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南京等多地再出楼市利好政策 房地产板块大涨 金地集团、天地源涨停【SMM快讯】
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前。 消息面 【央行:继续坚持支持性的
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立场 研究储备增量政策举措】据央行网站,8月26日,中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开两会代表委员、专家学者及金融企业负责人座谈会,分析研究当前经济金融形势,听取相关意见建议。张斌、田轩、彭文生、陆挺、陈东升、杨玉成、王常青、陆华裕等分别发言。大家一致认为,今年以来,宏观政策力度进一步加强,一系列扩内需、稳预期、防风险的政策举措相继出台,经济运行延续回升向好态势,我国经济基本面是稳健的。与会代表还就如何提振有效需求特别是消费需求、稳预期强信心、促进房地产平稳健康发展、保持金融机构健康性等方面提出了建议。潘功胜表示,大家提出了很好的意见建议。下一阶段,中国人民银行将深入贯彻党的二十届三中全会精神,落实好中央政治局会议关于“宏观政策要持续用力、更加给力”的要求,继续坚持支持性的
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立场,加强逆周期调节,综合运用多种
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工具,加大金融对实体经济的支持力度。同时,研究储备增量政策举措,增强宏观政策协调配合,支持巩固和增强经济回升向好态势。 【南京出台公积金新政:延长贷款年限 优化首套房认定标准及贷款次数】据微信公众号“南京发布”8月29日中午公布的信息,南京进一步放松了公积金贷款政策,今后使用公积金贷款买房,在公积金使用年限、首套房认定标准、贷款次数等方面,都做出幅度不小的调整。按最新政策,南京将延长贷款使用年限,住房公积金连续缴存满5年,公积金贷款年限由退休后延长5年放宽至退休后延长10年;公积金贷款申请人已婚的,可贷年限按照申请人夫妻中可贷年限长的计算,不再区分主款人或配偶。易居研究院副院长严跃进指出,南京最新公积金政策中对贷款年限的调整,简单来看是延长了偿还贷款的最后节点,这一调整将带来积极影响。“按南京最新政策,公积金贷款年限的放宽,对类似中老年的购房者影响比较大。按此前政策,这部分群体贷款年限受到限制,由于拿不到更长年限的贷款,其还款压力比较大,而本次调整将降低这部分群体还款压力。”严跃进在接受记者采访时说。 【上海印发住宅维修资金管理新规】①商品住宅房屋维修资金归集标准,按照每平方米建筑面积成本价计价。②按规划要求配建的公共建筑(含全体业主共有的建筑)的维修资金,由建设单位按照商品住宅房屋维修资金归集标准交纳(包括物业出售人与物业买受人交纳部分总和)。(财联社) 【超80城支持国企等收购存量房:至少36城已启动征集 “楼市去库存效果最直接”】据财联社8月25日消息, 据统计,截至目前,超过80个城市宣布支持国有平台企业等收购商品住房,用于保障性住房、安置房、人才房、周转房等。其中,至少36个城市已经发布征集房源的公告。中指研究院市场研究总监陈文静表示,国企收购存储未售新房将对市场产生多方面影响。第一,有利于加快保障性住房供给,更好满足工薪收入群体的住房需求,促进房产资源合理配置。第二,有利于市场库存的去化,缓解开发企业的资金压力,去库存效果最为直接。 【湖南郴州:对已建未售的非住宅商品房 经批准可变更为商品住宅】湖南省郴州市近日发布《郴州市人民政府办公室印发房地产市场平稳健康发展的若干措施的通知》,自公布之日起施行,有效期至2025年6月30日。对拥有1套住房并已结清购房贷款的家庭,为改善居住条件再次申请贷款购买商品住房的,金融机构执行首套房贷款政策。对拥有1套住房并结清相应购房贷款的居民家庭,为改善居住条件再次申请住房公积金委托贷款购买住房的,最低首付比例由30%降低至20%。2025年3月1日前,在郴州市中心城区购买新建商品住房的,对其所缴纳契税税额的50%进行财政补贴。推动符合条件的国有企业做好保障性住房再贷款工作,按市场化、法治化原则收购已建成存量商品房用作保障性住房。对已建未售的非住宅商品房,在满足消防结构及国家规范的前提下,经法定程序批准可变更为商品住宅。对变更后的商品住宅,鼓励房地产开发企业自持用作租赁住房和按适当比例改为保障性住房;支持国有企业收购用作保障性住房,保障新市民、青年人住房需求。 在满足消防结构及国家规范的前提下,允许商铺根据实际情况重新分割办证。 【成都“以旧换新”新政观察:二手房挂牌激增至26万套 新房优惠待到位】据中国房地产报消息,自8月20日成都住房“以旧换新”活动启动后,很多人将自己名下的住宅挂到二手房销售平台,准备置换新房。在购买新房环节,成都有62个在售商品房项目会给予购房者不同程度的优惠。新政出台后的第二周,成都二手房的成交量也出现上涨。不过,诸葛找房数据显示,这两周成都新房周成交量仍低于近十周平均成交量。贝壳APP数据显示,新政发布两周(8月12日~25日)成都新增13956套二手房,目前已超26万套。 