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【有色早评】美国“软着陆”情绪又起
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厂年产能为20万吨NPI实物量。（中国钢铁工业协会不锈钢分会） 3、【印尼IWIP园区澜凯和科赞镍铁及高冰镍项目的首条RKEF产线顺利投产】据调研了解，当地时间8月14日，印尼IWIP园区澜凯（2条RKEF）和科赞（2条RKEF）镍铁及高冰镍项目的首条RKEF产线顺利投产，投产初期以生产镍铁产品为主，预计顺利达产后镍月度产量将增加900镍金属吨/条RKEF产线。（Mysteel）不锈钢不锈钢 2024.08.16 一、市场观点原料端，昨日印尼政府官员表示中止新建镍铁加工产线，但是正式文件尚未下达，目前已经获批的项目或能继续投产，预计计划外印尼镍铁产能将难见增量。基本面上，不锈钢产量持续释放，排产仍处高位，且中印两国陆续皆有不锈钢产能投放。对比供给增速，下游需求增速相对偏弱。且受钢厂破产影响，近期大量不锈钢现货资源释放，而下游多持观望心态，进一步加重了现货市场的过剩局面，踩踏降价出货现象加剧。不锈钢疲弱的现实反馈至原料端，致使镍铁价格也出现回落。整体来看，不锈钢处于因供给维持高增长，需求增速较慢的供需宽松格局之下。预计在供需两侧的压力下不锈钢偏弱震荡。后续继续观察不锈钢减产程度、现货冗余的去化情况以及下游需求的情况。基本供需方面：供应端，据Mysteel统计，2024年7月国内43家不锈钢厂粗钢产量330.825万吨，月环比增加1.96万吨，增幅0.6%，同比增加3.5%，8月排产338.67万吨，月环比增加2.37%，同比增加4.04%，不锈钢供应仍处于同时期高位。原料端，2024年7月中国&印尼镍生铁实际产量金属量总计14.84万吨，环比增多3.79%，同比减少5.18%。中高镍生铁产量14.22万吨，环比增长3.8%，同比减少4.39%。2024年1-7月中国&印尼镍生铁总产量102.05万吨，同比减少1.5%，其中中高镍生铁镍金属产量97.66万吨，同比减少0.93%。昨日高镍生铁指数-3.41元/镍点至1013.53元/镍点，在钢厂补库结束，以及不锈钢现实疲软的压力下，镍铁涨势难以延续。 2024年8月8日，全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存1084851吨，周环比减0.47%。其中300系不锈钢库存总量696238吨，周环比减1.94%。本期全国主流不锈钢89仓库口径社会总库存呈现窄幅降量，以200系和300系资源消化为主。本周市场到货不多，周内现货价格回调，部分低价前期订单有逐步提货，但是下游采购仍偏谨慎，实单量级有限，因此本期全国不锈钢社会库存呈现窄幅降库态势。现货方面，大量低价货源涌入市场，加剧了现货过剩的局面，而下游观望心态也进一步加强，不锈钢现货价格持续下调，利润情况更加严峻，SMM昨日304不锈钢冷轧利润-10至-426元/吨。二、消息与数据 1、【五矿发展：公司子公司对江苏德龙等应收款项债权金额合计约 1.29 亿元】8月15日，五矿发展股份有限公司发布关于子公司债务人被法院裁定受理破产重整的提示性公告：五矿发展股份有限公司下属子公司五矿贸易有限责任公司及其华东分公司、五矿物流连云港有限公司、五矿无锡物流园有限公司收到江苏省响水县人民法院《民事裁定书》（（2024）苏0921 破申 10、11、12 号），获悉其债务人响水巨合金属制品有限公司、响水德丰金属材料有限公司及其母公司江苏德龙镍业有限公司因不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，已被江苏省响水县人民法院裁定受理破产重整。江苏省响水县人民法院已指定北京市金杜律师事务所担任管理人，并要求相关债权人于2024 年11月1日前通过网络方式向管理人申报债权。截至本公告披露日，上述公司子公司对响水巨合、响水德丰、江苏德龙的应收款项债权金额合计约 1.29 亿元，债权主要是由于 2024年上半年向响水巨合采购不锈钢产品预付货款形成。（同花顺财经） 2、【印度最大不锈钢制造商Jindal Stainless 提前8个月投产其位于印尼的镍生铁工厂】2024 年 8 月 14 日，印度最大的不锈钢制造商 Jindal Stainless 宣布其位于印度尼西亚哈马黑拉群岛工业园区的镍生铁冶炼厂将比原计划提前八个月投入使用。（金融界） 3、【东方物产与山西太钢合作成功中标不锈钢锅炉管项目】近日，东方物产携手战略合作伙伴山西太钢成功中标大唐郓城项目用C-HRA-5不锈钢锅炉管，在630-650℃超超临界电站锅炉管领域实现了国产化替代，解决了耐高温锅炉管进口独大的“卡脖子”问题。（东方物产）碳酸锂碳酸锂 2024.08.16 一、市场观点基本面上，供应端，未来几年除了我国和南美盐湖为代表的低成本项目的投产外，非洲地区未来也有大量低成本锂供应增量预期，国内碳酸锂冶炼厂持续减产。需求端，碳酸锂动力电池方面的需求面临增速下滑的风险，7月新能源汽车的产销增速有所放缓，且出口同比几乎无增长，市场对碳酸锂需求增速预期有所下调。由于电力系统的发展，储能的需求前景较为光明。库存方面，由于减产，冶炼厂库存开始出现下降，但整体库存仍维持累库库趋势。综合来看，当前碳酸锂基本面宽松的格局预期持续，当前价格接近平衡供需的现金成本，但在未来更多低成本项目投产预期与现实的高库存共同作用下，价格可能会进一步调整。碳酸锂走势的反转须依靠高成本锂项目减产力度，以及下游需求能否出现预期外的增长。原料端，7月国内样本云母矿山总产量0.89万吨LEC，同比增长41.27%。国内样本锂辉石产量0.39万吨LEC，同比增长21.886%。6月锂辉石进口量68.52万吨，同比增长42.91%，1-6月累计进口量390.95万吨，同比增长32.88%。碳酸锂原料端供应充分，港口远期锂辉石报价持续下降，昨日6%锂辉石精矿远期报价为865美元/吨。供给端，由于碳酸锂面临长期过剩局面，市场对于后市行情偏悲观，近期国内碳酸锂有减产迹象，本周，国内碳酸锂周度产量1.35万吨，环比下降0.05万吨。