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USDA：1月份公布的全球玉米供需平衡表

.1 48.25 0.64 3.29 韩国 2.02 0.09 11.51 9.22 11.56 0 2.06 选择其他加拿大 2.17 14.61 6.14 12.17 17.98 2.19 2.75 中国大陆 205.7 272.55 21.88 209 291 0 209.14 2022/23 全球 310.52 1155.63 172.21 728.26 1165.59 180.81 300.56 全球（除中国） 101.38 878.43 153.5 510.26 866.59 180.8 94.52 美国 34.98 346.74 0.98 139.36 305.95 42.2 34.55 国外总额 275.54 808.89 171.23 588.9 859.64 138.62 266.01 主要出口 16.45 230.93 1.39 89.8 114.6 116.82 17.34 阿根廷 1.8 34 0.02 7.5 11.7 23 1.11 巴西 3.97 137 1.3 62.5 75 57 10.27 俄罗斯 0.93 15.83 0.05 8.9 10 5.9 0.91 南非 1.95 17.1 0 6.9 13 3.8 2.25 乌克兰 7.8 27 0.02 4 4.9 27.12 2.8 主要进口商 23.47 118.97 95.19 156.95 212.55 5.11 19.98 埃及 1.56 7.44 6.22 11.2 13.7 0 1.51 欧洲联盟 11.39 52.4 23.15 55 75.5 4.21 7.23 日本 1.36 0.01 14.93 11.7 15 0 1.3 墨西哥 3.16 28.08 19.36 27.5 46 0.1 4.5 南洋 3.29 30.88 16.25 38.35 46.6 0.8 3.03 韩国 2.06 0.09 11.1 9 11.35 0 1.9 选择其他加拿大 2.75 14.54 2.13 9.58 14.93 2.86 1.63 中国大陆 209.14 277.2 18.71 218 299 0.01 206.04 2023/24 Proj. 全球 12月 300.1 1222.07 191.53 761.3 1206.95 201.46 315.22 1月 300.56 1235.73 190.76 763.73 1211.07 200.89 325.22 全球（除中国） 12月 94.06 945.07 168.53 538.3 902.95 201.44 113.2 1月 94.52 946.89 167.76 538.73 905.07 200.87 113.36 美国 12月 34.58 386.97 0.64 143.52 314.72 53.34 54.12 1月 34.55 389.69 0.64 144.15 316.63 53.34 54.91 国外总额 12月 265.52 835.1 190.89 617.78 892.23 148.12 261.1 1月 266.01 846.04 190.13 619.58 894.44 147.54 270.31 主要出口 12月 17.34 248.3 1.28 95.6 122.3 125.7 18.91 1月 17.34 246.3 1.29 95.6 122.3 124.7 17.93 阿根廷 12月 1.11 55 0.01 9.8 14.1 41 1.01 1月 1.11 55 0.02 9.8 14.1 41 1.03 巴西 12月 10.27 129 1.2 63.5 77.5 55 7.97 1月 10.27 127 1.2 63.5 77.5 54 6.97 俄罗斯 12月 0.91 17 0.05 10.5 11.6 5.3 1.06 1月 0.91 17 0.05 10.5 11.6 5.3 1.06 南非 12月 2.25 16.8 0 7.3 13.6 3.4 2.05 1月 2.25 16.8 0 7.3 13.6 3.4 2.05 乌克兰 12月 2.8 30.5 0.02 4.5 5.5 21 6.82 1月 2.8 30.5 0.02 4.5 5.5 21 6.82 主要进口商 12月 19.99 123.85 102.55 166.6 222.95 5.01 18.42 1月 19.98 123.84 101.45 165.4 221.75 5.01 18.51 埃及 12月 1.51 7.2 8.5 13.3 15.8 0 1.41 1月 1.51 7.2 8.5 13.3 15.8 0 1.41 欧洲联盟 12月 7.23 60.1 24.5 59.3 80.2 4.2 7.43 1月 7.23 60.1 23.5 58.3 79.2 4.2 7.43 日本 12月 1.3 0.01 15.5 12 15.5 0 1.31 1月 1.3 0.01 15.5 12 15.5 0 1.31 墨西哥 12月 4.5 25.5 19.6 28 46.6 0.2 2.8 1月 4.5 25.5 19.6 28 46.6 0.2 2.8 南洋 12月 3.03 30.86 18.05 40 48.3 0.61 3.03 1月 3.03 30.86 17.95 39.8 48.1 0.61 3.13 韩国 12月 1.9 0.09 11.8 9.5 11.85 0 1.94 1月 1.9 0.09 11.8 9.5 11.85 0 1.94 选择其他加拿大 12月 1.63 15.08 3.2 10.5 16 1.8 2.1 1月 1.63 15.08 3.2 10.5 16 1.8 2.1 中国大陆 12月 206.04 277 23 223 304 0.02 202.02 1月 206.04 288.84 23 225 306 0.02 211.86