【交通银行:已累计对接房地产融资白名单项目300多户 实际需求超1000亿元】交通银行副行长殷久勇在该行2024年半年度业绩发布会上表示,截至6月末,交行对公房地产行业的贷款余额是5279.77亿元,比上年末增长7.95%,占整个集团贷款余额的6.39%,较上年末上升了0.24个百分点。殷久勇表示,目前交行城市房地产融资协调机制白名单项目已经累计对接了300多户,实际需求超过了1000亿元,其中超过200个项目已经实施了投放。 【安徽铜陵:商品房实际销售价格低于备案价85% 房企应申请价格调整备案手续】安徽省铜陵市近日发布《关于进一步调整优化房地产政策措施的通知》,其中提到,支持合理确定商品住房销售价格。引导房地产开发企业根据市场行情合理确定新建商品住房销售价格,对实际销售价格低于备案价格85%的,房地产开发企业应当申请价格调整备案手续。同时,对满足团购条件的(在同一房地产开发企业建设的项目中一次性购买3套及以上新建商品住房),房源申请调整备案价格时再给予不超过5%的幅度支持。 【西藏林芝发放2024年度第二轮商品房购房补贴】自2024年2月1日起,在林芝市范围内购买新建商品房(由具有经营资格的房地产开发企业,通过出让方式取得国有土地使用权之后所建造并按照市场价进行出售的房屋为新建商品房,不含别墅等高档住宅,不含二手房、自建房等)的自然人(不含机关、事业单位、企业、商户等),发放购房总价(以商品房网签备案价为准)5%的一次性购房补贴,农牧民购房的按6%进行补贴,每人享受补贴最多不超过2套,每套商品房补贴最高不超过8万元,补贴资金发放完毕即止。 【兰州:收购已建成存量商品房用作保障性住房】兰州市住房和城乡建设局发布公告,在兰州市全市范围内征集已建成存量商品房用作保障性住房房源,时间从公告发布之日起至2024年9月30日,兰州市政府选定兰州更新城市建设发展集团有限公司作为收购主体,征集对象为在兰州市全市范围内拥有已建成存量商品房,且自愿参与存量商品房用作保障性住房的各房地产开发企业。 【唐山:开展商品房“卖旧买新、以旧换新”工作 实施购房补贴】唐山发布进一步优化当前房地产政策若干措施,一、开展商品房“以旧换新”。按照“政府政策支持、职能部门监督、行业组织协调、专业机构参与、市场化运作”的原则,开展商品房“卖旧买新、以旧换新”工作,推动形成住房一、二级市场联动与梯次消费效应。二、优化住房公积金贷款政策。在确保资金安全的前提下,分期分批实施住房公积金贷款置换商业贷款业务,优化办理流程,减轻购房人还贷负担;单、双缴存职工家庭住房公积金个人住房贷款最高额度由80万元调整为100万元;在符合还贷能力的前提下,二孩、三孩家庭最高贷款额度分别额外增加20万元、30万元;取消异地贷款职工户籍地限制;允许购房首付款提取住房公积金;购买保障性住房的,首付比例最低为15%;灵活就业人员连续缴存住房公积金满6个月后可申请住房公积金贷款,贷款额度不超过缴存账户余额15倍,最高可贷100万元。三、实施购房补贴。支持刚性和改善性住房需求,对购买新建商品住房(地上房屋建筑面积144平方米及以下)的购房人给予每套成交价格1%的补贴。购房人为60岁及以上老人、生育二孩及以上的多子女家庭和符合“凤凰英才”政策的各类人才,给予每套成交价格1.5%的补贴。 【住建部:积极推进收购已建成的存量商品房用作保障性住房工作 推动条件成熟的项目加快完成收购】8月23日,住房和城乡建设部副部长董建国在国新办新闻发布会上表示,国家层面已经印发了一系列关于规划建设保障性住房政策文件,形成了比较完备的政策体系。我们正在指导各地,根据国家顶层设计,结合本地实际,坚持尽力而为、量力而行,抓紧出台具体的实施意见、管理办法和配套政策,进一步细化完善保障对象、保障方式、保障标准、分配管理等具体要求,有力有序有效地开展好各项工作。对列入今年计划建设的项目,落实好财税、土地、金融等支持政策,加快项目开工、建设进度,加强工程质量安全监管,尽早开展配租、配售,让群众早日实现入住。还要加强项目的谋划和储备,做好明后年项目的前期工作,形成“实施一批、储备一批、谋划一批”的项目滚动推进机制。同时,结合当地房地产市场情况,积极推进收购已建成的存量商品房用作保障性住房工作,推动条件成熟的项目加快完成收购,及时配租、配售。 【金融监管总局:指导金融机构持续做好房地产金融服务 支持房地产市场平稳健康发展】8月21日,金融监管总局统计与风险监测司司长廖媛媛介绍,下一步,金融监管总局将坚决贯彻落实党中央、国务院关于房地产工作的决策部署,联合相关部门继续推动压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任,更好发挥城市协调机制作用,指导金融机构持续做好房地产金融服务,支持房地产市场平稳健康发展。 【国家发改委:落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策 进一步做好保交房工作】8月1日,国家发展改革委副秘书长袁达在国新办新闻发布会上表示,下一步,稳妥有序化解重点领域风险。落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策,进一步做好保交房工作,加快构建房地产发展新模式。进一步落实一揽子化债方案,有针对性完善相关措施。稳妥处置金融风险,筑牢有效防控系统性风险的金融稳定保障体系。 