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股指大小盘分化 商品总体弱势-2024年8月29日申银万国期货每日收盘评论
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期油价回落,油脂上方空间或受限。 【豆
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:今日连粕有所回落,近期根据天气预报显示,美国中西部地区将出现热浪和降雨不足天气,或对美豆单产水平产生影响,美豆期价小幅反弹。不过上周pro farmer作物调查报告显示美豆生长状况良好,产量或存在较上月USDA报告预估的继续上调的可能,因此产量前景仍需后期继续关注产区天气变化。根据USDA最新生长报告,截止到8月25日当周美国大豆优良率为67%,市场预期为67%,前一周为68%,上年同期为58%。国内大豆到港量高位,下游提货积极性较差,油厂豆粕库存压力难缓解,预计连粕延续底部震荡走势。 06 航运指数 集运欧线:低开震荡,全天缓慢上行,12合约收于2433.1点,收跌2.16%,运价悲观预期继续发酵。一方面,运价指数跌幅扩大,最新SCFI欧线跌幅扩大至4.6%,最新现货指数SCFIS欧线跌幅扩大至7%以上。另一方面,马士基二次调降37周至欧基港订舱价,大柜报价由5900美金调降至5600美金,共舱压力下,MSC将36周起的大柜运价由6540美金调降至6040美金,2M大柜均价已降至5800-5900美金。OCEAN联盟中,达飞也再度调降36周起的运价,大柜由6560美金降至6260美金,OOCL也将36周起的大柜运价由6400美金调降至6200美金。THE联盟中,赫伯罗特最新36周起大柜运价二次调降至6100美金,9月各船司运价中枢进一步接近6000美金。 当日主要品种涨跌情况 数据来源:Wind申万期货研究所
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申银万国期货
08-30 09:08
工业品上涨暂歇,农产品持续反弹-2024年8月28日申银万国期货每日收盘评论
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影响预计短期油脂将继续偏强震荡。 【豆
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偏强震荡。近期根据天气预报显示,美国中西部地区将出现热浪和降雨不足天气,或对美豆单产水平产生影响,美豆期价小幅反弹。不过上周pro farmer作物调查报告显示美豆生长状况良好,产量或存在较上月USDA报告预估的继续上调的可能,因此产量前景仍需后期继续关注产区天气变化。根据USDA最新生长报告,截止到8月25日当周美国大豆优良率为67%,市场预期为67%,前一周为68%,上年同期为58%。国内大豆到港量高位,下游提货积极性较差,油厂豆粕库存压力难缓解,预计连粕延续底部震荡走势。 06 航运指数 集运欧线:低开低走,全天偏弱运行,12合约收于2420点,收跌6.51%,运价悲观预期继续发酵。一方面,运价指数跌幅扩大,最新SCFI欧线跌幅扩大至4.6%,最新现货指数SCFIS欧线跌幅扩大至7%以上。另一方面,马士基wk37欧线开舱,至鹿特丹大柜开舱价降至5900美金,较wk36周调降100美金,降幅有所放缓,但其他船司降价幅度加大。MSC将36周和37周大柜运价在此前6540美金基础上再次调降至6040美金,2M联盟9月大柜均价已降至6000美金。OCEAN联盟中,长荣36周起大柜运价降至6420美金,东方海外大柜降至6400美金,除中远海运外,OCEAN联盟9月大柜均价基本已降至6400-6500美金。THE联盟中,赫伯罗特最新36周起大柜运价也已降至6400美金,关注9月船司大柜报价在6000美金左右的挺价意愿。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
08-29 09:08
商品“红肥绿瘦”,黑色“一马当先”-2024年8月27日申银万国期货每日收盘评论
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脂供应充足,油脂上方空间仍有限。 【豆
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震荡收涨,近期受到美豆需求改善影响,美豆期价近期有所反弹。但美豆丰产预期难改,根据近期pro farmer作物调查报告显示,美豆结荚情况表现较好。同时,usda作物生长报告显示美豆生长状况仍较佳。根据USDA最新生长报告,截止到8月18日当周美国大豆优良率为68%,市场预期为68%,前一周为68%,上年同期为59%;美豆开花率为95%,上一周为91%,上年同期为95%,五年均值为95%;美豆结荚率为81%,上一周为72%,上年同期为84%,五年均值为80%。国内大豆到港量高位,下游提货积极性较差,油厂豆粕库存压力难缓解,预计连粕延续底部震荡走势。 06 航运指数 集运欧线:受最新公布的SCFIS欧线跌幅扩大影响,早盘偏弱运行,盘中逐渐企稳回升,10合约反弹动力相对更强一些,12合约收于2575点,收跌5.39%。随着08合约的成功交割,10合约逐步走向估值交易的道路,但最新SCFIS欧线7%以上的跌幅或使得估值交易延后。一方面,船司运价调降幅度和频率未见放缓,9月主要船司大柜平均报价已降至7000美金之下,同时最新SCFI和SCFIS欧线的降幅均进一步扩大,或使得市场对于淡季运价的悲观预期升温。另一方面,从运力的供给来看,9月、10月的周均运力环比分别-5%和+2%,在季节性淡季需求下,运力未见明显调降,或在侧面传递短期船司挺价意愿一般,高运价下更倾向于降价提高装载率。12合约由于受到欧美经济衰退预期的影响,尽管作为传统旺季,但仍贴水10合约500点左右,短期或在运价悲观预期下,表现相对更弱一些,关注马士基最新37周的开舱情况。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
