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棉花内外价差有望收敛

5.71万吨，同比增加15.37%，而澳大利亚新年度产量预计近110万吨，同比减少，但也处于历史较高水平。综上来看，下半年，消费淡季特征持续，若棉花滑准税进口配额下放，棉花内外价差有望进一步收敛。在“金九银十”旺季前，需关注下游工厂原料采购意愿，以及产区天气影响，棉花或迎来阶段性反弹。同时，新年度轧花厂产能仍呈过剩状态，若开秤时棉价偏低，“抢收”情况仍会发生，但在供强需弱的大格局下，棉价反弹高度或有限。长期来看，在全球棉花增产预期下，若需求端未显著回暖，国内外棉价上方仍存较大压力。（作者单位：南华期货）来源：期货日报网

期货日报网07-03 08:45

美元下跌金属涨跌互现伦镍跌1.62%领跌黑色系近全线下行【隔夜行情】

MI、截至6月28日当周原油库存变动；澳大利亚6月AIG制造业表现指数，俄罗斯6月SPGI服务业PMI，英国6月SPGI服务业PMI终值、6月政府官方净储备变动，加拿大5月贸易帐，巴西6月季调后SPGI综合PMI、 6月季调后SPGI服务业PMI等数据。此外，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将在欧洲央行的中央银行论坛上发表讲话，土耳其央行将发布最新一期的会议纪要。原油方面：隔夜美油跌0.25%，布油持稳于86.6美元/桶，主要是因市场对飓风贝丽尔（Beryl）造成供应干扰的担忧逐渐缓解。稍早时候，美国原油一度上涨1美元，触及每桶84.38美元，主要是因市场担心飓风贝丽尔可能会对美国监管的墨西哥湾北部近海石油产区产生更广泛的影响，而此时美国对汽车燃料的需求正在增加。 Price Futures Group分析师Phil Flynn称，随着周一出现新的预测，交易商对供应问题的担忧有所减少。其表示，飓风Beryl不会导致任何大规模的海上石油生产中断，虽然可能会有一些生产关闭，但对整体市场的影响微乎其微。此外，随着周四独立日假期的到来，预计本周美国汽油需求将触顶。美国汽车协会(AAA)预测，假日期间的出行量将比2023年增长5.2%，其中汽车出行量将增长4.8%。周二公布的一项深度调查显示，上周美国原油和成品油库存预计下滑。受访的七位分析师平均预估，截至6月28日当周，美国原油库存下滑70万桶。上周美国汽油库存料下滑约130万桶，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存料下滑约120万桶。周二收盘后，美国石油协会(API)公布的数据显示，上周美国原油和馏分油库存减少，汽油库存上升。API数据显示，截至6月28日当周，原油库存骤降916.3万桶。汽油库存增加246.8万桶，馏分油库存减少74万桶。美国能源信息署（EIA）将于周三22:30公布其原油库存报告。来源：SMM

SMM上海有色网07-03 07:05

上半年国内铝土矿供应持续紧张三季度矿价或偏强运行为主【SMM解读】

凶猛，几内亚矿CIF价格达到历史新高，澳大利亚铝土矿CIF价格距离历史高位也仅一步之遥。目前国产铝土矿停产部分全面大规模复产前景尚不明朗，几内亚即将进入雨量最为集中的7、8月，新增项目或难在此阶段大量发运铝土矿，国内铝土矿总供应或难有爆发性增长，3季度铝土矿价格或偏强运行为主。进口矿方面，几矿与澳矿三季度长单价预计均有上涨，主流进口矿CIF价格或将再创新高。来源：SMM