金九到来 北方城市热卷库存去库周期或将开启 供应方面,本周热轧检修影响量为11.91万吨,环比上周减少6.59万吨,热卷供应出现增量。需求方面,本周热卷价格反弹趋势中断,且美联储降息、房地产1.4万亿资金投放等消息已经被市场消化,下游终端观望较强,需求改善并不明显。根据SMM调研,下周热轧检修影响为18.95万吨,环比本周增加7.04万吨,供应端转为减量,钢厂热卷供应压力减小,加之传统旺季“金九”到来,需求小幅增加,整体热卷供需基本面矛盾或逐步缓解。 地产对铜消费中长期压力犹在 长期拖累家电和传统电力等相关行业 SMM行业研究部GM叶建华在由浙江万马股份有限公司和上海有色网(SMM)联合举办的2024 SMM(第二届)电线电缆产业发展大会上对2024年铜铝金属价格和市场进行分析时表示,从房地产市场的成交端来看,实际消费依旧偏弱,地产链后端耗铜比重较高,长期依然压力不减。短期看,目前全国各地施工恢复中,但从各个铜材消费端口来看,节后地产新订单持续偏弱,对铜消费呈负反馈。 各方声音 【越秀地产管理层:下半年楼市有望筑底企稳】在今日举行的越秀地产2024年中期业绩会上,越秀地产董事长兼执行董事林昭远谈及下半年房地产市场时表示,下半年房地产市场有望筑底企稳,但市场分化会愈加明显;政策层面,预计下半年监管层会继续因城施策,政策环境也会持续宽松。“面对持续调整充满挑战的市场,即使面临一定难度和压力,公司仍决定维持全年1470亿元销售目标不变。”林昭远称。(财联社) 【龙湖集团管理层:房地产市场仍处于量价调整阶段】今日举行的龙湖集团2024年中期业绩发布会上,龙湖集团管理层在谈及房地产市场时表示,今年上半年房地产政策层面持续在放松,二手房市场整体表现略好于新房,新房市场规模同比微降,但价格降幅比较大,房地产市场仍处于量价调整阶段,市场信心也有待于恢复。在此市场环境下,房地产企业需要告别“三高”模式,加快构建发展新模式,实现自身高质量发展。(财联社) 必和必拓CEO亨利表示,中国房地产行业将在未来一年出现反弹;除房地产外,中国其他行业的钢铁需求将健康增长。 【兴业银行:房地产行业仍处于筑底阶段 下半年可能还会暴露不良】8月23日兴业银行半年报发布会上,兴业银行相关负责人表示,上半年房地产销量和价格继续回落,居民对房价的预期没有得到明显改善,整体房地产市场还处于筑底的阶段。对于房地产贷款资产质量还是存在一定压力。6月末,兴业银行对公房地产融资余额7510亿,新增贷款主要投放到城市更新、住房租赁。该人士认为,房地产政策实施效果还要持续一段时间才能得到显现。在成交没有持续企稳之前,房企资金链受销售回款影响,继续承压。预计下半年房地产业务新增不良可能还会有一些暴露。(财联社) 中国银河证券认为:收购存储可控制商品住房的供给,并且有望通过提供保障性租赁住房等方式缓解新青年等居民住房需求,同时或将带来租金收入为收购主体提供现金流。若政策效果逐渐展现,行业估值或迎来整体修复,头部房企或凭借融资成本较低和核心区域高市占率的优势实现运营改善,并通过估值修复实现整体的B机会。 中诚信国际研报指出:上海时隔8年重现高价地块,向市场传递积极信号,一定程度上体现出政府将定价权重还市场、助力行业修复的决心,对于增强重点城市改善性住房市场信心具有一定的积极作用。但当前土地市场分化仍然严重,市场预期并非单靠一次高价地重现即可实现翻转,在住宅用地供应调节机制的指引下,预计大部分城市将面临住宅用地供应规模紧缩,未来重点城市或需推出更多优质地块,以点带面地助力市场预期逐步修复。 中银证券认为:“去库存”已经成为当前房地产行业的主基调之一。当前新房库存去化周期高企的同时,二手房挂牌量也在激增,一定程度上对新房产生替代效应。因此本轮去库存,与2014年相比,最大变化是要提振置换需求,激发居民将二手房主动拿出来改善,变相的通过二手房去库存来实现新房去化。目前来看,消化二手房库存的相关政策或被市场低估,而“以旧换新”政策作为居民二手房去库存的重要政策抓手,各城市正在积极参与、稳步推进。虽然目前多数城市仍处于试点期,试点规模普遍较小、旧房房源及新房项目均受到严格的条件限制,随着未来各地政策逐步推进,以及政府对政策的通盘考虑,规模有望进一步扩围,政府支持力度也有望进一步扩大。 东北证券首席经济学家付鹏在SMM主办的2024 SMM首届华南铝产业峰会上表示,当前处理地方债务危机意味着地方政府举债权限与空间将会被严格限制,并且随着土地财政的消退,政府主导的基建投资的基础逻辑不再建立在地方政府债务扩张配套之上,此次债务危机中,部分债务转移给了中央政府,而中央政府信用不会也不能“滥用”,因此之后整体基建背后必须建立在“需求”的基础上,而不是通过基建创造“需求”。 弘则弥道(上海)投资咨询有限公司宏观首席分析师章左昊在由浙江万马股份有限公司和上海有色网(SMM)联合举办的2024 SMM(第二届)电线电缆产业发展大会上对国内基建及地产形势进行了分析与展望。其表示新房需求不断向二手房分流,总体上一二线城市的需求已经企稳。基建投资总体保持稳定,短期因为资金到位情况改善可能有所改善。 来源:SMM
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09-04 19:23
原油上涨 金属普跌 伦铅跌超2% 伦铝、伦锡和焦煤均跌逾1%【隔夜行情】
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国内方面: 【央行:继续坚持支持性的
