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伊朗总统遇难加剧白银爆发!银价暴涨逾2%、成功达成目标价 白银最新交易分析
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9日的直升机事故中遇难。莱希的逝世正值
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动荡之际。 国泰君安期货补充道,以铜为首的有色金属在宏观需求不差、流动性充裕的情况共振式上行,铜更是因其外盘逼仓逻辑而快速拉升。白银受此带动在贵金属属性和工业金属属性双重利多下快速上涨。 Economies.com在文章中写道,白银价格展现新的强劲涨势,成功触及我们此前预测的目标价位32.50美元/盎司。我们预计白银将继续上升动能,目标进一步升至33.70美元/盎司,这是银价下一主要目标。 (现货白银4小时图 来源:Economies.com) Economies.com称,从白银4小时图来看,尽管随机指标传递负面信号,可能令银价出现横向波动,但50周期指数移动平均线(EMA)继续支持银价处于看涨走势。不过,一旦银价跌破31.00美元/盎司,这将止住升势,并引发一些看空调整,然后再恢复看涨趋势。 Economies.com预计,今日银价交投将位于支撑位31.90美元/盎司以及阻力位32.80美元/盎司之间。 Economies.com称,对于白银价格的预期趋势为看涨。 北京时间13:54,现货白银报32.14美元/盎司。
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风枫
05-20 14:15
金价大涨创下历史新高的原因找到了!黄金接下来交易?分析师最新技术分析
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9日的直升机事故中遇难。莱希的逝世正值
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动荡之际。今年4月,伊朗对以色列发动前所未有的导弹和无人机袭击,而这个犹太国家将伊朗支持的哈马斯武装赶出加沙地带的战争已进入第七个月。 悉尼ABC Refinery机构市场全球主管Nicholas Frappell表示:“金价上涨是受伊朗局势不确定性的新闻推动。” 黄金最新技术分析 FXStreet分析师Lallalit Srijandorn指出,黄金价格在周一走势呈看涨倾向。金价已经突破自5月2日以来形成的上升趋势通道。技术上,金价在4小时图上维持看涨前景不变,因其位于100周期指数移动平均线(EMA)上方;相对强弱指数(RSI)守在中线上方,位于82.50附近。 不过,RSI的超买状况表明,在为黄金短期上行做准备之前,不能排除进一步盘整的可能性。 Srijandorn称,历史高点2440美元/盎司是金价的即时阻力位。若决定性突破该水平,将看到金价反弹至潜在的上行障碍2500美元/盎司心理水平。 (现货黄金4小时图 来源:FXStreet) Srijandorn补充道,另一方面,阻力位转为支撑位的2415美元/盎司将是黄金的首个下行目标。关键的支撑水平位于2400美元/盎司整数关口,其次是5月16日低点2370美元/盎司。 北京时间13:15,现货黄金报2438.82美元/盎司。
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tqttier
05-20 13:23
【贵金属周报】如期而至,贵金属再现突破行情
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,沙特与美国的安保协议尚未签署,这也为
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的不确定性再添一笔。俄乌方面未出现明显缓和,乌克兰收到美国援助后,俄罗斯继续推动,甚至出现了“核演习”等威慑性表态。中长期来看全球地缘风险不断发酵,阵营对立状态加深,地缘的风险性依旧保持成为推动贵金属上行的重要驱动。 下周无重要的经济数据,但有美联储的密集繁发言,针对本周的大幅变动,美联储可能除了重复此前的观点外,还可能会出现一些稳定市场的表态。美联储需要作出一定的动作,继续深化“软着陆”的预期,其次就要看市场的相信程度了。但是按照现阶段的数据,“滞涨”的交易将有可能逐步上升,贵金属的上涨趋势将会延续。且从长期叙事来看,黄金的上行逻辑还没有变,底部支撑位已经出现明显上移,这一轮突破行情一旦走出,上方空间存在,可以合理控制仓位,等待行情启动。 策略建议及风险提示: 下周重要数据:美国5月消费者信心;美国1年期通胀预期; 短期观点(周内):震荡上行; 长期观点:低位看多; 风险:美联储降息预期的不断延后;不着陆的预期加强;情绪端的获利了结 宏观组: 周蜜儿 F03107634 关于商品研究提升的三点结论: 第一是要提高研究效率: 要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点,把握行情,不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾,迅速搜集相关信息,并形成有依据的见解。通过国内外网络资料,各方数据库,新闻媒体,电话产业人士,遍读行业报告等方式,用一切可能的手段,不辞辛苦,把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力,才能让一丝丝的灵感不被错过,拨开云天见月明,形成有洞察力的见解。 