其中锂辉石产碳酸锂0.61万吨，环比下降0.02万吨；锂云母产碳酸锂0.33万吨，环比下降0.03万吨；盐湖产碳酸锂0.31万吨，环比持平，回收产量0.1万吨。环比下降0.01万吨。国内碳酸锂行业延续减产趋势。需求端，7月新能源汽车产量98.4万辆，环比下降2%，同比增加22%。批发销量94.5万辆，环比-4%，同比+20%。动力电池方面，7月动力电池月度产量91.8GWh，环比增长8.6%，同比增长33.1%。其中磷酸铁锂电池产量68.5GWH，环比+7.5%，同比+42.3%；三元电池产量23GWH，环比+12.2%,同比+9.7%。储能方面，6月储能项目中标总量8.19GWH，其中EPC中标量5.97GWH。1-6月储能项目中标总量达59.6GWH，同比增长90.47%。其中EPC中标量37.28GWH，同比增长103.05%。库存端，8月15日，碳酸锂样本库存13.20万吨，环比+1.06%，同比+90.70%。其中冶炼厂库存5.86万吨，环比-4.40%，同比+28.67%；下游库存3.53万吨，环比+7.58%，同比+212.61%；其他环节库存3.81万吨，环比+4.35%，同比+207.61%。价格方面。碳酸锂现货市场价格持续下跌，昨日电池级碳酸锂市场价下跌1500至75500万元/吨，工业级碳酸锂市场价下跌1500至73000万元/吨，在供需过剩与库存压力下，碳酸锂现货价格未见止跌迹象。二、消息与数据 1、【锂辉石开采加速，巴西锂供应或将激增】据外电8月14日消息，自一年前在纳斯达克交易所推广“锂谷”项目以来，巴西作为全球锂市场关键参与者的地位日益巩固。该国吸引了国内外投资，有一系列前景看好的新项目，重点是勘探富含锂的锂辉石矿床。巴西有三个正在运营的工厂，还有八个正在建设中，2023年巴西的碳酸锂产量达到29976公吨。据S&P提供的数据显示，到2028年，这一产量数据有可能增加5倍。（文华财经编译） 2、【Pilbara Minerals以3.69亿美元收购Latin Resources】澳大利亚锂矿商Pilbara Minerals周四表示，将通过全股交易以5.599亿澳元（3.6937亿美元）的隐含价值收购规模较小的同行Latin Resources。根据交易条款，Latin Resources股东每持有一股股票将获得0.07股新Pilbara股票。完成后，Pilbara将获得Latin公司在巴西米纳斯吉拉斯州的旗舰Salinas锂项目的控制权，并通过进军不断增长的北美和欧洲电池市场来实现业务多元化。在没有更好的提案的情况下，Latin董事会一致同意了这笔交易。（上海金属网） 3、【石大胜华开展碳酸锂期货套期保值业务】8月15日，石大胜华新材料集团股份有限公司发布关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告。为保持公司经营业绩持续、稳定，公司及子公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，有效降低原材料市场价格波动风险，保障公司主营业务稳步发展。公司及子公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营有直接关系的碳酸锂期货品种，开展套期保值业务的保证金金额上限不超过人民币2400万元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元或等值其他外币金额。资金来源为公司及子公司自筹资金。（石大胜华） 4、【湖北景锂环保科技有限公司年产5万吨废旧锂离子电池回收及再生利用项目投产】8月11日，湖北景锂环保科技有限公司年产5万吨废旧锂离子电池回收及再生利用项目举行投产仪式。项目总投资10亿元，致力于退役动力电池梯次应用，有助于推动锂电产业向储能领域产业链的延伸，助力国家新能源新材料产业创新发展。景锂公司以国内领先的高新技术为突破口，通过回收处理磷酸铁锂废料得到高纯度碳酸锂、磷酸铁，技术路线兼容性强、成本低、安全性高，将锂回收率提高到90%以上，产品收益比同类企业提高42%，废渣和废水排放至少降低50%，形成每年处理5万吨废旧锂离子电池的生产能力。（谷城城关公众号）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货08-16 09:05
【黑色早评】热卷库存压力持续上升，卷螺差大幅收窄
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同比下跌8%。 4.8月14日，乌克兰钢铁生产商Metinvest发布2024年二季度运营报告：二季度铁精粉产量403.3万吨，环比下降17%；二季度铁矿石销量(精粉和球团)381.4万吨，环比下降13%，其中球团销量160.9万吨，环比上涨2%，铁精粉销量220.5万吨，环比下降22%。二季度粗钢产量57.2万吨，环比上涨22%；铁水产量48.1万吨，环比上涨19%，铁水产量上涨主要是因为其9号高炉在2024年3月检修后又恢复运营。2024年二季度，由于俄乌冲突，乌克兰电力生产受到影响，采矿和钢厂运营成本上涨，铁精粉的产量和销量均受影响出现下跌。然而，既2023年8月乌克兰在黑海港口解封后，2024年上半年球团订单量大增。上半年铁精粉产量同比增长87%，铁矿石销量增长翻倍，其中铁精粉销量同比增长三至四倍，球团销量同比增长25%。 5.8月15日铁矿石远期市场整体交投氛围较弱，平台上有两笔成交，分别为麦克粉以62%计价89.1成交以及纽曼粉以61.7%计价89.9成交。同时，矿山私下议标方面有一笔9月底跨月装期的PB粉以9月指数+0.25结标。二级市场上卖家报盘较为积极，报价相对持稳，报盘品种以主流中低品资源为主，询盘活跃度相对较弱。港口现货市场整体活跃度一般，主流港口品种价格下跌25-30元不等。双焦双焦一、市场点评中长期矛盾：房地产市场持续弱势，地方政府专项债发行缓慢，基建需求偏弱，虽然制造业和出口偏强，但仍难支撑国内需求，钢材整体供需过剩，市场走势类似2015年的情况。