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CFTC：截止11月19日当周CBOT大豆期货和期权持仓报告

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止11月19日当周CBOT大豆期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:1,169,119 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 161,643 229,067 371,154 580,347 485,315 1,113,144 1,085,536 55,975 83,583 较11月12日当周总持仓量变化(57,186) 3,207 11,354 21,154 33,409 20,851 57,771 53,359 -585 3,827 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 14 20 32 50 42 95 93 5 7 (交易商总数：576) 131 154 185 239 244 476 485

Elaine11-25 09:40

CFTC：截止11月19日当周CBOT玉米期货和期权持仓报告

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止11月19日当周CBOT玉米期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:2,168,691 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 362,209 232,272 681,407 949,928 1,023,709 1,993,544 1,937,388 175,147 231,302 较11月12日当周总持仓量变化(1,502) -14,496 -2,673 -7,282 24,532 14,680 2,754 4,725 -1,253 -3,224 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 17 11 31 44 47 92 89 8 11 (交易商总数：857) 164 162 223 415 440 701 726

Elaine11-25 09:40

CFTC：截止11月19日当周CBOT软红冬小麦期货持仓报告

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止11月19日当周CBOT软红冬小麦期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:448,073 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 116,397 162,436 126,970 173,884 120,161 417,251 409,567 30,822 38,506 较11月12日当周总持仓量变化(1,126) 10,430 17,940 -5,880 -2,451 -9,065 2,099 2,995 -973 -1,869 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 26 36 28 39 27 93 91 7 9 (交易商总数：366) 106 110 130 105 100 288 277

Elaine11-25 09:40

CFTC：截止11月19日当周CBOT硬红冬小麦期货持仓报告

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止11月19日当周CBOT硬红冬小麦期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:260,991 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 68,406 84,820 61,941 110,881 93,464 241,228 240,225 19,763 20,766 较11月12日当周总持仓量变化(-11,315) 4,820 4,260 -9,877 -6,021 -3,030 -11,078 -8,647 -237 -2,668 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 26 33 24 43 36 92 92 8 8 (交易商总数：249) 72 68 70 78 78 189 181

Elaine11-25 09:40

CFTC：截止11月19日当周CBOT大豆期货持仓报告

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止11月19日当周CBOT大豆期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:902,539 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 168,134 254,465 161,760 524,558 415,481 854,452 831,706 48,087 70,833 较11月12日当周总持仓量变化(40,279) 6,792 16,010 6,322 27,309 14,589 40,423 36,921 -144 3,358 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 19 28 18 58 46 95 92 5 8 (交易商总数：548) 113 143 143 207 227 408 442

Elaine11-25 09:40

CFTC：截止11月19日当周CBOT玉米期货持仓报告

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止11月19日当周CBOT玉米期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:1,666,967 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 418,990 255,689 330,199 787,938 901,089 1,537,127 1,486,977 129,840 179,990 较11月12日当周总持仓量变化(-7,218) -15,794 -1,449 -14,451 24,050 11,081 -6,195 -4,819 -1,023 -2,399 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 25 15 20 47 54 92 89 8 11 (交易商总数：807) 146 143 190 326 395 582 651

Elaine11-25 09:40

本周热点前瞻20241125

标利率预期与前值持平。 11月26日美国公布11月谘商会消费者信心指数点评：11月26日23:00，美国咨商会将公布11月谘商会消费者信心指数，预期11月谘商会消费者信心指数为112，前值为108.7。如果美国11月谘商会消费者信心指数高于前值，将抑制黄金、白银期货上涨，但是将有助于有色金属、原油及相关商品期货上涨。 11月27日美联储公布11月货币政策会议纪要点评：11月27日凌晨3:00，美联储将公布11月货币政策会议纪要。关注本次美联储货币政策会议纪要中对通胀数据、政策立场、经济前景等内容的描述。 11月29日欧元区公布11月CPI初值点评：11月29日18:00，欧盟统计局将公布欧元区11月CPI初值，预期欧元区11月调和CPI年率-未季调初值为2.4%，前值为2.0%；预期欧元区11月核心调和CPI年率-未季调初值为2.9%，前值为2.7%。如果欧元区11月调和CPI年率-未季调初值小幅高于前值，则欧洲央行12月保持基准利率不变的概率较大。 12月1日 OPEC及非OPEC部长级会议召开点评：第38次OPEC及非OPEC部长级会议、第57次OPEC+部长级监督委员会（JMMC）会议将在12月1日召开，关注本次会议结果及其对原油和相关商品期货价格的影响。（国泰君安期货陶金峰）来源：期货日报网

