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每日钢市：12家钢厂涨价，钢坯下跌40，钢价涨不动

价格进口矿：8月15日，山东地区进口铁矿石现货市场价格偏弱运行，市场交投情绪一般。截止发稿，山东地区了解到部分成交：青岛港：PB粉775（上午）、770、767元/吨，超特粉640元/吨（上午）；日照港：PB粉775元/吨（上午），卡粉875元/吨，SP10粉705元/吨。焦炭：8月15日，焦炭市场偏强运行，邢台、定州、山东市场焦炭价格计划提涨，湿熄焦上调200元/吨、干熄焦上调240元/吨，自8月16日0时起执行。焦企利润小幅修复，生产积极性较高，焦企开工率稳步提升，厂内多维持低位库存水平，焦企出货顺畅，原料煤成本支撑偏强，部分焦企有一定惜售意愿。钢厂方面，钢厂盈利修复，钢厂高炉复产同步增加，焦炭刚需回升，对焦炭的需求向好，积极补库，短期内焦炭市场稳中较强运行。废钢：8月15日，全国45个主要市场废钢平均价2701元/吨，较上一交易日价格上涨54元/吨。具体来看，近期期货行情震荡运行，周末主流钢厂小幅上涨，基地目前出货意愿明显提升。不过当前钢材下游需求依然疲软，废钢资源供应量依旧偏低，基地收货困难，对废钢价格形成一定支撑。随着钢厂的强势拉涨，基地纷纷出货，市场开始出现抢货节奏。部分基地大户偏向走贸易，采取薄利多销的方式。综合预计短期废钢价格以稳中偏强运行为主。四、钢材市场价格预测统计局数据显示，1-7月份，房地产投资同比下降6.4%，降幅较1-6月扩大1个百分点；制造业投资同比增长9.9%，增速回落0.5个百分点；基建投资同比增长7.4%，增速扩大0.3个百分点。 7月份国内多项经济数据表现不佳，房地产销售和投资进一步下滑，制造业投资增速放缓，仅靠基建投资难以推动固投增速上行。7月汽车、家电消费维持同比较快增长，但除此以外，居民消费整体维持低增长。综合来看，国内多地疫情散发，高温淡季，加上房地产市场低迷，钢材需求韧性不足，延续疲弱态势。尤其7月份经济数据表现不佳，加重市场观望情绪。不过，由于7月份钢铁供给端也出现大幅收缩，而8月复产力度可控，目前钢市供需基本维持平衡。8月15日MLF中标利率下降10个基点，预计后期市场流动性维持充裕状态。短期钢价或继续震荡运行，涨跌空间不大。

