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每日钢市:钢厂复产需求疲弱,钢价或震荡调整
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出厂价跌30报3750元/吨。9日螺纹
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矿石等期货震荡下行,部分下游用户观望心理较浓,采购节奏放缓。 9日,期螺主力震荡偏弱,收盘价4089跌0.32%,DIF与DEA继续向上,RSI三线指标位于47-59,处于布林带中轨与上轨之间运行。 9日,国内1家钢厂下调建筑钢材出厂价20元/吨,1家上调10元/吨。 二、四大品种钢材市场价格 建筑钢材:8月9日,全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4310元/吨,较上个交易日下跌2元/吨。短期来看,目前仍处于传统消费淡季,下游需求释放减缓,导致市场交易节奏并不稳定,加之近期多地部分钢厂陆续复产,产量缓慢上升或对市场形成一定抑制。综上,目前市场情绪波动较为频繁,预计10日国内建筑钢材价格窄幅调整。 热轧板卷:8月9日,全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价4114元/吨,较上个交易日下跌14元/吨。目前消费仍未恢复,下游采购基本还以按需采购为主,囤货意愿不强;另一方面,目前全国大部分城市社库依然居高,短期内需求无法有效提振的情况下,价格上涨压力较大。综合来看,近期热轧板卷价格继续将维持弱势震荡运行。 冷轧板卷:8月9日,全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4609元/吨,较上个交易日上涨3元/吨。9日市场整体成交表现偏差。宁波、上海等市场近期冷轧资源集中到货,加之出货速率不及预期,库存压力倍增,而山东部分区域部分市场由于LG、HBJY等钢厂停产检修或不饱和生产,到货不正常,导致库存处于正常偏低的水平。综合来看,故预计10日国内冷轧板卷价格或将震荡偏弱运行。 中厚板:8月9日,全国24个主要城市20mm普板均价4325元/吨,较上一交易日下跌3元/吨。中厚板仍属于相对优势品种,因此多数钢厂维持正常生产,整月产量较上月维持增量,随后几个月一直维持着高供给的水平但是中板新增产能较少,所以供给新增的空间也有限。中板连续降库,相比去年处于偏低的水平,说明在高供给压力下,需求并没有出现供需严重错配。淡季过后,预计前期延迟未完成的项目集中启动,增加了中厚板等钢材的需求量,后期整体需求的释放量较上半年有所好转。综合来看,预计10日中厚板价格持稳运行为主。 三、原燃料市场价格 进口矿:8月9日,唐山地区进口矿市场弱势下行,市场成交情况冷淡。9日唐山地区PB粉报价785、790元/吨,纽曼粉报价795元/吨,麦克粉报价785元/吨,PB块报价910元/吨,超特粉报价655元/吨,混合粉报价713元/吨。 焦炭:8月9日,焦炭市场偏强运行,山东、河北市场主流钢厂对焦炭采购价上调,湿熄涨幅200元/吨,干熄涨幅240元/吨,第一轮焦炭价格上涨将全面落地。焦企开工意愿积极向好,厂内多维持低位库存水平,焦企出货顺畅,部分焦企有一定惜售意愿。钢厂方面,钢厂盈利修复,复产节奏不断加快,对焦炭的需求向好,有一定补库需求,短期内焦炭市场稳中较强运行。 废钢:8月9日,全国45个主要市场废钢平均价2615元/吨,较上一交易日价格上涨34元/吨。具体来看,9日钢价涨跌互现,期货盘中走弱加之钢坯小幅下跌,钢厂方面涨势或将放缓,偏向于谨慎观望,但是考虑到钢厂废钢库存持续低位,市场资源偏紧状态未改,废钢价格难以深跌,综合预计10日废钢价格以稳中观望为主。 四、钢材市场价格预测 周一钢价拉涨之后,预计后几日钢材市场成交量再度陷入疲弱态势。随着效益好转,钢厂高炉陆续复产,近日废钢、焦炭价格走强。本周钢材库存或继续下降,但降幅可能进一步收窄。 据Mysteel调研,8月5日云南玉溪玉昆汇溪基地两座450m³高炉开始烘炉复产。陕钢集团一座1800m³高炉于8月5日复产,另一座1280m³高炉于8月8日复产。 短期来看,钢市供需基本面压力不大,库存仍处于下降通道。但国内部分地区疫情扩散,楼市延续低温运行,淡季需求韧性不足等偏空因素下,市场情绪谨慎,钢价或再度进入震荡调整。
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我的钢铁网
2022-08-10
上海期货交易所8月9日指定交割仓库螺纹钢厂库仓单日报
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地 沙钢集团 0 0 厂库提货地 敬业
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0 0 厂库提货地 镔钢集团 0 0 厂库提货地 河钢集团承钢 0 0 厂库提货地 河钢集团邯钢 0 0 厂库提货地 合计 0 0 注:1、期货为已制成仓单的货物数量。
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Elaine
2022-08-09
唐山最新规划出炉,打造万亿级
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产业集群
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1-2025年,展望2035年。 涉及