第二是要提升魄力格局: 利用产业周期的思维,把眼光放长放远,对于行情要有想象力,也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标,而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期,不能解决的矛盾点可能会产生极端行情,研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后,去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标,看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。 第三是要树立求真精神: 以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同,不要怕标新立异,要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程,而是被市场认同的过程。 混沌天成研究院
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混沌天成期货
05-20 09:05
以色列传来大消息!金价突然强势反攻逼近2345美元 今日市场迎两件大事
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##黄金技术分析#24K99讯 周二(5月14日)亚市盘中,在美元稳定的情况下,现货黄金短线突然强势反弹,目前金价正逼近2345美元/盎司,较日内低点上涨约10美元。FXStreet分析师Lallalit Srijandorn最新撰文,对金价走势进行分析。 (现货黄金15分钟图 来源:24K99) Srijandorn写道,尽管美元在周二盘整,黄金价格还是展开反弹。黄金的上行空间可能有限,因为交易员可能在本周美国关键通胀数据公布前观望。最近几个交易日,美国利率在较长时间内维持在高位的说法给黄金带来一些抛售压力。不过,中东紧张局势升级带来的避险资金可能暂时提振金价。 据美国有线电视新闻网(CNN)最新报道,两名美国高级政府官员称,拜登政府评估表示,以色列已经在加沙城市拉法的边缘集结了足够的军队,可以在未来几天内进行全面进攻。但美国高级官员目前不确定以色列是否已经做出最终决定,直接无视拜登的决定,采取这样的行动。 其中一名官员还警告称,在可能撤离目前居住在拉法的100多万加沙人民之前,以色列还没有做好充分的准备工作,包括建设与食品、卫生和住所有关的基础设施。如果以色列继续对拉法进行大规模地面行动,它将违背美国几个月来的警告。 Srijandorn指出,投资者将密切关注本周美国的关键经济数据。美国4月份生产者物价指数(PPI)将于周二公布,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)也将于周二发表讲话。随后,人们的注意力将转向定于周三发布的美国消费者物价指数(CPI)。 Srijandorn称,这些报告可能会让人们对美联储首次调整利率的时机有所了解。高于预期的通胀数据可能会抑制美联储降息的前景,从而令黄金承压。较高的利率可能会减少对黄金的总体投资需求,因为它们增加了持有黄金的机会成本。 北京时间周二20:30,美国4月PPI报告将出炉。权威媒体调查显示,美国4月PPI月率料增长0.3%,年率料上升2.2%。 调查并显示,美国4月核心PPI月率料增长0.2%,年率料攀升2.4%。 北京时间周二22:00,美联储主席鲍威尔和欧洲央行管委诺特将共同参加一场会议并发表讲话。 美联储主席鲍威尔在5月会议后的新闻发布会上释放鸽派信号,称FOMC下一步行动不太可能是加息。 黄金最新技术分析 Srijandorn指出,周二目前为止金价走高。由于金价在四小时图表上仍高于关键的100周期指数移动均线(EMA),黄金保持看涨气氛不变。上行势头受到14日相对强弱指数(RSI)的加强,该指数位于52.70的看涨区域,表明支撑位可能守住而不是失守。 上行方面,Srijandorn称,5月10日高点2378美元/盎司是金价的短期阻力位。持续上涨将为金价升至2400美元/盎司的心理价位铺平道路。 如果突破2400美元/盎司水平,金价将反弹至2432美元/盎司附近的历史高点,并向2500美元/盎司整数关口进发。 另一方面,Srijandorn补充道,金价关键支撑位将出现在2325美元/盎司-2340美元/盎司区域附近,这也是阻力位-支撑位和100日周期EMA的汇合区域。 一旦跌破上述区域,金价将下探5月2日低点2281美元/盎司。 北京时间12:18,现货黄金报2344.33美元/盎司。
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风枫
05-14 12:40
有色重启升势,集运锰硅延续强劲 - 2024年5月10日申银万国期货每日收盘评论
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.75%,铝价震荡偏强运行。宏观角度,