SMM上海有色网07-02 18:15

金属普涨焦煤涨1.83% 碳酸锂、氧化铝涨幅居前欧线集运再刷历史新高【SMM午评】

核心调和CPI年率、欧元区5月失业率，澳大利亚截至6月30日当周ANZ消费者信心指数等数据。此外，澳洲联储将公布6月货币政策会议纪要，美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德和巴西央行行长内托在欧洲央行举行的中央银行论坛上发表讲话。原油方面：原油期货小幅上涨，截至11:42分，美油涨0.16%，布油涨0.22%。油价维持在上一交易日触及的两个月高点附近，因市场预期夏季旅游旺季将带来燃料需求的增长，而且美联储可能降息将促进经济活动和石油需求。不过，需求增长不及预期的迹象限制了油价的涨幅。随着美国独立日假期的到来，夏季旅游旺季开始，作为全球最大石油消费国，美国的汽油需求料将增加。美国汽车协会预测，假日期间的出行量将比2023年增长5.2%，其中仅汽车出行量就将比上年增长4.8%。澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中写道：“这可能有助于汽油需求在2024年上半年低迷之后复苏。” 在供应方面，市场正为飓风Beryl可能对美国炼油和海上生产造成的破坏做准备。不过，目前的预报显示，飓风可能会进入墨西哥的Campeche湾，给那里的石油生产造成问题。周一公布的一份初步调查显示，上周美国原油和成品油库存可能下滑。受访分析师平均预估，截至6月28日当周，美国原油库存下滑20万桶；汽油库存料下滑约150万桶；馏分油库存料下滑约110万桶；炼厂产能利用率料上升0.9个百分点。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网07-02 12:00

皮尔巴拉Pilgangoora有望扩产至年产能超200万吨锂 | 赣锋就墨西哥取消锂许可证发起国际仲裁【海外锂周度要闻一览】

，皮尔巴拉预计到2024年6月结束的本澳大利亚财年内，年产量为69万吨锂精矿。预可行性研究假设长期SC6锂辉石精矿价格为每吨1500美元，预计总资本支出约为12亿澳元，其中近50%用于装备加工设施。十年平均单位运营FOB成本预计为每吨550-650澳元。下一阶段的可行性研究预计将于2025年12月完成，最终投资决策（FID）将取决于市场条件。在公告后的电话会议中，管理团队解释说，与已有的P680和P1000项目相比，P2000项目瞄准的67.5%收率目标相对较低，是为了最大化公司整体收率而进行的较低品位矿石分配。团队同时保证随产量新增的水资源使用量在可控范围内。赣锋就墨西哥取消锂许可证发起国际仲裁据报道，6月24日，赣锋锂业及其墨西哥子公司Bacanora Lithium和Sonora Lithium对墨西哥政府因取消Sonora矿业特许权发起仲裁。这起争议已提交至世界银行国际投资争端解决中心（ICSID）。仲裁起因于墨西哥去年8月决定撤销赣锋在墨西哥子公司的特许权。赣锋于2021年收购了Bacanora Lithium，计划于2023年开始商业生产。Sonora项目原计划包括一个露天矿和加工设施，预计每年生产3.5万吨锂。2022年，墨西哥前总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔将锂行业收为国有。随着墨西哥立法机构于2022年4月通过一项法案，授予国家对锂矿开采的全面控制，该项目被迫停止。 E3锂业将投资25亿美元，建设加拿大年产量3万吨氢氧化锂的直接提锂设施 6月26日，E3锂业(E3 Lithium)宣布了其位于加拿大阿尔伯塔省的Clearwater项目的预可行性研究（PFS）。该项目预计耗资25亿美元，计划在50年内建成年产量32250吨氢氧化锂的设施。初期运营成本估计为每吨6200美元，平均运营成本为每吨7250美元，LHM价格预计为每吨31344美元。E3计划利用Leduc油藏中的38个井口来提取锂卤水。该项目将采用基于铝酸盐吸附剂的直接锂提取工艺（DLE），并结合回收水和碳封存以减少排放。项目由天然气工厂提供动力。该研究显示，与2020年的初步经济评估相比有显著改善，当时税后净现值为8.2亿美元。来源：SMM