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发展的相关内容整理如下—— 发展精品
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产业形成万亿级
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产业集群 全力推动传统优势产业转型升级,聚焦小众高端、大众优质,发展精品
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产业,推动产品结构高端化、产业规模大型化,打造一批千亿级企业,形成具有全球话语权的万亿级
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产业集群;发展高端装备制造产业,形成以轨道交通装备、机器人、汽车为代表有特色高端装备制造基地。 重点打造精品
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、绿色化工、绿色建材、高端装备制造4条标志性产业链,新能源、节能环保、海洋产业、信息智能4条成长性产业链,基因技术、类脑智能、空天开发等N条前瞻性产业链的“4+4+N”现代化产业链条,全面提升全市重点产业链供应链稳定性和竞争力。加强供应链合作,探索供应链国际国内合作新模式。 强化与京津产业链供应链协同 坚持重点突破、深度融合,协同完善与京津地区产业链供应链布局。围绕
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、化工、装备制造等优势产业链,积极推动与京津区域产业互联、政策互通、资源共享、平台共建、场景共用,构建区域间产业合理分布和上下游联动机制,共同打造
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、石化、汽车、轨道交通装备、生物医药等世界级产业链集群。 建立沿海工业支撑区加快曹妃甸开发建设 深入推进制造强区、质量强区和数字曹妃甸建设,力争到“十四五”末,沿海县区精品
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、绿色化工、装备制造等主导产业营业收入达到2000亿元,战略性新兴产业营业收入达到400亿元。加快沿海县(区)与曹妃甸统筹规划、联动发展,打造优势互补、抱团发展的沿海增长极。 全面加快沿海发展 实施“海洋+”行动计划,坚持港口、产业、城市“三位一体”协调推进、率先发展,做大做强临港产业,突出基础设施、临港产业、港口建设等重点领域,加快推进首钢京唐等一批沿海项目建设,着力构建战略布局合理、产业链条完整、创新迭代活跃的现代产业体系,加快建设沿海精品
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、装备制造、现代化工、口岸产业聚集区,沿海经济带地区生产总值年均增长10%左右。 深化重点领域污染治理 强化精准治污、科学治污、依法治污,深入打好蓝天保卫战,加快推进
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、电力、焦化等工业企业向沿海布局和退城搬迁; 持续推进“公转铁”和公路绕城等运输结构调整; 严格落实煤炭减量替代政策,抓好煤炭清洁高效利用,坚决遏制“两高”项目盲目发展,深化重点行业深度治理和超低排放改造,抓好重点行业企业“创B争A”; 实施PM2.5和臭氧协同控制,统筹抓好柴油货车整治、农村散煤治理、扬尘治理,持续减少污染物排放,确保从2022年开始,全市空气质量综合指数在重点城市中的排名稳定“退后十”。 持续推动联防联控,深入落实《京津冀生态环境执法联动工作机制》,进一步强化区域生态环境执法联合联动工作,加强区域内突发事件应急响应机制建设。 统筹开展生态修复 大力开展矿山修复,加快推进关闭取缔矿山迹地的环境修复治理,做好持证生产矿山“边生产、边治理”的生态修复,全面改善露天矿山迹地生态环境状况。 持续推动绿色低碳发展 实施重点行业领域减污降碳行动,推进
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行业结构调整,有序实施短流程炼钢改造。 淘汰火电行业落后产能,逐步关停燃煤自备电厂。 全面推进清洁生产,对“双超双有高耗能”和产废量超100吨企业实施强制性清洁生产审核。 大力引进领军企业和先进技术,打造一批零碳低碳负碳新技术孵化—转化—产业化基地,培育壮大一批龙头企业。 持续发展循环经济,全面推进“无废城市”建设,深入实施园区循环化改造,加快推进唐山市国家大宗固体废弃物综合利用基地建设,建立健全绿色低碳循环发展经济体系。 加强资源高效利用,严格控制能耗强度,合理控制能源消费总量。
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Elaine
2022-08-09
工业和信息化部:持续巩固化解
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产能过剩成果
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表示,工业和信息化部将与国家发改委会同
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煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议成员单位,持续巩固化解