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立场 研究储备增量政策举措】据央行网站,8月26日,中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开两会代表委员、专家学者及金融企业负责人座谈会,分析研究当前经济金融形势,听取相关意见建议。潘功胜表示,大家提出了很好的意见建议。今年以来,中国人民银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,稳健的
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灵活适度、精准有效,在2月、5月、7月先后三次实施了比较大的
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调整,有力支持经济回升向好。下一阶段,中国人民银行将深入贯彻党的二十届三中全会精神,落实好中央政治局会议关于“宏观政策要持续用力、更加给力”的要求,继续坚持支持性的
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立场,加强逆周期调节,综合运用多种
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工具,加大金融对实体经济的支持力度。同时,研究储备增量政策举措,增强宏观政策协调配合,支持巩固和增强经济回升向好态势。 【南京出台公积金新政:延长贷款年限 优化首套房认定标准及贷款次数】①“南京作为核心二线城市进一步优化楼市政策,折射出当前不少城市市场情况,即购房需求不足,成交仍然面临挑战。”②“在公积金等领域,各地还存在不小的调整空间,地方在政策上有很多可以发力之处。”(财联社) 美元方面:隔夜美元指数涨0.33%,报101.38。周四的数据显示,根据经济分析局的二次估值,美国第二季度国内生产总值(GDP)环比增长年率为3.0%,上月报告的初值和调查经济学家的预测均为增长2.8%,第一季度为1.4%。另一份报告显示,在截至8月24日的一周内,美国初请失业金人数减少2,000人,经季节性调整后为23.1万人,接受调查经济学家预测为23.2万人。衡量招聘情况的续请失业金人数增加1.3万人,经季节性调整后为186.8万人,接近2021年末的水平。劳工部补充称,8月失业率可能仍然很高。美联储主席鲍威尔上周五表示降息在即,此番发言承认了对就业市场的担忧。根据CME FedWatch Tool,交易员认为9月降息25个基点的概率为65.5%,降息50个基点的概率约为34.5%。市场目前正关注周五的个人消费支出(PCE)物价指数,这是美联储青睐的通胀指标。这可能会为9月的降息幅度,以及未来宽松周期的步伐提供更多线索。 其他货币方面: 德国8月CPI初值同比回落至1.9%,低于预期的2.1%,亦低于上月的2.3%。在早些时候该国各州CPI全面下跌后,这一结果基本上已经被市场消化。数据公布后,欧元仅小幅下跌。(汇通财经) 欧洲央行首席经济学家连恩表示,2025年和2026年欧元区薪资(通胀的关键驱动因素)增幅将显著放缓。“今年下半年,薪资增幅仍然不小,”连恩表示,并援引了欧洲央行自身的薪资趋势追踪指标。但现在,这样一种“追赶的态势正在见顶”,未来两年将“发生相当大的变动”,令“名义薪资增长率低得多”。投资者押注,欧洲央行今年还会再降息两到三次,并在2025年采取进一步行动。连恩指出,在降低基本物价压力方面取得了“许多进展”,凸显出对薪资增长放缓的乐观情绪日益高涨。“这也是认为通胀会回归目标的信心的来源,”他表示。(汇通财经) 宏观方面: 今日将公布日本7月失业率、法国8月CPI月率、法国第二季度GDP年率终值、德国8月季调后失业率、欧元区8月CPI年率初值、欧元区7月失业率、美国7月核心PCE物价指数年率、美国8月密歇根大学消费者信心指数终值等数据。此外,需关注2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就
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和经济前景发表讲话。(金十数据) 原油方面:隔夜两油期货均上涨,美油涨2.01%,布油涨1.52%。利比亚供应中断和伊拉克降低产量的计划引发了对全球供应趋紧的担忧,使得油价获得支撑。 周四利比亚一半以上的石油生产停产,多个港口停止出口。据计算,该国每天约有70万桶石油停产。瑞银集团分析师Giovanni Staunovo说:“利比亚的出口到目前为止还在维持,但随着出口终端的关闭,这应该会转化为大西洋盆地供应的紧张。”在其他地区,一位直接了解情况的人士周四表示,伊拉克计划在9月份减少石油产量,以补偿超过与石油输出国组织及其盟国(OPEC )商定的产量。该消息人士说,伊拉克7月产量为425万桶/日,下个月将减产至385万至390万桶/日。伊拉克同意的配额为每日400万桶。 来源:SMM
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09-04 19:23
基本金属全线下跌 沪锡跌近2% 碳酸锂涨1.72% 工业硅三连涨【SMM午评】