SMM上海有色网07-02 10:45

【有色早评】有色情绪回温，氧化铝增仓上涨

化铝厂因天然气短缺压降产能120万吨，澳大利亚氧化铝产量全球前列，超过80%用于出口，我国是其主要出口国之一，5月氧化铝进口环比下行至9万吨，主要系进口来源国澳大利亚的减少，进口减少预期将持续到9月。山西河南国产矿仍未大规模复产，国内氧化铝厂提产困难，进口锐减下，供需缺口进一步扩大，流通现货紧张。整体来看，全球制造业扩张趋缓，电解铝长期供给端难有增量，需求仍有光伏和新能源汽车贡献增量，可轻仓试多。赌底的时候真的很痛苦，试多建议严格设置止损。氧化铝现货支撑强，情绪回暖增仓上涨。二、消息面 1.【力拓将投资2.85亿美元在旗下铝冶炼厂安装10台100千安惰性阳极电解槽】近日，全球矿业巨头力拓宣布，将在其位于加拿大魁北克省的Arvida铝冶炼厂安装惰性阳极铝电解槽，这一技术将基于ELYSIS合资企业颁发的首个技术许可证。此项投资不仅将推动ELYSISTM技术的持续发展，还将使力拓在技术的安装与运营方面积累宝贵的专业知识。据了解，力拓计划设计、建造一个示范工厂，该工厂将配备10台100kA的惰性阳极电解槽，项目的总投资额高达2.85亿美元，其中力拓和魁北克政府将通过魁北克投资局分别投入1.79亿美元和1.06亿美元作为股权合作伙伴。（天下铝讯） 2.【美国ISM制造业连续三个月萎缩，价格指数降幅创逾一年最大】7月1日周一，ISM公布的数据显示，美国ISM制造业指数连续三个月萎缩，价格指数降幅创逾一年最大。美国6月ISM制造业指数48.5，不及预期的49.1，5月前值为48.7。重要分项指数方面：新订单指数49.3，预期49，前值45.4。物价支付指数52.1，预期55.8，前值57。就业指数49.3，预期50，前值51.1。（华尔街见闻）锌锌 2024.7.2 一、市场观点中国5月制造业pmi下滑，美国ISM制造业连续三个月萎缩，财政端政策持续加码，维持经济稳中向好发展主基调不变。美联储年内预计一次降息，交易降息暂告段落，强预期驱动回归弱现实。。供给端，海外矿端减产导致原料供应收紧，加强了锌的底部支撑，进口矿TC下行，进口矿流入减少，国内矿趋紧，国产精矿TC下行趋势难改，冶炼厂亏损加剧，7月新增检修增多，据钢联测算预计影响产量5万吨，接近10%，供给减产逐步兑现。5月进口锌4.4万吨，同比增148%。需求端，2024年万亿级特别国债蓄势待发，电网建设投资总规模超5000亿元，特高压工程仍是重中之重，基建有望拉动锌需求。上海优化限购政策，深圳下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限，北京降低首付比例，房地产行业持续迎来利好政策，二手房和新房成交回暖，房地产悲观预期被扭转。库存环比+0.3至17.5万吨，小幅累库。总体来看，全球制造业扩张趋缓，国内利好政策不断加码，需求预期向好。供给端7月减产预期逐步兑现，底部支撑夯实，可轻仓试多。二、消息面 1.【美国ISM制造业连续三个月萎缩，价格指数降幅创逾一年最大】7月1日周一，ISM公布的数据显示，美国ISM制造业指数连续三个月萎缩，价格指数降幅创逾一年最大。美国6月ISM制造业指数48.5，不及预期的49.1，5月前值为48.7。重要分项指数方面：新订单指数49.3，预期49，前值45.4。物价支付指数52.1，预期55.8，前值57。就业指数49.3，预期50，前值51.1。（华尔街见闻）镍镍 2023.07.02 一、市场观点宏观层面,6月美国ISM制造业PMI指数为48.5，欧元区6月制造业PMI终值45.8，制造业扩张暂缓，但偏弱的经济数据令降息预期有所升温。