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产能过剩成果,严厉打击违法违规生产销售“地条钢”行为;对使用中(工)频炉生产,但不属于“地条钢”产能或其他落后生产工艺的,支持企业依法依规实施技术改造升级,实现高质量发展。 另外,工业和信息化部对十三届全国人大五次会议第8983号建议进行了答复。关于支持
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与焦化企业兼并重组,工业和信息化部称将会同有关部门继续强化《关于促进
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工业高质量发展的指导意见》宣贯落实,指导和推动企业推进钢焦融合、钢化联产,促进产业耦合发展。关于加大淘汰独立焦化企业财政支持,工业和信息化部答复称,下一步,生态环境部将持续推进
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和焦化行业超低排放改造,指导各地落实环境保护税优惠、差别化电价等激励政策,实施差异化环保管理。国家发改委会同有关部门制定
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行业碳达峰实施方案,促进钢焦产业联合发展,继续推动行业减污降碳协同增效、绿色低碳高质量发展。
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Elaine
2022-08-09
上海期货交易所8月8日指定交割仓库螺纹钢厂库仓单日报
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地 沙钢集团 0 0 厂库提货地 敬业
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0 0 厂库提货地 镔钢集团 0 0 厂库提货地 河钢集团承钢 0 0 厂库提货地 河钢集团邯钢 0 0 厂库提货地 合计 0 0 注:1、期货为已制成仓单的货物数量。
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2022-08-08
Mysteel:汽车原材料周报(8.1-8.5)
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核心观点:上周
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市场价格震荡反弹,板系和管型系的反弹幅度有所扩大。当前基本面总体较前期有明显改善,部分品种产量有所回升,但仍在合理范围内,反弹态势有望保持;有色方面,铜价格触顶,进入区间震荡;铝价格小幅反弹,但现货交投依旧无明显改观。 展望本周
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市场,长材系产量虽然增加,但库存仍在大幅去化之中,为价格的抗跌性提供了良好的条件基础。板材系产量持续下降,库存继续去化,基本面转好。当前钢厂对复产持谨慎态度,良好的基本面态势有望保持,预计本周国内主要钢材品种价格仍将震荡上行;有色方面,需求端改善仍表现有限,预计8月仍将维持清淡为主,短期现货将维持震荡偏强运行;而上周电解铝社会库存出现累库趋势,对铝价形成一定压制作用。整体来看,铝价上行动力不足,依旧维持区间震荡走势。 一、原材料品种价格监测 截止2022年8月5日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下: 二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇 主要内容摘要①——冷轧:成交缩量明显,市场心态较为悲观,预计本周冷轧价格窄幅震荡偏弱 上周冷轧板卷产量80.98万吨,周环比减少3万吨。库存方面,当前冷轧钢厂库存38.72万吨,周环比减少1.07万吨,社会库存138.5万吨,周环比减少1.29万吨。上周钢厂产量小幅减少,库存呈现去化。上周由于黑色系期货盘面飘红,市场悲观情绪得以缓解。贸易商对于8月行情有所期待,市场交投氛围活跃,商家纷纷调高报价。但高价资源成交稍显乏力,询单人数较少,整体成交以投机需求为主。并且部分市场存在一定库存压力,在高库存的压力下,商家回笼资金较强。并且为防后期期货下行导致库存压力继续攀升,市场议价空间较大。且随着期货盘面转弱,下游观望情绪较为浓厚,出货表现不佳,成交缩量明显,商家心态较为悲观。预计本周冷轧价格震荡偏弱运行为主。 主要内容摘要②——热轧:热轧库存下降 供给压力缓解 价格呈现小幅回升 市场在前一轮拿货补货后,观望情绪有所上升,市场谨慎程度较高。商家更多还是以维稳的操作方式为主,所以就上周到本周看,市场情绪会呈现低位,交投活跃度会有所下降。目前钢在有利润的情况下,维持生产的意愿依然强烈,减量预期较之前有明显下滑,更多以接订单超卖为主。目前看核心矛盾依然在供需层面,短期来看仍需要关注订单和利润的情况,一旦呈现变差价格有回升条件,变好之后反而会呈现供大于求的情况。市场心态偏差,有利润出货的想法较多。而下游端看,除刚需外其他补库意愿不强,下游手中订单依然偏少,导致囤货意愿不强。近期抄底商家呈现减少,因此对本周价格预计为3850-4000元/吨。 主要内容摘要③——特钢:需求低位下市场信心不足,预计优特钢价格窄幅震荡运行 上周优特钢主流品种价格高开低走,其中45#收4326元/吨周环比上涨38元/吨,40Cr收4558元/吨周环比上涨37元/吨,20CrMnTi收4719元/吨周环比上涨31元/吨,CrMo收5207元/吨周环比上涨25元/吨。