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预期缓和,美联储经济数据不及预期;国内地产扶持政策发力。近期国内电解铝基本面较为健康,旺季消费持续推进,节前备货导致库存加速回落。此外,铝棒出库在节前亦表现较好,库存出现明显下降。展望后市,汽车、新能源需求向好,或将带动铝下游开工率回升,库存整体低位去化,前期多单建议持有。 【镍】 镍:今日沪镍主力合约收涨2.30%,尽管市场预期纯镍全年过剩,但宏观因素、供给扰动及相对较低的估值,使得镍价存在宽幅波动可能性。基本面角度,镍铁-不锈钢链条当中,二季度是不锈钢消费旺季,不锈钢处于去库阶段,且钢价有所反弹,进一步提升镍铁需求及价格。中间体-硫酸镍链条当中,三元前驱体厂商对硫酸镍需求整体较为景气,硫酸镍生产利润回升,刺激硫酸镍产量及开工率。尽管近期中间体、硫酸镍供应紧缺程度有所缓解,但整体仍不宽松,且成本端镍矿价格仍稳中有增。展望后市,国内电镍累库趋势难改,但考虑到美联储降息预期反复、消费旺季预期、硫酸镍及镍矿供应紧缺,预计短期内沪镍震荡走强。 【工业硅】 工业硅:今日SI2406期价震荡走弱。华东553通氧硅价小幅上调至13300元/吨后持稳,421硅价维持在节前的13750元/吨。供应方面,行业利润不佳、西南硅企复产积极性不高,但北方硅企开工逐渐回升,市场整体产量重回高位。需求方面,多晶硅价格持续下探,产量增幅趋于放缓;铝合金企业开工持稳;有机硅价格低迷,行业亏损状态难以扭转,后市企业开工存在高位下滑可能。综合来看,需求端对硅价的支撑恐将有所弱化,平水期市场供应压力趋增,库存的消化难度或进一步增加,但在成本端的支撑下、硅价的下方空间也较为有限,预计盘面仍将以偏弱整理为主,SI2406波动区间11500-12500。 05 农产品 【苹果】 苹果:苹果期货先抑后扬。根据我的农产品网统计,截至2024年5月8日,全国主产区苹果冷库库存量为374.87万吨,库存量较上周减少39.17万吨。走货较上周略有放缓。现货方面,根据我的农产品网的数据,山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.2元/斤,与上一日持平;陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.6元/斤,与上一日持平。策略上,市场博弈重新加强,关注苹果交割标准变化对合约接货价值的影响,预计AP10合约波动区间7000—9000,操作上建议区间逢回调买入远月合约为主。 【生猪】 生猪:生猪期货出现上涨。根据涌益咨询的数据,5月10日国内生猪均价14.97元/公斤,比上一日上涨0.02元/公斤。 当前生猪供应又进入相对的高峰,同时消费也进入淡季。从周期看,虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降,生猪价格的拐点仍尚未到来,上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下,养殖端的成本往往会构建成价格的顶部,养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续,养殖逐步去产能,能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少,价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易,或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约,预计LH09合约波动区间15000—20000。 【白糖】 白糖:现货走强,今日糖价出现上涨。现货方面,广西南华木棉花报价上调30元在6620元/吨,云南南华报价上调10元在6410元/吨。总体而言,印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制;同时市场也继续关注厄尔尼诺发展,原油价格和国内消费的变化;另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中,投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。 【油脂】 油脂:今日油脂偏弱运行,今日MPOB发布4月马棕供需数据,4月马来西亚棕榈油产量为150.19万吨,环比增加7.86%,高于此前市场预估;4月马棕出口为123.42万吨,环比减少6.97%,略高于预估。马棕库存开始回升,4月马棕库存增至174.45万吨。随着产地报价松动,使得近期国内棕榈油近远月买船增加,国内棕榈油库存或在二季度末转向累库,远月供应充足将施压国内外棕榈油市场。菜油方面,受生长期恶劣天气影响欧洲及国内两湖地区菜籽或减产;加拿大新菜籽种植面积环比减少,目前根据天气预报显示艾尔伯塔省降水较多,可能会影响菜籽种植进度。国内菜籽后期到港充足,菜油供应压力仍存,菜油近弱远强格局延续。短期来看全球油脂供需格局并未发生明显改变,使得整体油脂上方空间受限,豆油主力波动区间7000-8000,棕榈油波动区间7000-8000,菜油波动区间8000-9000。 【豆菜粕】 豆菜粕:今日连粕偏弱运行,南美方面巴西南里奥格兰德州遭遇大雨严重影响该地区收割工作,或使得该地区巴西大豆产量减少10%-15%;阿根廷大豆收割进度为44%,较前一周提高19%,慢于往年同期;并且由于天气影响单产或下调难以达到此前预估的5100万吨。