08-28 09:08
降息预期增强,金银继续走高-2024年8月26日申银万国期货每日收盘评论
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脂供应充足,油脂上方空间仍有限。 【豆
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震荡收涨,近期受到美豆需求改善影响,美豆期价近期有所反弹。但美豆丰产预期难改,根据近期pro farmer作物调查报告显示,美豆结荚情况表现较好。同时,usda作物生长报告显示美豆生长状况仍较佳。根据USDA最新生长报告,截止到8月18日当周美国大豆优良率为68%,市场预期为68%,前一周为68%,上年同期为59%;美豆开花率为95%,上一周为91%,上年同期为95%,五年均值为95%;美豆结荚率为81%,上一周为72%,上年同期为84%,五年均值为80%。国内大豆到港量高位,下游提货积极性较差,油厂豆粕库存压力难缓解,预计连粕延续底部震荡走势。 06 航运指数 集运欧线:震荡为主,尾盘涨幅扩大,2412收于2744.4点,收涨3.05%。最新公布的SCFIS欧线为5486.45点,较上期下跌7.3%,对应于第34周的离港结算价,跌幅出现明显扩大。随着08合约的成功交割,10合约逐步走向估值交易的道路,但最新SCFIS欧线7%以上的跌幅或使得估值交易延后,市场主线或再度回归对于运价下行速度的预期之中。一方面,船司运价调降幅度和频率未见放缓,9月主要船司大柜平均报价已降至7000美金之下,同时最新SCFI和SCFIS欧线的降幅均进一步扩大,或使得市场对于淡季运价的悲观预期升温。另一方面,从运力的供给来看,9月、10月的周均运力环比分别-5%和+2%,在季节性淡季需求下,运力未见明显调降,或在侧面传递短期船司挺价意愿一般,高运价下更倾向于降价提高装载率。12合约由于受到欧美经济衰退预期的影响,尽管作为传统旺季,但仍贴水10合约500点左右,短期或在运价悲观预期下,表现相对更弱一些。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
08-27 09:08
区间震荡
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行空间有限,建议投资者暂且观望为主。
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方面,原料价格低迷仍然限制
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的反弹空间。上周上半周,因担忧加拿大铁路罢工可能影响加拿大菜籽出口,加拿大菜籽有所反弹。另外,CBOT大豆也因市场观望Profarmer的田间调研情况以及中国采购美国大豆而反弹。但是下半周,在加拿大铁路罢工结束以及CBOT大豆在美豆丰产预期影响下再次走弱,加拿大菜籽报价仍然疲软。另外,棕榈油上涨给予菜油一定支撑,令
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价格反弹动能进一步受限,
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最终冲高回落。目前来看,由于大豆采购较慢以及
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性价比突出,预计年底前
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消费维持强劲,但是国际菜籽仍然缺乏上涨驱动,受原料价格拖累,
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暂难走强。 菜油方面,上周上半周,受加拿大铁路罢工事件及美豆反弹影响,加拿大菜籽有所反弹。但是下半周,随着加拿大铁路罢工结束以及美豆回落,加拿大菜籽也随之回落。国内和国际市场菜油供应仍然充足,从供需和成本角度来看,菜油仍缺乏上涨驱动。不过,上周棕榈油强势上涨,对菜油价格构成一定支撑。整体上,菜油上涨动能仍然较弱,后市关注油脂板块情绪影响。 白糖方面,国内2023/2024 榨季供应预期宽松,成本边际下移,压制国内价格的上方空间。而工业库存偏低给国内现货价格提供相对较强支撑,进口节奏成为影响基差的关键。趋势上郑糖跟随原糖,节奏上关注高基差带来的修复机会。现阶段宏观情绪对商品价格的影响权重高,后市关注市场情绪变化。 花生方面,新季花生米将陆续上市,基层余货新旧衔接没有问题,因此盘面不具备趋势性上涨基础。新季花生方面,东北种植时间较早,河南麦茬种植时间推迟,两大主产区有相近时间集中上市可能,重点关注后续产地天气情况。操作上,逢高抛空为主,需注意整体油脂板块对花生的带动情况。 综上所述,权重品种上周交易日内整体处于震荡走势,易盛农期综指中长期区间震荡的概率较大。(郑商所指数开发相关业务,请联系朱林,0371—65613865) 来源:期货日报网
