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美国联邦公开市场委员会7月27日会议声明全文
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次货币政策行动的委员包括：主席杰罗姆·鲍威尔；副主席John C． Williams；Michael S． Barr； Michelle W． Bowman；Lael Brainard；James Bullard；Susan M． Collins；Lisa D． Cook；Esther L． George； Philip N． Jefferson；Loretta J． Mester和Christopher J． Waller。
Elaine2022-07-28
美联储再加息75个基点为1980年代以来最激进紧缩行动
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面对外界批评其去年对物价上涨反应迟缓，鲍威尔正在努力遏制40年来最热的通胀，令金融市场陷入动荡，投资者则担心美联储加息可能引发经济衰退。投资者目前关注美联储是否会在9月的下次会议上放慢加息速度，或者强劲的物价上涨压力是否会迫使美联储继续以超常力度加息。声明公布后，CME“美联储观察”显示，美联储到9月份加息至2.5%-2.75%的概率均为0%，加息至2.75%-3.0%的概率为45.7%，加息至3.0%-3.25%的概率为47.2%，加息至3.25%-3.5%的概率为7.1%。来源：新浪财经
Elaine2022-07-28
加息落地，金银反弹
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金银反弹。美联储加息75bp符合预期，鲍威尔表示将不提供明确的指引，根据美联储关注的数据，加息步伐可能在某个时候放缓。CME联邦基金利率期货显示的隐含加息概率显示明年中旬的政策利率预期已与年底的预期走平，市场计价年底之后美联储或结束本轮加息，并于明年上半年降息。紧缩节奏前置下金银承压整体偏弱，未来加息节奏将取决于接下来的通胀和就业表现，三季度后交易逻辑或由衰退担忧转向何时结束本轮加息或利好贵金属，但需要看到更加明确的通胀受控证据。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Elaine2022-07-28
上海金属网早评7.28
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期上调75基点利率，随后的新闻发布会中鲍威尔表示，实现通胀目标仍就是主要基调，且暂无经济衰退迹象，就业市场亦保持良好，另外此次并无实质性的前瞻指引，后期利率将随经济数据调整。利率决议后，有色金属出现不同幅度反弹，短期市场对于加息持续性以及强度或依旧持怀疑态度，短期铜价或现震荡局面。昨日现货市场成交一般，货源相对不宽裕支撑现货升水，但高升水及铜价上涨略抑制消费情绪，目前基差较周初有所扩大，料现货升水上调空间较为有限，日内或依旧呈高报低调趋势。铝昨日铝价继续震荡偏强运行。伦铝最高上探2435美元/吨，收盘于2426美元/吨；沪铝主力合约最高上探18500元/吨，收盘于18300元/吨。宏观面，欧美相继加息，加剧了人们对经济衰退风险的担忧。海外方面，俄罗斯对欧洲天然气供应问题仍存，需关注后续欧洲冶炼厂是否再度受能源问题影响出现减停产。国内市场正处于淡季，虽然新能源汽车增长势头强劲，但地产板块消费依旧形成拖累，导致短期铝市场消费难有起色。国内铝厂复产计划有序进行，产量持续增加，供应端压力仍存，短期铝价或继续震荡。库存方面，上周铝锭社库库存延续去库，但在需求弱势情况下，预计后期去库节奏会再度放缓。铅昨日LME三个月期铅窄幅震荡整理，最终收报2010美元/吨，跌5美元/吨，跌幅0.25%。沪期铅主力2209合约开盘小幅拉涨，最新收报15225元/吨，较上一交易日结算价涨30元/吨，涨幅0.2%。