国内进口大豆到港量增加,油厂开机率提升,国内豆粕现货和基差仍面临一定压力;目前美豆处于播种期,在美豆种植面积不及前期预期的情况下,美豆生长期的天气变动市场尤为关注,进口成本仍将给粕类提供支撑,关注本月USDA报告对新作供需前景的指引,豆粕主力区间3000-4000,菜粕主力区间2500-3500。 06 航运指数 【集运欧线】 集运欧线:EC上涨,06合约收于3576点,收涨7.02%。近远月表现继续分化,06合约受估值影响,相对偏弱,08和10受地缘和旺季效应的影响,表现相对偏强,10尾盘涨停。地缘端,和谈未见明显进展,以色列继续在拉法的军事行动,短期尚未看到战争缓和的信号。近月在开盘上涨后震荡补涨,06和08均创上市新高,主要是受到短期货量积极,复航可能性较小、供需紧平衡下,市场对于接下来船司提涨的预期较强。目前主流船司已基本调涨5月15日起的欧线运价,地中海、达飞线上订舱平台均已公布6月初的欧线运价,平均价格进一步调涨至3278/5807,较5月15日的平均运价上涨403/795。今年由于绕航好望角,从上海至欧洲基本港的船期增加8-10天左右,叠加船司的积极调控,或使得传统的旺季提前。在三季度维持绕航的基本假设下,可关注08合约的上行空间,预计06波动区间为3000-3600点。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
05-11 09:08
一路飘红,集运再度引领市场 - 2024年5月9日申银万国期货每日收盘评论
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.54%,铝价震荡偏强运行。宏观角度,
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预期缓和,美联储经济数据不及预期;国内地产扶持政策发力。近期国内电解铝基本面较为健康,旺季消费持续推进,节前备货导致库存加速回落。此外,铝棒出库在节前亦表现较好,库存出现明显下降。展望后市,汽车、新能源需求向好,或将带动铝下游开工率回升,库存整体低位去化,前期多单建议持有。 【镍】 镍:今日沪镍主力合约收跌0.71%,镍价小幅回调。基本面角度,镍铁-不锈钢链条当中,二季度是不锈钢消费旺季,不锈钢处于去库阶段,且钢价有所反弹,进一步提升镍铁需求及价格。中间体-硫酸镍链条当中,三元前驱体厂商对硫酸镍需求整体较为景气,硫酸镍生产利润回升,刺激硫酸镍产量及开工率。尽管近期中间体、硫酸镍供应紧缺程度有所缓解,但整体仍不宽松,且成本端镍矿价格仍稳中有增。展望后市,国内电镍累库趋势难改,但考虑到美联储降息预期反复、消费旺季预期、硫酸镍及镍矿供应紧缺,预计短期内沪镍震荡走强。 【工业硅】 工业硅:今日SI2406期价冲高回落。华东553通氧硅价小幅上调至13300元/吨,421硅价维持在节前的13750元/吨。供应方面,西南用电成本高位、硅企复产积极性不高,但北方硅企开工逐渐回升,市场整体产量重回高位。需求方面,多晶硅产量高位延续、但价格持续下探;铝合金企业开工持稳;有机硅价格低迷,行业亏损状态难以扭转,后市企业开工存在高位下滑可能;目前下游企业采购原料仍显谨慎,补库节奏以按需为主,需求端对价格的支撑力度仍然有限。综合来看,平水期将至供应压力趋增,市场库存的消化难度或进一步增加,但在成本端的支撑下、硅价的下方空间也较为有限,预计盘面仍将以偏弱整理为主,SI2406波动区间11500-12500。 05 农产品 【苹果】 苹果:苹果期货继续重新走弱。根据我的农产品网统计,截至2024年5月8日,全国主产区苹果冷库库存量为374.87万吨,库存量较上周减少39.17万吨。走货较上周略有放缓。现货方面,根据我的农产品网的数据,山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.2元/斤,与上一日持平;陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.6元/斤,与上一日持平。策略上,市场博弈重新加强,关注苹果交割标准变化对合约接货价值的影响,预计AP10合约波动区间7000—9000,操作上建议区间逢回调买入远月合约为主。 【生猪】 生猪:生猪期货小幅波动。根据涌益咨询的数据,5月9日国内生猪均价14.95元/公斤,比上一日下跌0.02元。当前生猪供应又进入相对的高峰,同时消费也进入淡季。从周期看,虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降,生猪价格的拐点仍尚未到来,上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下,养殖端的成本往往会构建成价格的顶部,养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续,养殖逐步去产能,能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少,价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易,或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约,预计LH09合约波动区间15000—20000。 【白糖】 白糖:原糖下跌,国内糖价小幅震荡。现货方面,广西南华木棉花报价上调20元在6590元/吨,云南南华报价维持在6400元/吨。