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。 其他货币方面: “此外,美国与日本
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逐渐分化,日本央行可能进一步加息,催动日元上涨,对美元指数形成抑制。”中国银行研究院高级研究员王有鑫预计,在美联储9月份议息会议后,美元指数将加快回落,年内跌破100将是大概率事件。(汇通财经) 数据方面: 今日将公布欧元区8月工业景气指数、德国8月CPI月率初值、美国至8月24日当周初请失业金人数、美国第二季度实际GDP年化季率修正值、美国7月成屋签约销售指数月率等数据。此外,需关注2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。(金十数据) 原油方面:原油期货小幅上涨,截至11:38分,美油涨0.24%,布油涨0.19%。美国原油库存降幅小于预期以及对全球石油需求的持续担忧,抵消了利比亚供应中断的影响,油价窄幅波动。 此前数据显示,上周美国原油库存减少84.6万桶,至4.252亿桶,低于分析师预估的减少230万桶。不过对于利比亚供应中断的担忧限制了油价跌幅。围绕利比亚央行控制权的政治争端不断,利比亚的一些油田已经停产。一家咨询公司估计,这场争端将导致约90万-100万桶/日的产量面临风险,并将持续数周。 今年7月,石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚的石油日产量约为118万桶。 现货市场一览: 来源:SMM
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09-04 19:22
内盘金属普涨 铁矿涨2% 沪银、热卷、沪铅、沪铜等涨幅居前 【SMM午评】
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。此外,值得关注的有:瑞典央行公布8月
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会议纪要。(金十数据) 值得注意的是因夏季银行假日, 伦敦证券交易所和伦敦金属交易所(LME)今日休市一日。 原油方面:原油期货窄幅波动,截至11:41分,美油涨0.67%,布油涨0.56%。鲍威尔在杰克逊霍尔年会发出明确的降息信号,有利于增强原油市场信心,支撑油价。此外,中东地缘局势再度升温,原油板块中的地缘溢价再次回升。 现货市场一览: 来源:SMM
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09-04 19:20
美元创逾一年新低 金属普涨 钮银、伦铅涨近3% 伦铝伦锌等均涨超2%【隔夜行情】
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,今年人民银行先后三次实施了比较重大的
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调整,精准有力支持经济回升向好。下一步将加强逆周期和跨周期调节,着力支持稳定预期,提振信心,支持巩固和增强经济回升向好态势。将继续坚持支持性的
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立场,引导货币信贷合理增长,推动企业融资和居民信贷成本稳中有降,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。引导金融机构加大对重点领域、薄弱环节的信贷支持力度,更有针对性地满足合理的消费融资需求。同时,研究储备增量政策举措,增强宏观政策协调配合。 (央视新闻) 【工信部部长:要推动机器人赋能千行百业 积极培育新业态新模式新动能】工业和信息化部部长金壮龙24日来到北京亦庄,参观调研2024世界机器人大会。金壮龙一行先后到工业机器人、服务机器人、人形机器人及关键零部件等企业展台,详细了解人工智能、新材料、生物仿生等新技术研发及应用推广情况,认真听取企业负责人介绍,并对各家企业取得的创新成果和应用案例给予充分肯定。他表示,机器人产业是实体经济和数字经济深度融合的典型代表,是培育发展新质生产力的重要方向。要加快拓展应用,推动机器人赋能千行百业,积极培育新业态新模式新动能。要积极参与全球机器人治理体系建设,开展机器人伦理、数据安全、标准认证等方面研究和国际合作。工业和信息化部将把发展壮大机器人产业作为推进新型工业化的重要任务,加强规划引领、政策引导、技术研发、标准制定、人才培养、国际合作等各方面工作,为行业发展持续营造良好环境。(财联社) 美元方面:隔夜美元指数跌0.82%,报100.68,盘中最低触及100.6,创2023年7月以来的新低。周线方面:美元指数周线五连跌,本周跌幅为1.68%。8月23日周五美东上午10点,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会重磅发声。值得注意的是,鲍威尔颇为明确地直言:“政策调整的时机已经到来。政策方向已经明确,降息时机和节奏将取决于后续数据、前景变化和风险平衡。”鲍威尔讲话结束后,市场对9月份可能出现更大幅度降息的预期升温。