夜间成交24861手，持仓57504手，增加1283手。库存方面，LME最新铅锭库存39150吨，较前一交易日持平。现货升水方面，伦敦市场现货对三个月期铅升水小幅收窄，最新报7美元/吨。美联储加息靴子落地，内外期铅继续呈现震荡格局。国内现货市场整体交投氛围仍较为清淡，持货商对2208合约平水甚至小幅贴水报价。预计日内现货价格较昨日小幅上调50元/吨左右。锌隔夜美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调75个基点，至2.25%-2.5%之间，符合市场预期。昨日LME三个月期锌震荡整理于10日均线上下，最终收报3038美元/吨，涨2美元/吨，涨幅0.07%。今晨跳空高开，截至目前最新价3084美元/吨。沪期锌主力2209合约小幅低开于22710元/吨，短暂整理后强势拉涨，再次逼近两万三关口，之后高位整理最新收报22880元/吨，较上一交易日结算价涨140元/吨，涨幅0.62%。夜间成交72797手，持仓107761手，增加1080手。库存方面，LME最新锌锭库存71825吨，减少425吨。现货升水方面，伦敦市场现货对三个月期锌升水继续维持高位，最新报94美元/吨。上海市场昨日现货升水继续有所松动，主流交易时段国产普通品牌对2208合约升水230元/吨左右，下月票对网均价则下浮5至10元/吨左右。现货市场整体交投氛围较为一般，下游在当前价格下谨慎采买为主。预计日内上海市场现货升水运行于200至250元/吨之间。锡由于人们对头号金属消费国的需求前景改善抱有希望，一些投机空头平仓也带来支持，提振隔夜伦敦工业金属多数品种震荡收阳；同时中国需求前景复苏也带来利好。6月份中国工业企业利润出现增长。政府已承诺采取经济刺激措施，并支持处于债务危机中的房地产行业。但是也有谨慎者表示，一些主要经济体面临衰退的风险较高，通胀也将保持高位，金属价格趋势仍将处于跌势之中。隔夜伦锡最后延续下跌行情，再度震荡收跌。收报每吨24235美元，盘中跌幅为1.0%或205美元。国内方面，夜盘沪期锡盘中先阳后抑，目前价格趋势延续弱势震荡格局。盘面最后收报每吨191650元，下跌1050元或0.54%。宏观面目前暂时利多，但市场依旧不乏谨慎者观点偏空，短期风险因素尚存，价格趋势仍将处于震荡行情之中。淡季国内消费相对迟缓，交易氛围不会太热络，弱势行情大概率延续。镍由于受到空头回补以及中国需求前景改善的提振，隔夜工业金属大多震荡收阳，伦镍亦跟随伦铜走势再度反弹。对此有分析指出，美联储加息75基点，符合市场预期。金融以及商品市场上涨，反映出投资者风险偏好增强。投机空头回补为反弹提供助力。此前空头增加了对金属价格下跌的押注，现在不得不回补这些仓位。LME三个月期镍最终盘中上涨0.8%或245美元，收报每吨21750美元。国内期市，夜盘沪镍跳空低开，17万元支撑再度跌破。短线趋势压力依旧不小。最终跌幅为0.93%，收报每吨166500元，下跌1560元。目前看市场风险仍未完全排除，且现货表现依旧欠佳，市场参与者维持谨慎；另外也有人预测中国经济复苏将停滞不前，金属价格将在6至9个月内继续走跌，并建议在未来一周卖出铜和镍，因为欧洲经济衰退，全球增长放缓，以及稳固的供应增长促使其现货市场进入过剩状态。
Elaine2022-07-28
美联储加息75个基点后续加息后步伐将放缓
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。本次加息决议全票通过。在美联储主席鲍威尔随后召开的例行新闻发布会上，有五个方面要点值得关注： 1．后续利率政策，鲍威尔表示，另一次非同寻常的大幅加息将取决于数据，在某个时间点放慢加息节奏可能会是适宜的、但尚未决定何时开始放慢加息步伐，必要时将毫不迟疑地采取更大幅度的行动，美联储在利率行动方面将不再提供那么清晰的前瞻指引。 2．量化紧缩（QT），鲍威尔表示，缩表计划大体上处于正轨之上，模型表明，达到均衡状态将需要耗费2—2.5年时间。 3．