总体而言,印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制;同时市场也继续关注厄尔尼诺发展,原油价格和国内消费的变化;另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中,投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。 【油脂】 油脂:今日三大油脂走跌,近期巴西南里奥格兰德州洪水影响,豆系受到提振。不过二季度国内进口大豆大量到港已较为确定,油厂压榨和开机逐步提升,国内豆油供应走向宽松。棕榈油方面,SPPOMA预计马棕4月产量环比增加3.76%,而船运机构预估的4月马棕出口环比减6.15%-11.46%。4月马棕预计仍将维持小幅去库,不过随着产地步入增产期及出口放缓,产地库存拐点或较快出现。随着产地报价松动,使得近期国内棕榈油近远月买船增加,国内棕榈油库存或在二季度末转向累库,远月供应充足将施压国内外棕榈油市场。菜油方面,受生长期恶劣天气影响欧洲及国内两湖地区菜籽或减产;加拿大新菜籽种植面积环比减少,目前根据天气预报显示艾尔伯塔省降水较多,可能会影响菜籽种植进度。国内菜籽后期到港充足,菜油供应压力仍存,菜油近弱远强格局延续。短期来看全球油脂供需格局并未发生明显改变,使得整体油脂上方空间受限,豆油主力波动区间7000-8000,棕榈油波动区间7000-8000,菜油波动区间8000-9000。 【豆菜粕】 豆菜粕:今日连粕震荡收跌,南美方面巴西南里奥格兰德州遭遇大雨严重影响该地区收割工作,或使得该地区巴西大豆产量减少10%-15%;阿根廷大豆收割进度为44%,较前一周提高19%,慢于往年同期;并且由于天气影响单产或下调难以达到此前预估的5100万吨。国内进口大豆到港量增加,油厂开机率提升,国内豆粕现货和基差仍面临一定压力;目前美豆处于播种期,在美豆种植面积不及前期预期的情况下,美豆生长期的天气变动市场尤为关注,进口成本仍将给粕类提供支撑,关注本月USDA报告对新作供需前景的指引,豆粕主力区间3000-4000,菜粕主力区间2500-3500。 06 航运指数 【集运欧线】 集运欧线:EC上涨,06合约收于3486.2点,收涨11.97%。近远月表现继续分化,远月合约开盘冲高主要还是受到地缘端的情绪影响,以色列继续在拉法的军事行动,和谈未见明显进展,短期尚未看到战争缓和的信号。近月在开盘上涨后震荡补涨,06和08均创上市新高,主要是受到短期货量积极,复航可能性较小、供需紧平衡下,市场对于接下来船司提涨的预期较强。目前主流船司已基本调涨5月15日起的欧线运价,地中海线上订舱平台已公布6月初的欧线运价,进一步调涨至3327/5554,较5月15日的运价上涨367/614。今年由于绕航好望角,从上海至欧洲基本港的船期增加8-10天左右,叠加船司的积极调控,或使得传统的旺季提前。在三季度维持绕航的基本假设下,可关注08合约的上行空间,预计06波动区间为3000-3500点。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
05-10 09:08
中东停火谈判破裂!金价飙升逼近2350美元 接下来如何交易?多头首先瞄准这一阻力
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##黄金技术分析#24K99讯 周四(5月9日),因疲软的美国初请失业金人数数据以及美联储官员鸽派言论打击美元,加之
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再度紧张,现货黄金飙升逾37美元。FXStreet分析师Christian Borjon Valencia最新撰文,对金价短期交易进行分析和预测。 Valencia写道,在美国国债收益率下降和美元走弱的推动下,黄金反弹至2330美元/盎司上方。疲软的初请失业金人数数据增加可能使美联储更早降息。 现货黄金周四收盘暴涨37.22美元,涨幅1.61%,收报2345.83美元/盎司。周五亚市早盘,金价延续升势,最高触及2348.44美元/盎司。 美国周四公布的数据显示,美国5月4日当周初请失业金人数增加2.2万,至23.1万人,为去年8月底以来最高水平,高于经济学家预期的21.5万。 Valencia指出,美国初请失业金人数高于预期和之前的报告,这表明经济正在失去动力。这可能会影响美联储未来的货币政策决策,因为他们承认自己专注于双重使命——充分就业和通货膨胀。 旧金山联储主席戴利周四表示,如果就业市场出现恶化,美联储将会考虑降息。利率目前正在抑制经济,但可能需要“更多时间”才能使通胀回归目标。 一名以色列官员5月9日说,在埃及首都开罗举行的加沙地带停火谈判破裂,以军将继续在加沙地带南部城市拉法发动进攻。这名以色列官员透露,以色列代表团当天已离开开罗。 据埃及开罗新闻电视台5月9日报道,加沙停火谈判陷入僵局后,哈马斯、以色列、卡塔尔和美国的谈判代表已于当天离开埃及。报道援引一名不愿透露姓名的埃及高级官员的话说,在开罗参加谈判的代表团已经离开,一些分歧仍未解决。 据路透社5月8日报道,哈马斯5月8日说,它不愿在加沙停火的谈判中向以色列作出更多让步。 以色列5月8日继续使用坦克和战机对加沙南部城市拉法发动打击,并且扬言要对该市发动大规模袭击。其军队7日通过与埃及毗邻的拉法边境口岸进入该市,切断了重要的援助通道和伤员撤离的唯一出口。 金价暴涨后如何交易? Valencia称,尽管金价已从4月12日创下的2431美元/盎司的历史高点回落约6%,但金价仍偏向看涨。 势头表明黄金买家正在积聚动力,这在相对强弱指数(RSI)中可见,该指数自5月初以来转向看涨。 Valencia指出,黄金买家需要突破4月26日的高点,即2352美元/盎司的最新周期高点。一旦金价攻克上述水平,那么金价将瞄准2400美元/盎司。 若突破24000美元/盎司,金价将加速向4月19日触及的高点2417美元/盎司反弹,之后将挑战2431美元/盎司的历史高点。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) 下行方面,Valencia补充道,如果金价跌破2300美元/盎司关口,则可能进一步下跌。下一个支撑位将是50日简单移动平均线(SMA)2249美元/盎司。 北京时间08:20,现货黄金报2347.95美元/盎司。