根据芝商所的数据,市场认为美联储在9月份的会议中降息50个基点的概率上升到了36.5%,相比前一天的24%显著增加。市场正密切关注就业市场的最新走向,以及9月11日在FOMC会议前的最后一次通胀数据。 银河证券研报表示,考虑到美国2024下半年消费在薪资和其他收入支撑下不会大幅失速、投资仍受高利率压制、财政继续扩张托底经济、失业率整体继续上行的情况,美联储进行2至3次降息,累计50-75BP是合适的,两次或三次降息实际对经济影响的区别有限。同时,年内经济韧性下暂无单次降息50BP的必要,市场预期仍稍显乐观。在美联储将关注重点转向劳动市场,而失业率进一步抬升同时经济短期仍有韧性的情况下,市场可能继续以“降息交易”为主线,而劳动数据和投资数据的弱化可能导致衰替交易阶段性穿插着进行,短期美债收益率和美元指数的下行继续获得支撑。 美元对离岸人民币: 隔夜美元跳水,离岸人民币出现明显上涨,截至8月24日21:10分,美元对离岸人民币报7.1170,跌0.42%,盘中最低触及7.1131。 其他货币方面: 【欧洲央行管委雷恩:通胀回落及经济疲软支持9月降息】8月24日消息,欧洲央行管委雷恩表示,通胀的放缓和欧元区经济的疲软加强了下个月降低借贷成本的理由。他表示:“欧洲的增长前景,尤其是制造业,相当低迷,在我看来,这加强了9月份降息的理由。”此外他认为,反通胀的进程“步入正轨”。(汇通财经) 【IMF:日本央行仍有继续加息空间】国际货币基金组织(IMF)表示,日本央行可以逐步提高利率,因为通胀预期的增强为其超宽松
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的正常化留出了进一步的空间。IMF首席经济学家古兰沙表示,进一步加息的速度将 "非常依赖数据",日本央行将在政策正常化过程中关注通胀、工资增长和通胀预期的上升速度。(财联社) 宏观方面: 下周将公布中国8月26日中期借贷便利MLF操作规模及中标利率、德国8月IFO商业景气指数、美国7月耐用品订单月率初值、中国7月规模以上工业企业利润年率、德国第二季度季调后GDP季率修正值、美国8月谘商会消费者信心指数、澳大利亚7月统计局CPI年率-季调后、欧元区7月季调后货币供应M3年率、欧元区8月经济景气指数、美国第二季度实际GDP年化季率修正值、美国第二季度核心PCE物价指数年化季率修正值、美国截至8月24日当周初请失业金人数、美国7月季调后成屋签约销售指数月率、日本8月东京CPI年率、法国第二季度GDP年率终值、欧元区8月调和CPI年率-未季调初值、美国7月PCE物价指数年率、美国7月核心PCE物价指数年率、加拿大第二季度GDP年化季率、美国8月芝加哥PMI、中国8月官方制造业PMI等数据。 此外,下周值得关注的是伦敦证券交易所因夏季银行假日, 休市一日;2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话;土耳其央行发布最新一期的会议纪要;2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就
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和经济前景发表讲话。 原油方面:隔夜两油期货均大涨,美油涨2.67%,布油涨2.18%。周线方面,美油期货周线两连跌,本周跌幅为0.77%,布油周线两连跌,本周跌幅为1.83%。美联储主席鲍威尔称降息时机已经到来,市场对全球石油需求预期升温,支撑油价。 摩根士丹利(Morgan Stanley)下调了2024年全球石油需求增长预测。该行将今年全球石油需求增长预测从120万桶/日下调至110万桶/日。该行还小幅下调了布伦特原油价格预测,预计2024年第四季度的平均价格为每桶80美元,而此前预估为每桶85美元。摩根士丹利分析师团队在报告中表示,向液化天然气卡车的转变使中国的石油需求增幅减少了10-15万桶/日,而电动汽车的推广使需求减少了约10万桶/日。报告中称,石油库存减少在一定程度上支撑了油价。 贝克休斯周五在其备受关注的报告中表示,本周美国能源企业减少石油和天然气钻机数量连续第二周下降,为6月末以来首次。数据显示,截至8月23日当周,未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数减少1座,至585座。贝克休斯表示,油气钻机数较去年同期减少47座,或7%。本周石油活跃钻机数持平于483座;天然气钻机数减少1座至97座。 但以色列和哈马斯重新推动加沙停火也有助于缓解供应忧虑并对油价构成压力。(文华财经) 来源:SMM
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09-04 19:20
下半年宏观交易主线:政策预期摆动之下的需求拐点【SMM锌盐锌再生会】
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更为远期的制造业曲线形态,则取决于联储
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的取舍。 来源:SMM
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09-04 19:17
