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【有色早评】现货继续上涨，氧化铝近强远弱
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有色早评 | 2024年11月5日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点下午沪铜迎来日线级别的突破，期间黄金大幅下跌，金铜比有所转向，但并没有看到很明确的宏观复苏逻辑，更倾向于特朗普交易反转后，美元走弱，对工业品的压制减弱，并带动过去一段时间工业品和黄金价格劈叉的修复。基本面上，终端需求有所改善，9月高增的电力需求在10月有所转弱，但10月家电、新能源汽车、地产建筑相关需求都有大幅改善的预期，国内首轮政策效果正在逐步展现。库存方面，本周铜社会库存环比大幅回落1.17万吨。二、市场消息【Kodiak继续推进在不列颠哥伦比亚省开采MPD铜金资源】外媒11月1日消息，Kodiak Copper公司董事长Chris Taylor在接受采访时表示，该公司将推迟为其在不列颠哥伦比亚省的MPD铜金项目发放初始资源，直到取得“重大成果”。公司现在专注于系统地钻探和建立资源基础，目前公司在不列颠哥伦比亚省南部MPD的几个地区发现了近地表铜、金和银矿化。Kodiak的严谨方法与该地区规模可观的斑岩矿床记录相吻合，Copper Mountain拥有相似的地质条件，并受益于不列颠哥
混沌天成期货11-05 09:05
技术解盘
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沪铜向上突破 10月8日以来，以黑色系为代表的大涨板块全部大幅回落，而有色板块中，铝和锌表现最为强势，而铜出现小幅回落，故定性为强势调整范畴。沪铜小时图形上，以最高点A至B为下行第一阶段，B至C为反弹浪，C至D为下行第三阶段可以看出，一浪低点和三浪低点都维持在同一价格水平，也证明了下方支撑有力，这在技术上定义为“失败的三浪”。故昨日午后沪铜放量上涨，日MACD出现牛市金叉趋向，这是短期成功突破的信号。棉纱蓄势走强联结2021年10月、2022年1月、2022年3月、2023年10月和2024年2月这些明显高点组成的压力线可以看出，节后首日是棉纱最重要的一次尝试突破，但最终失败，至今都处于回落中。近两个交易日，棉纱连续收中阳，但成交量依旧处于萎缩状态。随着棉花压力进一步下移至20000元/吨，只有出现日线级的放量并站上压力，方可确认突破。而激进投资者可以左侧入场，棉花向上反弹是大概率，只是高度预期有限。（顾敏忠期货投资咨询从业证书编号Z0002449）来源：期货日报网
期货日报网11-05 09:00
氧化铝近远月合约“背道而驰”
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强现实弱预期近月合约基本面偏强，年内铝土矿供给偏紧格局扭转的概率不大，现货价格持续上涨；远月合约方面，国内外铝土矿远期供应存在缓解预期，印尼铝土矿预计在明年一季度放开出口限制，国内氧化铝在四季度末会有新增产能，远月合约价格自高位回落也在预期当中。多近空远的正套组合或者逢高空远月合约，将是未来一段时间的主旋律。氧化铝期货自9月中旬开启新一轮上涨，近月2411合约自3800元/吨附近涨至5300元/吨附近，涨幅接近40%。同时，氧化铝期货近远月合约表现逐步分化，分析其背后原因，我们认为主要受上游铝土矿供给偏紧影响，且年内这一格局扭转的概率不大，因此现货供应偏紧，现货价格持续上涨，期货近月合约表现强势；对远月合约来说，国内外铝土矿远期供应存在缓解预期，印尼铝土矿预计在明年一季度放开出口限制，国内氧化铝在四季度末会有新增产能，远月价格自高位回落也在预期当中，但短期盘面存在反应过度的概率，因此不建议追单入场，可耐心等待二次入场机会。铝土矿：供应持续偏紧，价格稳中有升从2014年至2023年国内铝土矿产量和进口数据来看，国内产量自5500万吨增加至9300万吨，且近4年国内产量变化不大，维
期货日报网11-05 09:00
上海国际能源交易中心11月4日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
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上海国际能源交易中心11月4日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
Elaine11-04 15:09
CFTC：截止10月29日当周COMEX铜期货和期权持仓报告
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CFTC：截止10月29日当周COMEX铜期货和期权持仓报告
Elaine11-04 10:09
CFTC：截止10月29日当周COMEX铜期货持仓报告