当前矛盾：宏观情绪较弱，钢材需求淡季，叠加螺纹钢新旧国标转换，钢材价格承压持续下跌，钢厂亏损较为严重，减产预期偏强，双焦需求预期弱。铁水产量持续下降，双焦短期内跌幅较大，后市等待铁水供需再平衡，建议观望钢材价格是否能够稳定。观点：震荡二、消息与数据 1.国家统计局发布数据显示，原煤生产平稳增长。7月份，规上工业原煤产量3.9亿吨，同比增长2.8%，增速比6月份放缓0.8个百分点；日均产量1259.2万吨。进口煤炭4621万吨，同比增长17.7%。1-7月份，规上工业原煤产量26.6亿吨，同比下降0.8%。进口煤炭3.0亿吨，同比增长13.3%。 2.【汾渭信息】产地焦煤讯，内蒙古乌海地区主流煤企炼焦煤各煤种价格下调50-70元/吨，其中低硫1/3焦（S0.8 A12）下调50元/吨执行1450元/吨，中硫主焦煤（S1.8 A11）下调70元/吨执行1590元/吨，高硫1/3焦煤（S2.0 A10.5）下调70元/吨执行1490元/吨，以上均为现汇含税价，新价格自8月16日起执行。 3.汾渭信息冶金部8月15日重点关注：焦炭方面，昨日河北、山东等地主流钢厂对焦炭价格进行第四轮下调，累计降幅达200-220元/吨；目前焦炭价格持续下跌，市场参与者情绪偏弱，降价节奏加快，黑色系期货盘面的大跌以及钢材的量价齐跌，加剧了钢企的亏损，铁水产量持续下滑，对焦炭刚需减弱明显，焦企出货受阻，累库加快；预计短期内焦炭价格偏弱运行，后期需持续关注原料端价格情况以及终端需求情况。焦煤方面，钢材价格暴跌，目前已降至近七年来新低，然短期并明显利好，下游焦炭仍有再跌倾向，焦企多压低厂内原料库存，煤矿签单愈发困难，部分高价矿点已有顶仓现象，产地煤价降价节奏加快，线上竞拍流拍现象也屡见不鲜，昨日山西主流大矿低硫主焦（A11 S0.5 G85）起拍价降至1700元/吨仍全数流拍，市场悲观情绪浓厚，煤价短期弱势难改。进口蒙煤方面，钢焦市场持续下跌，下游企业多看空后市谨慎采购，贸易商出货不佳，口岸库存重回高位，整体市场情绪低迷，蒙煤报价继续下移，目前蒙5原煤价格多降至1200元/吨左右。钢材钢材一、市场点评供应端，本周机构数据均显示钢材产量有所下降，但找钢热卷产量小增，富宝电炉钢厂日耗增10.4%，整体钢材产量降幅趋缓。进出口方面，昨日国内钢坯价格继续下降，东南亚、独联体钢坯也有小幅下降，国外其它地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差略有扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，本周机构数据均显示建材库存下降但热卷库存有所上升，不过总库存依然减少，钢材表需继续回落，但昨日钢联数据显示建材表需小幅回升，冷热卷表需降幅较大。另据百年建筑调研，本周全国水泥出库量325.5万吨，环比上升3.1%；混凝土发运量143.78万方，环比增加0.45%，样本建筑工地资金到位率环比上升0.19个百分点至62.13%，整体数据显示建材需求有部分改善。尽管7月国内宏观经济数据表现依然不佳，但考虑到全年5%的GDP目标，市场对后期国内经济政策仍有期待。同时，随着美国零售及就业数据超预期，海外衰退预期减弱，整体商品氛围有所向好。进出口方面，昨日东南亚、印度、独联体钢价小幅下降，中东钢价小幅上涨，国外其他地区钢价依然持稳，目前国内外卷板价差持续扩大，国内钢材出口空间趋增。综合而言，近期钢材市场依然供需双弱，但当前卷板库存压力持续上升，而螺纹随着产量下降去库加快表需有小幅增长，昨日盘面卷螺差有明显收窄，预计短期钢价延续偏弱震荡，螺纹表现或强于热卷。二、消息及数据 1.国家统计局：中国7月粗钢产量8294万吨，同比下降9.0%；生铁产量7140万吨，同比下降8.0%；钢材产量11436万吨，同比下降4.0%。1-7月，中国粗钢产量61372万吨，同比下降2.2%；生铁产量50968万吨，同比下降3.7%；钢材产量81341万吨，同比增长1.3%。1-7月基础设施投资同比增长4.9%，增速较1-6月回落0.5个百分点。1-7月全国房地产开发投资60877亿元，同比下降10.2%，增速较1-6月回落0.1个百分点；新建商品房销售面积54149万平方米，同比下降18.6%。1-7月汽车产量1624.8万辆，同比增长4.5%，其中新能源汽车产量589.1万辆，同比增长32.9%。 2.由于夏季高温下游建筑活动施工减缓，中东长材市场缓慢运行。当前阿联酋螺纹钢库提价普遍在2100-2300迪拉姆/吨（571-626美元/吨）的水平左右，目前阿联酋长材市场受前几个月恶劣天气影响需求低迷买家缺乏信心，螺纹钢库存仍然处于高位。同样受高温天气影响，沙特市场交易缓慢需求仍然疲软。当前沙特市场的螺纹钢普遍在2320-2340沙特里亚尔/吨（618-623美元/吨），出口价格普遍为2,420-2,450沙特里亚尔/吨（644-652美元/吨）。其中本周沙特Al-Ittefaq钢厂内部电网出现技术问题现已关闭其熔炉和 DRI 模块，位于达曼（Dammam）和吉达（Jeedah ）钢厂已暂停生产。由于停产导致该公司品牌直径 12-25 毫米的钢筋和 11 毫米钢卷出现短缺。据该公司表示，这一问题预计将在7-10天内得到解决，正从当地市场和阿联酋地区采购方坯。 3.奥维云网：7月中国彩电线下零售额规模同比下降6.4%；冰箱、冰柜、洗衣机、独立式干衣机和空调线下零售额规模同比分为-13.1%、-20.1%、-10.8%、-4.0%和-6.9%。 4.据中国工程机械工业协会对叉车主要制造企业统计，2024年7月当月销售各类叉车103677台，同比增长11.5%。其中国内60954台，同比增长5.36%；出口42723台，同比增长21.6%。 5.15日全国建材成交仍偏弱，市场活跃度仍不高，刚需采购不多，期现和投机需求也少，全天整体成交量较前一日略有回升。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
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【有色早评】美国7月CPI数据加强9月降息预期，有色反应平淡