期货日报网11-24 23:15

分析人士：出现波折在所难免

分资金离场休息，等待明年重新进场；三是美国大选后，特朗普上台将给中美贸易带来一定不确定性，其“加征关税+减税刺激”政策有可能导致美联储因“观望政策影响”而调整降息步伐，近期市场调低美联储降息预期，人民币汇率承压将影响海外资金对国内资产的配置预期。 “随着前期国内宏观政策的密集出台，从近两个月的经济数据可以看出，当前政策效应已初步显现。比如9月份社会消费品零售总额4.11万亿元，同比增长3.2%，增速较前值加快1.4个百分点，10月社会消费品零售总额同比增长4.8%，较9月进一步加快1.6个百分点。”方正说。 “10月M1余额同比增速迎来2024年的首次改善，70个大中城市房价企稳迹象初步显现，‘双十一’平台补贴和以旧换新补贴叠加推动商品零售同比回升至年内新高。相关数据表明，随着一揽子增量政策措施的逐步落地起效，实体经济活跃度有所提升。11月8日人大常委会新闻发布会上，财政部部长蓝佛安提到，发行特别国债补充国有大型商业银行核心一级资本和专项债收储等工作正在推进中，明年的政策规划包括提升赤字率、扩大专项债规模和用途、继续发行超长期特别国债、加大力度支持设备更新和以旧换新、加大地方转移支付规模等五个方面。接下来投资者可以观察即将召开的中央政治局会议和中央经济工作会议对2025年经济的定调，以及明年全国两会政府工作报告中的工作部署力度。”陈畅说。方正认为，后续政策还会持续作用于市场，但过程不会一帆风顺，曲折中前进是必然的。他进一步解释说，政策推出到执行再到效果显现有一定的时间差，同时政策能否有效执行又面临各地方政府具体情况的限制，部分政策落实可能有一定现实困难。在当前国内和国际局势下，宏观政策需要不断根据实际情况进行调整和推进，政策效果显现出现波折的概率更大。在陈畅看来，在当前国内短期政策预期不明朗、海外地缘政治扰动增多基础上，投资者情绪出现迷茫和边际趋紧的状态，体现为微观流动性的收缩和盘中板块轮动加快。不过，虽然现阶段地缘政治扰动确实对风险偏好产生了一定影响，但不是市场调整的主因。 “在中央政治局会议和中央经济工作会议召开前，投资者的迷茫情绪可能会持续一段时间。11月22日国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究推动平台经济健康发展有关工作，建议投资者关注美元兑人民币汇率→中概股→港股→A股的传导路径。操作上，目前建议投资者适当降低多单底仓敞口，留出更多仓位进行滚动操作、高抛低吸，并关注沪深两市成交额的变化。若两市成交额收缩至1.5万亿元以下，建议投资者进一步降低整体多单敞口。”陈畅表示。方正认为，长期看，市场已经进入多头市场，但短期涨幅过高，市场出现中级调整迹象，对投资者来说，策略上可以轻仓做空对冲，但长线仍可逢低试多，另外，可以利用备兑期权策略降低风险。此外，方正表示，当前市场有三个需要特别关注的风险点：一是国内宏观政策的具体效果，比如央行前期支持资本市场的相关政策能否具体落地及具体规模；二是房地产行业和居民杠杆的收缩能否企稳；三是特朗普上台后具体的对华关税政策对国内经济的影响。来源：期货日报网