通胀方面：FOMC强烈承诺将压低美国通胀，“有必要”将通胀压低至2.0%。将针对通胀回落寻找令人信服的证据。 4．劳动力市场，鲍威尔表示，就业市场紧俏，表明劳动力需求非常强劲、劳动力供应受抑制。 5．宏观经济：鲍威尔认为美国目前没有出现经济衰退，“我们试图避免衰退、我们尝试着“不犯错”。没看见人们将高通胀作为衰退的因素之一。美联储没有判断美国经济是否陷入衰退。劳动力市场发出强有力的信号，让人们质疑美国的GDP数据。” 衰退风险仍大，后续加息后步伐将放缓此次会议结束后，美联储下一次议息会议召开是在9月。相隔两个月，除了加息之外，市场更加关注的是会议当中对于经济的看法以及对于后期美联储加息路径的措辞究竟是鹰还是鸽，这将很大程度上影响美元指数以及市场风险情绪。事实上，全球经济下行已经成为市场的共识，而且未来经济陷入衰退的风险也在加大。 “一方面，疫情、货币超发、俄乌冲突等因素造成了历史级别的高通胀，由胀带来滞的趋势性逐渐增强，高通胀对需求、消费信心的打击持续显现；另一方面，美联储引领多个经济体加快收紧货币政策，这进一步加剧了经济下行的压力。”国贸期货宏观分析师郑建鑫表示，回顾过去50年，美联储进行了9次加息周期，有7次加息的终点是衰退，经济“硬着陆”。在他看来，未来一年内全球经济陷入衰退的风险仍比较大。对于美联储而言，不论处于政治压力还是经济压力，抗通胀依然是当前的第一要务。当前，美欧等主要经济体最新的PMI数据表现疲弱，美国房地产市场表现继续降温，核心美债收益率持续倒挂且倒挂幅度加深，均从数据上凸显美欧经济下行压力较大，经济衰退担忧继续升温。据南华期货宏观外汇分析师马燕介绍，近期美国的数据包括PMI，密歇根消费者信心指数，以及美债10年期与3个月期限的利差已经加速收窄等等，都释放了美国经济衰退风险增加的信号。 “目前来看，我们之前一直强调的10y-3m美债利差相对较为准确的预示美国经济衰退风险，当前这一价差也快速从6月的1.6%降到了目前0.65%的水平，距离倒挂很接近了。”马燕称。马燕认为，美国目前的通胀压力并非只是供给端的原因，需求端的推动作用也不可小觑，美国通胀压力是全面的、超预期的。方正中期期货宏观分析师史家亮表示，7月以来，以铜铝为代表的大宗商品价格持续走弱，原油价格亦高位回落，直接冲击通胀，并且美联储加速加息的滞后影响亦逐步显现，通胀高位回落的可能性比较大。从市场预期看，彭博给出的三四季度CPI预期分别为7.6%和6.5%。遏制通胀，货币政策的路径主要就是加息和缩表。“加息方面，我们维持美联储2022年剩余时间加息路径—75BP-50BP-25BP-25BP的预期不变；缩表方面，美联储将会在9月到达950亿元的月度缩表规模上限，并按照此规模持续缩表。”史家亮表示，美联储加速加息后将会逐步放慢加息步伐，而大幅缩表将会持续；美联储不排除在2023年上半年降息的可能，2023年下半年降息概率较大。 “对于后期的货币政策调整，目前预期是美联储将在2023年3月停止加息，如果美联储超预期紧缩甚至提前进入技术性衰退，那么货币政策可能会有所放缓。”马燕表示，欧央行近期超预期加速紧缩，还设立反碎片化工具TPI来针对性的进行流动性支持，除了欧元疲软之外，欧央行还面临通胀压力进一步增加的风险。在她看来，欧央行加息力度还需要增强。同样，在史家亮看来，欧洲经济衰退难以避免，并且将会比美国更为严重，欧洲央行加息步伐将会受到影响，但是高通胀冲击下，将维持9月加息50BP的预期，2022年四季度或将再度加息一次。 “美联储加息，加上欧洲PMI等经济数据不佳，美元指数将继续走出强势走势，美元指数的走强，对全球经济将起到抑制作用，部分债务率较高、国际储备不足的国家将有可能因此触发债务等经济与金融危机，对全球金融与经济将是个挑战。”银河期货宏观研究员称。事实上，在5月底6月初的时候，市场开始不断提升美国经济衰退预期将会成为大宗商品交易主逻辑。史家亮认为，受疫情冲击、地缘政治以及加速收紧政策等因素影响，美欧等主要经济体陷入衰退的概率较大，经济衰退交易逻辑将会持续，大宗商品市场整体弱势将会持续。不过，随着近期大宗商品价格下跌，通胀预期有所改善，货币市场对未来的加息路径预期也进行了修正。在郑建鑫看来，前期基于“流动性溢价”下滑的大宗商品宏观交易暂时告一段落，商品各自回归供需基本面，还存在需求支撑的大宗商品表现相对偏强、供需趋于双弱的品种或维持下跌趋势。来源：期货日报
