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美联储会议纪要:将继续加息直至通胀大幅下降 “某个时刻”或需放慢加息步伐 有官员担心可能会加息过度
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了7月份联邦公开市场委员会(FOMC)
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会议的纪要文件。纪要显示,与会者一致认为,未来的加息将取决于获得的数据,并认为在“某个时刻”放慢加息步伐是合适的。但在通胀大幅下降之前,他们可能不会考虑撤回加息。 纪要显示,与会者指出,联邦基金利率的2.25%-2.5%区间在“中性”水平附近。一些官员表示,限制性政策立场可能是合适的,表明美联储未来还会有更多加息。 “由于通胀仍远高于委员会的目标,与会者认为需要采取限制性政策立场,才能满足委员会促进就业最大化和物价稳定的目标,”会议纪要称。“与会者判断,随着
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立场进一步收紧,在评估累积政策调整对经济活动和通胀影响的同时,在某个时候放慢政策加息步伐可能会变得合适”。 与会者强调,需求放缓将在降低通胀方面发挥重要作用。有一些与会者表示,政策利率必须达到“足够限制性”的水平,才能控制通胀,并在一段时间内保持这一水平。 官员们指出,未来的利率决定将基于获得的数据。但他们也表示,几乎没有迹象表明通胀正在减弱,会议纪要一再强调了美联储降低通胀的决心。 纪要还指出,一些官员担心美联储可能会过度加息,这强调了不与前瞻指引挂钩、而是关注经济数据的重要性。 官员们还看到了公众质疑美联储的抗通胀决心这一潜在的风险。 “与会者认为,委员会面临的一个重大风险是,如果公众开始质疑委员会充分调整政策立场的决心,那么高通胀可能会变得根深蒂固,”会议纪要称。“如果这种风险成为现实,将使通胀恢复到2%的任务复杂化,并可能大幅提高这样做的经济成本。” 官员们还指出,在政策启动到足以产生有意义的影响之前,可能还需要“一些时间”。 美联储在7月份的利率决议上将基准利率上调75个基点至2.25%至2.50%区间,符合市场预期,这使得6-7月累计加息达到150个基点,幅度为1980年代初保罗-沃尔克执掌美联储以来最大。 美联储主席鲍威尔在利率决议后的发布会上表示,随着
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立场进一步收紧,在某个时间点放慢加息节奏可能会是合适的,但美联储尚未决定何时开始放慢加息的步伐。是否再进行一次超常规的大幅加息将取决于经济数据。 来源:新浪财经
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Jupiter
2022-08-18
纽约黄金期货周三收跌0.7% 创两周新低
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收于两周来的最低水平。在美联储公布7月
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会议纪要之后,电子交易盘中的黄金期货价格反弹。 周三黄金期货市场的常规交易时段结束后,美联储公布了7月货币会议纪要。纪要显示许多联储官员担心美联储的政策过度收紧。 周三纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收跌13美元,跌幅为0.7%,报收于每盎司1776.70美元,创8月3日以来的最低收盘价。 在美联储会议纪要公布后,截止发稿,电子交易盘中的黄金期货价格回升至每盎司1781.10美元。 来源:新浪财经
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Jupiter
2022-08-18
上海金属网早评.18
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月会议纪要显示,多位政策制定者首次承认