钢厂方面,目前钢厂生产依旧维持在一定水平,钢厂库存依然高位,贸易商仍有库存压力积极寻求出货;钢厂调价方面,钢厂价格先涨后跌;市场方面,周初随着钢坯上涨,期货大涨,全国各地市场价格大幅上涨,市场成交上量,但随着期货震荡,价格开始回落,而且需求并未完全释放,成交放缓。随着上周市场的高开低走,市场信心再次受挫。综合来看,预计本周优特钢市场价格窄幅震荡运行为主。 主要内容摘要④——不锈钢:不锈钢库存明显增量,现货价格先涨后跌 上周初在不锈钢期货盘面强势上行的刺激下,部分低库存贸易商开始 有补仓备货的操作,成交一度活跃,推动现货价格的上涨。奈何下游企业接单不多,实际采购仍以少量多次,集中性采购结束之后,询单氛围转淡,叠加不锈钢期货盘面转弱,在无有利因素支撑下,现货价格再次向下。截止8月5日,民营304冷轧2.0mm毛边16300元/吨,跌200-300元/吨,民营304五尺热轧毛边15700-15800元/吨,跌250-400元/吨,201J1冷轧1.0mm 9300-9350元/吨,涨50元/吨,430冷轧切边7550-7700元/吨,涨200元/吨。库存方面,据Mysteel调研,8月4日,全国主流市场不锈钢社会库存总量87.95万吨,周环比下降0.98%,年同比上升28.03%。其中300系不锈钢库存总量45.66万吨,周环比上升4.62%,年同比上升15.16%。本周全国主流市场不锈钢社会库存虽然呈现少量去库,但是300系冷轧资源有明显的到货,体现在各个市场上,主要还是由于下游消化有限,资源流通多在贸易商之间。而周内在涨价期间,平板消耗较为顺畅,加上钢厂资源到货不多,200系以及400系资源有部分的下降,整体呈现去库状态。涨价期间市场成交活跃,但基本停留在贸易商层面,下游接单依旧较少,大批量订货的现象未出现,需求欠佳下,资源难以消耗,而社会库存又在中高位置,并且到货也在陆续进行中,资源充足而需求疲软下,预计本周不锈钢现货价格维持弱势状态几率较大。 三、汽车行业原材料基本面分析——有色金属材料篇 主要内容摘要⑤——铝:铝价上行动力不足 或将维持区间震荡走势 上周电解铝价格小幅反弹,但现货交投依旧无明显改观。宏观面,美联储官员再度发表对通胀的鹰派言论,暗示9月份将继续加息50个基点,市场避险情绪仍存。成本端,近期受某企业减产计划预期及成本高位的影响,部分氧化铝厂挺价出售心态依旧强烈,电解铝成本支撑较强。供应端,低成本地区持续投产,供应压力不减;需求端,8月传统淡季下,下游依旧处于刚需采购为主,消费未有改观。库存方面,上周电解铝社会库存出现累库趋势,对铝价形成一定压制作用。整体来看,铝价上行动力不足,依旧维持区间震荡走势。 四、汽车行业动态信息一览 1.上汽集团7月销量同比增长43.7% 8月5日,上汽集团发布7月产销快报,7月份是汽车市场的传统淡季,但上汽集团整车销量达到50.7万辆,同比增长43.7%,7月最新产销数据显示,上汽集团旗下自主品牌、新能源、海外市场“新三驾马车”持续发力,上汽乘用车销售8.6万辆,同比增长72.8%;上汽新能源车销量首次站上10万辆台阶,达10.6万辆,同比增长118.1%;海外销量再创历史新高,达到9.8万辆,同比增长91.3%。合资企业加快企稳回升步伐,上汽大众销售13万辆,同比增长85.2%;上汽通用销售11.5万辆,同比增长27.8%;上汽通用五菱销售14.5万辆,同比增长31.8%。上汽集团介绍,2022年1-7月,上汽集团整车销量突破274万辆,增速跑赢行业整体水平。 2.福建省口岸首次大批量出口纯电动汽车至欧洲 8月4日,在厦门海关所属东渡海关监管下,904台出口欧洲的纯电动汽车缓缓开上停靠于现代码头的滚装船。这是现代码头承接的首个纯电动汽车出口欧洲项目,也是福建省口岸首次大批量出口纯电动汽车至欧洲。此次出口的新能源汽车是上汽集团生产的全球纯电超能跨界车,其中,534台出口到英国,370台出口到比利时,在设计、安全、环保、品质方面均对标国际一流水平,将于第四季度在欧洲首发上市。 如需汽车行业原材料周报详细版,欢迎各位行业伙伴随时联系我,或添加企业微信交流。感谢阅读!
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2022-08-08
Mysteel:工程机械原材料周报(8.1-8.5)
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核心观点:上周
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市场价格震荡反弹,板系和管型系的反弹幅度有所扩大。当前基本面总体较前期有明显改善,部分品种产量有所回升,但仍在合理范围内,反弹态势有望保持;有色方面,铜价格触顶,进入区间震荡;铝价格小幅反弹,但现货交投依旧无明显改观。 展望本周