我的钢铁网2022-08-16

Mysteel黑色金属例会：本周钢市或震荡运行

上涨13、45和28个点；原燃料方面，铁矿石美元指数上涨2个美元，废钢价格指数上涨178个点，焦炭综合价格指数上涨166个点。展望本周钢铁市场，或呈现震荡运行态势，主要理由：一是宏观经济指标显示下行压力仍然较大，宏观悲观情绪加重；二是尽管局部区域限电影响供给，大家对复产仍表示担忧，基本面向好力度减弱；三是焦炭第2轮涨价，废钢成本的上升，对钢价还是有一定的支撑。宏观：总体而言，在经历了5-6月份的经济修复之后，经济再次呈现较为疲软的状态，地产和疫情是主要的两个问题。今天央行意外下调MLF利率、逆回购利率10个基点，大幅超出市场预期，与近期经济修复势头较缓相关。但从二季度央行货币政策执行报告的表述来看，下半年还是很难预期有大规模的刺激性政策，政策基调基本是偏平偏稳为主。一、原料各品种情况（一）铁矿石（二）煤焦（三）废钢目前钢材下游需求依然疲软，产消数据未出现超预期表现，螺纹钢市场价格继续维持震荡运行态势。纵观废钢市场，螺废差、板废差进一步收缩，电炉企业利润再度回至盈亏平衡点，加之用电安排影响，复产力度或将放缓；相比之下，铁废差变化甚小，当前废钢略高于铁水价格，废钢经济效益较低，长流程钢厂用废积极性不高，废钢需求释放空间较为有限。不过考虑到近期废钢供应偏紧，钢厂、基地到货不佳，废钢库存继续下降，对废钢价格有一定支撑。综合判断，预计本周废钢价格仍将以以震荡运行为主。（四）钢坯从目前市场表现来看，近期各地高温天气逐步减少，终端需求或将进一步启动；另外从钢坯自身下游来看，随着轧钢利润水平修正，轧线逐步恢复生产，采坯节奏相对前期较可，受此影响钢坯社会库存呈现降势，从数据上来看，上周降库空间将近10万吨水平，且消库预期仍存。但由于此时需求仍处于恢复阶段，同时近期期货频繁震荡，使得厂商对于高位接受能力仍弱，因此一旦价格到达高位后，降库及出货速度势必减慢。同时近期钢企利润扩大，高炉复产预期逐步增加，后期供应数据或随之上升，相应的制约了上行速度。但近两日焦炭第一轮拉涨落地，叠加铁矿石市场表现相对坚挺，后期钢企成本压力或再次增加。综合以上预计，短期钢坯市场或多呈现震荡趋强的走势。二、钢材各品种情况（一）建筑钢材综合来看，受限产及用电安排以及原料上涨因素影响下，短期钢厂增产潜力有限；同时近期淡季库存持续去化，低供应、低库存状态下现货价格存在支撑。不过因需求端表现始终乏善可陈短期难有增量亮点，所以价格继续向上缺乏持续动力，商家始终维持相对谨慎心态对待。因此预计本周建筑钢材价格将继续震荡偏强。（二）中厚板上周全国中厚板供给端依旧处于偏高的水平，由于前期中板的价格优势，产量不降反增。但是随着上周品种价差的明显修复，叠加区域价差的不平衡，华东区域部分钢厂已经开始进行检修减产，预计本周开始中板产量将呈现下降趋势。上周市场价格以补涨为主，现货流通略有起色，受到“买涨不买跌”的消费心理，需求端存在少量按需采购。高位成交依旧不畅，下游用钢量持续释放有待跟进，市场活跃度欠佳。当下商家库存水平尚可，并没有急切补库的意愿，供需基本面矛盾仍未解决，依旧需要利好消息来刺激消费，提振心态。 7月销售各类挖掘机17939台，同比增长3.42%。7月小松挖掘机开工小时数同比降幅大幅缩窄，环比增长明显，表明7月中国开工情况较6月有一定的改善，但是幅度有限。综合来看，预计本周中厚板价格震荡小幅上涨。（三）冷热轧综合来看，钢厂边际成本有所改善，未来产量下降空间有限，冷系压力不恶化的情况下，供需格局会有一定缓和，预计本周全国冷热轧价格或表现窄幅震荡运行。（四）不锈钢全国主流不锈钢社会库存继续下降，但多因到货减少所致，不锈钢消费依旧疲软，市场资源消化缓慢，304价格呈弱势下调的态势；后期印尼不锈钢资源陆续回流，供应回升预期下也对不锈钢现货价格有一定冲击。目前钢厂仍然持续向原料端寻求让利空间，不过镍铁厂挺价心态明显，成本端下降空间有限，预计短期不锈钢仍以弱势震荡为主。声明：文中所有数据来自钢联数据和Mysteel调研，观点会随着市场的变化而变化，请及时交流；市场有风险，操作需谨慎。

我的钢铁网2022-08-16

夜盘铜价低开高走，受国内降息利好支撑

镍：镍价偏弱走势。海外市场印尼镍矿和镍铁等产能快速提升，近期精炼镍进口盈利窗口持续打开，国内电解镍供应存宽松预期。国内镍表观消费较前期有所回升，国内纯镍库存处于绝对地位。海外镍矿恢复缓解偏紧局面，印尼镍铁、湿法中间品以及高冰镍逐步流入，供应端过剩压力依然不减。下游国内不锈钢厂有增产迹象，印尼不锈钢回流量增多，整体需求仍不及预期。整体上，镍供需趋于宽松，镍价相对承压运行为主。【锡】锡：锡价偏弱震荡。海外市场，东南亚马来西亚等地锡产量恢复。目前缅甸锡矿库存已处低位，缅甸进口矿存在一定偏紧预期。国内冶炼厂一个月检修逐步结束，云南江西两省冶炼厂开工率继续反弹，锡产出持续释放。8月下游焊料企业开工率维持低位，需求未见明显改善，企业采购原料意愿不足，锡锭库存去化不明显。整体上，锡供应宽松，消费相对疲弱，沪锡低位区间运行为主。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-08-16

大连商品交易所8月15日铁矿石仓单日报

大连商品交易所铁矿石仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量铁矿石日照港股份 700 0 -700 铁矿石杭州热联(日照港) 100 100 0 铁矿石中信金属（连云港港） 200 0 -200 铁矿石物产中大（唐山港） 1,500 1,500 0 铁矿石厦门国贸(青岛港) 100 100 0 铁矿石天津建龙(日照港) 100 100 0 铁矿石厦门建发（青岛港） 400 400 0 铁矿石厦门建发（连云港） 200 200 0 铁矿石小计 3,300 2,400 -900