金属普涨 铁矿、沪锌、沪锡均涨超1% 欧线集运涨7.68%【SMM午评】
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候至少还会再降息一次,明年将进一步放松
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。根据芝商所FedWatch Tool,交易商已完全消化了对美联储9月会议放宽政策的预期,降息25个基点的可能性为62%。 美国劳工部周三将2023年4月至2024年3月期间的总就业岗位数量下调了81.8万个。此次下调幅度约为0.5%,意味着在此期间平均每月增加约17.4万个就业岗位,而此前报告的数字为24.2万个。这凸显了美联储在准备于9月份开始降息之际对劳动力市场健康状况日益增长的担忧。市场现在将关注北京时间周四20:30将发布的美国周度初请失业金数据。 其他货币方面: 韩国央行将基准利率维持在3.50%不变,符合预期。韩国央行预计2024年经济增长率为2.4%,5月份预测2.5%;预测2024年消费者物价指数(CPI)为2.5%,5月份的预估为2.6%。(财联社) 数据方面: 今日关注中国7月Swift人民币在全球支付中占比,法国、德国、欧元区8月制造业PMI初值,英国8月制造业、服务业PMI,英国8月CBI工业订单差值,美国至8月17日当周初请失业金人数,美国8月标普全球制造业、服务业PMI初值。(金十数据) 原油方面:原油期货窄幅波动,截至11:35分,美油跌0.06%,布油涨0.07%。修正后的就业数据抵消美国石油库存下降带来的支撑。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,截至8月16日当周,美国原油、汽油和馏分油库存均减少。数据显示,截至8月16日当周,美国原油库存减少460万桶,至4.2603亿桶,分析师此前预估为减少270万桶。当周,美国汽油库存减少160万桶,至2.206亿桶,分析师此前预估为减少90万桶;包括取暖油和柴油在内的馏分油库存减少330万桶,至1.2281亿桶,分析师此前预估为减少20万桶;当周,炼厂产能利用率上升0.8个百分点,至92.3%。 现货市场一览: 来源:SMM
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09-04 19:17
金属内强外弱 内盘基本金属多涨逾1% 沪铜、工业硅等涨超2%【SMM日评】
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... 宏观面 国内方面: 【潘功胜谈
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:加大实施力度 进一步谋划新的增量政策】潘功胜表示,今年以来,人民银行在货币金融政策方面,先后实施了比较大的三次
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的调整。首先我们要加大实施力度,让它落地生效。第二,我们会按照中央和国务院的要求,来进一步谋划新的增量政策。(央视新闻) 央行今日进行1378亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.70%,与此前持平。因今日有129亿元逆回购到期,实现净投放1249亿元。(财联社) 美元方面: 截至15:02分,美元指数下跌0.13%。本周公布的美国经济数据消除了对经济衰退的担忧,但交易商相信美联储将在9月大幅降息。芝商所FedWatch Tool显示,目前市场预计美联储下月降息25个基点的可能性为75%,降息50个基点的可能性为25%。本周初,交易商对这两种降息可能性的预期不分上下。 数据方面: 今日将公布美国7月营建许可月率初值、7月新屋开工年化总数、8月密歇根大学消费者信心指数初值,加拿大6月制造业销售月率、加拿大6月制造业新订单月率,欧元区6月季调后贸易帐等数据。 原油方面: 截至15:02分,两市油价一同下跌,美油跌0.39%,布油跌0.32%。不过预计油价或将录得连续第二周上涨,因近期乐观的美国经济数据提振投资者对这个头号石油消费国需求状况的乐观情绪。 美国周四公布的零售销售数据好于分析师预期,另一项数据显示上周初请失业金人数减少,这重新引发了对美国经济增长的乐观情绪。ANZ Research分析师称,由于积极的经济数据和供应方面的担忧提振了投资者的情绪,油价扭转近期的跌势。(文华财经) SMM日评 来源:SMM
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09-04 19:17
基本金属内强外弱 沪锡、沪银均涨超2% 氧化铝、沪锌涨幅居前【SMM午评】
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货…… 宏观面 国内方面: 【潘功胜谈
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:加大实施力度 进一步谋划新的增量政策】潘功胜表示,今年以来,人民银行在货币金融政策方面,先后实施了比较大的三次
