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USDA：9月份公布的全球豆粕供需平衡表

以下是9月份公布的全球豆粕供需平衡表初期库存生产进口国内总量出口期末库存全球 16.24 247.8 63.23 246.99 67.07 13.21 全球（除中国） 15.53 171.77 63.19 171.94 66.27 12.27 美国 0.28 47.62 0.58 34.95 13.2 0.34 国外总额 15.95 200.18 62.66 212.04 53.87 12.87 主要出口 6.88 73.01 0.1 30.38 43.96 5.66 阿根廷 2.8 23.65 0.07 3.45 20.75 2.31 巴西 3.66 41.13 0.01 20.3 21.33 3.15 印度 0.42 8.24 0.03 6.63 1.87 0.2 主要进口商 2.28 21.57 36.77 57.95 0.98 1.68 欧洲联盟 0.66 11.3 16.01 26.74 0.74 0.49 墨西哥 0.15 5.26 1.67 6.93 0 0.15 南洋 1.37 3.05 17.55 20.73 0.24 1.01 中国大陆 0.71 76.03 0.04 75.05 0.8 0.94 2023/24 全球 13.21 259.07 69.99 254.88 73.67 13.72 全球（除中国） 12.27 180.66 69.94 177.73 72.27 12.87 美国 0.34 49.13 0.59 35.18 14.52 0.36 国外总额 12.87 209.94 69.4 219.71 59.16 13.35 主要出口 5.66 78.31 0.08 30.63 48.6 4.82 阿根廷 2.31 27.69 0.01 3.48 24.4 2.14 巴西 3.15 41.58 0.02 20 22.4 2.35 印度 0.2 9.04 0.05 7.15 1.8 0.34 主要进口商 1.68 21.99 38.7 59.14 0.98 2.24 欧洲联盟 0.49 11.46 16.3 26.84 0.7 0.7 墨西哥 0.15 5.12 2.08 7.15 0 0.19 南洋 1.01 3.58 18.5 21.54 0.28 1.27 中国大陆 0.94 78.41 0.05 77.15 1.4 0.85 2024/25 全球 8月 13.77 271.87 71.11 266.31 74.63 15.83 9月 13.72 271.95 71.21 266.32 74.76 15.79 全球（除中国） 8月 12.83 190.3 71.06 185.66 73.63 14.91 9月 12.87 190.37 71.16 185.77 73.76 14.87 美国 8月 0.36 51.78 0.54 36.4 15.88 0.41 9月 0.36 51.78 0.54 36.4 15.88 0.41 国外总额 8月 13.41 220.1 70.57 229.9 58.75 15.42 9月 13.35 220.17 70.66 229.92 58.89 15.38 主要出口 8月 4.98 81.58 0.07 32.18 49 5.46 9月 4.82 81.58 0.07 32.08 49.1 5.3 阿根廷 8月 2.14 31.2 0.01 3.55 27.3 2.5 9月 2.14 31.2 0.01 3.55 27.3 2.5 巴西 8月 2.45 41.58 0.01 21 20.5 2.54 9月 2.35 41.58 0.01 21 20.5 2.44 印度 8月 0.4 8.8 0.05 7.63 1.2 0.42 9月 0.34 8.8 0.05 7.53 1.3 0.36 主要进口商 8月 2.14 23.09 39.58 61.18 1.19 2.43 9月 2.24 23.09 39.58 61.28 1.19 2.43 欧洲联盟 8月 0.6 12.01 16.2 27.24 0.9 0.66 9月 0.7 12.01 16.2 27.34 0.9 0.66 墨西哥 8月 0.19 5.26 2.2 7.43 0 0.22 9月 0.19 5.26 2.2 7.43 0 0.22 南洋 8月 1.27 3.9 19.43 22.83 0.29 1.48 9月 1.27 3.9 19.43 22.83 0.29 1.48 中国大陆 8月 0.95 81.58 0.05 80.65 1 0.92 9月 0.85 81.58 0.05 80.55 1 0.92

Elaine09-13 01:12

USDA：9月份公布的美国豆粕供需平衡表

以下是9月份公布的美国豆粕供需平衡表 2022/23 2023/24估计值. 2024/25预测值. 2024/25预测值. 8月 9月豆粕 2022/23 填料 1 2 3 4 千短吨期初库存 311 371 400 400 产量 52493 54154 57075 57075 进口量 634 650 600 600 总供应量 53438 55175 58075 58075 国内使用总量 38521 38775 40125 40125 出口量 14547 16000 17500 17500 总消耗量 53067 54775 57625 57625 期末库存 371 400 450 450 农场平均价格(美元/短吨) 451.91 385 320 320 总消耗量