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期货日报网
08-25 23:15
“锌"悦诚服,"碱"苦奋斗-2024年8月23日申银万国期货每日收盘评论
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脂供应充足,油脂上方空间仍有限。 【豆
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偏弱震荡。近期受到美豆需求改善影响,同时美豆产区天气预报或有干旱天气风险,引起空头回补导致美豆期价近期有所反弹。但美豆丰产预期难改,根据近期pro farmer作物调查报告显示,美豆结荚情况表现较好。同时,usda作物生长报告显示美豆生长状况仍较佳。根据USDA最新生长报告,截止到8月18日当周美国大豆优良率为68%,市场预期为68%,前一周为68%,上年同期为59%;美豆开花率为95%,上一周为91%,上年同期为95%,五年均值为95%;美豆结荚率为81%,上一周为72%,上年同期为84%,五年均值为80%。国内大豆到港量高位,下游提货积极性较差,油厂豆粕库存压力难缓解,预计连粕延续底部震荡走势。 06 航运指数 集运欧线:冲高回落,盘中相对偏弱,2412收于2643点,收跌1.95%。最新欧元区8月制造业PMI初值不及预期,降至45.6,8月消费者信心指数初值也降至-13.4,或影响市场对于远月合约的需求预期。近期欧线运价步入下行加速的阶段,船司频繁调降同时降幅也在扩大,货量转入淡季后,通过降价提高装载率使得船司降价博弈趋于白热化。近期盘面对船司调降运价有所钝化,远月一定程度上也有受到巴以停火协议达成不确定性增加影响。运价下行趋势下,注意后续船司跟降对盘面的影响。目前盘面缺乏向上驱动,使得估值回归之路尤为漫长,2408合约交割后,关注10合约的估值回归情况。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
08-24 09:08
天之“焦”子,随波“猪”流-2024年8月21日申银万国期货每日收盘评论
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供应充足,油脂上方空间仍然受限。 【豆
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震荡收涨。近期受到美豆需求改善影响,同时美豆产区天气预报或有干旱天气风险,引起空头回补导致美豆期价近期有所反弹。但美豆丰产预期难改,根据近期pro farmer作物调查报告显示,美豆结荚情况表现较好。同时,usda作物生长报告显示美豆生长状况仍较佳。根据USDA最新生长报告,截止到8月18日当周美国大豆优良率为68%,市场预期为68%,前一周为68%,上年同期为59%;美豆开花率为95%,上一周为91%,上年同期为95%,五年均值为95%;美豆结荚率为81%,上一周为72%,上年同期为84%,五年均值为80%。国内大豆到港量高位,下游提货积极性较差,油厂豆粕库存压力难缓解,连粕价格上方压力仍大。 06 航运指数 集运欧线:受马士基wk36至鹿特丹开舱价下调影响,早盘运行偏弱,后逐渐企稳震荡回升,2412收于2649点,收涨6.21%。各合约间表现分化,10合约受部分船司运价降幅扩大影响,反弹动力相对偏弱,12及25年合约因停火协议达成的不确定性增加,反弹动力相对偏强,涨幅均超5%。周二盘后马士基wk36至鹿特丹开舱,报价3600/6000,较wk35鹿特丹开舱价进一步调低500/900,降幅扩大,或对其他船司运价形成压力。近期欧线运价步入下行加速的阶段,船司频繁调降同时降幅也在扩大,货量转入淡季后,通过降价提高装载率使得船司降价博弈趋于白热化。本周盘面对船司调降运价有所钝化,但运价下行趋势下,注意后续船司跟降对盘面的影响。目前盘面缺乏向上驱动,使得估值回归之路尤为漫长,8月合约下周一交割后,关注10合约的估值回归情况。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
08-22 09:08
“银”容笑貌,“集运”风云-2024年8月19日申银万国期货每日收盘评论
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,叠加预计短期油脂继续震荡为主。 【豆