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过度紧缩的风险,未来某个时候会放缓加息的步伐。美国商务部发布的数据显示,美国7月份零售销售额环比保持不变,低于预期的上升0.1%,和6月份的增加1%相比明显下降。美元指数录得上涨,基本金属普遍承压回落。伦锌在欧洲冶炼厂停产刺激快速拉涨之后,昨日大幅回落,最终收3528美元/吨,跌117.5美元/吨,跌幅3.22%。夜间沪期锌主力2209合约低开于25100元/吨,之后继续震荡走弱,最终收报24930元/吨,较上一交易日结算价跌675元/吨,跌幅2.64%。夜间成交102169手,持仓121191手,减少5927手。库存方面,LME最新锌锭库存75000吨,减少175吨。现货升水方面,伦敦市场现货对三个月期锌升水最新报65美元/吨,较前一交易日有明显收窄。国内上海市场现货升水四个交易日下跌,上海地区现货对2209合约升水260元/吨左右,网均价下浮15元/吨左右。下游面对价格快速上涨谨慎观望,现货市场消费寡淡。伴随期锌高位回落,日内交投或会有所回升,预计上海市场现货升水对2209合约升水230至280元/吨。 锡 因为数据显示美国7月消费者支出稳定,美元指数上涨,强势美元使得美元定价的金属对使用其他货币的买家来说更加昂贵,对金属构成利空影响。不过也有消息称欧洲一家冶炼厂将因电价高企而关闭,加剧了对潜在短缺的担忧,令个别金属品种震荡收阳。伦锡最后随势再度震荡收跌,收报每吨24450美元,盘中跌幅为0.6%或245美元。国内方面,夜盘沪期锡低位震荡,而主力合约20万元一线整数关口再次失守。最后收报每吨197650元,跌幅为2300元或1.15%。近期国内冶炼生产基本恢复正常,但由于国内高温部分地区存在限电影响,因此有些企业生产情绪及产量或受影响;另外虽然部分地区需求小幅提升,但总体消费尚待改善,在价格未有明确方向出现前市场仍多维持偏谨慎的思路。 镍 虽然能源成本高企导致冶炼厂停产所带来的供应担忧,令个别金属品种震荡收阳,但是隔夜绝大多数基本金属因为美元汇率走强对金属构成利空的影响而再度收跌,伦镍随势震荡下挫。周三美元指数上涨,因为数据显示美国7月消费者支出稳定。强势美元使得美元定价的金属对使用其他货币的买家来说更加昂贵。最后LME三个月期镍隔夜下跌1.5%或310美元,收报每吨21900美元。国内期市,夜盘沪镍震荡走低,此前升幅几乎全部回吐。最后盘中跌幅1.59%或2760元,收报每吨171200元。消息面喜忧参半,行情走势继续震荡。目前镍价走势再次承压,技术性买盘似乎未能持续,国内需求提升仍相对滞后,现货库存变化仍需密切关注。
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Elaine
2022-08-18
上海金属网早评8.17
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镍 此前美联储多位官员表示将继续收紧
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,美元指数止跌回升;并且近期中国经济数据表现不及预期,打击市场风险情绪。而隔夜部分能源密集型金属品种震荡收阳,镍价随之小幅收阳。对此有份指出,由于欧洲电力和电源市场的紧张,这一主题正在持续,市场库存已降至非常低的水平,预计欧洲的库存将继续下降。其中部分航道低水位是一个额外的担忧,因为航运中断可能进一步限制金属供应。最后LME三个月期镍隔夜上涨0.9%或180美元,收报每吨22210美元。国内期市,夜盘沪镍高开低走, 最终小幅收升。最后盘中上涨0.41%或700元,收报每吨173070元。消息面喜忧参半,行情走势维持震荡。目前来看镍价亦随势上下震荡,此前基于技术指标的买盘是否延续,有待进一步验证,而国内需求提升仍待相对滞后,现货库存变化仍需密切关注。
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Elaine
2022-08-17
Mysteel黑色金属例会:本周钢市或震荡运行
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期经济修复势头较缓相关。但从二季度央行
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执行报告的表述来看,下半年还是很难预期有大规模的刺激性政策,政策基调基本是偏平偏稳为主。 一、原料各品种情况 (一)铁矿石 (二)煤焦 (三)废钢 目前钢材下游需求依然疲软,产消数据未出现超预期表现,螺纹钢市场价格继续维持震荡运行态势。纵观废钢市场,螺废差、板废差进一步收缩,电炉企业利润再度回至盈亏平衡点,加之用电安排影响,复产力度或将放缓;相比之下,铁废差变化甚小,当前废钢略高于铁水价格,废钢经济效益较低,长流程钢厂用废积极性不高,废钢需求释放空间较为有限。不过考虑到近期废钢供应偏紧,钢厂、基地到货不佳,废钢库存继续下降,对废钢价格有一定支撑。综合判断,预计本周废钢价格仍将以以震荡运行为主。 (四)钢坯 从目前市场表现来看,近期各地高温天气逐步减少,终端需求或将进一步启动;另外从钢坯自身下游来看,随着轧钢利润水平修正,轧线逐步恢复生产,采坯节奏相对前期较可,受此影响钢坯社会库存呈现降势,从数据上来看,上周降库空间将近10万吨水平,且消库预期仍存。