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市场,长材系产量虽然增加,但库存仍在大幅去化之中,为价格的抗跌性提供了良好的条件基础。板材系产量持续下降,库存继续去化,基本面转好。当前钢厂对复产持谨慎态度,良好的基本面态势有望保持,预计本周国内主要钢材品种价格仍将震荡上行;有色方面,需求端改善仍表现有限,预计8月仍将维持清淡为主,短期现货将维持震荡偏强运行;而上周电解铝社会库存出现累库趋势,对铝价形成一定压制作用。整体来看,铝价上行动力不足,依旧维持区间震荡走势。 一、原材料品种价格监测 截止2022年8月5日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下: 二、机械行业原材料基本面分析——钢材篇 主要内容摘要①——中厚板:上周走势继续上涨 预计本周将窄幅震荡运行 供应方面,上周中厚板产量144.25万吨,周环比减少0.17万吨;库存方面,钢厂库存77.06万吨,周环比减少1.12万吨,社会库存110.89万吨,周环比减少1.15万吨,总库存198.76万吨,周环比减少2.08万吨。市场方面,随着利润逐步修复,钢厂产能利用率小幅抬升,但从目前钢厂投放量来看,市场到货情况一般,部分规格资源偏紧。从本周成交情况来看,整体仍处于偏弱的局面中,贸易商对后市信心不足,加之出货情况不佳出现小幅累库情况,挺价意愿不足,操作以出货为主,库存小幅出现去库。目前华东和华北价差依旧较低,中板一单一议的订单依旧较少,商户基本上都是长协为主,综合来看,预计本周中板市场行情或将窄幅震荡运行。 主要内容摘要②——热轧:热轧库存下降 供给压力缓解 价格呈现小幅回升 市场在前一轮拿货补货后,观望情绪有所上升,市场谨慎程度较高。商家更多还是以维稳的操作方式为主,所以就上周到本周看,市场情绪会呈现低位,交投活跃度会有所下降。目前钢在有利润的情况下,维持生产的意愿依然强烈,减量预期较之前有明显下滑,更多以接订单超卖为主。目前看核心矛盾依然在供需层面,短期来看仍需要关注订单和利润的情况,一旦呈现变差价格有回升条件,变好之后反而会呈现供大于求的情况。市场心态偏差,有利润出货的想法较多。而下游端看,除刚需外其他补库意愿不强,下游手中订单依然偏少,导致囤货意愿不强。近期抄底商家呈现减少,因此对本周价格预计为3850-4000元/吨。 主要内容摘要③——型钢:供需错配是制约价格上行,型钢价格或继续趋弱 7月底型钢市场价格迎来短暂快速拉涨,以唐山为主的市场交投氛围活跃,价量齐升,而价格涨后成交明显放缓。供应端因利润修复,产能利用率回升,厂库社库均有减少,基本面仍有向好预期。期货盘面波动较大,现货市场情绪表现不一,下游需求释放并不明显,投机需求适当得到释放,贸易商逢低补库,市场交投情绪在后半周有所回落,加之成本钢坯价格下跌,型钢价格转而呈现震荡下行趋势,但整体来看全国主流城市工角槽和H型钢全国均价较上周上涨50-60元/吨。供应方面,短期内供应缩量可能性不大,相对于弱需求来说,供应压力仍然较大;库存方面,社库继续下降,厂库也在下降,但考虑产量回升,本周厂库社库双增可能性较大;需求方面,
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消费需求恢复仍然缓慢,虽然本周表观需求有一定增加,基本面继续向好,但考虑到终端需求更多的是前期累积后上周集中释放,市场矛盾点仍集中在供应端产量减幅并不足以缓解供需矛盾,同时价格上涨后成交略显一般,更多是受到原料价格上涨影响。集中补库后,无论是刚需还是投机需求短期内存在一定抑制,供需错配是制约价格上涨最大因素,短期内这一矛盾难以缓解。综合预计,本周国内型钢市场价格将趋弱运行。 三、机械行业原材料基本面分析——有色篇 主要内容摘要④——铜:电解铜库存处于低位 短期将维持震荡偏强运行 上周电解铜价格继续上行,短期供应预期偏紧。上周期铜价格触顶,进入区间震荡。下游观望情绪渐浓,升水延续前期高位下,买方接受度不高,因此买兴寥寥。后半周因供应端风险导致需求短暂提振,但淡季消费改善有限。国内市场库存低位运行,市场供应紧张局势延续。境外铜进入国内量依然处于减少阶段,而国内冶炼虽高产,但废铜原料供应缺口放大,因此电解铜库存持续处于低位。下周临近交割,月差波动对升水影响将逐渐体现,需求端改善仍表现有限,预计8月仍将维持清淡为主。短期现货升水将维持震荡偏强运行。 四、机械行业动态热点信息一览 1.前7月我国出口机电产品增10%,占出口总值56.6% 海关总署最新数据显示,前7个月,我国出口机电产品7.57万亿元,增长10.1%,占出口总值的56.6%。 其中,自动数据处理设备及其零部件9182亿元,增长4.4%;手机4946.3亿元,增长2%。 2.中国3家机械企业上榜2022年财富世界500强 8月3日,2022年《财富》世界500强榜单发布。据统计,中国工业机械企业共3家入围,分别是中国机械工业集团有限公司、中国中车集团有限公司、潍柴动力股份有限公司。 其中,仅中国机械工业集团排名较2021年上升了60名,中国中车和潍柴动力两家企业排名分别下降36名、27名。 如需机械行业原材料周报详细版,欢迎各位行业伙伴随时联系我,或添加企业微信交流。感谢阅读!
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我的钢铁网
2022-08-08
Mysteel钢材市场:钢市基本面会好转吗?
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头稍占上风。 但从上周Mysteel的