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的调整。首先我们要加大实施力度,让它落地生效。第二,我们会按照中央和国务院的要求,来进一步谋划新的增量政策。(央视新闻) 央行今日进行1378亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.70%,与此前持平。因今日有129亿元逆回购到期,实现净投放1249亿元。(财联社) 美元方面: 截至11:33分,美元指数报102.94,跌0.12%。美国商务部周四公布数据显示,美国7月零售销售环比增长1.0%,6月数据被下修至下降0.2%,前值为持平。接受调查的经济学家之前预测7月零售销售增长0.3%。另一项数据显示,上周美国初请失业金人数为22.7万人,少于预期的23.5万,也低于上一周上修后的23.3万。这些数据恢复了几周前因就业报告意外疲软而受到打击的市场信心,并强化了本周公布的7月生产者物价指数(PPI)和消费者物价指数(CPI)所显示的通胀改善的局面。 芝商所FedWatch Tool显示,目前市场预计美联储下月降息25个基点的可能性为75%,降息50个基点的可能性为25%。本周初,交易商对这两种降息可能性的预期不分上下。 其他货币方面: 日本的投资组合数据显示,全球投资者上周卖出创纪录数量的日本股票,但随后又再度买入。日本财务省的初步数据显示,截至8月9日当周,外资抛售总额达到31.3万亿日元,为自2005年以来的最高记录。买入总额达到31.9万亿日元,也创下了同期的纪录。8月5日,日经225指数单日暴跌12%,次日强势反弹10%。全球基金上周最终净买入日本股票,为四周以来首次,这表明投资者先是抛售了这些证券,随后又再次买了回来。(汇通财经) 数据方面: 今日将公布美国8月密歇根大学消费者信心指数初值,7月营建许可月率初值,7月新屋开工年化总数,英国7月季调后核心零售销售月率,欧元区6月季调后贸易帐、7月储备资产总额,加拿大6月制造业销售月率、6月制造业新订单月率,德国5月实际零售销售年率等数据。 原油方面:原油期货小幅下跌,截至11:33分,美油跌0.22%,布油跌0.27%。油价料将连续第二周上涨,此前乐观的美国经济数据缓解了市场对头号石油消费国经济可能衰退的担忧。 费氏全球能源咨询公司(FGE)分析师指出,石油市场现在将把全部注意力转回基本面和地缘政治冲突方面。 另外,石油输出国组织(OPEC)周一下调了2024年全球石油需求增长预测,这凸显出OPEC 从10月开始增产将面临两难局面。 现货市场一览: 来源:SMM
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09-04 19:16
金价逼近新高之际 银价迎来期盼已久“补涨” 现货市场表现如何?【SMM快讯】
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降息持开放态度,并补充称,美联储在放松
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方面不能再“迟到”了。 市场低价货源难寻 上下游博弈激烈 现货方面,随着白银期货的价格出现补涨,白银现货的价格也出现了大幅上升。据SMM调研,8月16日,SMM1# 白银上午出厂参考均价7262元/千克,均价较昨日上涨218元/千克,涨幅为3.09%。随着白银价格的大幅回升,上游不愿低价出货,市场低价货源难寻,而下游也不想高价采购,上下游博弈十分激烈。 机构评论 EverBank全球市场总裁Chris Gaffney说:"零售销售如此乐观,表明经济强劲,这多少让市场发生了转变,美元正在恢复上涨,黄金正在失去一些光泽。" 新湖期货研报表示:美国7月零售销售月率录得1%,远超市场预期,美国居民消费仍然强劲,交易员削减美联储降息预期,黄金价格短线走低近40美金,但随着市场对美国经济走弱担忧的缓解,前期流动性冲击隐忧退潮,后半夜金价走强。美国零售巨头沃尔玛二季度营收和净利双双超预期,股价创下历史新高,该公司财报显示,美国消费者两年来饱受高利率和高通胀的打击后,仍在以可观的速度消费,尽管消费已经大面积降级。短期看,由于近期美国经济数据的好转,使得市场开始对美国经济“软着陆”有所期待,当前市场对9月降息幅度的分歧仍然存在,叠加美国大选和中东局势影响,金价波动可能加剧。中长期看,全球货币的泛滥以及各国央行购金的持续性,支撑金价中枢上行,后续依旧偏强。关注今晚美国经济数据。 光大期货指出:美国7月零售销售环比增长1%,为2023年2月以来最高水平,远超预期0.4%,前值从0%下修至-0.2%,较好的消费数据减弱了市场对美经济硬着陆的预期。另外,美国8月10日当周首申救济金人数22.7万人,低于预期值23.5万人和前值23.3万人。从昨晚金融市场表现来看,美股快速走高,美元指数冲高,黄金先抑后扬,这也表明市场情绪有所调动,但美元指数偏强限制了金价涨幅。之前提到,当前关注点在于金价能否借势再创历史新高,拓宽向上的空间,一是市场押注美联储9月降息且50基点概率正在上升;二是无论伊以还是俄乌,地缘政治并不平静;目前要加上第三点,海外金融市场情绪逐渐修复,恐慌情绪渐褪。但市场信心不足带来金价的犹豫,方向不明下建议投资者仍宜谨慎看待,观望或短线操作大于趋势性。 来源:SMM
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