矿端，印尼RKAB审批提速后，预计其镍元素长期的大量释放持续带来供应端压力。供应方面，国内精炼镍5月国内精炼镍总产量25700吨，环比增加3.16%，同比增加36.63%。目前国内精炼镍企业开工率89.93%，产能利用率79.65%，精炼镍供给压力仍然较大。需求端，不锈钢产量位于相对高位，对镍需求有直接拉动，新能源的需求边际走弱。库存方面精炼镍显性库存仍在高位，库存压力较大，近期出现边际去化趋势，后续观察去库延续性。综合来看，近期镍价大幅回落后，市场采购需求回升，且部分现货出口海外，现货市场偏紧，价格低位企稳。但印尼镍供应的大量释放，中长期镍供应的压力都会较大。之后关注重点是镍供应端是否会出现新的扰动，以及宏观环境的走向。供应端，国内精炼镍供应依然显著过剩，2024年5月国内精炼镍总产量25700吨，环比增加3.16%，同比增加36.63%。6月国内精炼镍产量预计26050吨，环比增加1.36%，同比增加21.84%。需求端，5月国内43家不锈钢厂粗钢产量329.98万吨，月环比增加7.87万吨，增幅2.44%，同比增加5.58%。 6月排产336.53万吨，月环比增加1.98%，同比增加10.41%。不锈钢对镍的直接需求保持高位。硫酸镍方面，5月中国硫酸镍实物产量17.98万吨，金属产量3.96万吨，环比增加4.57%。6月预计硫酸镍产量为3.87万金属吨，各大汽车厂商价格战暂时停止，终端三元电芯明显减产，硫酸镍需求降低，但仍处于相对高位，镍的直接需求保持稳定。库存方面，上周6地社会库存减少225吨，降幅为0.76%，保税区库存上升1240吨，环比上升32.21%，期货库存下降195吨，降幅为0.86%。国内显性库存共计上升920吨，涨幅1.63%。LME库存增加1560吨，库存上升1.72%。本周全球显性库存上升1.67%。价格方面，SMM印尼内贸价格明显上升，其中1.2%品位镍矿26.20美元/湿吨，1.6%品位镍矿+0.5美元/吨度至49美元/湿吨。镍铁价格-2.2元/镍点至967.6元/镍点，当前市场采购需求下降，供给充裕，近期维持回调趋势。港口MHP昨日价格+15.5至13453.5美元/镍吨，LME折价系数为79.5，MHP供需仍偏紧，折价系数高位持稳。二、消息与数据 1、【澳大利亚公布关键矿产激励措施细节】根据澳大利亚财政部最新发布的咨询文件，澳大利亚政府正寻求将关键矿产生产税激励措施下符合退税条件的税基限制在"直接成本"范围内。澳大利亚联邦政府早些时候在2024年7月至2025年6月的预算中宣布了这项税收激励措施，将为符合条件的关键矿物加工和提炼支出提供10%的税收抵消。符合条件的加工支出建议仅限于"加工和提炼的直接成本"。澳大利亚财政部表示，原材料、折旧和财务成本将被排除在外，但税收激励措施将"上不封顶"且"以需求为导向"。此外，对于设施的规模或产量，以及符合条件的产量最终是用于国内还是出口，也没有任何限制。（Argus Metals） 2、【出口增加叠加现货成交回暖，精炼镍社会库存连续三周去化】据Mysteel调研统计，截止2024年6月28日，中国精炼镍27库社会库存减少922吨至32541吨，降幅2.76%；仓单库存增加402吨至20098吨；现货库存减少1324吨至8143吨，其中镍板减少1323吨，镍豆减少1吨；保税区库存持平至4300吨。近期受出口利润丰厚影响，国内厂商积极寻求出口，5月国内出口量级显著提高。