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至日本作为住友金属矿山冶炼原料。（我的钢铁网） 3、【住友金属矿山：二季度镍产量同比減少1.87%】日本住友金属矿山发布的2024年第二季度生产报告显示，本季度共计生产镍1.92万金属吨，环比减11.07%，同比减1.87%；其中电解镍1.45万吨，硫酸镍0.37万金属吨，水淬镍0.1万金属吨。其中Niihama生产电解镍1.45万吨，同比增加4.32%；Niihama和Harima生产硫酸镍1.7万实物吨，同比减1.73%；Hyuga生产水淬镍0.1万金属吨，同比减47.37%。此外，住友在菲律宾NAC镍项目季度内共生产硫化镍钴1.1万镍金属吨，环比减少5.98%，同比减少6.78%。（我的钢铁网）不锈钢不锈钢 2024.08.15 一、市场观点原料端，昨日印尼政府官员表示不再中止新建镍铁加工产线，预计后续印尼镍铁产能难见增量。基本面上，不锈钢产量持续释放，当前排产仍处高位，且中印两国陆续皆有不锈钢产能投放。对比供给增速，下游需求增速相对偏弱。且受钢厂破产影响，近期大量不锈钢现货资源释放，而下游多持观望心态，进一步加重了现货市场的过剩局面，踩踏降价出货现象加剧。不锈钢疲弱的现实反馈至原料端，致使镍铁价格也出现回落。整体来看，不锈钢处于因供给维持高增长，需求增速较慢的供需宽松格局之下。预计在供需两侧的压力下不锈钢偏弱震荡。后续继续观察不锈钢减产程度、现货冗余的去化情况以及下游需求的情况。基本供需方面：供应端，据Mysteel统计，2024年7月国内43家不锈钢厂粗钢产量330.825万吨，月环比增加1.96万吨，增幅0.6%，同比增加3.5%，8月排产338.67万吨，月环比增加2.37%，同比增加4.04%，不锈钢供应仍处于同时期高位。原料端，2024年7月中国&印尼镍生铁实际产量金属量总计14.84万吨，环比增多3.79%，同比减少5.18%。中高镍生铁产量14.22万吨，环比增长3.8%，同比减少4.39%。2024年1-7月中国&印尼镍生铁总产量102.05万吨，同比减少1.5%，其中中高镍生铁镍金属产量97.66万吨，同比减少0.93%。昨日高镍生铁指数-0.19元/镍点至1016.94元/镍点，在钢厂补库结束，以及不锈钢现实疲软的压力下，镍铁涨势难以延续。 2024年8月8日，全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存109万吨，周环比上升2.30%。其中冷轧不锈钢库存总量72.72万吨，周环比上升2.47%，热轧不锈钢库存总量36.27万吨，周环比上升1.95%。本期全国主流不锈钢89仓库口径社会总库存呈现增量，各个系别库存均有不用程度增加。本周市场到货增多，周内现货价格随盘价回落，下游入市采买偏谨慎，库存消化节奏放缓，市场出货以低价刚需为主，因此本期全国不锈钢社会库存呈现增库态势。现货方面，大量低价货源涌入市场，加剧了现货过剩的局面，而下游观望心态也进一步加强，现阶段不锈钢利润情况更加严峻，SMM昨日304不锈钢冷轧利润-82至-416元/吨。二、消息与数据 1、【上半年，宝钢德盛炼钢厂产钢量同比去年增长18.3%】上半年，宝钢德盛炼钢厂产钢量同比去年增长18.3%，其中不锈钢产量同比去年增长48.3%。此外，200系质量合格率提升4.9%；300系质量合格率比2023年提升7.2%，线鳞缺陷率实现“四连降”；400系中410S、410L质量稳定受控，430系夹杂缺陷封锁率持续下降；409L及超纯铁素体不锈钢冷轧卷表面夹杂缺陷封锁率持续低位运行。（宝钢德盛） 2、【江苏申源集团新引进钢坯修模设备，预计9月底可投入使用】据戴南发布报道，江苏申源集团，投资6.36亿元建设的高性能特种合金材料产业化及高线智能化技术改造项目，已形成年产20万吨高品质特殊钢、镍基合金、电热合金等特殊合金线材的生产能力。为进一步满足高端钢材的市场需求，申源集团还新引进钢坯修模设备，大幅提高钢材生产质量，预计9月底可投入使用。（戴南发布） 3、【华东重机智能制造基地项目签约，将成为长三角区域不锈钢进出口基地】近日，华东重机智能制造基地项目签约仪式在市行政中心举行。项目总投资20亿元，全面达产后可望实现制造业年销售不低于30亿元。同时，基地作为该公司长三角区域不锈钢进出口基地，预计形成年吞吐量150万吨。（启东发布）碳酸锂碳酸锂 2024.08.15 一、市场观点基本面上，供应端，未来几年除了我国和南美盐湖为代表的低成本项目的投产外，非洲地区未来也有大量低成本锂供应增量预期，当前的价格可以维持这些新项目的运转。而部分计划中高成本锂项目则计划停建，国内碳酸锂冶炼厂也有减产的迹象。需求端，碳酸锂动力电池方面的需求面临增速下滑的风险，7月新能源汽车的产销增速有所放缓，且出口同比几乎无增长，市场对碳酸锂需求增速预期有所下调。由于电力系统的发展，储能的需求前景较为光明。库存方面，产业链各环节仍维持累库的趋势。综合来看，当前碳酸锂基本面宽松的格局预期持续，当前价格接近平衡供需的现金成本，但在未来更多低成本项目投产预期与现实的高库存共同作用下，价格可能会进一步调整。碳酸锂走势的反转须依靠高成本锂项目减产力度，以及下游需求能否出现预期外的增长。原料端，7月国内样本云母矿山总产量0.89万吨LEC，同比增长41.27%。国内样本锂辉石产量0.39万吨LEC，同比增长21.886%。6月锂辉石进口量68.52万吨，同比增长42.91%，1-6月累计进口量390.95万吨，同比增长32.88%。碳酸锂原料端供应充分，港口远期锂辉石报价持续下降，昨日6%锂辉石精矿远期报价为873美元/吨。供给端，由于碳酸锂面临长期过剩局面，市场对于后市行情偏悲观，近期国内碳酸锂有减产迹象，上周，国内碳酸锂周度产量1.40万吨，环比下降0.02万吨。其中锂辉石产碳酸锂0.63万吨，环比下降0.02万吨；锂云母产碳酸锂0.36万吨，环比上0.01万吨；盐湖产碳酸锂0.31万吨，环比持平，回收产量0.11万吨。环比下降0.01万吨。8月第一周国内碳酸锂行业延续减产趋势。