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天马行空
05-10 08:22
金属外强内弱 氧化铝涨1.85% 工业硅、沪铅涨幅居前 欧线集运狂刷新高【SMM午评】
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美联储年底前降息的预期升温,支撑油价。
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有望缓解,抑制价格涨势。 美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示,美国上周原油库存下滑,汽油和馏分油库存意外增加。数据显示,截至5月3日当周,美国原油库存减少140万桶,至4.5953亿桶,分析师此前预期为减少110万桶。当周美国汽油库存增加90万桶,至2.28亿桶,分析师预期为减少130万桶。包括取暖油和柴油的馏分油库存增加60万桶至1.164亿桶,分析师此前预期为下降110万桶。上一日美国石油协会(API)公布,上周美国原油和成品油库存均意外增加。API数据显示,在截至5月3日的一周内,美国原油库存增加50.9万桶。汽油库存增加146万桶,馏分油库存增加171.3万桶。 现货市场一览: 来源:SMM
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05-09 11:55
行情暂歇,商品股市集体回调 -2024年5月8日申银万国期货每日收盘评论
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收跌1.4%,铝价小幅回调。宏观角度,
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预期缓和,美联储经济数据不及预期;国内地产扶持政策发力。近期国内电解铝基本面较为健康,旺季消费持续推进,节前备货导致库存加速回落。此外,铝棒出库在节前亦表现较好,库存出现明显下降。展望后市,汽车、新能源需求向好,或将带动铝下游开工率回升,库存整体低位去化,前期多单建议持有。 【镍】 镍:今日沪镍主力合约收跌2.84%。基本面角度,镍铁-不锈钢链条当中,二季度是不锈钢消费旺季,不锈钢处于去库阶段,且钢价有所反弹,进一步提升镍铁需求及价格。中间体-硫酸镍链条当中,三元前驱体厂商对硫酸镍需求整体较为景气,硫酸镍生产利润回升,刺激硫酸镍产量及开工率。尽管近期中间体、硫酸镍供应紧缺程度有所缓解,但整体仍不宽松,且成本端镍矿价格仍稳中有增。展望后市,国内电镍累库趋势难改,但考虑到美联储降息预期反复、消费旺季预期、硫酸镍及镍矿供应紧缺,预计短期内沪镍震荡运行。 【工业硅】 工业硅:今日SI2406期价震荡走弱。华东553通氧硅价小幅上调至13300元/吨,421硅价维持在节前的13750元/吨。供应方面,西南用电成本高位、硅企复产积极性不高,但北方硅企开工逐渐回升,市场整体产量重回高位。需求方面,多晶硅产量高位延续、但价格持续下探;铝合金企业开工持稳;有机硅价格低迷,行业亏损状态难以扭转,后市企业开工存在高位下滑可能;目前下游企业采购原料仍显谨慎,补库节奏以按需为主,需求端对价格的支撑力度仍然有限。综合来看,平水期将至供应压力趋增,市场库存的消化难度或进一步增加,但在成本端的支撑下、硅价的下方空间也较为有限,预计盘面仍将以偏弱整理为主,SI2406波动区间11350-12350。 05 农产品 【苹果】 苹果:苹果期货继续小幅反弹。根据我的农产品网统计,截至2024年5月1日,全国主产区苹果冷库库存量为414.04万吨,库存量较上周减少43.38万吨。走货较上周基本持平。现货方面,根据我的农产品网的数据,山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.2元/斤,与上一日持平;陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.6元/斤,与上一日持平。策略上,市场博弈重新加强,关注苹果交割标准变化对合约接货价值的影响,预计AP10合约波动区间7000—9000,操作上建议区间逢回调买入远月合约为主。 【生猪】 生猪:生猪期货全天震荡。根据涌益咨询的数据,5月8日国内生猪均价14.97元/公斤,比上一日不变。当前生猪供应又进入相对的高峰,同时消费也进入淡季。