但随着海外垒库增加，出口利润明显回落，加之目前市场资源偏紧，出口量级或难有继续增量。上周现货整体成交有所回暖，也助推精炼镍库存去化。（文华财经）不锈钢不锈钢 2023.07.02 一、市场观点印尼矿产资源部部长公布的RKAB审批进度超预期，镍矿供应预期提升。不过在印尼镍产业方向的调整下，湿法中间品供应提升预期较强，作为不锈钢原料的镍铁供应增量有待观察。成本端，镍铁采购需求回落，价格持续回调。宏观层面，美国ISM制造业PMI与欧元区制造业PMI皆位于50以下，制造业扩张暂缓，但降息预期有所回升。基本面上，不锈钢产量持续释放，下游需求整体偏弱，近日价格回调后，下游逢低采购，且南方汛期，佛山市场不锈钢到货量较少，库存边际去化。整体来看，不锈钢供需宽松，现货短期去库影响下，盘面在降至成本附近后企稳回升。在当前原料供应难见增量的预期下，预计不锈钢成本端存在一定支撑，但偏弱的供需会持续给予不锈钢价格压力。后续观察不锈钢减产程度以及下游制造业扩张的情况。基本供需方面：供应端，2024年5月国内43家不锈钢厂粗钢产量329.98万吨，月环比增加7.87万吨，增幅2.44%，同比增加5.58%。 6月排产336.53万吨，月环比增加1.98%，同比增加10.41%。不锈钢产量维持增长趋势，供给端压力较大。原料端，5月中国&印尼镍生铁实际产量金属量总计14.7万吨，环比增加0.73%，同比减少2.41%。中高镍生铁产量14.06万吨，环比增加0.6%，同比减少1.38%。2024年1-5月中国&印尼镍生铁总产量73万吨，同比增加0.49%，其中中高镍生铁镍金属产量69.81万吨，同比增加1%。昨日高镍生铁指数-2.2元/镍点至967.6元/镍点，当前市场采购需求下降，镍铁供给相对充裕，价格有所回落。库存方面，6月27日，全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存108.71万吨，周环比下降4.13%。其中冷轧不锈钢库存总量70.15万吨，周环比下降3.50%，热轧不锈钢库存总量38.55万吨，周环比下降5.26%。本期全国主流不锈钢89仓库口径社会库存呈现降量，各个系别都有不同程度消化。本周市场到货不多，周内下游维持按需采购，出货多以前期订单的交付为主，因此本期全国不锈钢社会库存有所消化。现货方面，不锈钢成本端镍铁价格有所回落，现货价格仍被偏弱的需求压制，不锈钢利润微薄，昨日304不锈钢冷轧利润-34至-468元/吨。二、消息与数据 1、【武昌造船25900DWT不锈钢化学品船2号船开工】近日，由中国船舶集团旗下中国重工子公司武昌造船为兴通海运股份有限公司下属子公司兴通海豹航运有限公司建造的 25900DWT不锈钢化学品船2号船正式开工。（中国船舶集团中国重工） 2、【土耳其启动对中国和印尼的不锈钢反倾销案】近日，土耳其宣布对从中国和印度尼西亚进口的冷轧不锈钢发起反倾销调查。本案倾销调查期为2023年，损害调查期为2021年1月1日至2023年12月31日。（51不锈钢） 3、【6月不锈钢PMI49.84%下降0.37个百分点制造业景气度偏弱与5月持平】6月国家制造业PMI为49.5%，与5月持平，显示整体景气水平较为稳定，但仍处于荣枯线以下。其中，生产指数为50.6%，金属制品、铁路、船舶和航空航天等行业的生产指数依旧超过50%，不锈钢等相关下游行业仍保持一定需求。新订单指数为49.5%，符合不锈钢需求走弱的现状。（SMM）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货07-02 09:05