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CFTC：截止10月29日当周COMEX铜期货持仓报告
Elaine11-04 10:03
镍中期弱势难改
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沪镍2412合约价格在9—10月呈现“跌—涨—跌”的走势。9月上旬，市场交易欧美经济衰退预期，宏观情绪利空，叠加镍基本面弱势，镍价下行，于9月10日刷新年内低点119778元/吨。 9月中旬至10月上旬，镍价上涨，原因主要在于：9月11日，俄罗斯总统普京要求俄罗斯政府研究限制战略资源出口的措施，对镍价带来情绪刺激，镍价止跌反弹；9月18日，美联储预防式降息50个基点，美元指数回落，宏观情绪提振有色板块；9月24日，我国央行宣布一系列重磅政策，包括降准、降息、下调存量房贷利率等，超出市场预期，引发股市上涨行情，大宗商品普涨。 10月中旬至10月底，镍价连续下跌，本轮涨幅已全部回吐，下跌原因在于：宏观面，国内本轮宏观政策乐观预期引发的情绪“退潮”；美联储降息预期降温，特朗普交易升温，施压有色金属。基本面，镍自身供需仍然处在过剩压力中。印尼镍矿供应仍偏紧从2023年8月开始，印尼镍矿RKAB审批进度相关消息反反复复，多次扰动镍价。据钢联数据，2024年印尼镍矿需求量预估为2.39亿湿吨，截至10月14日，印尼能矿部已通过的2024年镍矿审批额度为2.75亿湿吨，名义上看已经超过当年需求，
期货日报网11-04 08:45
【锡周报】国内PMI重回扩张区间，锡价偏强上行
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2024年11月2日有色-锡国内PMI重回扩张区间，锡价偏强上行基本面概述及结论：供给：国产锡矿8月产量5681吨，同比+8.7%，1-8月产量4.85万吨，累计同比+7.1%。9月锡矿进口7873实物吨，同比+8.4%，其中缅甸进口1401实物吨，同比-1.4%，据钢联，佤邦工矿局发布《关于办理许可证期限缴费的通知》，引发市场对于锡矿复产预期。国内精炼锡9月产量10500吨，因云南检修同比-32%，1-9月产量13.4万吨，累计同比增9.5%，9月净进口978吨，进口窗口仍未开启。据SMM，云南江西周度合计开工率环比小幅下行。需求：需求方面，下游锡焊料企业9月开工率环比上行至74.1%，铅蓄电池9月开工环比下行至65.7%，PVC9月产量同比-0.1%，平板玻璃产量9月同比增9.8%。据IDC，2024Q2中国智能手机出货量7160万台，同比增9%。据Counterpoint Research，2024Q1全球个人电脑（PC）出货量同比增3%，全球半导体销售金额1-8月累计同比增17.7%，消费电子需求回暖。成本与利润： 2022年锡矿90%分位完全成本位25581美
混沌天成期货11-03 09:05
【铝周报】现货支撑仍存，氧化铝近强远弱
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2024年11月2日有色-铝现货支撑仍存，氧化铝近强远弱基本面概述及结论：供给：国产铝土矿9月产量500万吨，同比-7.1%，国产矿复产缓慢。9月铝土矿进口1155万吨，环比下行，主因几内亚进入雨季，发运季节性下滑，氧化铝原料供需仍偏紧。国内氧化铝9月产量691万吨，同比+2.7%。氧化铝因云南省3月放开电力管控，当地铝厂复产产能121.5万吨，临近枯水期电解铝厂暂无减产计划，叠加澳大利亚氧化铝厂压减产能120万吨，美国铝业Kwinana氧化铝厂关停，海外氧化铝供需持续存在缺口，我国氧化铝进口锐减，四季度国内氧化铝供需缺口仍存。海外氧化铝FOB价格飙涨至730美元，国内现货跟涨，氧化铝现货支撑仍存。需求：需求方面，下游开工率环比下行，周度表需环比下行。国内货币+财政组合拳重磅出击，一线城市放开限购，降低首付比例和贷款利率刺激房地产需求，汽车以旧换新补贴超万，利好政策持续出台，维持国内需求稳中向好。避险叠加通胀担忧推升美元指数走强，铝价承压。成本与利润：电解铝行业平均理论现金成本及完全成本约18200元/吨、 20050元/吨，原料端氧化铝上行，铝价下行，理论利润下行至
混沌天成期货11-03 09:05
上海国际能源交易中心11月1日指定交割仓库铜(BC)库存周报
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上海国际能源交易中心11月1日指定交割仓库铜(BC)库存周报
Elaine11-01 15:23

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沪铝主力 ALS00	20315	-1.12% -230
沪锌主力 ZNS00	25850	+1.11% +285
沪锡主力 SNS00	233250	-2.03% -4810
沪镍主力 NIS00	126920	+0.33% +430

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