天津中储塘沽 0 0 天津合计 0 0 总计 1207 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine04-01 15:14

汪建华：持续着力改善基本面才能引领4月钢铁市场走出跌势

材综合价格指数下跌了296个点，螺纹和线材价格分别下跌374和368个点，中厚板、热轧和冷轧价格分别下跌239、286和306个点，铁矿价格下跌20个美金，废钢价格下跌236个点，焦炭价格下跌304个点，中旬虽有一周的反弹，但随即夭折，比预期要弱一些。展望4月钢铁市场，随着利空情绪的进一步释放，钢价仍有下探空间，如果钢厂控产给力，钢价或有望触底反弹，如果钢厂仍心存侥幸地抱着博弈思维，即使有反弹也不会扎实，下跌仍或无期，只有钢材基本面有了持续的大力度的改善，钢铁市场才能有坚实的可持续的反弹。 4月钢铁市场仍旧会阶段性地被悲观的情绪笼罩，钢价仍有承压下行的空间。上周初，我与有的朋友提到国信高频宏观扩散指数，在3月22日当周这个指数创了近年来的新低，而且无论是从阳历还是阴历来看，都大幅低于历史同期值，处于最糟糕的水平。最不愿意看到的事，还是如期而至，那就是上周大多数钢材品种价格都创了近年来的新低（比去年5月）。从钢联的情绪指数看，3月15日，钢联建筑材情绪指数低于20且创了近年来的新低（当晚我在个别群和朋友圈提示了，我们在过去的培训中提到过这个指标的意义），随着钢价反弹，情绪指数回升，但3月底，这个指数又大多回落到非常低迷的水平，建筑钢材、热轧、冷轧、中厚板情绪指数分别大幅回落到35.18、38.29、31.1和35.25的水平。3月底一周的建筑钢材日均成交只有122951吨，同、环比分别降了29.4%和22.7%，低迷的建筑钢材的成交，是大家信心起不来的直接原因，间接原因是需求不给力，钢厂供给压力大，预期不乐观，由此可见，短期没有重大利好，或没有基本面的显著变化，悲观情绪的修复是需要用时间才能换来空间的，也因此未来一段时间钢价仍将承压。钢铁企业改变不了需求，但我们可以适应需求而合理匹配供给，既然库存多了，钢厂还是可以通过压减供给来降低库存、提振信心，解铃还须系铃人，相信钢厂也不愿看到持续亏损。所以情绪修复，只是时间的问题。国家统计局周末发布的数据显示，3月钢铁行业生产经营活动预期指数同、环比分别回落1.7和0.3个百分点，但制造业生产经营活动预期指数同、环比分别回升0.1和1.4个百分点，建筑业业务活动预期指数同、环比分别回落4.5和上升3.5个百分点，由此可见，当下钢铁行业情绪虽不乐观，但4月有望在制造业和建筑业向好的带动下将有所修复。 4月上旬钢材基本面仍有压力但下半月会减轻，对价格影响或是先抑后扬。根据钢联调查统计，截止3月底，钢联样本库存2341万吨，同比多274万吨，增幅13.3%。原本市场就乐观不起来，库存反而还增加，那就是雪上加霜。这波市场下跌超预期，主因是钢厂没有按需组织生产，从螺纹钢的库存来看就知道，钢厂库存同比增了28.4%，社会库存同比只增了6.8%，钢厂从过度乐观到极度悲观，并传导给了市场，给了市场沉重的打压，问题的关键是想挺价，却不愿意减产。我在春节后的一些会议和企业交流中反复强调，只有减产一条路。当然，积极的现象是，在大家普遍认为需求不好的情况下，月底当周库存降幅达到99.6万吨，其中螺纹降了71.5万吨，4月各项经济活动大概率是要比3月强，需求释放应该比3月更给力。所以，4月有望加速去库，去年4月螺纹降库101万吨，总库存降127万吨，今年4月螺纹降库或达到120~160万吨，总库存或降180~220万吨，基本面的压力将较大缓解。但值得注意的是，现在大家都觉得压力在建筑钢材上，实际上，板材基本面压力是不小的，热轧、中板和冷轧库存同比增幅分别达到31.1%、28.9%和19.7%，远高于螺纹库存增幅，线材库存同比还降了15%，显然是价格被严重拖累的品种。一旦市场信心恢复，库存可能会快速从钢厂转移到贸易商，价格的弹性就会起来。从国家统计局刚刚公布的数据看，3月建筑业新订单指数48.2，虽然仍处于收缩区间，但环比回升了0.9个百分点（3 月前三周，国内流通领域市场监测挖掘机开工小时数同比提高 14.65%，说明3 月实物开工环比回暖速度是加速的）；制造业PMI指数在经历5个月的持续收缩后首次回到扩张区间，且新订单指数强于生产指数，进、出口指数都回到扩张区间；钢铁行业新订单指数明显回升3个百分点，而生产指数环比回落7.5个百分点，新订单指数明显强于生产指数，4月钢铁行业基本面有望在进一步倒逼的背景下修复向好。 4月原燃料价格有望探底回升，在带动钢材价格探底的同时，也为未来的共振性反弹奠定基础。2409铁矿石合约出现二次探底，且折合美元指数价格也已跌破90，如果连铁盘面能再跌个几十点就更好；焦煤2409合约价格跌破月线趋势支撑位，仍有下跌空间，除非基本面上支撑反弹；焦炭2409月线趋势支撑位也岌岌可危，跌破是很大概率的事，再往下跌个100来点，不是难事。综合来看，原燃料还有向下拖累成材的空间。但随着成材需求的持续释放，钢厂即期利润走扩，生产积极性的起来，或大或小地带动原燃料需求的支撑，进而有望对原燃料价格构成支撑，特别是不排除再盘面上会出现一些灵活的买盘甚至趋势性投机交易。整体来看，黑色市场成材与原燃料的共振反弹的基础在4月中下旬或有望逐步形成。总之，4月钢铁市场，随着季节性的需求释放，叠加前期后置的需求释放，增量弹性或有所放大，不排除会好于去年同期水平，基本面有望保持改善的态势，价格在进一步探底后或迎来反弹，反弹的持续性和力度，取决于基本面向好的表现。仍要持续密切关注负反馈带来的成本支撑减弱以及供给水平的变化（增加）可能带来的风险的释放。从操作的角度看，贸易商在上中旬仍要顺势而为，不要轻易承接市场压力，待盘面调整出足够的安全边际，再择机在盘面建库，现货操作要等到基本面确定性改善良好，再布局也不迟；对钢厂而言，抛弃幻想，按需生产，该停产的要停，能干的要灵活干，盈利为王，必要时在盘面逢低置换原燃料或成材；终端用户则可逢低锁定未来阶段性的采购量，最好是期现结合，灵活匹配低价资源和相应的比例。风险提示：环境在变，观点会变，及时关注最新观点（上海钢联汪建华， 26093368）

我的钢铁网04-01 12:05

上海期货交易所3月29日指定交割仓库热轧卷板仓单周报

期货库容内一手铝占用三手铜的库容，一手线材占用三手螺纹钢的库容。 2、小计为符合交割品质的货物数量，期货为已制成仓单的货物数量；可用库容为可制成仓单的数量。

Elaine03-29 15:23

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