Elaine09-13 01:12

USDA：截至9月5日当周美国豆粕出口销售报告

农业部(USDA)截至9月5日当周美国豆粕出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口哥伦比亚 11.5 25.0 23.5 印度尼西亚 3.5 1.0 菲律宾 2.3 45.0 50.6 日本 1.2 -1.6 1.6 特立尼达和多巴哥 1.2 加拿大 1.0 24.2 44.1 韩国 0.1 0.1 科威特 * 0.7 斯里兰卡 -0.2 4.1 5.2 洪都拉斯 -0.3 4.6 23.8 巴拿马 -1.9 7.9 24.4 比利时 -3.0 墨西哥 -8.4 63.2 18.5 未知地区 -10.0 75.0 多米尼加 13.0 牙买加 9.0 尼加拉瓜 6.6 英国 2.0 中国台湾 0.5 荷兰 0.2 中国香港 0.1 缅甸 * 合计 -2.9 279.0 193.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine09-12 20:34

CFTC：截止9月3日当周CBOT豆粕期货和期权持仓报告

TC)最新公布截止9月3日当周CBOT豆粕期货和期权分类持仓报告：合约单位:100吨总持仓量:569,863 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 118,801 94,040 139,425 259,418 308,098 517,643 541,563 52,220 28,300 较8月27日当周总持仓量变化(-5,468) 6,807 -9,370 -9,083 -2,923 14,456 -5,199 -3,997 -269 -1,471 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 21 17 25 46 54 91 95 9 5 (交易商总数：347) 86 85 108 139 128 288 273

Elaine09-12 09:19

CFTC：截止9月3日当周CBOT豆粕期货持仓报告

TC)最新公布截止9月3日当周CBOT豆粕期货分类持仓报告：合约单位:100吨总持仓量:522,847 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 122,853 93,838 108,626 242,812 293,472 474,291 495,936 48,556 26,911 较8月27日当周总持仓量变化(-8,427) 4,676 -7,290 -11,019 -1,570 11,476 -7,913 -6,833 -514 -1,594 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 24 18 21 46 56 91 95 9 5 (交易商总数：336) 87 78 96 129 115 271 252

Elaine09-12 09:19

欧线大幅反弹，能化延续弱势-2024年9月11日申银万国期货每日收盘评论

仍受到限制。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆粕偏弱运行，菜粕震荡收涨。近期受到商务部表示将对加拿大进口油菜籽进行反倾销调查，市场预期或造成国内进口菜籽供应减少，菜粕大幅上涨带动豆粕价格有所提振。但由于豆粕供需量级碾压菜粕，因此菜粕市场变动仅给豆粕行情带来短期扰动，豆粕市场行情仍由自身基本面主导。从近期豆粕情况来看，根据USDA最新作物生长报告，截止到9月8日当周美豆优良率为65%，高于市场预期的63%和上年同期的52%。市场对美国干燥天气的担忧缓解，优良率超预期上调，市场多预期9月报告或继续上调美豆单产预估，美豆期价承压回落，连粕跟随回落，短期关注usda报告对市场的指引。 06 航运指数集运欧线：EC午后强势反弹，2412和2502反弹力度相对更强，10合约收于2340.6点，12合约收于1916.7点，分别上涨3.43%和12.67%。自周一最新SCFIS欧线公布后，加上近期船司线上运价调降力度和频次均有所放缓，盘面悲观情绪缓解。目前，最新地中海将wk38至鹿特丹大柜报价调降至4890美金，长荣调降至4820美金，赫伯罗特调降至4600美金，ONE则是将wk39至鹿特丹大柜报价调降至4808美金，除中远海运和达飞之外，主要船司9月中下旬大柜线上报价均已降至5000美金之下，关注马士基后续欧基港开舱及其他船司跟降情况。同时，随着十一黄金周的临近，船司提前揽货，关注船司在9月下旬为了装载率而更进一步降价的可能。宏观层面，本周即将迎来欧央行的议息会议以及美国最新8月CPI数据，关注宏观货币政策方面可能给盘面带来的积极情绪。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货09-12 09:08