但由于此时需求仍处于恢复阶段,同时近期期货频繁震荡,使得厂商对于高位接受能力仍弱,因此一旦价格到达高位后,降库及出货速度势必减慢。同时近期钢企利润扩大,高炉复产预期逐步增加,后期供应数据或随之上升,相应的制约了上行速度。但近两日焦炭第一轮拉涨落地,叠加铁矿石市场表现相对坚挺,后期钢企成本压力或再次增加。综合以上预计,短期钢坯市场或多呈现震荡趋强的走势。 二、钢材各品种情况 (一)建筑钢材 综合来看,受限产及用电安排以及原料上涨因素影响下,短期钢厂增产潜力有限;同时近期淡季库存持续去化,低供应、低库存状态下现货价格存在支撑。不过因需求端表现始终乏善可陈短期难有增量亮点,所以价格继续向上缺乏持续动力,商家始终维持相对谨慎心态对待。因此预计本周建筑钢材价格将继续震荡偏强。 (二)中厚板 上周全国中厚板供给端依旧处于偏高的水平,由于前期中板的价格优势,产量不降反增。但是随着上周品种价差的明显修复,叠加区域价差的不平衡,华东区域部分钢厂已经开始进行检修减产,预计本周开始中板产量将呈现下降趋势。 上周市场价格以补涨为主,现货流通略有起色,受到“买涨不买跌”的消费心理,需求端存在少量按需采购。高位成交依旧不畅,下游用钢量持续释放有待跟进,市场活跃度欠佳。当下商家库存水平尚可,并没有急切补库的意愿,供需基本面矛盾仍未解决,依旧需要利好消息来刺激消费,提振心态。 7月销售各类挖掘机17939台,同比增长3.42%。7月小松挖掘机开工小时数同比降幅大幅缩窄,环比增长明显,表明7月中国开工情况较6月有一定的改善,但是幅度有限。 综合来看,预计本周中厚板价格震荡小幅上涨。 (三)冷热轧 综合来看,钢厂边际成本有所改善,未来产量下降空间有限,冷系压力不恶化的情况下,供需格局会有一定缓和,预计本周全国冷热轧价格或表现窄幅震荡运行。 (四)不锈钢 全国主流不锈钢社会库存继续下降,但多因到货减少所致,不锈钢消费依旧疲软,市场资源消化缓慢,304价格呈弱势下调的态势;后期印尼不锈钢资源陆续回流,供应回升预期下也对不锈钢现货价格有一定冲击。目前钢厂仍然持续向原料端寻求让利空间,不过镍铁厂挺价心态明显,成本端下降空间有限,预计短期不锈钢仍以弱势震荡为主。 声明: 文中所有数据来自钢联数据和Mysteel调研, 观点会随着市场的变化而变化,请及时交流; 市场有风险,操作需谨慎。
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我的钢铁网
2022-08-16
“美国楼市衰退了!”连降八月后,美国住宅建筑商信心指数转负
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obert Dietz称:“美联储收紧
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,加上建筑成本持续攀升,导致楼市陷入衰退。” 在该指数的三个组成部分中,当前销售状况指数下降7点至57,未来六个月的销售预期指数下降2点至47,买家流量指数下降5点至32。 尽管土地、劳动力和材料成本上升,但8月份约有五分之一的建筑商表示,过去一个月被迫降价,以增加销售或限制取消订单。平均降幅为5%。 目前购房者面临的最大障碍是负担能力。自疫情开始以来,美国房价一直在攀升,30年期固定抵押贷款的平均利率在疫情初期曾触及历史低点,而现在几乎是今年年初的两倍。最近几周,房价上涨有所降温,抵押贷款利率也从高位回落。 Dietz表示: “2022年,独栋房屋的总开工量将出现下降,这是2011年以来的首次下降。然而,随着通胀接近顶峰的迹象增多,长期利率已经企稳,这将在未来几个月为市场的需求提供一些稳定。” 从各个地区来看,以三个月移动平均值计算,美国东北部建筑商信心指数下降9点,至56点,中西部下降3点,至49点。在美国南部,该指数下降7点,至63;在房价最高的西部,该指数下降11点,至51。 来源:新浪财经
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Elaine
2022-08-16
央行年内第二次政策性“降息”
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,货币宽松约束暂时不高,但央行在二季度
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政
策
