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11月份大宗商品价格指数下跌,后期或先扬后抑
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企业深陷高昂成本和低迷需求的困境,预期
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也将放缓步伐但不会停止加息。全球经济正在开启新一轮深度衰退,外需或持续收缩。 国内方面,11月份,中国制造业PMI为48.0%,比上月下降1.2个百分点,产需两端继续放缓;建筑业商务活动指数为55.4%,比上月下降2.8个百分点;建筑业新订单指数为46.9%,比上月下降2.0个百分点。四季度国内经济下行压力加大,叠加冬季降温,预期12月需求进一步收缩。 细分行业情况: 环比来看,11月份有色金属、建材、农产品等3个行业价格指数上涨,钢铁、能源、基础化工、橡胶塑料、造纸、纺织等6个行业价格指数下跌。 同比来看,11月份钢铁、有色金属、基础化工、橡胶塑料、建材、纺织等6个行业价格指数下跌,能源、造纸、农产品等3个行业价格指数上涨。 11月份钢铁价格指数为949.97,环比下跌2.31%,同比下跌20.44%。 11月宏观环境明显回暖,钢材库存持续去化,价格小幅上涨。1)美国10月CPI同比增长7.7%,增幅不及市场预期,鲍威尔在11月议息会议上释放的加息放缓得到数据上的证实。2)国内疫情政策得到优化,金融“十六条”等地产利好政策相继出台,经济修复预期改善,市场情绪得到明显提振。3)钢材供需维持一定缺口,库存持续去化。 12月钢铁市场,虽有良好的政策预期和愿景,但面临外需回落、内需下降、供给难减和疫情难防的四重压力,钢价在博弈中再平衡的结果。产业链上的利益博弈约束了12月钢价涨跌或都有限。 11月份能源价格指数为1541.96,环比下跌2.11%,同比上涨5.13%。 11月山东独立炼厂汽柴油月均价格汽跌柴涨,整体月内汽油呈现先稳后跌,而柴油呈现先涨后跌的趋势,国六92#汽油月均价格为8068元/吨,环比下跌3.13%;国六0#柴油月均价格为8778元/吨,环比上涨0.37%。本月上旬原油价格较为坚挺,柴油国内供应紧平衡,需求也维持相对高位,柴油价格坚挺上涨,汽油也维持盘整,至下旬,原油价格大幅跳水,国内疫情也大幅蔓延,汽油需求受到严重影响,柴油亦出货受阻,且柴油进入需求淡季,月末汽柴油价格均大幅下跌。 回顾11月动力煤市场,一方面在长协煤和进口煤的保障下,电厂煤炭库存处于较高水平,秉持着“买涨不买跌”心理,对市场现货煤采购计划减缓;另一方面,疫情叠加工业企业行业利润不佳,基建、房建需求继续走弱,非电终端对动力煤市场煤价支撑不足。11月动力煤市场整体呈现供需双弱的局面,本月港口煤价累计跌幅达250-300元/吨,中低卡电煤价格一度跌至限价范围内。展望12月,冷冬已至,寒潮带来的民用电需求激增,短期内电厂仍维持刚需拉运,而供应方面产量继续保持较快增长,综合来看12月煤炭供需总体保持相对平衡,价格震荡运行。 11月份有色金属价格指数为831.31,环比上涨1.87%,同比下跌3.88%。 11月,六大基本金属价格上涨明显,其中锡价上涨幅度最大。市场对美联储放缓加息节奏的预期升温,市场上铜整体库存相对偏低。 国内现货市场上,以全国有色金属现货交易重点城市上海为例,基本金属中,1#电解铜2022年11月末价格65300元/吨,10月末价格63765元/吨;A00电解铝2022年11月末18960元/吨,10月末17860元/吨;1#铅锭2022年11月末15500元/吨,10月末15075元/吨;0#锌锭2022年11月末24425元/吨,10月末23875元/吨;1#锡锭2022年11月末184500元/吨,10月末166500元/吨;1#电解镍2022年11月末208040元/吨,10月末189100元/吨。 近期国内宏观利好消息频发,国常会再提降准,头部地产企业获资金支持等,但国内疫情对市场扰动加剧,另外国际宏观依旧相对利空。基本面方面,目前铜供应依然偏紧,现货库存处于较低水平,因此预计短期铜价或回落,但幅度相对有限。 11月份基础化工价格指数为1124.96,环比下跌1.08%,同比下跌1.00%。 11月国内甲醇市场内地与沿海价差走扩,内地窄幅上探后开启下跌,沿海市场在低库存支撑下表现偏强、价格坚守。内地市场国产开工逐步恢复,配合着多地疫情带来的阶段性封控,运费高位,企业库存不断上涨,不断施压内地价格。沿海市场库存延续低位,外轮卸货再度不及预期,虽国产套利有短时开启、但仍难放量,与此同时,常州富德也顺利重启并运行,因此,在表需持续良好背景下,港口可流通货源延续偏紧,基差在前期持续强势;但至月底,交割逻辑日益凸显,12月供应压力预期明显,正套出货需求下,基差快速走弱,但近端升水结构维持。 12月甲醇产量及产能利用率大幅提升。据隆众资讯统计,目前计划12月检修的装置只有4套,涉及产能共计222万吨/年。