从周期看,虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降,生猪价格的拐点仍尚未到来,上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下,养殖端的成本往往会构建成价格的顶部,养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续,养殖逐步去产能,能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少,价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易,或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约,预计LH09合约波动区间15000—20000。 【白糖】 白糖:今日白糖现货出现走强。现货方面,广西南华木棉花报价上调30元在6570元/吨,云南南华报价上调20元在6400元/吨。总体而言,印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制;同时市场也继续关注厄尔尼诺发展,原油价格和国内消费的变化;另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中,投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。 【油脂】 油脂:今日油脂走势分化,菜油小幅上涨,豆棕油由涨转跌,马棕维持去库趋势,但是3月产地产量回升对近期棕榈油价格施压。不过从产地高频数据来看,产量方面SPPOMA数据显示4月1-30日马来西亚棕榈油产量增加3.76%;出口方面SGS数据显示预计马来西亚4月1-30日棕榈油出口量环比减少6.15%,产地产量回升而需求暂无提振,产地库存拐点或降至给油脂价格施压。近期欧洲部分地区气温骤降,多地出现快速降温及冰霜降雪天气,并且欧洲菜籽正处于关键生长期,引发市场对于欧菜籽产量的担忧,带动加菜籽价格明显上涨,不过短期来看全球油脂供需格局并未发生明显改变,使得整体油脂上方空间受限,豆油主力波动区间7000-8000,棕榈油波动区间7000-8000,菜油波动区间8000-9000。 【豆菜粕】 豆菜粕:今日连粕偏强震荡,近期美豆大幅走强主要由于巴西南里奥格兰德州大雨使得收割工作受阻,同时阿根廷地区天气扰动,阿根廷大豆产量或有下调可能。截止到5月5日24/25年度美豆播种进度为25%,较上周加快7个百分点,去年同期为21%。南美方面,巴西南里奥格兰德州遭遇大雨严重影响该地区收割工作,或使得该地区巴西大豆产量减少10%-15%;阿根廷大豆收割进度为36.2%,较前一周提高10.7%,慢于往年同期;并且由于天气影响单产或下调难以达到此前预估的5100万吨。国内进口大豆到港量增加,油厂开机率提升,国内豆粕现货和基差仍面临一定压力;目前美豆处于播种期,在美豆种植面积不及前期预期的情况下,美豆生长期的天气变动市场尤为关注,进口成本仍将给粕类提供支撑,预计豆粕盘面短期偏强震荡为主,豆粕主力区间3000-4000,菜粕主力区间2500-3500。 06 航运指数 【集运欧线】 集运欧线:EC上涨,06合约收于3195点,收涨3.53%。受地缘端影响,近远月表现继续分化,远月合约盘中波动较大,06合约相对偏强,短期关注地缘端变化对盘面的影响。运价方面,三大联盟均已提涨5月15日起的运价,平均运价大概在2800/5000,相比5月1日运价上涨500/1000,测算下来对应的SCFIS为3200多点,基本与目前盘面06合约估值相近,当下长协货量仍较为积极,关注后续货量情况对6月船司提涨的影响。根据历年欧线运价季节性的变化,在三季度维持绕航的基本假设下,可关注08合约的上行空间,预计06波动区间为2700-3200点。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
05-09 09:08
周期复苏渐显,商品整体飘红 - 2024年5月7日申银万国期货每日收盘评论
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跌0.17%,铝价小幅回调。宏观角度,
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预期缓和,美联储经济数据不及预期;国内地产扶持政策发力。近期国内电解铝基本面较为健康,旺季消费持续推进,节前备货导致库存加速回落。此外,铝棒出库在节前亦表现较好,库存出现明显下降。展望后市,汽车、新能源需求向好,或将带动铝下游开工率回升,库存整体低位去化,前期多单建议持有。 【镍】 镍:今日沪镍主力合约变化较小。基本面角度,镍铁-不锈钢链条当中,二季度是不锈钢消费旺季,不锈钢处于去库阶段,且钢价有所反弹,进一步提升镍铁需求及价格。中间体-硫酸镍链条当中,三元前驱体厂商对硫酸镍需求整体较为景气,硫酸镍生产利润回升,刺激硫酸镍产量及开工率。尽管近期中间体、硫酸镍供应紧缺程度有所缓解,但整体仍不宽松,且成本端镍矿价格仍稳中有增。展望后市,国内电镍累库趋势难改,但考虑到美联储降息预期反复、消费旺季预期、硫酸镍及镍矿供应紧缺,预计短期内沪镍震荡走强。 【工业硅】 工业硅:今日SI2406期价冲高回落。华东553通氧硅价小幅上调至13300元/吨,421硅价维持在节前的13750元/吨。供应方面,西南用电成本高位、硅企复产积极性不高,但北方硅企开工逐渐回升,市场整体产量重回高位。需求方面,多晶硅产量高位延续、但价格持续下探;铝合金企业开工持稳;有机硅价格低迷,行业亏损状态难以扭转,后市企业开工存在高位下滑可能;目前下游企业采购原料仍显谨慎,补库节奏以按需为主,需求端对价格的支撑力度仍然有限。