执行报告中增加了“警惕结构性通胀压力”表述,本次政策性“降息”或许也有规避后期通胀压力的考虑。 本次“降息”后,市场人士预计本月LPR或跟随MLF操作利率下调。 “此次降息10个基点大概率会带动本月各期限LPR同步下调10个基点以上,将继续降低居民购房贷款利率和企业中长期融资成本,支持实体经济恢复。”唐广华说。 李彦森认为,从2020年疫情以来的情况看,MLF累计下调50个基点,5年期以上LPR累计下调35个基点,因此不排除本月LPR下调幅度达到15个基点的可能。从我国LPR改革效果看,LPR降低已经促进金融机构贷款利率明显下行,去年年底以来,金融机构人民币贷款加权平均利率累计下降35个基点,其中一般贷款利率下降43个基点,个人住房贷款利率下降99个基点。预计三季度和四季度的表内贷款平均利率仍有进一步下行空间,有助于实体经济节约融资成本。 民生银行首席经济学家温彬表示,在后期美联储加息节奏放缓、央行“以我为主”的政策基调下,不排除再次降息的可能。“三季度降准的概率不大,但若四季度房地产融资有所改善,宽信用进程加快,在结构性流动性短缺有所恢复的情况下,为给银行体系提供长期流动性、进一步降低负债成本,也不排除会适时进行0.25个百分点的小幅降准操作。此外,在引导贷款利率进一步下行下,后续负债端成本管控的必要性进一步加强,负债成本管控举措有望加快出台。” 来源:期货日报
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Jupiter
2022-08-16
Mysteel:7月经济走弱,短期内钢铁需求的底部或已出现
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应着基建投资,仍然是稳增长的重要抓手。
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政
策
虽不搞大水漫灌,但是审时度势,提前管理市场预期,收敛但不收紧。我们此前指出,从二季度央行
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政
策
执行表述来看,
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进一步宽松的空间受到CPI同比3%以下的目标制约。降息降准等总量政策的必要性下降,预计后续资金面边际收敛但不收紧。我们提示,只是考虑到资金使用效率,央行适当回收流动性是合理的,即使本月MLF的缩量操作,这并不意味着流动性收敛对经济增长的制约。反而是在当前宏观预期较弱,对未来经济增长乏力的担忧增加的背景下,宏观利好消息释放的可能性增加。此外,从信贷脉冲与钢材需求的关系来看,前期信贷脉冲在经历去年三季度的谷底后,自去年10月开始反弹,除去疫情因素,信贷脉冲的稳步增长也支持当前钢材需求的边际改善。
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我的钢铁网
2022-08-15
7月我国人民币贷款增加6790亿元
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1个百分点。 温彬认为,下一阶段,财政
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要有效弥补社会需求不足,全面抓好政策措施落实,推动有效投资和增加消费;特别是要加强财政、货币、产业、就业等政策的协调配合,稳外需、扩内需,促消费、扩投资,支持信贷有效需求回升,以巩固经济回升向好趋势,力争实现最好结果。 来源:期货日报
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Elaine
2022-08-15
10年期国债活跃券收益率上行0.6bp至2.736%
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略有上行但低于预期,仍处于3%下方,对
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掣肘有限。7月份社会融资规模增量比上年同期少增3191亿元,主要是人民币贷款显著低于去年同期,企业和政府债券融资也阶段性回落,自5月份以来的宽信用阶段性受阻。美国7月未季调CPI同比升8.5%,低于市场预期和前值,PPI环比下降0.5%,通胀超预期减速缓解美联储继续激进加息压力。经济金融数据低于预期和资金面宽松利多在期债价格上已经有所体现,随着经济逐步恢复,期债价格继续上行空间有限,操作上建议暂时观望。 来源:申银万国期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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Elaine
2022-08-15
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