Elaine2022-08-15

郑州商品交易所8月15日硅铁仓单日报表

品种：硅铁单位：张日期：2022-08-15 每张仓单=7手合约\*5吨/手=35吨仓库编号仓库简称仓库/厂库仓单数量当日增减有效预报升贴水 0317 湖北三三八处仓库 1683 0 100 小计 1683 0 112 0922 永安资本厂库 100 0 - 小计 100 0 0 1502 天津全程仓库 0 0 0 小计 0 0 100 1503 东之桦仓库 80 0 0 小计 80 0 0 1504 玖隆物流仓库 0 0 140 1505 江苏奔牛仓库 1818 0 140 小计 1818 0 160 1507 中储新港仓库 441 0 0 小计 441 0 0 1508 中储陆通仓库 0 0 0 1509 安阳万庄仓库 64 0 0 小计 64 0 0 1510 中储南京仓库 471 0 140 小计 471 0 0 1511 中储塘沽仓库 100 0 0 小计 100 0 0 1512 江苏诚通仓库 919 93 140 小计 919 93 0 1654 腾达西铁厂库 0 0 - 1655 青海福鑫厂库 0 0 - 1656 豫新投资厂库 0 0 - 1657 中信寰球厂库 0 0 - 1658 银河德睿厂库 1760 0 - 小计 1760 0 0 2103 河北一三四处仓库 0 0 0 2112 湖北三三七处仓库 800 0 100 小计 800 0 0 总计 8236 93 372 注：厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。

Elaine2022-08-15

郑州商品交易所8月15日菜油仓单日报表

西西瑞 0 0 200 0201 南京铁心桥 0 0 0 0529 江苏江海 0 0 0 0602 中粮东海粮油 0 0 0 0606 益海嘉里 0 0 0 0607 中粮祥瑞 0 0 0 0611 泰州过船港 0 0 0 0616 益海广汉 0 0 200 小计 0 0 131 0618 中储镇江 0 0 0 0622 中储新津 0 0 200 0624 益海泰州 0 0 0 0625 四川粮油 0 0 200 0627 仪征益江 0 0 0 0628 南京新实力 0 0 0 0629 嘉吉南通 0 0 0 0630 凯欣粮油 0 0 180 1012 中粮湛江 0 0 -200 1013 中粮钦州 0 0 -200 1014 厦门银祥 0 0 -180 1015 东莞富之源 0 0 -180 1016 大海粮油 0 0 -200 1018 中纺福建 0 0 -180 1019 枫叶粮油 0 0 -200 1021 厦门中禾 0 0 -180 1022 邦基东莞 0 0 -180 1023 防城港澳加 0 0 -200 1024 南通凯晟 0 0 0 1025 重庆道道全 0 0 180 总计 0 0 131 注：1.是否转基因 Y:是 N:否 2.等级标注为“T”的指的是蓝色值在0.5-1.0之间，每吨贴水30元