【农产品早评】苹果：红将军上色情况一般，冲击减弱

4-5月150元/吨，上涨8/吨。华东豆粕现货跌10-20，全国豆粕成交8万吨，日环比增加6万吨。沿海菜粕现货价格上涨50-60，贸易摩擦的阴影依旧笼罩市场，预计菜粕价格将呈现震荡偏强的态势，运行区间在2200-2500之间。投资者应密切关注逢低做多的机会。豆菜粕价差方面，菜粕的市场表现相对豆粕更为强劲。预计波动范围将在500至800的区间内，关注逢高做缩豆菜粕价差的机会。二、市场消息 1、海关总署网站显示，中国8月大豆进口量为1,214.4万吨，1-8月累计进口量为7,047.8万吨，同比增加2.8%。中国8月食用植物油进口量为63.4万吨，1-8月累计进口量为476.4万吨，同比减少23%。中国8月粮食进口量为1,498.3万吨，1-7月累计进口量为11,305.4万吨，同比增加6.1%。 2、产地9月船期大豆排船量暂预计在500万吨附近，大豆集中到港压力逐渐减轻。油厂10月船期大豆已采购近550万，11月船期不足200万吨，采购进度仍相对偏慢。（上海邦成） 3、加拿大周二表示，它正在启动一个为期30天的公众咨询期，以决定是否对中国的关键矿产品，电池和零部件，太阳能产品和半导体征收附加税。苹果苹果：早熟方面招远毕郭市场红将军上货量较前一日继续增加，主流成交价偏稳为主，库存货源交易良好，价格稳定；西部早富士好货难寻，价格稳硬，返青货趋弱运行；广东批发市场到车明显增多，受中秋节日备货需求提振，近日各产地早中熟果及库存老富士货源继续补充市场，市场整体走货速度尚可；早熟富士上色一般，好货价格仍偏高，短期红将军冲击减弱，维持震荡。红枣红枣：据Mysteel统计，河北崔尔庄市场大小车到货40余车，含部分昨日未售货源，看货采购客商密集，持货商积极出货存在小幅让利0.10元/公斤，整体成交尚可；广东如意坊市场到货2车，超特13.00元/公斤，特级11.10元/公斤，客商按需拿货，早市成交一般；产区反馈产量高于预期，降雨导致裂枣比例暂时看不算太大，短期维持偏弱震荡，关注9月产区天气以及中秋节销区销售情况。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆现货下跌100元/吨，阔叶浆现货稳定，针阔叶浆价差1150元/吨；白卡纸市场企业降库回笼资金意愿明显，有进口纸到货消息，悲观情绪加重，市场成交乏量；生活用纸9月终端需求目前表现尚可，纸企出货正常，主力纸企涨价意向较浓；文化用纸贸易商维持随进随出，局部倒挂情况严重；国内商品指数反弹，国内需求预期偏悲观，短期维持偏弱震荡，关注中加贸易摩擦和宏观变化。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货09-12 09:06

新作逐步上市花生持续下跌

求端来看，花生油、粕的价格与三大油脂、豆粕息息相关，当下正值南美大豆播种初期，巴西出现历史极为干旱的天气，后续天气问题对豆粕价格存在支撑，而马来西亚棕榈油报价坚挺及中加贸易摩擦均在一定程度上利多油脂。当然，从交易层面来看，供大于求的基本面在当下仍然没有变化，中短期需尊重目前下跌的趋势，而四季度后期投资者更应关注上述潜在的利多题材是否会发酵，存在阶段性反弹的可能性，但整体还是维持价格处于熊市周期的判断。（作者单位：建信期货）来源：期货日报网

期货日报网09-12 08:30

股指企稳，白银领涨-2024年9月10日申银万国期货每日收盘评论

国内进口菜籽供应减少，菜粕大幅上涨带动豆粕价格有所提振。但由于豆粕供需量级碾压菜粕，因此菜粕市场变动仅给豆粕行情带来短期扰动，豆粕市场行情仍由自身基本面主导。从近期豆粕情况来看，近期密西西比河水位运费上涨，同时产地农作物病害疫情现象有所增加。最新优良率报告里，由于最近美国干旱区域有所扩大，美豆优良率下降，低于市场预期。并且近期市场对巴西产地关注上升，而巴西产区出现一定干旱情况，对美豆注入天气升水，对粕类价格提供一定支撑。 06 航运指数集运欧线：EC反弹，10合约收于2269点，12合约收于1714.9点，分别上涨2.98%和5.25%，主要是周一公布的现货指数SCFIS欧线好于预期，同时周一马士基wk39至弗利克斯托试舱价持平wk38二次调降后的价格，大柜报价4400美金，一定程度上提振市场对于10月之前的运价信心。目前，最新地中海将wk38至鹿特丹大柜报价调降至4890美金，长荣调降至4820美金，ONE则是将wk39至鹿特丹大柜报价调降至4808美金，除中远海运和达飞之外，主要船司9月中下旬大柜报价均已降至5000美金之下，关注马士基后续欧基港开舱及其他船司跟降情况。9月9日，海洋网联船务、韩新海运和阳明海运欣然宣布，三家公司将在新的联盟名称“Premier Alliance”下继续紧密合作，自2025年2月起，合作期限为五年。同时，“Premier Alliance”PA联盟与地中海航运将在亚欧航线上进行舱位交换合作，短期对运价影响有限，关注后续在亚欧航线的航线部署。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货09-11 09:08