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行业核心数据和调研结果来看,我们对未来钢材市场基本面维持谨慎乐观,原因如下: 7月最后一周,在政策空窗期后,国常会和中央政治局会议释放稳经济信号;同时月末美联储加息后鸽派信号出现。但船至中流不进则退,8月第一周市场情绪受7月PMI再度收缩影响,叠加台海局势紧张等因素再度走弱。同时,根据高频数据和先行指标预判,预计本周公布的7月金融数据将会在总量和结构上环比变差。但拨云见日后可能是政策托底的进一步加强。三季度是稳增长的关键时刻,不排除稳经济保民生的针对性政策落地和强化。 在钢材需求端,“强基建,弱地产”的特征逐步开始出现:基建部门将是需求边际增量的主要推手,断贷风波之后政府介入地产市场防范金融风险,房地产钢材需求不应成为存量拖累。据反馈,部分地区“保交楼”的相关举措持续加码,且更多落在项目层面。 必须提示,从宏观经济层面,三季度基建发力势在必行才能保证“保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”。这是因为:1)7月PMI显示出口动能开始不足,同时,消费短期难以扭转颓势;在固定资产投资中,制造业企业利润受原材料价格压制,投资很难大幅扩张;房地产下行触底但难以逆转。唯有基建投资是逆周期调节的有效抓手。今年以来,除受疫情冲击最大的4月外,基建投资增速一直保持在较高水平。5月基础设施建设投资(不含电力)当月同比增速达到7.2%,6月该项指标已回升至8.2%。 2)虽然市场担心下半年专项债发行大幅下滑。但仅从小周期的角度考虑,二季度地方政府专项债的集中发行可以支撑三季度的基建投资。 预计下半年基建投资将维持在同比增长10%以上的水平。 3)长达半年的期待始终没有一场酣畅淋漓的兑现,当下市场对来自基建的钢材需求预期开始变得冷漠:地方政府财政收入下滑和前期的疫情防控作为工作重点,银行支持力度不足等诸多原因拖延了基建项目的发力。但是,小样本调研表明,在三季度,基建项目建设和工程款支付之间的延误问题开始改善,且基建项目在前期准备(二季度)后可能开始进入资金落地和钢材需求的快速增长期(三季度)。 复产风起,力道几何?上周Mysteel调研247家钢厂日均铁水产量为214.3万吨,环比增加0.7万吨,大大低于前期调研预计的增量和市场预期,但预计本周有望恢复至219万吨。复产趋势确认,但力度不及预期,准确地反映了当下钢厂对需求缺乏信心时复产动作的犹豫不决:边走边看,防止价格战。预计八月日均铁水产量为220万吨,低于此前224万吨的预期。同时,由于废钢供应持续短缺,加上夏季用电形势并不乐观,预计电炉产量也是缓慢回升。 在二季度主动限产效果显著且目前复产力度有限的背景下,政策限产保持低调,预计不会出台详细目标和统一文件。但主管部门“心中有杆秤”,保持对粗钢产量的持续关注,特别是在粗钢产量环比下降的前提下,要求各地压实产量数据,挤掉水分:这也意味着为复产力度上了一条紧箍咒。 展望八月,钢材需求环比改善,同时有限度的复产力度,可能成为后期基本面转好的基本场景;不确定性是钢价反弹的高度。三季度有形之手发力的动能可期,
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市场不必过度悲观。 螺纹:上周受宏观突发事件影响,螺纹价格在上周二大幅下跌,市场上投机需求也随之转弱,但螺纹基本面较好,实际需求环比小幅改善。产量虽有增加,但大多来自轧材复产。而高炉刚刚启动复产且力度不及预期,螺纹维持同比大幅去库。 上周废钢价格继续反弹,均价*较上上周上升136元/吨至2474元/吨。上周独立电弧炉的即期利润小幅收窄(Mysteel独立电弧炉调研;上周平电利润92元/吨,谷电利润199元/吨),电炉厂对废钢需求强劲。上周废钢价格与铁水成本持平(废-铁价差为5.5元/吨),长流程钢厂废钢库存低,对废钢需求开始恢复。 受限于废钢资源短缺问题,上周电炉螺纹周产量仅回升3.3万吨至18万吨。由于当前废钢产废端资源难有放量,且流通端部分基地库存仍有亏损,导致短期内电炉产量增量依旧有限,预计本周电炉螺纹周产量或小幅增加2-3万吨。 热卷:上周受秦皇岛等地限产政策影响,产量周环比下降4.11万吨至299.96万吨。本周限产政策解除,再加上SGQA复产,预计产量周环比上涨5万吨至304万吨。目前华北地区钢厂利润虽有所修复,但由于原料价格不断上涨,复产积极性不高,钢厂保持观望。 从需求端看,本周热卷下游管厂利润有所修复,对热轧卷带的需求好转。同时,本周产量回升是事件性影响所致,恢复已有预期。 铁矿:上周因突发事件和铁水复产不及预期,矿价先涨后跌:青岛港PB粉从797元/吨又回落至7月均价760元/吨附近。目前突发事件并未进一步发酵,市场驱动逻辑又重回钢厂复产高度问题。由于钢材需求并未见到明显好转,钢厂实际利润也仅在盈亏边缘,钢厂复产谨慎暂时观望居多。但据观察,复产积极性正在提高:本周日均铁水产量有望恢复至219万吨附近。预判八月份日均铁水产量维持在220万吨可能性较大,低于此前224万吨的预期。但由于产量回升有限,钢材去库或保持较强动能,钢价上涨或将带动矿价跟涨。 双焦:上周焦炭市场情绪随着钢厂复产趋势确认有所回暖。焦炭供应端日产仅微增0.05万吨至102.4万吨,焦化厂虽开启复产但对产量增加高度谨慎; 同样,钢厂焦炭库存去库幅度从上上周12万吨大幅收窄至4.4万吨。247家钢厂焦炭可用天数较上上周环比下降0.3天至11.6天,为近三年同期最低,为后续钢厂复产后补库埋下伏笔。但当下,在钢厂有限复产背景下,市场需求仍以贸易商采购拿货为主,钢厂按需补库。在焦炭五轮提降落地后,上周山东等地焦企原定于5日零时对钢厂进行第一轮焦炭提涨,目前据Mysteel调研反馈看,落地情况不佳、钢厂整体认涨情绪不高。钢厂端虽有部分地区复产、利润修复,但在需求未明显发力情况下,原料成本上涨增加钢厂库存成本,进而挤压由原料价格下降扩充的利润,导致钢厂修复的利润再次缩减。另外,钢厂复产仍大多呈谨慎观望状态,对后市价格没有充足信心,因此对焦炭采购仍以按需补库节奏为主。 上周焦企开启复产,焦炭需求回暖,炼焦煤需求随之回升,中间商采购逐渐活跃,产地煤矿出货有好转,部分煤价小幅探涨。上周甘其毛都口岸通关量再度回升至500车以上,下游询价增多。但钢厂铁水、焦企焦炭产量回升幅度均有限,对上游焦煤还未形成强有力的补库需求,贸易商以出货为主。提示目前对焦煤需求仍未明显改善,焦煤整体仍供过于求,对其价格上涨动力和持续性应谨慎看待。