分析人士：后市重点看政策因素

1.5%，总进口量创6年新高。其中，自澳大利亚、美国和加拿大的进口量均大幅增加，进口总量同比增加325.19万吨。5—6月，蒙煤通关数量始终保持在1000车以上的高位水平，并未出现2023年同期那样进口收缩的问题。库存数据验证了炼焦煤的供应宽松。最新一期数据显示，焦煤显性库存为3355.7万吨，环比增加30.6万吨。陈永明告诉记者，6月，焦炭供应相对紧张。从生产角度来看，6月12日焦炭第2轮降价落地后，独立焦化厂利润压缩，其生产积极性受到抑制。6月，Mysteel全样本独立焦化厂日均产量维持在67万吨。从库存角度来看，最新数据显示，焦炭显性库存为825.51万吨，环比增加4.65万吨，结束了此前连续7周的库存下降局面。截至6月28日当周，全国523家炼焦煤矿精煤日均产量为77.3万吨，周环比增加2.2万吨；全样本焦化厂焦炭日均产量为114.13万吨，周环比增加0.1万吨；全国247家样本钢厂铁水日均产量为239.44万吨，周环比减少0.5万吨。整体来看，上周，焦煤供需双增、焦炭供增需减，其中焦煤供应端增量相对明显。“山西省在全年GDP增速5%的目标驱动下，7月省内煤矿有望进一步复产，需关注煤炭产量情况。另外，策克口岸中蒙跨境铁路完工后，蒙煤通关效率进一步提升，下半年我国对蒙煤的进口仍有增量预期。”阮俊涛说。比较煤、焦现阶段的市场情况，陈永明认为，焦炭的基本面表现优于焦煤。焦炭供应偏紧成为当前支撑双焦估值的重要因素。钢厂焦炭库存可用天数明显低于2023年同期，接近2023年低点，下游较低的库存水平起到支撑焦炭价格的作用。鉴于此，焦煤价格下行空间也受到限制。阮俊涛认为，目前，焦煤、焦炭供需两端均有利空预期，基本面向上驱动不足，产业氛围疲弱，期货价格走强需要宏观层面的情绪提振，或是等待利空因素消化完毕。对于后市，陈永明预计，煤弱焦强格局将延续。焦煤供应相对宽松，在安全生产的背景下，煤矿有一定复产预期，但空间有限。采样数据表明，国产精煤供应有增加趋势。此外，进口利润颇丰，进口量有望维持在高位。焦煤供应端整体呈微增趋势，而这将导致焦煤价格震荡偏弱运行。焦炭方面，在现货首轮提涨落地后，焦炭利润走扩，供应端也会有相应增量。而需求端虽然铁水产量基本见顶，但短期不易见到较大减量，7月上旬焦炭价格将继续区间震荡。 “焦煤、焦炭基本面压力基本释放，在政策端存在不确定性的情况下，市场多空博弈加剧，二者价格暂未进一步下挫，近期甚至可能小幅反弹。但若7月政策预期落空，则焦煤、焦炭价格就会走弱。由于焦煤有供应增量压制，而焦炭有低库存支撑，焦炭期货价格下跌时的阻力大于焦煤。整体分析，双焦后市走向取决于终端需求能否受政策提振。”阮俊涛说。来源：期货日报网

期货日报网07-02 09:00

美元走软原油大涨金属涨跌互现沪铅续刷6年高位氧化铝涨近2%【隔夜行情】

核心调和CPI年率、欧元区5月失业率，澳大利亚截至6月30日当周ANZ消费者信心指数等数据。此外，澳洲联储将公布6月货币政策会议纪要，美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德和巴西央行行长内托在欧洲央行举行的中央银行论坛上发表讲话。原油方面：两市油价隔夜一同大幅上行，美油涨2.26%，盘中最高上涨至83.64美元/桶，刷新4月29日以来的新高；而布油也上涨1.93%，盘中最高触及86.88美元/桶，刷新4月30日以来的新高。主要是受市场寄望北半球夏季驾车旺季需求会上升，同时担心中东冲突可能蔓延并导致全球石油供应减少等因素带动。能源咨询公司Ritterbusch and Associates的分析师在一份报告中称：“能源市场在新的一周开始时表现强劲，继续受助于地缘政治风险溢价，本月的看涨需求预期，以及飓风溢价所上升。”　　石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的产油国联盟OPEC+已将其大部分石油减产措施延长至2025年。考虑到夏季运输和空调需求将消耗燃料库存，分析师预测上述减产措施或导致第三季度市场出现供应短缺的情况。燃料需求上升帮助美国石油产品价格在周一上涨了约3%，其中柴油期货收于10周最高，汽油期货收于八周最高。宏观方面，市场将首先关注美联储主席鲍威尔周二的讲话，随后是周三公布的美联储最新政策会议记录和周五出炉的美国非农就业数据。美联储曾在2022年和2023年大幅加息以抑制通胀飙升。较高的利率提高了消费者和企业的借贷成本，这可能会放慢经济增长并降低对石油的需求。金融服务公司IG的分析师Tony Sycamore在一份报告中称，对美联储降息的希望、欧洲以及以色列日益加剧的政治担忧，也为油价提供了支撑。来源：SMM