Jupiter2022-07-28
上海金属网早评7.27
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一致，但之后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔的讲话或使价格再起波澜。昨日现货市场货源略有宽松，叠加高升水以及铜价反弹，下游采购较为谨慎，但低库存以及近日上海地区进口量较此前有所下降依旧有利现货升水，预计今日现货升水依旧相对坚挺，但上升空间较为有限。铝昨日铝价继续震荡运行。伦铝最高上探2440美元/吨，收盘于2422美元/吨；沪铝主力合约最高上探18025元/吨，收盘于17950元/吨。宏观面，欧洲央行上周四决定将3个利率上调50基点，此次加息力度超出早先预期，加剧了人们对经济衰退风险的担忧。海外方面，俄罗斯对欧洲天然气供应问题仍存，需关注后续欧洲冶炼厂是否再度受能源问题影响出现减停产。国内市场正处于淡季，虽然新能源汽车增长势头强劲，但地产板块消费依旧形成拖累，导致短期铝市场消费难有起色。国内铝厂复产计划有序进行，产量持续增加，供应端压力仍存，短期铝价或继续震荡。库存方面，上周铝锭社库库存延续去库，但在需求弱势情况下，预计后期去库节奏会再度放缓。铅昨日LME三个月期铅继续震荡整理于五日均线附近，最终收报2015美元/吨，涨4美元/吨，涨幅0.2%。沪期铅主力2209合约夜间开盘于15230元/吨后小幅下挫，最新收报15160元/吨，较上一交易日结算价跌70元/吨，跌幅0.46%。夜间成交15426手，持仓56393手，减少1529手。库存方面，LME最新铅锭库存39150吨，增加100吨。现货升水方面，伦敦市场现货对三个月期铅升水持稳，最新报11美元/吨。铅价持续高位震荡，下游蓄企采买情绪低迷，持货商跟盘报价下调，但难以调动下游购买积极性，现货市场散单交投始终较为寡淡。预计日内铅锭现货价格较昨日下调50元/吨左右。锌昨日LME三个月期锌开盘强势拉涨，站上3000美元/吨关口，午后快速走高录得3073.5美元/吨，但夜间震荡下行回吐部分涨幅，最终收报3036美元/吨，涨43.5美元/吨，涨幅1.45%。沪期锌主力2209合约开盘于22975元/吨，之后跟随外盘震荡回落，最新收报22690元/吨，较上一交易日结算价涨50元/吨，涨幅0.22%。夜间成交68552手，持仓105574手，增加1018手。库存方面，LME最新锌锭库存72250吨，减少275吨。现货升水方面，伦敦市场现货对三个月期锌升水扩大明显，最新报103美元/吨。国内上海市场升水稍有松动，主流交易时段国产普通品牌对2208合约升水240至250元/吨，本月票对网均价上浮15元/吨，下月票则下浮5元/吨左右。市场整体交投氛围欠佳，下游接货表现偏弱。近期锌价重心连续上反弹至两万三整数关口，但后续进一步走高动力有待观望。预计日内上海市场现货对2008合约升水在210至260元/吨之间。锡中国财政部周二的数据显示，6月份地方政府发行的基础设施专项债券金额是5月份的两倍多，也是至少2019年以来的最高月度金额。周一媒体称中国计划推出3000亿元（440亿美元）的房地产基金，帮助房地产开发商摆脱债务危机，这也使市场情绪受到鼓舞。不过国际市场美联储加息及需求疲弱仍将为市场带来不小压力。隔夜伦锡最后延续下跌行情，再次收跌。收报每吨24440美元，盘中跌幅为0.8%或165美元。国内方面，夜盘沪期锡盘中高开下行，基本将此前升幅全部回吐。盘面最后收报每吨191640元，下跌2570元或1.32%。宏观市场多空交织持续，短线宏观面依旧存有风险因素，不过国内政策暂时利好，将带来一些支撑。近期将继续关注现货消费情况，倘若未有改善，价格趋势仍将难以突破。