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2022-08-08
Mysteel:船舶原材料周报(8.1-8.5)
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核心观点:上周
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市场价格震荡反弹,板系和管型系的反弹幅度有所扩大。当前基本面总体较前期有明显改善,部分品种产量有所回升,但仍在合理范围内,反弹态势有望保持;有色方面,铜价格触顶,进入区间震荡;铝价格小幅反弹,但现货交投依旧无明显改观。 展望本周
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市场,长材系产量虽然增加,但库存仍在大幅去化之中,为价格的抗跌性提供了良好的条件基础。板材系产量持续下降,库存继续去化,基本面转好。当前钢厂对复产持谨慎态度,良好的基本面态势有望保持,预计本周国内主要钢材品种价格仍将震荡上行;有色方面,需求端改善仍表现有限,预计8月仍将维持清淡为主,短期现货将维持震荡偏强运行;而上周电解铝社会库存出现累库趋势,对铝价形成一定压制作用。整体来看,铝价上行动力不足,依旧维持区间震荡走势。 一、原材料品种价格监测 截止2022年8月5日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下: 二、船舶行业原材料基本面分析——钢材篇 主要内容摘要①——中厚板:上周走势继续上涨 预计本周将窄幅震荡运行 供应方面,上周中厚板产量144.25万吨,周环比减少0.17万吨;库存方面,钢厂库存77.06万吨,周环比减少1.12万吨,社会库存110.89万吨,周环比减少1.15万吨,总库存198.76万吨,周环比减少2.08万吨。市场方面,随着利润逐步修复,钢厂产能利用率小幅抬升,但从目前钢厂投放量来看,市场到货情况一般,部分规格资源偏紧。从本周成交情况来看,整体仍处于偏弱的局面中,贸易商对后市信心不足,加之出货情况不佳出现小幅累库情况,挺价意愿不足,操作以出货为主,库存小幅出现去库。目前华东和华北价差依旧较低,中板一单一议的订单依旧较少,商户基本上都是长协为主,综合来看,预计本周中板市场行情或将窄幅震荡运行。 主要内容摘要②——型钢:供需错配是制约价格上行,型钢价格或继续趋弱 7月底型钢市场价格迎来短暂快速拉涨,以唐山为主的市场交投氛围活跃,价量齐升,而价格涨后成交明显放缓。供应端因利润修复,产能利用率回升,厂库社库均有减少,基本面仍有向好预期。期货盘面波动较大,现货市场情绪表现不一,下游需求释放并不明显,投机需求适当得到释放,贸易商逢低补库,市场交投情绪在后半周有所回落,加之成本钢坯价格下跌,型钢价格转而呈现震荡下行趋势,但整体来看全国主流城市工角槽和H型钢全国均价较上周上涨50-60元/吨。供应方面,短期内供应缩量可能性不大,相对于弱需求来说,供应压力仍然较大;库存方面,社库继续下降,厂库也在下降,但考虑产量回升,本周厂库社库双增可能性较大;需求方面,
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消费需求恢复仍然缓慢,虽然本周表观需求有一定增加,基本面继续向好,但考虑到终端需求更多的是前期累积后上周集中释放,市场矛盾点仍集中在供应端产量减幅并不足以缓解供需矛盾,同时价格上涨后成交略显一般,更多是受到原料价格上涨影响。集中补库后,无论是刚需还是投机需求短期内存在一定抑制,供需错配是制约价格上涨最大因素,短期内这一矛盾难以缓解。综合预计,本周国内型钢市场价格将趋弱运行。 三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇 主要内容摘要③——铜:电解铜库存处于低位 短期将维持震荡偏强运行 上周电解铜价格继续上行,短期供应预期偏紧。上周期铜价格触顶,进入区间震荡。下游观望情绪渐浓,升水延续前期高位下,买方接受度不高,因此买兴寥寥。后半周因供应端风险导致需求短暂提振,但淡季消费改善有限。国内市场库存低位运行,市场供应紧张局势延续。境外铜进入国内量依然处于减少阶段,而国内冶炼虽高产,但废铜原料供应缺口放大,因此电解铜库存持续处于低位。下周临近交割,月差波动对升水影响将逐渐体现,需求端改善仍表现有限,预计8月仍将维持清淡为主。短期现货升水将维持震荡偏强运行。 四、船舶行业动态热点信息一览 1.7月中国出口船舶474艘,同比下降11% 海关总署2022年8月7日数据显示,2022年7月中国出口船舶474艘,同比下降11%;1-7月累计出口2941艘,累计同比下降0.6%。 2.未来7年订单千亿!LNG船市场“气”势强大 LNG船市场正在经历重要的投资和扩张阶段,今年短短半年时间里LNG船新船订单就突破100艘创下历史新高,而到2030年之前这一船型领域还将迎来上千亿美元的新造船投资。 克拉克森在其近期发布的报告中表示,今年以来俄乌冲突加剧了全球天然气市场的紧张和波动性,使LNG行业成为市场关注的焦点。随之而来的对欧洲能源安全的推动,为这一正在蓬勃发展的行业添加了进一步的增长动力。 2022年,LNG船领域的投资水平大大提高,主要集中在新建船舶和LNG基础设施方面。今年迄今为止,LNG船新船订单量达到了104艘,合同总价值高达220亿美元,已经超过了去年全年86艘的创纪录水平。为了满足LNG贸易量增长带来的运输需求,克拉克森估计从2023年到2030年间市场可能需要约990亿美元的新造船投资。 如需船舶行业原材料周报详细版,欢迎各位行业伙伴随时联系我,或添加企业微信交流。 感谢阅读!