【农产品早评】棕榈油：产地库存微增，关注拐点到来

%。豆菜粕一、市场观点昨日沿海豆粕现货价格普遍下跌20-30元/吨。豆粕库存目前维持在历史高位水平，随着进口大豆到港量高峰期的结束，预计国内大豆及豆粕库存将步入季节性去库存阶段。本周公布美豆优良率高于市场预期，美国大豆产量已确定为丰收，全球大豆市场总体仍处于供应宽松状态。就需求端而言，自上周起，豆粕成交量显著放大，环比增长超过100%，显示出下游行业正积极利用低价及低基差的机会进行库存补充。昨日菜粕现货价格大幅下调70元/吨，广东东莞2340（-70），广西防城港2270（-70），海南儋州2440（-70），福建厦门2460（-70）。现货端，国内菜籽四季度预计进口量约100万吨，正常进口到港菜籽供应充足。菜粕四季度处于传统的消费淡季，需求偏弱。菜粕的主要矛盾是反倾销调查下，贸易商远期采购较为谨慎，远期菜籽供应将出现缺口。观点：由于反倾销调查的影响，菜粕预计震荡偏强，区间在2200-2500，关注逢低做多机会。品种间套利，菜粕市场表现相对强于豆粕，预计其波动范围将在500至800之间，关注逢高做缩豆菜粕价差机会。豆粕尽管下游市场成交活跃，但库存偏高的问题在短期内难以得到根本缓解，供给过剩于需求的局面依然存在，因此预计豆粕价格将在区间震荡，直至库存水平进一步下降至中性范围。二、市场消息 1、美豆优良率65%，高于市场预期的63%，上周65%，去年同期52%。 2、加拿大统计局预测，截至7月1日，油菜籽库存量将达到310万吨，而与之相比，去年同期的库存量为190万吨。 3、据AgRural报道，由于当前干旱状况，巴西尚未启动大豆播种工作。通常而言，巴西在9月份的播种进度应达到9%，而真正的播种高峰期在10月，届时播种进度预计可达70%。根据欧洲气象模型的预测，巴西中部和北部地区有望在10月份迎来正常降雨。苹果苹果：产地苹果行情稳定，库存苹果货主出货积极性较高，客商选购性价比较高货源，总体成交良好，红将军供应增加，多数货源颜色较差，返青比较明显，好货仍旧高位稳定，颜色一般的货源低价位成交，以质论价；西北产区早熟富士价格稳定，库内嘎啦成交不多，报价较高；中秋节临近，市场销售状况尚可，优质好货销售速度提高，受早熟富士返青影响，客商采购库存纸袋嘎啦好货的积极性提高；早熟富士上色一般，好货价格仍偏高，短期偏弱，中期震荡。红枣红枣：据Mysteel统计，河北崔尔庄市场大小车到货20余车，受降雨天气影响客商较少，成交少量；广东如意坊市场到货6车，特级11.20-13.20元/公斤，一级10.60-10.80元/公斤，二级10.30元/公斤，区间价格下调0.20元/公斤，客商按需拿货，成交近2车；产区反馈产量高于预期，降雨导致裂枣比例暂时看不算太大，短期维持偏弱震荡，关注9月产区天气以及销区销售情况。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆现货和阔叶浆现货稳定，针阔叶浆价差1250元/吨；白卡纸市场走货不快，降库存意愿较强；生活用纸9月终端需求目前表现尚可，主力纸企涨价意向较浓；文化用纸部分书商近期有补库订单释放，纸企多维持挺价意愿；商品指数大跌，国内需求预期偏悲观，短期维持偏弱震荡，关注中加贸易摩擦和宏观变化。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货09-11 09:06

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