Elaine2022-08-15

郑州商品交易所8月15日普麦仓单日报表

郑州兴隆 0 0 0 0201 南京铁心桥 0 0 0 0214 安阳安林 0 0 0 0219 郾城粮库 0 0 0 总计 0 0 0

Elaine2022-08-15

Mysteel：复产的速度和高度—情境与风险

周六（8月13日）发出。七月底八月初铁水复产趋势确立后，市场关注重点转向复产的趋势变化并对钢材价格产生实际的预期反馈：上周螺纹现货市场已经出现挤压钢材利润的趋势：钢厂即期利润从上周350元/吨下滑至270元/吨。预计复产预期短期内仍将影响螺纹价格波动，但如何判断未来钢厂复产的速度和高度呢？根据Mysteel对预计产量的调研数据，近期钢厂利润模型和访谈调研，我们认为钢厂复产的力度和高度可以以日均铁水225万吨作为界限分为两个阶段。第一阶段：Mysteel 247家钢厂铁水产量从七月底日均212万吨反弹至本周225万吨（预调研结果）用了三周的时间。在这一阶段的复产过程中，建材产业链的主要表现如下： 1. 复产以高炉复产为主，受计划用电影响，电炉复产的增量有限。高炉复产主要集中在前期减产力度较大的地区（江苏、山西等地），这些地区对未来需求比较看好的钢厂首先复产。 2. 虽然钢厂建材实际生产利润大幅改善，但对需求的恢复信心不足。钢厂复产比较谨慎，未出现原料大规模补库的情况，矿石和焦炭价格仅小幅度上涨。 3. 受八月以来炎热天气影响，Mysteel螺纹周度表需连续两周下降。但得益于产量低位反弹，虽然速度较快，但预计到本周，螺纹库存仍将保持去库，螺纹价格维持有限反弹。第二阶段：Mysteel 247家钢厂铁水产量在在快速增加至日均225万吨之后（8月20日以后）预计铁水复产速度放缓，但或将维持较长一段时间的复产趋势（潜在恢复高度参照前期日均铁水产量高点243万吨）。由于第一阶段复产并未改变螺纹市场去库和钢厂利润改善的格局，并基于对金九银十的需求改善期待，预计铁水产量将进一步走高。但第二阶段的钢厂应该会采取边走边看的复产模式，复产节奏趋缓，主要是因为： 1. 第二阶段复产将是高基数复产，推动铁水生产水平走高，同步考验市场对产量增加容忍水平； 2. 钢厂原料补库开始趋于积极，进而推动原料价格上涨，侵蚀钢厂利润； 3. 强基建，弱地产”的钢材需求或推迟释放或难以快速释放，并且高度有限，进而从需求端影响复产速度；必须承认，我们对第二阶段的复产速度是基于对钢厂行为模式的判断而非实际调研。实际调研中，钢厂对8月20日以后的复产计划态度暧昧，但是我们认为高度竞争的市场环境和对需求改善的预期，叠加当下现实利润的空间尚可，第一阶段未复产钢厂也将跟进，同时前期复产的钢厂有可能进行提产：预判钢厂在八月下旬保持整体缓慢复产是大概率事件。虽然我们认为复产进程对八月建材市场的基本面影响有限，但需要提示第二阶段慢复产带来的潜在市场风险的累积（包括计划用电解除后的电炉产量回升）。相比第一阶段复产，第二阶段的慢节奏复产更有可能推升产量高度，对成本驱动的价格反弹形成威胁。毕竟，我们认为小周期的建材需求改善高度有限（预计本轮小周期螺纹表需最好330万吨，可能在九月出现，处于近几年旺季同期低位）。如果后期复产高度过高，可能会出现旺季不旺的建材价格。螺纹：本周日均铁水反弹至225万吨，螺纹产量增加仍来自长流程钢厂，用电安排和废钢增量缓慢推放缓了钢厂短流程复产节奏，预计本周螺纹总产量恢复至262万吨；需求方面，未来几天，高温酷热天气仍不会停歇，重庆至江南一带高温强度大、持续时间长，多地或遭遇罕见的高温酷暑天气，而且高温范围还会短暂向北扩张，河北南部以及黄淮又将暂时回归到高温行列，那么高温天气对建材需求影响仍存，但市场投机情绪或有改善，贸易商前期库存陆续消耗，有新一轮补库需求，预计本周表需回弹至300万吨。螺纹总库存仍能维持30+万吨去库幅度，将连续9周去库，在低库存的支撑下上海周均价格将反弹。上周废钢价格继续反弹，其中张家港重废（厚度≥6mm）市场均价较上上周上升148元/吨至2622元/吨。当下废钢资源紧缺，区域性用电安排对电炉复产预期有一定影响，短期内电炉厂对废钢的需求或有所减弱；另外目前废钢价格与铁水成本将近持平（废-铁价差为11.9元/吨，废钢经济效益不显著），但上周长流程钢厂用废需求继续回升，库存进一步下降且至年内新低，对废钢需求较强。上周独立电弧炉的即期利润小幅收窄（Mysteel独立电弧炉调研；上周平均利润32元/吨，谷电利润141元/吨），另外受限于废钢短缺及用电安排，故上周电炉螺纹周产量仅微幅回升至18.39万吨。由于高温难退，区域性用电安排或持续至8月底，预计本周电炉螺纹周产量或小幅下降1-2万吨。热卷：上周华北秦皇岛等地区限产政策解除，加上SGQA复产，但由于东北、华北等地区有钢厂检修，导致热卷产量仅周环比上涨0.73万吨至300.69万吨/周。本周华北、东北地区仍有钢厂持续检修，但整体复产节奏加快，部分钢厂复产，预计本周热卷产量变化不大，周环比上涨1-2万吨至302万吨/周。需求端来看，随着本轮终端补库结束，市场观望情绪较浓，成交有所放缓。虽8月11日中汽协公布的汽车产量数据同比上涨31.78%，仍持续向好，但其他下游行业（工程机械、家电）受地产和出口回落的影响难见好转，这也导致冷轧需求难见好转，产量持续下降，导致热卷供应压力增加。在热卷供应端变化不大，实际需求或将回落的情况下，预计本周热卷均价震荡偏弱运行。铁矿：上周矿价小幅震荡上行，青岛港PB粉*周均价仅上涨4元至782元/吨。尽管铁水产量如期增加，但钢材去库速度放缓和铁矿价格估值相对偏高，市场仍较为谨慎看待价格持续上涨。预计本周日均铁水产量仍有5-6万吨的增量，上周钢厂铁矿库存继续下降至降低水平，本周刚需补库力度或大于上周，从而再次支撑现货价格上涨。双焦：上周钢厂复产节奏加快，Mysteel247家钢厂铁水产量周环比升4万吨至218万吨，焦炭可用天数已低至11.1天，创近四年同期最低水平。但钢厂焦化库存仍维持近两个月以来的持续去库节奏，证实钢厂虽有复产但仍对原料补库保持谨慎、按需采购。目前在复产势头较好的华北华东地区，焦炭已率先第一轮提涨落地，预计本周部分焦企或开启第二轮焦炭提涨，铁水产量若升至225万吨附近，第二轮提涨有望在钢厂加大补库情况下落地。上周日照港准一级焦出库价从2640元/吨回落至2580元/吨，部分中间商对钢厂补库需求存疑，投机情绪减弱，由积极采购转为加紧出货。目前焦炭第三轮提涨阻力较大、预期较小，在目前港口价格已体现第二轮提涨预期下，预计本周焦炭周均价格或将小幅下降。焦煤方面，虽然焦企开工率环比上升4%，但焦煤市场情绪较差，焦企严格以需定产，在钢厂对焦炭未形成强有力的补库下，焦企仍面临亏损，难对焦煤加大采购力度。焦煤贸易商前期库存较高、亏损严重，多以寻求出货或观望为主。供应上，焦煤供应呈过剩局面，上周288口岸通关车数已超600车大关，口岸监测库存接近200万吨，预计本周焦煤周均价格保持不变。