需求端，7月新能源汽车产量98.4万辆，环比下降2%，同比增加22%。批发销量94.5万辆，环比-4%，同比+20%。动力电池方面，7月动力电池月度产量91.8GWh，环比增长8.6%，同比增长33.1%。其中磷酸铁锂电池产量68.5GWH，环比+7.5%，同比+42.3%；三元电池产量23GWH，环比+12.2%,同比+9.7%。储能方面，6月储能项目中标总量8.19GWH，其中EPC中标量5.97GWH。1-6月储能项目中标总量达59.6GWH，同比增长90.47%。其中EPC中标量37.28GWH，同比增长103.05%。库存端，8月8日，碳酸锂样本库存13.07万吨，环比+2.46%，同比+89.02%。其中冶炼厂库存6.13万吨，环比+6.43%，同比+44.08%；下游库存3.28万吨，环比+3.41%，同比+167.15%；其他环节库存3.65万吨，环比-4.32%，同比+155.64%。价格方面。碳酸锂现货市场价格持续下跌，昨日电池级碳酸锂市场价下跌1000至77000万元/吨，工业级碳酸锂市场价下跌1000至74500万元/吨，在供需过剩与库存压力下，碳酸锂现货价格未见止跌迹象。二、消息与数据 1、【瑞典能源署：全球锂电池回收率超出预期中韩占70%以上】近日，瑞典能源署一份调查报告显示，全球锂离子电池的回收利用率远远超出预期，中国和韩国已成为锂电池循环经济的新兴领导者。报告显示，在全球范围内，已经对废旧电池和阴极材料的分离和回收进行了300多项初步研究。70%的研究是由中国和韩国的电池制造商进行的，所有活性材料都可以有效回收利用。而在瑞典的电池应用中，只有约16%的电池在其使用寿命结束时被回收，远低于该国95%的目标。（中国储能网） 2、【中矿资源：上半年净利润同比下降68.52%】中矿资源公告，2024年上半年公司实现营业收入24.22亿元，同比下降32.76%；归属于上市公司股东的净利润为4.73亿元，同比下降68.52%；扣除非经常性损益后的净利润为4.45亿元，同比下降70.15%。本期营收下降主要是锂电材料价格回调所致。（中矿资源）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货08-15 09:05
【黑色早评】焦煤远月预期弱，月差转为back结构
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.中钢协：2024年8月上旬，重点统计钢铁企业粗钢日产200.34万吨，环比增长1.52%，同口径比去年同期下降6.94%。 2.据百年建筑调研，截至8月13日，样本建筑工地资金到位率为62.13%，周环比上升0.19个百分点。8月7日-8月13日，本周全国水泥出库量325.5万吨环比上升3.1%，年同比下降39.3%:基建水泥直供量165万吨，环比上升3.8%，年同比下降20.7%。8月7日-8月13日，百年建筑调研国内506家混凝土搅拌站产能利用率为7.18%，周环比提升0.03个百分点;年同比下降3.55个百分点。506家混凝土搅拌站发运量为143.78万方，周环比增加0.45%，年同比减少33.07%。 3.富宝资讯调研全国103家电炉厂产能利用率为23.6%，较上周上升1.4个百分点。当前103家电炉废钢日耗13.52万吨，较上周增1.28万吨，增幅10.4%，电炉连续大幅减产势头受阻。电炉停产家44家，较上周减少3家，停产占比42.7%。本周增产原因:部分电炉为生产新国标螺纹而提升生产负荷，华北、西部等地3家电炉复产。利润方面:根据调研情况华南电炉螺纹利润亏损-80~-150元/吨，亏损幅度仍较大;西部等地电炉螺纹-300~-100元/吨，亏损幅度较上周增加；华东电炉反馈现阶段大多亏损100-200元吨。 4.据越南工贸部称，预计今年越南成品钢产量达3000万吨，同比增长7%。过去七个月，越南成品钢产量达到近 1700 万吨，同比增长 9.4%。其中彩涂类产品产量增长最快，增幅达 29.2%，其次是建筑钢材达14.6%，热轧板卷增长2.9%。成品钢消费量达到 1675 万吨，增长 14.3%。钢铁出口总量接近 490 万吨，增长 6.8%。冷轧板卷增幅最高，为 40.6%，其次是彩涂类产品以及建筑钢材。钢管和热轧板卷的出口分别下降了 1.2% 和 0.8%。 5.中指研究院：2024年7月，百城二手住宅均价环比下跌0.74%，跌幅较6月扩大0.01个百分点；同比下跌6.58%，跌幅较6月扩大0.33个百分点。 6.14日全国建材成交依然较差，市场情绪悲观，刚需差，投机几无，期现出货为主，全天整体成交量前一日小幅下降。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货08-15 09:05
关注能源转型产业链投资机会
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推动传统产业绿色低碳改造升级。大力推动钢铁、有色、石化、化工、建材、造纸、印染等行业绿色低碳转型’。特别是加强化石能源清洁高效利用，推进非化石能源有序替代，包含风电光伏、核电等，到2030年非化石能源消费比重达到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右。到2035年，新能源汽车成为新销售车辆的主流。”陈尚宇表示，上述目标对高耗能、高排放的传统上游制造业及能源板块而言，比如煤炭和石油化工、钢铁金属等，未来10年内面临明显的行业出清和规模缩减的挑战。海通期货股指分析师许青辰认为，《意见》提出的推动重点行业绿色低碳转型，利好具有降碳属性的再生资源企业。同时，提出的持续更新土地、环境、能效、水效和碳排放等约束性标准，以国家标准提升引领传统产业优化升级，建立健全产能退出机制，利好烟气治理行业。在稳妥推进能源绿色低碳转型方面，许青辰表示，《意见》强调大力发展非化石能源，预计氢能、生物质能等行业将受益；《意见》提出推进二氧化碳捕集利用与封存项目建设，CCUS布局企业将受益。在完善绿色转型价格政策上，《意见》提出要完善水价政策，推进生活垃圾处理收费方式改革，许青辰认为这有利于保障水务、垃圾焚烧行业盈利，进而改善行业现金流。