期货日报网11-24 23:15

企业盈利显著改善

前海外货币紧缩的滞后效应尚未完全显现，美国经济增长放缓，欧洲经济接近停滞，全球经济的衰退风险仍在。随着欧美等主要发达国家补库周期结束，国际贸易活动将再次收缩，新增订单或减少。此外，美国对华电动汽车等产品加征关税，特朗普执政后可能对进口商品加征新一轮关税，进而加剧全球贸易摩擦，未来一段时间，我国出口将面临下行压力。近日，商务部印发《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》，包括加大对外贸企业的融资支持力度，支持关键设备、能源资源等产品进口，优化跨境贸易结算等9个方面，有利于帮助企业稳住外贸基本盘和订单，拓展海外市场，积极应对贸易摩擦的影响。在此背景下，宏观政策仍需加强逆周期调节，在扩大内需方面进一步加码。财政政策加力提效，未来几年将连续发行超长期特别国债，用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。今年1万亿元超长期特别国债已经发行完毕，在支持“两重”项目建设的同时，推动大规模设备更新和消费品以旧换新政策落实。此外，明年部分新增地方专项债限额将于四季度提前下达，按照全年新增额度的60%测算，预计提前下达的专项债额度在2.4万亿元左右，且使用范围有望扩大，包括支持地方化债和收购存量商品房用于保障性住房等，有利于尽早形成实物工作量，创造新的增量需求，拉动基础设施等相关领域投资增长，带动和扩大就业，促进投资和消费之间形成良性循环。财政部推出一揽子化债方案后，地方政府化债工作明显加快，11月12日以来，全国已有16地披露了拟发行再融资专项债券置换存量隐性债务，据不完全统计，总额度为10852亿元，有利于减轻地方政府债务负担，缓解财政收支压力，兜牢“三保”底线，更好地服务实体经济发展。货币政策保持宽松，预计存款利率有望继续下调，有利于降低银行负债成本和稳定存贷利差，引导金融机构贷款利率下行，推动社会综合融资成本下降，进一步向实体经济让利。此外，为配合超长期特别国债和地方专项债发行，维护银行体系流动性稳定，未来央行仍有再次降准的可能。企业盈利方面，受大宗商品价格下跌影响，PPI同比降幅扩大，上游原材料加工业利润明显承压。由于终端需求不足，CPI同比涨幅回落，企业经营压力依然较大，生产成本难以向下游消费者转嫁。部分行业产能过剩，产品价格“内卷”，企业利润空间被压缩，增收不增利现象依然存在，不得不主动减少产量和降低库存。从库存周期看，2003年至2023年，我国共经历6轮库存周期，平均持续时间约40个月。本轮库存周期始于2023年7月，至今已持续17个月，产成品存货同比增速连续两个月回落，表明随着盈利增速的下滑，企业由被动补库存进入主动去库存阶段。考虑到当前企业盈利水平不高，基于未来经济的不确定性，企业对生产和经营保持谨慎，主动扩大投资和增加资本支出的意愿不足，导致信用扩张步伐放缓，货币政策传导渠道待进一步疏通。（作者单位：新纪元期货）来源：期货日报网

期货日报网11-24 23:15

海外影响因素增多

峙，具有破坏性的核战争一触即发。此外，美国得州州长颁布行政命令，要求州政府所属机构撤出在华投资。在海外干扰加剧情况下，A股市场风险偏好受到影响，美元指数创新高，人民币汇率承压，市场波动加大。综上，随着国内进入政策真空期，市场分歧逐渐加大，其中沪深300指数表现平平，主要受中小资金驱动的中证1000指数仍延续较强表现。A股成交量逐渐缩减至1.7万亿元附近。11月22日，商务部召开新闻发布会，就“特朗普在竞选总统时曾表示计划对华征收60%关税”的话题作出回应。同时，俄乌、朝韩等地缘政治风险冲击市场情绪，股指、期指市场大幅下行。展望后市，短期看，预计股指走势在地缘政治风险与护盘资金的拉扯中，波动将有所加大。中期看，9月底至11月初的反弹行情更多是由降准降息、杠杆资金扩张等流动性因素驱动，股指经历了快速的估值修复，目前市盈率已回归至历史中位数水平，在国内经济、企业盈利修复速度仍待提升的情况下，股指的进一步上行可能仍由流动性和市场情绪主导，预计国内无风险利率仍有下调空间，节奏上建议等股指震荡调整后布局多单。（作者单位：国贸期货）来源：期货日报网

期货日报网11-24 23:15

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