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震荡收跌。USDA发布8月供需报告,美国农业部预计24/25年度美豆产量为46亿蒲式耳,美豆收获面积预计为8630万英亩,比7月增加100万英亩。在本月报告中美国农业部超预期上调美豆单产预估,基于调查美国农业部给出53.2蒲式耳/英亩的单产预估,较前期预估的52蒲式耳/英亩的单产预估高出1.2蒲式耳/英亩。而对于压榨需求,仍维持此前预估,大豆出口量有所上调,最终24/25年度美豆期末库存预估为5.6亿蒲式耳,较上月增加1.25亿蒲式耳。Usda报告数据利空,全球大豆供应往更加宽松格局发展,将持续给粕类价格施压。同时国内大豆到港量高位,下游提货积极性较差,油厂豆粕库存压力难缓解,连粕价格上方压力仍大。 . 06 航运指数 集运欧线:近月冲高回落,远月全天偏弱运行,2504和2506合约午后跌停。盘后公布的SCFIS欧线为5918.73点,较上期下跌2.3%,跌幅有所扩大但仍表现韧性,对应于8月第二周的离港结算价,继续计入2408合约的交割结算价中。近两期均值为5989.78点,带动2408合约交割结算价中枢进一步抬升,预计交割结算价在5850-5900点之间。近期欧线运价步入下行加速的阶段,船司频繁调降同时降幅也在扩大,最新SCFI欧线环比跌幅对应扩大,货量转入淡季后,通过降价提高装载率使得船司降价博弈趋于白热化。与此同时,巴以和谈重启,布林肯再次拜访中东也使得市场对于巴以和谈达成的预期升温,在运价下行的趋势下,复航预期使得市场对于远月合约估值预期进一步调降。运价下行叠加地缘缓和预期,盘面缺乏向上驱动,使得估值回归之路尤为漫长,EC整体以震荡偏弱为主。8月合约下周一交割后,关注10合约的估值回归情况。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
08-20 09:08
潜在利多汇聚 油脂有望触底
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养殖利润微薄,在美豆下跌拖累下,豆粕和
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期货主力合约均跌破近4年来低点。油厂为维持加工利润,在消费旺季来临之际力挺油价,将成为既无奈又相对明智的选择。 综上所述,美国农业部超预期上调美豆产量,美豆丰产利空集中释放,下跌一步到位。油脂基本面的潜在利多将逐渐酝酿发酵,加之国内油脂消费旺季到来,多重有利因素汇聚,油脂期货将触底。操作上,再度杀跌已经不合时宜。(作者单位:中天研究院) 来源:期货日报网
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期货日报网
08-20 07:45
跌势难改
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费旺季到来之际,刚需补库带来新驱动。
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方面,上周主力合约整体下跌。美国农业部(USDA)8月公布的报告显示,2024/2025年度全球菜籽产量为8883万吨,较上月预估值上调95万吨。国内市场方面,无论是油菜籽进口量还是
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直接进口量均保持在较高水平,
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阶段性供应仍较为充裕。总体来看,
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自身基本面并无明显改善,整体维持宽松格局。 菜油方面,上周主力合约跌幅较大。供给方面,虽然欧洲菜籽减产,但当前国际消费环境较为疲软,且生物柴油政策端存在消费转弱预期,这将制约国际菜籽及菜油的上方空间。国内方面,当前菜油绝对价格性价比凸显,消费积极性较强,在此情况下,菜油库存依旧无法有效去化,因此考虑到短期菜油下方依旧需要一段时间的磨底定价,后续随着国际菜油供给问题凸显,国内菜油做多性价比将显现。 白糖方面,上周主力合约略微下跌。7月下半月巴西中南部甘蔗压榨量为5131万吨,同比下降3.35%;糖产量为361万吨,同比下降2.16%;乙醇产量为25.5亿升,同比增长3.47%;甘蔗制糖比为50.28%,低于去年同期的50.63%。航运机构Williams发布的数据显示,截至8月14日当周,巴西港口等待装运食糖的船只数量为94艘,此前一周为98艘。港口等待装运的食糖数量为399.77万吨,此前一周为450.93万吨,环比减少51.16万吨,降幅11.34%。 花生方面,上周主力合约持续下跌。今年新花生受山东、河南产区旱涝急转影响,上市进程有所推迟,且单产或难达此前预期。但从榨利角度来看,油厂长期处于亏损之中,花生油和花生粕价格在全球油脂、油粕走向宽松的背景下难有提振,因此油厂压榨利润空间难以打开。长期的负榨利使得油厂对高价原料的接受度较低。虽然部分地区受到旱涝影响,新米上市时间推迟使得开秤价格较高,但这种情况预计难以持续。油厂收购意愿降低将持续抑制花生走势。 综上所述,上周易盛农期综指各成分品种都呈现不同程度的下跌趋势,最终表现在指数上为下跌走势,预计易盛农期综指接下来将延续跌势格局。(郑商所指数开发相关业务,请联系朱林,0371-65613865) 来源:期货日报网
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期货日报网
08-19 08:45
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