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2022-08-08
Mysteel:家电原材料周报(8.1-8.5)
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核心观点:上周
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市场价格震荡反弹,板系和管型系的反弹幅度有所扩大。当前基本面总体较前期有明显改善,部分品种产量有所回升,但仍在合理范围内,反弹态势有望保持;有色方面,铜价格触顶,进入区间震荡;铝价格小幅反弹,但现货交投依旧无明显改观。 就上周冷镀市场而言,市场情绪随期货盘面波动较为明显,贸易商心态也较为焦灼,对于后市行情存在一定顾虑,操作上多为降价成交为主。综上所述,预计本周冷镀市场价格或将震荡偏弱运行;有色方面,需求端改善仍表现有限,预计8月仍将维持清淡为主,短期现货将维持震荡偏强运行;而上周电解铝社会库存出现累库趋势,对铝价形成一定压制作用。整体来看,铝价上行动力不足,依旧维持区间震荡走势。 一、原材料品种价格监测 截止2022年8月5日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下: 二、家电行业原材料基本面分析——钢材篇 主要内容摘要①——冷轧:成交缩量明显,市场心态较为悲观,预计本周冷轧价格窄幅震荡偏弱 上周冷轧板卷产量80.98万吨,周环比减少3万吨。库存方面,当前冷轧钢厂库存38.72万吨,周环比减少1.07万吨,社会库存138.5万吨,周环比减少1.29万吨。上周钢厂产量小幅减少,库存呈现去化。上周由于黑色系期货盘面飘红,市场悲观情绪得以缓解。贸易商对于8月行情有所期待,市场交投氛围活跃,商家纷纷调高报价。但高价资源成交稍显乏力,询单人数较少,整体成交以投机需求为主。并且部分市场存在一定库存压力,在高库存的压力下,商家回笼资金较强。并且为防后期期货下行导致库存压力继续攀升,市场议价空间较大。且随着期货盘面转弱,下游观望情绪较为浓厚,出货表现不佳,成交缩量明显,商家心态较为悲观。预计本周冷轧价格震荡偏弱运行为主。 主要内容摘要②——涂镀:商家心态谨慎,以出库为主,预计本周涂镀价格震荡运行。 上周镀锌周产量为81.82万吨,周环比减少1.98万吨;彩涂周产量为17.8万吨,周环比增加0.34万吨。涂镀总产量小幅下降。库存方面,上周镀锌厂库存量为55.27万吨,周环比减少0.94万吨,社会库存123.75万吨,周环比增加1万吨;彩涂厂库存量为15.92万吨,周环比减少0.5万吨,社会库存27.15万吨,周环比减少0.7万吨。涂镀总库存150.9万吨,周环比增加0.3万吨。上周黑色系期货盘面偏强运行带动涂镀现货市场价格上涨,且由于市场资源偏紧,行情上涨促进成交的放量,终端用户采购积极性有所提振。然而随着热卷期货盘面先扬后抑,市场情绪开始低迷,并且在高温天气下,全国局部区域出现限电等情况,在需求本就疲软的现状下,部分企业选择放高温假等措施。而钢厂产能利用率并未有明显调整,商家到货速率与出货速率不相匹配,心态十分谨慎,普遍以出库为主。预计本周涂镀价格震荡运行。 三、家电行业原材料基本面分析——有色篇 主要内容摘要③——铝:铝价上行动力不足 或将维持区间震荡走势 上周电解铝价格小幅反弹,但现货交投依旧无明显改观。宏观面,美联储官员再度发表对通胀的鹰派言论,暗示9月份将继续加息50个基点,市场避险情绪仍存。成本端,近期受某企业减产计划预期及成本高位的影响,部分氧化铝厂挺价出售心态依旧强烈,电解铝成本支撑较强。供应端,低成本地区持续投产,供应压力不减;需求端,8月传统淡季下,下游依旧处于刚需采购为主,消费未有改观。库存方面,上周电解铝社会库存出现累库趋势,对铝价形成一定压制作用。整体来看,铝价上行动力不足,依旧维持区间震荡走势。 四、家电行业动态信息一览 1.7月中国出口家用电器30957.8万台,同比降4.6% 海关总署2022年8月7日数据显示,2022年7月中国出口家用电器30957.8万台,同比下降4.6%;1-7月累计出口201907.2万台,同比下降7.3%。 2.2022《财富》世界500强榜单出炉,白电三巨头均上榜 8月3日,《财富》杂志公布了2022年世界500强排行榜。中国大陆(含香港)公司数量达到136家,大公司数量继续位居各国之首。 家电企业中,美的集团,海尔智家和格力电器三家上榜,营业收入分别为532.32亿美元、352.78亿美元、294.02亿美元,排名分别为245名、405名、487名。 3.TCL科技投资成立硅能科技公司 注册资本45亿 近日,内蒙古鑫环硅能科技有限公司成立,法定代表人为徐振宇,注册资本45亿元人民币,经营范围包含:电子专用材料制造;电子专用材料研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售等。企查查股权穿透显示,该公司由江苏中能硅业科技发展有限公司、TCL科技(000100)全资子公司天津硅石材料科技有限公司共同持股。 如需家电行业原材料周报详细版,欢迎各位行业伙伴随时联系我,或添加企业微信交流。感谢阅读!
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