Elaine2024-01-15

【镍周报】印尼RAKB审批延误，供给担忧发酵

、【印尼镍矿开采公司进行首次公开募股韩国LX集团子公司将成为新实际控制人】周二（1月9日），镍矿开采公司Ad hi Kartiko Prata m a (AKP)在印尼证券交易所首次公开上市。该公司在原材料行业中，其子行业为其他金属和矿物。上市后，AKP公司也将开始新的阶段，LX International公司通过子公司Energ yBattery Indonesia将成为AKP公司的新实际控制人。LX International是韩国LX集团下的子公司。LX International的出现是一种策略，旨在通过在镍和电动车电池工业的生态系统和供应链中管理公司资源来提高公司价值。（要钢网） 8、【花旗：对短期内镍价走势持中性至偏空看法】据外电1月9日消息，投行花旗（CITI RESEARCH）周二在一份报告中称，对短期内镍价走势持中性至偏空看法，因实货需求低迷且宏观经济忧虑仍在。将0-3个月的镍目标价预测下调至每吨15,500美元，此前预估为每吨18,000美元，将2024年第一季度镍均价预估下调至每吨16,000美元，此前预估为每吨18,000美元。（文华财经） 9、【印尼RKAB审批工作存进度延误】印尼消息，在2024年矿产开采行业的新规定下，受到环境许可证、国家非税收入以及资源数据等问题的影响，导致提交和批准工作计划和预算 (RKAB) 存在困难。而未获得 RKAB 批准的公司将无法出售其产品。据Mysteel了解，目前印尼已获批镍矿RKAB的企业仅 4 家，1月印尼镍矿HPM为NI1.6% 28.94美元，主流大厂对于镍矿采购价格为HPM+2~3美元，溢价较上一轮环比持平。2024年上半年，持续关注印尼总统大选对于镍矿RKAB问题及产业政策带来的影响。（Mysteel） 10、【印尼今年已批准38项采矿指标申请】据MiningWeekly援引路透社报道，周一，印度尼西亚矿业部一位官员在议会委员会上报告称，今年84项采矿指标调整申请中已经批准了38项。班邦·苏桑托诺（Bambang Susantono）没有详细说明这些申请中煤、镍或其他矿产各有多少。他透露，由于各种原因，总共有22项调整申请未获批准。印度尼西亚矿企，特别是镍矿公司面临着采矿指标调整申请书（即所谓的RKAB）批复延缓的情况，原因是该国正在对非法采镍进行调查。由这个资源丰富国家颁发的文件规定了矿企在一段时间内能够开采多少矿石。从2024年起，为提高效率，印度尼西亚将这些文件的有效期从目前的一年延长到三年。（中国矿业网）工业品组关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。混沌天成研究院

混沌天成期货2024-01-14

USDA：截至1月4日当周美国棉花出口销售报告

11.4 巴基斯坦 11.3 6.8 韩国 4.3 中国台湾 2.4 1.4 澳门 1.2 埃及 0.9 日本 0.7 2.5 危地马拉 0.4 5.7 印度尼西亚 0.4 7.5 厄瓜多尔 0.1 马来西亚 0.1 2.1 泰国 * 2.7 洪都拉斯 * 4.0 土耳其 -13.1 22.0 7.2 墨西哥 4.8 萨尔瓦多 4.1 葡萄牙 2.7 哥斯达黎加 1.2 秘鲁 0.8 合计 262.5 22.0 228.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-01-11

USDA：截至1月4日当周美国豆粕出口销售报告

吨本年度净销售下年度净销售出口韩国 50.0 爱尔兰 21.9 21.9 委瑞内拉 18.1 18.1 加拿大 10.5 0.1 16.4 墨西哥 8.3 0.7 17.1 危地马拉 6.7 5.7 尼加拉瓜 6.1 菲律宾 5.7 54.2 缅甸 4.1 1.1 萨尔瓦多 3.6 3.6 哥伦比亚 3.4 31.6 斯里兰卡 3.1 0.8 多米尼加 2.2 泰国 2.0 日本 1.3 1.0 孟加拉国 1.0 0.3 牙买加 0.4 4.4 越南 0.4 5.3 马来西亚 0.2 4.7 中国台湾 0.2 0.9 顺风向风群岛 * 1.2 比利时 -1.4 洪都拉斯 -2.4 哥斯达黎加 -4.1 5.9 印度尼西亚 -4.2 5.2 未知地区 -71.6 荷兰 * 合计 65.4 0.8 199.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-01-11

USDA：截至1月4日当周美国大豆出口销售报告

0.7 孟加拉国 54.2 55.1 韩国 53.8 54.0 墨西哥 53.2 126.4 葡萄牙 39.5 越南 14.7 13.4 哥伦比亚 12.8 6.8 印度尼西亚 4.7 10.9 泰国 4.2 4.6 中国台湾 2.3 22.0 马来西亚 2.2 8.1 菲律宾 1.2 1.0 中国香港 0.1 0.1 巴拿马 * * 尼泊尔 * 4.9 哥斯达黎加 -3.1 21.9 委瑞内拉 -3.3 2.7 未知地区 -194.4 巴巴多斯 4.0 加拿大 0.8 合计 280.5 0.0 862.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-01-11