我的钢铁网2022-08-15

周末夜盘铜价回落

镍：镍价再度走弱。海外市场印尼镍矿和镍铁等产能快速提升，近期精炼镍进口盈利窗口持续打开，国内电解镍供应存宽松预期。国内镍表观消费较前期有所回升，国内纯镍库存处于绝对地位。海外镍矿恢复缓解偏紧局面，印尼镍铁、湿法中间品以及高冰镍逐步流入，供应端过剩压力依然不减。下游国内不锈钢厂有增产迹象，印尼不锈钢回流量增多，整体需求仍不及预期。整体上，镍供需趋于宽松，镍价相对承压运行为主。【锡】锡：锡价再度转弱。海外市场，东南亚马来西亚等地锡产量恢复。目前缅甸锡矿库存已处低位，缅甸进口矿存在一定偏紧预期。国内冶炼厂一个月检修逐步结束，云南江西两省冶炼厂开工率继续反弹，锡产出持续释放。8月下游焊料企业开工率维持低位，需求未见明显改善，企业采购原料意愿不足，锡锭库存去化不明显。整体上，锡供应宽松，消费相对疲弱，沪锡低位区间运行为主。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-08-15

近期铁水产量进一步增加，但斜率相对温和

【钢材】钢材：近期铁水产量进一步增加，但斜率相对温和，尤其是电炉端的复产进度受到了废钢资源瓶颈的抑制，电炉利润回正下的产量增加幅度相对有限。另一方面，本周螺纹表需小幅下滑，高温多雨的天气对短期的需求恢复仍有扰动，但偏低的产量使得螺纹的去库速度继续快于同期水平，库存在淡季延续去化，这也给了价格一定的支撑。由于产量恢复的瓶颈以及较快速度的去库，在临近交割月的窗口期内，低库存下短期价格仍有正向的驱动，关注需求在季节性好转后的恢复表现。【铁矿】铁矿：夜盘价格震荡。当前支撑价格上涨因素并未改变：一是宏观预期持续向好，地产端需求有望逐步企稳，同时随着稳增长政策的加速，地产需求可能会好于市场预期；二是铁矿供应端收缩预期较强，进口铁矿港口累库幅度预计低于预期；三是钢厂复产预期较强，铁水产量有望较快回升。对比去年同期铁矿大跌是盘面在高估值背景下宏观面与基本面共振引起的下跌，但今年下半年国内经济修复及稳增长有望加速，处于宏观预期向好阶段，预计后市价格呈现偏强走势。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-08-15

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