SMM上海有色网07-02 07:10

锡业股份：海外矿区停产&出口许可证审批趋严全球锡矿供给偏紧仍在持续

其他国家进口的锡矿量基本保持稳定，且从澳大利亚的进口量还有所上升，但总体进口量仍受到较大影响。锡锭方面，自2023年年底以来，随着锡锭进口盈利窗口的逐渐关闭，以及2024年年初印尼总统大选导致的锡锭出口配额审批延迟，国内锡锭进口量已出现明显下滑。数据显示，5月份国内锡锭进口量进一步减少至637吨。其中，从印尼进口的锡锭量为175吨。尽管近期锡锭进口盈利窗口有望再次开启，可能会有部分进口锡锭进入国内市场，但整体进口量仍处于较低水平。同时，5月国内锡锭的出口量小幅减少，环比下降21.96%，同比上升26.90%。从2024年1-5月的累计数据来看，出口最达到6921吨，累计同比增2655%。虽然锡锭的出口量相较往期有所增长，但考虑到近期出口窗口的关闭，预计未来锡锭的出口量可能会持续下滑。来源：SMM

SMM上海有色网07-01 10:55

【SMM金属早参】美元2连跌金属近全线飘红 | LME铜库存升破18万吨 | 铜、铝土矿、镁后市展望

现金余额将达到约1,400万美元。【澳大利亚对华不锈钢拉制深水槽自主发起反倾销复审调查】2024年6月25日，澳大利亚反倾销委员会发布第2024/039号公告称，应澳大利亚工业与科技部长提交的申请，对进口自中国的不锈钢拉制深水槽（Deep Drawn Stainless Steel Sinks）自主发起反倾销复审调查，审查与采取反倾销措施有关的可变因素是否发生了变化，从而决定是否需要调整或终止反倾销措施..... 【瞄准新能源矿产！玉龙股份收购关联公司石墨矿】去年公司正式开展“黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱动”战略以来，玉龙股份（601028.SH）追加石墨矿产投资。玉龙股份公告，公司拟通过指定子公司收购催腾矿业（Triton Minerals Limited）持有的Grafex Limited和KweKwe Graphite Limited70%股权...... 【崇德科技：公司高速永磁电机产品可应用于航空航天驱动及测试等领域】崇德科技6月26日晚间发布的接受机构调研的记录显示： 1、公司的基本情况介绍？崇德科技回应：公司成立于2003年，公司的主要产品和服务为动压油膜滑动轴承产品、风电滑动轴承、高速永磁电机产品及工业传动及服务，聚焦于能源发电、工业驱动、石油化工及船舶舰艇等领域...... 【对话晶科能源钱晶：公司N型出货将超100GW 三、四季度整体价格或止跌微回升】当前，N型TOPCon作为光伏前沿技术主要发展方向之一，由于其高理论转化效率、性能和成本优势，占据市场主导地位。晶科能源是业内最早推进N型TOPCon技术商业化应用的企业之一。面对光伏行业如今的“史上最强内卷”，以及光伏产业链价格和盈利承压，如何在N型产品爆发中持续保持自身市场地位，成为其所面临的重要挑战。【多重利好提振国际金价老铺黄金上市首日盘中大涨70%】消息方面，美联储密切关注的通胀指标——美国5月核心个人消费支出价格指数（PCE）即将在今晚揭晓。道琼斯的预测显示，5月整体PCE预计环比增长0%，而核心PCE预计环比上升0.1%；这与4月份的环比增幅0.3%和0.2%相比有所下降。同时，5月总体PCE和核心PCE的同比涨幅预计均为2.6%..... 【瑞鹄模具：子公司拟投建新能源汽车轻量化车身部件项目】消息面上：瑞鹄模具6月27日晚间公告，为积极把握新能源汽车持续快速发展带来的轻量化车身零部件业务发展机会，公司经市场调研，结合自身能力和优势，拟由控股子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司投资建设“新能源汽车轻量化车身部件项目”。公司于2024年6月27日召开第三届董事会第二十一次会议......》【7月1日开始原生镁锭执行新国标】《原生镁锭》的范围显示：本文件规定了原生镁锭的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单(或合同)内容等。本文件适用于硅热法生产的粗镁经精炼提纯后的原生镁锭和卤水法电解生产的原生镁锭...... 【李强签署国务院令公布《稀土管理条例》10月1日起施行】新华社北京6月29日电国务院总理李强日前签署国务院令，公布《稀土管理条例》（以下简称《条例》），自2024年10月1日起施行。《条例》共32条，主要规定了以下内容..... 【司法部工业和信息化部负责人就《稀土管理条例》答记者问】司法部、工信部负责人就《稀土管理条例》答记者问。