综合来看,平水期降至供应压力趋增,市场库存的消化难度或进一步增加,但在成本端的支撑下、硅价的下方空间也较为有限,预计盘面仍将以偏弱整理为主,SI2406波动区间11350-12350。 05 农产品 【苹果】 苹果:苹果期货小幅反弹。根据我的农产品网统计,截至2024年5月1日,全国主产区苹果冷库库存量为414.04万吨,库存量较上周减少43.38万吨。走货较上周基本持平。现货方面,根据我的农产品网的数据,山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.2元/斤,与上一日持平;陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.6元/斤,与上一日持平。策略上,市场博弈重新加强,关注苹果交割标准变化对合约接货价值的影响,预计AP10合约波动区间7000—9000,操作上建议区间逢回调买入远月合约为主。 【生猪】 生猪:生猪期货尾盘回落。根据涌益咨询的数据,5月7日国内生猪均价14.97元/公斤,比上一日上涨0.07元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰,同时消费也进入淡季。从周期看,虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降,生猪价格的拐点仍尚未到来,上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下,养殖端的成本往往会构建成价格的顶部,养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续,养殖逐步去产能,能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少,价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易,或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约,预计LH09合约波动区间15000—20000。 【白糖】 白糖:南华某个糖厂清库,今日糖价出现明显反弹。现货方面,广西南华木棉花报价上调40元在6540元/吨,云南南华报价上调30元在6380元/吨。总体而言,印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制;同时市场也继续关注厄尔尼诺发展,原油价格和国内消费的变化;另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中,投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。 【油脂】 油脂:今日油脂偏强运行,马棕维持去库趋势,但是3月产地产量回升对近期棕榈油价格施压。不过从产地高频数据来看,产量方面SPPOMA数据显示4月1-30日马来西亚棕榈油产量增加3.76%;出口方面SGS数据显示预计马来西亚4月1-30日棕榈油出口量环比减少6.15%,产地产量回升而需求暂无提振,产地库存拐点或降至给油脂价格施压。近期欧洲部分地区气温骤降,多地出现快速降温及冰霜降雪天气,并且欧洲菜籽正处于关键生长期,引发市场对于欧菜籽产量的担忧,带动加菜籽价格明显上涨,不过短期来看全球油脂供需格局并未发生明显改变,使得油脂表现上涨乏力,豆油主力波动区间7000-8000,棕榈油波动区间7000-8000,菜油波动区间8000-9000。 【豆菜粕】 豆菜粕:今日连粕维持强势,近期美豆大幅上涨主要由于巴西南里奥格兰德州大雨使得收割工作受阻,同时阿根廷地区天气扰动,阿根廷大豆产量或有下调可能。截止到4月28日24/25年度美豆播种进度为18%,较上周加快10个百分点,去年同期为16%。南美方面,巴西南里奥格兰德州遭遇大雨严重影响该地区收割工作,或使得该地区巴西大豆产量减少10%-15%;阿根廷大豆收割进度为36.2%,较前一周提高10.7%,慢于往年同期;并且由于天气影响单产或下调南意达到此前预估的5100万吨。国内进口大豆到港量增加,油厂开机率提升,国内豆粕现货和基差仍面临一定压力;目前美豆处于播种期,在美豆种植面积不及前期预期的情况下,美豆生长期的天气变动市场尤为关注,进口成本仍将给粕类提供支撑,预计豆粕盘面短期偏强震荡为主,豆粕主力区间3000-4000,菜粕主力区间2000-3000。 06 航运指数 【集运欧线】 集运欧线:EC上涨,06合约收于3098.9点,收涨3.16%。受地缘端影响,近远月表现继续分化。据财联社消息,哈马斯同意由斡旋方提出的加沙地带停火协议草案,以色列战时内阁决定继续在拉法展开行动,午后CCTV国际时讯报道以色列国防军已经攻占了加沙地带拉法口岸的巴勒斯坦一侧,近月受此影响补跌,短期关注地缘端变化对盘面的影响。运价方面,三大联盟均已提涨5月15日起的运价,平均运价大概在2800/5000,相比5月1日运价上涨500/1000,测算下来对应的SCFIS为3215.6点,基本与目前盘面06合约估值相近,当下长协货量仍较为积极,关注后续货量情况对6月船司提涨的影响,预计06波动区间为2700-3200点。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
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