镍虽然由于头号金属消费国的需求前景乐观带动部分金属品种走势震荡上行，但是投资者亦日益担忧美联储等主要央行为为了遏制通货膨胀而激进加息，可能导致世界经济滑入衰退，所以伦敦市场走势最后涨跌互现，镍价结束此前连涨之势，震荡收跌。LME三个月期镍最终盘中跌幅为3.3%或630美元，收报每吨21505美元。不过目前国内方面消息偏多，本周中国政策性银行开始第一轮新的投资项目，可以看出基础设施项目在加速，有助于稳定市场信心，推动更多市场空头回补。国内期市，夜盘沪镍高开下行，日盘升幅几乎回吐殆尽，18万元关口未能有效突破。最终跌幅为1.34%，收报每吨172890元，下跌2350元。近期镍价反弹似乎到达一定阶段性，上方阻力暂时不弱，进一步突破应有基本面上的更多支持；而短期市场风险仍未完全排除，且现货表现依旧欠佳，因此市场参与者将维持谨慎。
Elaine2022-07-27
上海金属网早评7.26
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次，市场或更关注于利率会议后美联储主席鲍威尔发出的前瞻指引，在高通胀及强加息可能损及经济增长矛盾背景下，市场保持谨慎观望态度静待月底美联储新闻发布会。目前，前期宏观消息已被市场定价，铜价亦进入整理区，料美联储会议前后相关官员对于政策表态都将加大铜价波动，需关注短期波动性风险。基本面方面，上周铜精矿现货TC较前周下跌1美元，同期国内各地硫酸价格继续下滑。虽然如此冶炼厂利润依旧相对可观，预计7月国内电解铜产量有望维持高位。下游方面，铜板带箔企业开工率相对较乐观，铜价止跌反弹之后，下游部分企业采购积极性较此前有所回暖，上周内外贸市场成交活跃度均较前一周明显上升，同时国内电解铜社会库存继续缓慢降库。但值得注意的是月底前铜价后期涨跌方向依旧不太明朗，故消费虽有改善，但整体需求提升依旧不明显。进口方面，随着比价回升，进口窗口时有打开，加上人民币汇率走低利于进口，故以及短期进口量或维持相对高位，需关注进口对后期库存影响。现货市场方面，因市场平水铜货源较为有限，昨日上海市场现货升水高企，因铜价震荡，后期走势不明朗，下游企业采购较为谨慎，基本按需为主，料今日现货升水维持坚挺状态，但上升空间或相对有限。铝昨日铝价继续震荡运行。伦铝最高上探2467.5美元/吨，收盘于2408美元/吨；沪铝主力合约最高上探17875元/吨，收盘于17800元/吨。宏观面，欧洲央行周四决定将3个利率上调50基点，此次加息力度超出早先预期，加剧了人们对经济衰退风险的担忧。海外方面，俄罗斯对欧洲天然气供应问题仍存，需关注后续欧洲冶炼厂是否再度受能源问题影响出现减停产。国内市场正处于淡季，虽然新能源汽车增长势头强劲，但地产板块消费依旧形成拖累，导致短期铝市场消费难有起色。国内铝厂复产计划有序进行，产量持续增加，供应端压力仍存，短期铝价或继续震荡。库存方面，上周铝锭社库库存延续去库，但在需求弱势情况下，预计后期去库节奏会再度放缓。铅昨日LME三个月期铅震荡整理，最终收报2011美元/吨，涨1美元/吨，涨幅0.05%。沪期铅主力2209合约继续高位整理，最新收报15220元/吨，较上一交易日结算价涨10元/吨，涨幅0.07%。夜间成交13852手，持仓57963手，增加1060手。库存方面，LME最新铅锭库存39050吨，减少125吨，注册仓单34550吨，减少500吨。现货升水方面，伦敦市场现货对三个月期铅升水略有扩大，最新报10.5美元/吨。国内社会库存继续下降，交割锌锭进入蓄企，现货市场目前散单流通量依然较为有限，铅价反弹至万五关口上方，下游散单采购维持谨慎，市场交投氛围较为清淡。预计日内现货价格较昨日持平。锌昨日LME三个月期锌亚洲交易时段震荡走弱，最低价2960.5美元/吨，但夜间尾盘震荡反弹，最终收2992.5美元/吨，涨0.5美元/吨，涨幅0.02%。沪期锌主力2208合约开盘后短暂拉涨至22915元/吨，但并未能站稳回吐涨幅后继续走低，最新收报22665元/吨，较上一交易日结算价跌125元/吨，跌幅0.55%。