此外，在健全绿色转型市场化机制方面，《意见》提及碳体系建设。许青辰表示，《意见》强调推动构建碳排放统计核算体系，预计碳监测、检测企业将受益；提出推进全国碳排放权交易市场和温室气体自愿减排交易市场建设，加强绿电、绿证、碳交易等市场化机制的政策协同，将促进绿证消纳，推动垃圾焚烧企业现金流改善。在推进交通运输绿色转型方面，《意见》提到建设绿色交通基础设施和推广低碳交通运输工具。“完善加氢（醇）站等基础设施网络，推动城市公共服务车辆电动化替代，有利于促进新能源环卫装备、氢燃料电池公交车的发展。”许青辰说。在陈尚宇看来，在政策支持及目标驱动下，新能源板块尤其是新能源发电、新能源汽车，以及环保板块市占率有望快速提升，未来将迎来营收、利润双增的窗口期。整体上看，陈尚宇表示，后续在《意见》的指导下，市场将对新能源制造、新能源发电以及环保行业的业绩有更多期待。待A股底部企稳，投资者可更多关注相关概念板块中具有核心创新技术及成熟商业模式的标的股票。来源：期货日报网
期货日报网08-15 08:30
8月14日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土
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来源：SMM
SMM上海有色网08-14 11:55
宝武镁业：公司给享界供应仪表盘支架巢湖宝镁上半年开采量较小
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拥有5.8亿吨，主要用于金属镁、玻璃、钢铁制造以及建筑行业。公司有巢湖、青阳、五台、惠州四大原镁和镁合金生产基地，全部达产后拥有50万吨/年以上原镁和镁合金产能，公司有南京、巢湖、青阳、重庆、荆州、天津六大镁合金汽车压铸件生产基地，致力为客户提供全套轻量化解决方案。公司拥有200台以上压铸单元和近1000台加工中心，具有部件表面处理能力和自主开发设计制造模具的能力。公司拥有强大的研发设计团队，可满足客户不同的设计需求。公司在发展原镁和镁合金材料、保证下游客户获得稳定原材料供应的同时，拓展镁合金在汽车、消费电子、建筑模板、镁储氢和低空经济等领域的应用。宝武镁业上半年的营业收入构成显示：从宝武镁业的营业收入构成可以看到，镁合金和镁合金深加工产品占其上半年营业收入的43.57%，回顾镁合金的上半年价格走势可以看到：上半年镁市场需求整体不佳，使得镁价整体处于下行趋势。以SMM镁合金AZ91D均价的历史走势来看：SMM镁合金AZ91D2023年12月29日的均价为22150元/吨，其2024年6月28日的均价为19800元/吨，其均价上半年下跌2350元/吨，跌幅为10.61%。进入8月，镁合金价格整体波动幅度较窄，收硅铁等原材料上涨带动镁价上行，镁合金价格也在8月7日和8月8日2个交易日出现了上涨。随后随着硅铁等原材料价格的下行，镁价也随之小幅下调，SMM镁合金AZ91D均价又在8月12日和8月13日迎来了小幅下调。据SMM最新报价显示：8月14日，SMM镁合金AZ91D均价为19750元/吨，与前一交易日持平。所谓成也萧何败也萧何，而硅铁这一原材料价格的波动成为影响近来镁价走势的重要因素，据SMM了解，部分市场人士认为硅铁还有下行的空间，或将从原料端成本的下降带动镁价下行。此外，海外夏季检修仍未结束，市场需求仍然偏弱未见明显改善，也使得镁价依然徘徊在低位。后市硅铁、煤炭等原材料的价格变化以及海外夏季检修结束能否带来镁需求的增加等都值得关注。近来多家券商发布了点评宝武镁业的研报，部分内容如下：德邦证券8月1日发布研报称，维持宝武镁业买入评级。评级理由主要包括：1）公司披露2024年半年度报告，营收有所增长，利润小幅下降；2）2024年上半年镁价格低位运行，公司主要产品价格下跌，业绩同比下滑；3）上游：公司白云石资源丰富，生产基地达产后将拥有50万吨/年的原镁和镁合金产能；4）下游：2024年上半年持续布局压铸、制氢等多领域。风险提示：镁价格下跌超预期；镁需求增长不及预期；公司产能投放不及预期。民生证券8月1日发布研报称，给予宝武镁业推荐评级。评级理由主要包括：评级理由主要包括：1）全产业链覆盖，资源优势显著；2）公司产能增长空间广阔；3）规划 30 万吨硅铁项目，成本优势进一步加强；4）2024H1 镁铝比平均为 1.04，低于 1.1-1.3 的合理区间，下游接受度提升，镁需求多点开花。风险提示：金属价格波动，产能投放不及预期，镁下游需求释放不及预期等。首创证券8月1日发布研报称，给予宝武镁业买入评级。评级理由主要包括：1）上半年业绩与去年同期基本持平；2）低镁价影响公司镁合金业务业绩，镁深加工业务稳步增长；3）下游需求不断开拓，静待新建项目产能释放。风险提示：镁价下跌，项目建设进度不及预期，需求增长不及预期。来源：SMM
SMM上海有色网08-14 11:20
【有色早评】美国7月PPI低于预期，有色上行承压
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、近日，根据工商登记信息显示，溧阳宝润钢铁有限公司和溧阳龙跃金属制品有限公司两家公司法人由“黄荷琴”变更为“黄磊”。此外，溧阳宝润钢铁有限公司股东也有变化，由江苏德龙不锈钢有限公司和溧阳德龙不锈钢科技有限公司变更为江苏凯之瑞不锈钢有限公司和溧阳瑞达新材料集团有限公司。同样地，溧阳龙跃金属制品有限公司股东也有变化，由响水巨合金属有限公司和溧阳德龙不锈钢科技有限公司变更为响水巨合金属有限公司和溧阳瑞达新材料集团有限公司。（上海有色网）碳酸锂碳酸锂 2024.08.14 一、市场观点基本面上，供应端，随着未来几年大量锂资源项目逐步投产，碳酸锂供应端面临长期的压力，除了我国和南美盐湖为代表的低成本项目的投产外，非洲地区未来也有大量低成本锂供应增量预期。而在利润空间大幅压缩情况下，已出现部分计划中高成本锂项目停建的消息，国内碳酸锂冶炼厂也有减产的迹象。需求端，碳酸锂动力电池方面的需求面临增速下滑的风险，7月新能源汽车的产销增速有所放缓，且出口同比几乎无增长，市场对碳酸锂需求增速预期有所下调。