USDA：截至1月4日当周美国玉米出口销售报告

.4 墨西哥 121.0 401.5 韩国 68.1 0.4 危地马拉 42.6 35.5 萨尔瓦多 11.7 16.8 巴拿马 10.3 中国台湾 6.8 5.1 牙买加 0.7 9.3 加拿大 0.6 35.0 中国香港 0.3 0.3 菲律宾 * 多米尼加 -0.1 顺风向风群岛 -0.3 2.5 哥斯达黎加 -4.3 6.6 未知地区 -138.2 巴巴多斯 5.4 合计 487.6 0.0 1037.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-01-11

USDA：截至1月4日当周美国小麦出口销售报告

5.7 哥斯达黎加 5.7 5.7 韩国 3.2 24.1 孟加拉国 3.1 58.1 菲律宾 2.8 122.8 加拿大 1.0 1.6 委瑞内拉 0.4 4.6 顺风向风群岛 0.2 9.1 中国台湾 0.2 11.2 厄瓜多尔 -10.0 巴拿马 -14.0 未知地区 -140.7 巴巴多斯 2.1 越南 1.2 马来西亚 0.9 合计 128.1 0.0 585.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-01-11

【有色早评】铝土矿供应不足，氧化铝已实现正基差

、【印尼镍矿开采公司进行首次公开募股韩国LX集团子公司将成为新实际控制人】周二（1月9日），镍矿开采公司Ad hi Kartiko Prata m a (AKP)在印尼证券交易所首次公开上市。该公司在原材料行业中，其子行业为其他金属和矿物。上市后，AKP公司也将开始新的阶段，LX International公司通过子公司Energ yBattery Indonesia将成为AKP公司的新实际控制人。LX International是韩国LX集团下的子公司。LX International的出现是一种策略，旨在通过在镍和电动车电池工业的生态系统和供应链中管理公司资源来提高公司价值。（要钢网）不锈钢不锈钢 2023.1.11 一、市场观点原料端，红土矿价格暂稳，菲律宾1.5%红土镍矿与1.4%红土矿价格分别维持于41美元/湿吨与33美元/湿吨，印尼内贸红土镍矿1.6%（到厂价）上周-1至均价35.2美元/湿吨。在矿端成本支撑与钢厂补库驱动下，高镍生铁价格持续上涨，高镍生铁指数+0.5至922.6元/镍。印尼NPI FOB指数上周+0.2至111.6美元/镍。红土矿下行空间逐步收窄，全产业的利润压缩空间越来越小，成本的刚性逐步加强。 NPI价格阶段反弹，不锈钢利润弱亏运行，昨日全国304不锈钢冷轧卷平均利润-35至-46元/吨。2024年1月不锈钢排产同环比皆有增加，不锈钢产能仍在继续释放；印尼方面，12月印尼粗钢产量40.5万吨，月环比减少0.7%，同比增加24.6%；1月排产40万吨，月环比减少1.2%，同比增加41.3%。供给环境依旧宽裕。现货方面，春节假期临近，部分市场将于1月15日陆续放假，市场成交氛围冷清，不锈钢现货价格小幅下调。市场除304冷轧产品供应充足，其余各系别现货货源逐步偏紧，钢厂分货量仍处于较低水平。对于不锈钢，观点维持，行情有点鸡肋，原料充足，钢厂产能宽裕，需求无超季节表现，估值不高，但驱动欠缺，整体是个震荡筑底的状态。二、消息与数据 1、【美国对中国台湾不锈钢卷板做出反倾销复审终裁】根据反倾销税行政复审终裁结果，美国商务部认定，在2021年7月1日至2022年6月30日的复审期内，中国台湾部分不锈钢板带卷生产商/出口商以低于正常价值的价格进行销售。（Mysteel） 2、【如果PTITSS被证明不遵守K3，人力部将采取坚定立场】人力部(Kemenaker)周二表示，再次对位于中苏拉威西省莫罗瓦利的PT Indonesia Tsingshan不锈钢公司(PTITSS)进行了为期四天的实地检查(8-11/1/2024)。他表示，此次检查是通过劳动监察组进行的，是对上次检查的深化。这也是为了确保人力部获得有关该公司炉火事故原因的全面信息。人力部部长IdaFauziyah强调，对于不遵守K3要求的公司，人力部将采取坚定的立场执行法律。（要钢网）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-01-11

【有色早评】国内外弱现实压制，铜持续小幅调整

增幅13.4%；亚洲地区（不包括中国、韩国）不锈钢产量493.7万吨，同比降幅12.4%；其他地区不锈钢产量527万吨，同比降幅13.2%。（中国钢铁工业协会不锈钢分会）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-01-10

【黑色早评】宏观情绪悲观，黑色整体偏弱

其中，中国船厂获得20+6艘新船订单；韩国船厂获得2艘新船订单和1座FLNG订单；新加坡船厂也获得相关新船订单。 5.8日全国建材成交偏弱，市场低价出货为主，终端按需采购，投机少，全天整体成交量较上一工作日小幅增加。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-01-09

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