夜间成交42825手，持仓67694手，减少5254手。库存方面，LME最新锌锭库存72525吨，增加50吨。现货升水方面，伦敦市场现货对三个月期锌升水略有收窄，最新报73.75美元/吨。昨日上海市场主流交易时段，持货商多对网均价上浮5至10元/吨成交，对盘面成交较少，升水继续维持在250元/吨左右，部分品牌锌锭升水报盘较高。下游当前消费表现较差，或较难支撑升水再次大幅走高，预计日内上海市场现货对2008合约升水在210至280元/吨之间。锡美元汇率回落，以及头号金属消费国中国出台政策支持房地产行业为市场带来支撑，而美联储加息前景给经济增长和需求前景蒙上阴影，因此隔夜工业金属市场涨跌互现。上周欧洲央行加息50基点，这也是11年来首次加息。本周三美联储可能加息75基点，以遏制位于40多年来最高的通胀。央行快速加息可能导致美国乃至全球经济陷入衰退，从而削弱金属需求。另外，尽管中国工业活动正在改善，但是疫情持续复发给需求复苏带来不确定性。隔夜伦锡最后未能延续升势震荡收跌，收报每吨24605美元，盘中跌幅为1.4%。国内方面，夜盘沪期锡盘中宽幅震荡，最后震荡收跌，未能继续上行。盘面最后收报每吨190510元，下跌1360元或0.71%。宏观市场多空交织，市场部分风险情况依旧持续，美元走低虽带来支撑，但是经济衰退依旧可能削弱金属需求，短期行情或继续震荡；而国内消费依然滞后，市场信心依旧偏弱，价格走势仍难有效突破。镍由于美元回落加之中国需求前景改善，提振隔夜部分基本金属走势上行，但是美联储加息前景亦给经济增长和需求前景蒙上阴影。LME三个月期镍延续涨势再度收阳，盘中涨幅为0.1%，收报每吨22135美元。目前大多数金属可能接近见底，虽然需求前景已经恶化，但是中国方面并不全是坏消息。周一美元兑一篮子主要货币汇率走低，这也是连续第三日下跌，因为投资者权衡美联加息可能导致美国经济濒临衰退的影响。美元疲软意味着美元报价的基本金属对其他货币持有者的吸引力增加，从而提振需求和价格。国内期市，夜盘沪镍高位震荡，继续小幅攀升。最终升幅为0.81%，收报每吨172780元，上涨1380元。近期镍价反弹行情持续，短期内投资者风险偏好有所提升带来支撑；但是市场风险仍未完全排除，且加之国内现货表现未能跟进，因此市场人士仍多维持谨慎的观点。
Elaine2022-07-26
上海金属网早评7.25
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次，市场或更关注于利率会议后美联储主席鲍威尔发出的前瞻指引，在高通胀及强加息可能损及经济增长矛盾背景下，市场保持谨慎观望态度静待月底美联储新闻发布会。目前，前期宏观消息已被市场定价，铜价亦进入整理区，料美联储会议前后相关官员对于政策表态都将加大铜价波动，需关注短期波动性风险。基本面方面，上周铜精矿现货TC较前周下跌1美元，同期国内各地硫酸价格继续下滑。虽然如此冶炼厂利润依旧相对可观，预计7月国内电解铜产量有望维持高位。下游方面，铜板带箔企业开工率相对较乐观，铜价止跌反弹之后，下游部分企业采购积极性较此前有所回暖，上周内外贸市场成交活跃度均较前一周明显上升，同时国内电解铜社会库存继续缓慢降库。但值得注意的是月底前铜价后期涨跌方向依旧不太明朗，故消费虽有改善，但整体需求提升依旧不明显。进口方面，随着比价回升，进口窗口时有打开，加上人民币汇率走低利于进口，故以及短期进口量或维持相对高位，需关注进口对后期库存影响。技术面看，短期沪铜主力合约支撑55600元附近，压力58700。铝上交易日铝价震荡略强。伦铝最高上探2480美元/吨，收盘于2459美元/吨；沪铝主力合约最高上探18225元/吨，收盘于18160元/吨。宏观面，欧洲央行周四决定将3个利率上调50基点，此次加息力度超出早先预期，加剧了人们对经济衰退风险的担忧。海外方面，俄罗斯对欧洲天然气供应问题仍存，需关注后续欧洲冶炼厂是否再度受能源问题影响出现减停产。国内市场正处于淡季，虽然新能源汽车增长势头强劲，但地产板块消费依旧形成拖累，导致短期铝市场消费难有起色。