由于电力系统的发展，储能的需求前景较为光明。库存方面，产业链各环节仍维持累库的趋势。综合来看，当前碳酸锂基本面宽松的格局预期持续，由于产能出清处于开始阶段，预计碳酸锂价格整体趋势向下寻底，以出清更多高成本产能。后续观察高成本锂项目减产力度，以及下游需求能否出现预期外的增长。原料端，7月国内样本云母矿山总产量0.89万吨LEC，同比增长41.27%。国内样本锂辉石产量0.39万吨LEC，同比增长21.886%。6月锂辉石进口量68.52万吨，同比增长42.91%，1-6月累计进口量390.95万吨，同比增长32.88%。碳酸锂原料端供应充分，港口远期锂辉石报价持续下降，昨日6%锂辉石精矿远期报价为873美元/吨。供给端，由于碳酸锂面临长期过剩局面，市场对于后市行情偏悲观，近期国内碳酸锂有减产迹象，上周，国内碳酸锂周度产量1.40万吨，环比下降0.02万吨。其中锂辉石产碳酸锂0.63万吨，环比下降0.02万吨；锂云母产碳酸锂0.36万吨，环比上0.01万吨；盐湖产碳酸锂0.31万吨，环比持平，回收产量0.11万吨。环比下降0.01万吨。8月第一周国内碳酸锂行业延续减产趋势。需求端，7月新能源汽车产量98.4万辆，环比下降2%，同比增加22%。批发销量94.5万辆，环比-4%，同比+20%。动力电池方面，7月动力电池月度产量91.8GWh，环比增长8.6%，同比增长33.1%。其中磷酸铁锂电池产量68.5GWH，环比+7.5%，同比+42.3%；三元电池产量23GWH，环比+12.2%,同比+9.7%。储能方面，6月储能项目中标总量8.19GWH，其中EPC中标量5.97GWH。1-6月储能项目中标总量达59.6GWH，同比增长90.47%。其中EPC中标量37.28GWH，同比增长103.05%。库存端，8月8日，碳酸锂样本库存13.07万吨，环比+2.46%，同比+89.02%。其中冶炼厂库存6.13万吨，环比+6.43%，同比+44.08%；下游库存3.28万吨，环比+3.41%，同比+167.15%；其他环节库存3.65万吨，环比-4.32%，同比+155.64%。价格方面。碳酸锂现货市场价格持续下跌，昨日电池级碳酸锂市场价下跌1500至78000万元/吨，工业级碳酸锂市场价下跌1000至75500万元/吨，在跌破9万关口后，碳酸锂现货价格未见止跌迹象。二、消息与数据 1、【中国宝安：拟以不超过26.18亿元投资锂电项目】中国宝安公告，下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司为实施锂电池负极材料海外战略布局，拟通过其全资子公司贝特瑞地中海负极新材料科技有限公司在摩洛哥投资建设年产6万吨锂电池负极材料一体化项目，项目预计总投资额不超过26.18亿元。（中国宝安） 2、【江西省奉新县白果矿区锂矿探矿权拍卖终止】8月13日下午，江西省奉新县白果矿区含锂铷高岭土、瓷石矿详查探矿权（资源编号：TCA2024001 ）拍卖终止。此次拍卖自7月19日09:00公告开始，至8月13日16:43终止交易，交易方式为无底价拍卖，矿种为含锂铷高岭土、瓷石矿，出让年限为5年，位于奉新县260°方向约45公里处，行政区划属宜春市奉新县甘坊镇和宜丰县同安乡管辖。矿区面积3.69平方公里，资源量估算面积0.5939平方公里。（Mysteel） 3、【专注于智利的DLE锂开发商进军澳大利亚市场】外媒8月12日消息，由矿业资深人士Steve Kesler领导的Aim上市锂勘探和开发公司CleanTech Lithium (CTL)宣布，计划下个月在澳大利亚证券交易所 (ASX) 双重上市，同时计划筹集 2000万澳元的资金。该公司认为，考虑到其目前的股东基础主要为澳大利亚股东，其中包括约15%的Regal Funds Management，ASX 是“天作之合”。CTL 的两个核心项目总计拥有超过270万吨的LCE资源，该公司正在推进直接锂提取 (DLE)技术的使用。（上海金属网） 4、【矿商纷纷加码投资！非洲锂矿正被中国疯狂“挖掘”】中国矿商和精炼商正在推动非洲锂产量激增。根据标普全球大宗商品洞察的数据，预计非洲今年将占全球供应的近11%，而本世纪初这一比例接近于零。预计到2028年，这一比例将增至14%以上。非洲大陆三分之二以上的产量来自津巴布韦，包括华友钴业、中矿资源和盛新锂能在内的中国公司已斥资数十亿美元委托在津巴布韦开设矿山和加工厂。来自中国或得到中国支持的公司也在马里、纳米比亚和尼日利亚开发项目。标普锂和电池金属首席研究分析师Bednarski表示，到2030年，整个非洲将有15个正在开发或扩建的矿山投产。即使以目前的价格，大多数都是“可持续的”。（智通财经） 5、【7.5亿元！一锂离子电池研发与产业化项目签约湖北咸宁】从湖北省咸宁市嘉鱼县人民政府获悉，8月9日，湖北咸宁嘉鱼县举办锂离子电池研发与产业化项目签约仪式，县委常委、副县长范威代表嘉鱼县人民政府与湖南镁鑫新能源有限公司进行了签约。据悉，此次签约项目计划总投资7.5亿元，拟购买湖北华义泰特钢实业有限公司原地块，分三年建设22条锂电池自动化生产线。项目全面投产后，预计年产电芯5.5亿支，年产值6亿元。（电池网）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货08-14 09:05
【黑色早评】继续负反馈，黑链指数再创新低