工业和信息化部将和有关部门共同做好《条例》的贯彻实施工作。一是加大宣传解读力度。针对《条例》专业性比较强的特点，采取多种方式对《条例》进行宣传...... 【央行：着力推动已出台金融政策措施落地见效促进房地产市场平稳健康发展】央行货币政策委员会召开2024年第二季度例会：会议指出，当前外部环境更趋复杂严峻，世界经济增长动能不强，通胀出现高位回落趋势但仍具粘性，主要经济体经济增长和货币政策有所分化。我国经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战...... 【崔东树：1-5月汽车行业利润达2047亿元同比增长17.9%】6月28日，乘联会秘书长崔东树发文称，今年5月，随着宏观组合政策落实落细、市场需求继续回暖，效果持续显现。据其分享的数据，今年1-5月，规模以上工业企业实现营业收入53.03万亿元，同比增长2.9%；发生营业成本45.27万亿元，增长3.0%；营业收入利润率为5.19%，同比提高0.02个百分点。（盖世汽车）...... 【历史性一刻 5月新势力市占率超过日系】都知道这一刻会来，但谁都没曾想到来的这么快。据乘联会发布的最新数据显示，5月，造车新势力车企市场份额达到16.3%，同比增长3.5个百分点，同期日系车的市占率为14.8%。（盖世汽车）...... 【欧盟对中国电动汽车的调查接下来会发生什么?】日前，欧盟委员会宣布，计划在现有10%的关税基础上，对中国产电动汽车加征17.4%至38.1%不等的临时关税。上述关税将于7月4日正式以担保形式征收（具体形式由各成员国海关决定）。中国多次呼吁欧盟取消关税，并表示愿意通过谈判和协商来解决分歧。（盖世汽车）...... 【“以奖代补”接近尾声、“氢能高速”适时而上燃料电池汽车有望继续“加速跑”】打造氢能高速，成为促进燃料电池汽车产业发展的关键之举。6月26日，广东省发改委发布《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》，旨在推动氢燃料电池汽车在广东省的规模化商业化应用，打造零碳物流的示范标杆。根据《方案》，项目实施期限为2024年6月至2025年12月，为期18个月...... 【比亚迪乌兹别克斯坦工厂首批量产新能源汽车正式下线】6月27日，乌兹别克斯坦共和国总统米尔济约耶夫参访比亚迪乌兹别克斯坦工厂，并与驻乌兹别克斯坦特命全权大使于骏、比亚迪（002594）董事长兼总裁王传福及执行副总裁李柯等嘉宾，共同见证了比亚迪乌兹别克斯坦工厂的首批量产新能源汽车——宋PLUS DM-i冠军版正式下线。（电池网）...... 【中国汽车快速“出海”！艾睿铂预测：到2030年将占全球33%市场份额】①全球知名咨询公司艾睿铂预计，中国品牌汽车制造商将继续在海外快速扩张，到2030年时，将占到全球汽车市场33%的份额； ②艾睿铂预计，到2030年，中国品牌汽车在中国以外地区的销量将从今年的300万辆增长到900万辆，市场份额占比将从3%增长到13%。（财联社）...... 【国内首个省级氢能高速示范项目方案发布政策加速氢能应用落地】近日，广东省发展改革委发布《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》（以下简称《方案》）。《方案》提出，在2025年底前投入运营2000辆4.5吨和100辆49吨燃料电池冷藏车，全面推进广湛氢能高速示范项目。项目实施期限为2024年6月至2025年12月，为期18个月...... 【国家能源局：截至5月底太阳能发电装机容量约6.9亿千瓦同比增长52.2%】6月28日，国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。其中提到，截至5月底，全国累计发电装机容量约30.4亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约6.9亿千瓦，同比增长52.2%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.5%..... 【北上广深楼市“新政”全部落地影响几何？】在上海、广州、深圳陆续跟进“517”新政后，北京楼市的“靴子”终于落地。降低首付、下调利率、优化多子女家庭首套房认定……具体内容都有哪些？又将带动怎样的需求释放？我们又该如何看待各地因城施策的措施特点和市场反应？《新闻1+1》连线清华大学房地产研究中心主任吴璟，共同关注：北上广深楼市“新政”全部落地，影响几何？...... 来源：SMM

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