国内铝厂复产计划有序进行，产量持续增加，供应端压力仍存，短期铝价或继续震荡。库存方面，上周铝锭社库库存延续去库，但在需求弱势情况下，预计后期去库节奏会再度放缓。铅上周五LME三个月期铅在亚洲交易时段震荡整理，夜间小幅拉涨，最高价至2027.5美元/吨，但尾盘小幅回落收报2010美元/吨，涨14美元/吨，涨幅0.7%。沪期铅主力2209合约夜间小幅高开，之后于高位震荡整理，最新收报15230元/吨，较上一交易日结算价涨125元/吨，涨幅0.83%。夜间成交32576手，持仓49537手，增加6145手。库存方面，LME最新铅锭库存39175吨，其中注册仓单35050吨，减少250吨；上期所最新周度库存76154吨，减少11777吨，其中注册仓单61426吨，减少10555吨。现货升水方面，伦敦市场现货对三个月期铅升水有所收窄，最新报6.25美元/吨。上周2207合约完成交割，现货市场整体交投氛围依然清淡。现货流通量有限，持货商维持对盘面升水报价，但铅价反弹至万五关口上方，蓄企观望情绪较重。预计日内现货价格涨幅不及期盘，上调25元/吨左右。锌上周五LME三个月期锌开盘震荡上扬，夜间至3000美元/吨关口震荡整理，最新收报2992美元/吨，涨33.5美元/吨，涨幅1.13%。沪期锌主力2208合约开盘于22660元/吨，之后震荡上行，最新收报22930元/吨，较少上一交易日结算价涨355元/吨，涨幅1.57%。夜间成交71408手，持仓79567手，减少4012手。库存方面，LME最新锌锭库存72475吨，减少350吨；上期所最新周度库存101910吨，减少3704吨，其中注册仓单72202吨，减少2151吨。现货升水方面，伦敦市场现货对三个月期锌升水小幅扩大，最新报77美元/吨。国内华东市场现货继续维持坚挺，临近本月长单交付结束，上周后两交易日市场交投氛围提升，国产普通品牌对2208合约升水维持在250至270元/吨，对网均价也以上浮5至10元/吨成交为主。盘面继续走高或加重下游采购观望情绪，预计日内上海市场现货对2008合约升水在210至280元/吨之间。锡由于在此前连续大幅下跌并创下20个月低点后，投资者风险偏好有所恢复，为上周末工业金属走势带来提振。另外，此前投资者预计美联储下周加息的幅度可能低于早先预期的100个基点，这也导致美元下跌，从20年高点位置回落，这意味着美元报价的铜对使用其他货币的买家来说更便宜。而全球股市连续第六天上涨，反映出投资者风险偏好有所修复，尽管近期的经济前景依然严峻。上周末伦锡最后震荡上涨，收报每吨24910美元，盘中涨幅为0.3%或215美元。国内方面，夜盘沪期锡低开上行，盘中升水逐步扩大，最后震荡收升。盘面最后收报每吨195570元，上涨5140元或2.70%。宏观市场利空有所缓和，市场风险意愿提升，美元走低亦提振金属需求，短期行情或有所趋缓。国内现市需求目前仍显滞后，市场信心尚待恢复，价格走势能否有效突破有待进一步观察。镍由于投资者在残酷的抛售之后重回风险较大资产，提振上周末工业金属走势震荡收阳。最近几个月，基本金属和全球股市大跌，原因是通胀激增，各国央行开始快速加息，可能使全球经济陷入衰退。但投资者本周调低了对美国激进升息的预期。全球股市连续第六天上涨，美元从20年的高点回落，使得以美元计价的金属对使用其他货币的买家而言更便宜。中国方面，国务院总理李克强7月21日主持召开国务院常务会议，部署持续扩大有效需求的政策举措，增强经济恢复发展拉动力，亦带来利多推动。LME三个月期镍延续此前涨势，盘中涨幅达到3.4%或730美元，收报每吨22200美元。国内期市，夜盘沪镍低开上行，盘中升势扩大。最终升幅为3.82%，收报每吨173810元，上涨6390元。近期镍价维持反弹行情，短期之内市场风险偏好有所提升，为价格走势带来利好推动；不过市场风险并未完全排除，投资者依旧谨慎，且现货此前表现未能跟进，所以关注目前价格反弹的高度。
Elaine2022-07-25

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