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公开征求意见。《征求意见稿》提到，引导钢铁、焦化等产业有序调整优化。2025年6月底前，完成焦化产能整合转移工作。严格合理控制煤炭消费总量，到2025年，按照省考核口径，全市煤炭消费量较2020年下降10%左右，重点削减非电力用煤。 3、汾渭信息冶金部8月13日重点关注，焦炭方面，近日主产地部分煤种价格下跌节奏及幅度有加快迹象，整体体现在入炉煤成本下移幅度尚可，多数焦企可继续维持前期生产负荷，焦炭整体供应偏稳，而需求方面，成材价格继续下跌，钢厂亏损面扩大，高炉检修计划增加，铁水产量继续回落，对焦炭采购需求下降明显，影响焦企加快累库。整体看，焦炭供需结构延续宽松，短期下行压力较大。焦煤方面，产地煤矿基本维持正常生产，炼焦煤供应相对稳定。需求端，下游钢焦企业限产，对原料煤刚需减少，叠加市场情绪悲观，投机需求基本离场，市场成交活跃度降低，煤矿出货不畅，价格仍以下跌为主。进口蒙煤方面，口岸蒙煤市场偏弱，甘其毛都口岸监管区库存增加至350万吨以上，贸易商出货压力较大，蒙5#原煤报价1220-1230元/吨，报价与下游理想价格有较大差距，下游观望为主，实际成交较少。钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量有所下降，且建材降幅较大，钢联板卷产量降幅也较明显，富宝电炉钢厂继续减产13%，整体钢材产量延续降势。进出口方面，昨日国内钢坯价格继续下降，国外主要地区钢坯价格持平，目前国内外钢坯价差略有扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存延续下降，且降幅有所扩大。上周钢联五大材厂库、社库均有下降，总库存降幅也有扩大，而找钢及钢谷均显示建材库存下降，板卷库存有增。此外，上周各机构数据均显示钢材表需有所下降。另据百年建筑调研，上周全国水泥出库量315.65万吨，环比上升0.3%；混凝土发运量143.14万方，环比提升2.31%，样本建筑工地资金到位率环比下降0.11个百分点至61.94%。整体数据显示建材需求依然偏弱但有部分改善。昨日7月社融数据表现不佳，但央行新增贷款支持12省救灾及重建，显示国内政策预期依然向好，美PPI数据发布后海外降息预期趋增。进出口方面，昨日印度钢价小降，国外其他地区钢价依然持稳，目前国内外卷板价差小幅扩大，国内钢材出口空间趋增。综合而言，近期钢材产量持续下降，需求仍表现不佳，整体钢市依然供需双弱，叠加负反馈导致原料价格下跌后钢材成本支撑进一步减弱，钢价延续震荡偏弱运行。二、消息及数据 1.央行新增支农支小再贷款额度1000亿元支持12省（区、市）防汛抗洪救灾及灾后重建，加大对受灾地区的经营主体特别是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持。 2.近期，土耳其进口废钢市场的活跃度在最近欧洲一批废钢价格下跌后有所冷却，买卖双方倾向于评估未来的市场前景。目前，废钢市场的谈判进展缓慢，没有新的深海废钢成交信息。有消息人士告诉Mysteel，现在市场需要时间来确定下一步该怎么做，他指的是法国一批废钢以376美元/吨CFR价格成交的订单，该笔交易在近期引起了一定反响。尽管在交易后不久有传言称土耳其市场的优质废钢进口价格接近约381美元/吨CFR，但参与者一致认为，美国供应商不愿讨论如此低的价格，波罗的海的出口商也持相同态度。有消息人事表示，目前废钢的收购价格和本地市场价格对卖方有利，因此从单笔交易中进行分析是没有意义的。 3.乘联分会：2024年7月皮卡市场销售3.9万辆，同比持平，环比下降10.8%，处于近5年的中高位水平。 4.中国中冶1-7月新签合同额人民币7504.4 亿元，较上年同期降低6.4%，其中10亿元以上的重大钢铁相关工程承包合同8个，合同金额216.1亿元。 5.13日全国建材成交偏差，市场交投氛围依然清淡，低价部分成交，刚需不多，期现投机也少，全天整体成交量前一日继续下降。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
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分析人士：警惕需求好转带动价格快速反弹
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传导。数据显示，截至8月9日，247家钢铁企业盈利率下降至5.19%，创近5年来新低。另外，据钢联统计，截至8月9日，焦企吨焦平均利润为2元，但在焦炭三轮提降后焦企仍有利润，焦炭提降预期仍在。对当前的供需情况，魏亚如告诉记者，供应还在不断增加，前期因会议停产的煤矿基本恢复正常生产，一些国有大矿不断提产，炼焦煤供应呈现回升态势，但按照往年的生产水平来看，焦煤目前的供应并不算过量，今年以来矿山开工率基本维持在90%以下水平，处于历史同期相对低位。下游对焦煤采购较为谨慎，低库存基本已经成为常态，在目前焦钢企业均有不同程度亏损的背景下，焦化厂和钢厂基本是随采随用，焦煤库存集中在煤矿端。国产煤方面，数据显示，截至8月9日，110家洗煤厂开工率为67.49%，周环比提升1.31个百分点，国产煤开工边际有所增加。另外，进口煤方面， 6月我国炼焦煤进口量维持历史同期高位水平，环比增加1.9%，同比增幅27.5%。且第一大进口煤蒙煤进口量回升，创年内新高，环比增加10.9%，同比增加43.8%。从累计数据来看，1—6月我国累计进口炼焦煤为5738.67万吨，累计同比增加27%，创历年新高。武冰心告诉记者，当前煤焦整体处于边际供增需减的格局。供应端整体无忧，尤其是焦煤，进口量充足；需求端方面，随着钢厂持续亏损，高炉检修增多，维持减产态势，铁水日均产量降幅明显，原料需求显著回落，叠加终端需求疲软，整体需求维持弱势；库存方面，钢厂对原料的采购下降，焦企库存开始累积。 “金九银十”在即，市场能否迎来好转？对此，武冰心认为，8月下旬或9月初需求端或有起色，下游成材市场将面临淡旺季转换，煤焦短期还会呈现较弱走势，焦企仍有利润，市场对焦炭第四、第五轮提降仍有预期，短期来看，煤焦处在不断探底的过程，但是向下空间有限。 “预计8月份蒙煤通关能达到6月份高位，而下游成材价格的急跌导致钢厂控产控销，短期铁水尚未有见底迹象，原料仍有降价预期，焦煤由于基本面更为宽松，且上游尚有利润，跌幅相对更大，预计8月中旬以前焦煤跌势难改，但在悲观情绪得到一定释放后，随着9月旺季的到来，8月下旬原料价格或有反弹可能。目前焦煤期价已跌至1330元/吨附近，继续大幅下行空间有限，后期一旦成材需求好转，下游低库存将带动价格快速反弹。”魏亚如说。来源：期货日报网
期货日报网08-14 08:46

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