而12月预期恢复装置共计12套,涉及产能315万吨/年。因此预计12月产量或将增涨至710.35万吨,产能利用率或将提升至77.37%。12月,甲醇下游主流行业预计恢复生产增多,生产企业库存或小幅下跌。 12月煤炭或将因气温较低而支撑日耗、从而支撑价格,因此甲醇成本端仍有支撑;但国产与进口的高供应预期将给予价格强压,预计甲醇或在排库预期下走跌。 11月份橡胶塑料价格指数为780.31,环比下跌1.90%,同比下跌17.30%。 11月中国天然橡胶市场行情上涨,其中全乳胶、20号泰混、20号泰标月均价分别为11852元/吨、10706元/吨和1339美元/吨,环比分别波动+1.86%、-1.26%、+0.12%。基本面弱势情况下,宏观氛围回暖天胶市场走高。 12月天然橡胶产量季节性小幅减少但仍处高位,关注降雨等天气对产出影响。12月轮胎产量及产能利用率或将稳中偏弱运行,天然橡胶需求下滑。预计12月份中国天然橡胶社会库存小幅增长。 天然橡胶市场依旧无明显向上驱动,宏观氛围虽有回暖提振天胶市场反弹上涨,但国内疫情引发市场担忧。当前东南亚产区仍处高产阶段,国内产区陆续停割,指标胶进入供应端仍存压力,下游轮胎产业需求好转缓慢,深色胶逐渐累库,基本面依旧显现弱势,然当前全乳胶减产问题仍存,市场心态较好,天胶高位仍有一定支撑,但现货市场表现较弱,跟涨不足,预计12月份天胶市场宽幅震荡为主。 11月份建材价格指数为1479.37,环比上涨0.09%,同比下跌13.42%。 11月混凝土价格持稳运行,12月发运量有回落预期,价格或弱稳运行。11月多数市场年初、年中开工的安置房、园区等市政类项目开始进度小量赶工,但另一方面,房建项目进度情况一般,混凝土发运增量不大;到11月底,随着房建项目接近尾声的数量增多,同时叠加季节性影响逐渐加大,也导致供应端积极性减弱,发运量出现下降。 12月市政项目或能有一定稳定需求量,但房建仍然较为堪忧,原材成本方面持续下行,12月搅拌站一方面回笼资金,另一方面考虑到明年需求保障或将低价竞争以确保新增订单。综合两方面因素来看,预计12月混凝土价格或将保持弱势运行。 11月份造纸价格指数为964.92,环比下跌0.04%,同比上涨4.22%。 11月中国瓦楞纸及箱板纸价格呈现下行走势。其中,瓦楞纸、箱板纸月均价分别为3453元/吨和4260元/吨,环比均-2.3%。主因11月份传统需求旺季下游需求清淡,叠加多地疫情频发,物流运输放缓抑制部分需求。市场供大于求的矛盾逐渐升级下,纸企为控制合理库存,多降价或执行优惠。 隆众预计,受国内疫情及市场供需失衡等因素影响,12月份需求旺季或难有明显改观,春节前旺季景象难寻。另节前为积极去库,纸企方面停机情况或增加。下游包装企业订单不足,节前采购意愿不佳,预计12纸价仍有下滑空间。 11月份纺织价格指数为895.88,环比下跌2.37%,同比下跌16.33%。 11月PTA市场价格弱势震荡下沿,疫情牵制明显,加工费先窄后扩在收紧。上旬中,加息符合预期,PTA装置有检修,供需环比改善叠加宏观止跌反弹后向好呈现,继而加工费压缩至低位,促进市场价格回升,但需求拖累反弹幅度;中旬,供应商挺价高报基差,在远端看弱中工厂加快出货,现货流通收紧加重市场抗跌性能,但供需双弱预期牵制市场,期间PX跌势令TA加工费有所修复;下旬,产业扩能预期叠加聚酯减产,市场供大于求预期消极业者情绪,然期间有工厂回购提振市场,价格震荡中保持趋弱运行。 预计12月PTA市场弱势风向延续。首先,高通胀下加息损及全球经济需求修复,PX扩能下供应渐步趋宽;其次,产业链亏压严峻,聚酯、织造在挽损、避险情绪下仍有降负预期;再次,PTA新产能投发市场,供应回升且加剧竞争;整体来看,宏观风向不稳,成本端才能有牵制,产业链在扩能、防疫防控承重、供需表现双弱的预期中,市场处于成本供矛盾与弱宏观缠斗的偏空风向中。 11月份农产品价格指数为1762.75,环比上涨0.87%,同比上涨9.48%。 11月份国内连粕冲高回落,但仍运行历史最高位置附近。截至11月28日,连粕主力合约M2301报收于4220点,月涨109点,月涨幅2.65%。纵观整个11月份的连粕走势,价格稳稳运行于4000点大关上方,几度冲击4300点大关未成站稳导致出现回落。 12月连粕M2301期价或延续高位震荡局面,下方支撑暂看前低4100点一线,上方压力位暂看4300点附近。认为M2301仍将高位运行的原因在于:一方面,伴随着进口大豆成本趋于稳定且整体下降,以及豆粕供给增加,库存回升,豆粕现货价格仍有一跌,因此短期豆粕期价缺乏大幅向上冲击的动力,暂难以创出新高。但考虑到M2301合约仍大幅贴水现货,哪怕豆粕现货价格再跌300-500元/吨,期价仍处于贴水状态中,不利于期价的大幅下跌。并且考虑到12月份市场上大多数饲料企业和贸易商的豆粕现货成本在4600-4700元/吨,同样对期价有一定支撑。再者,12月份将开启春节前的备货行情,在目前渠道库存偏低情况下,也将豆粕现货价格及期价构成一定支撑。 宏观指标预测:根据历史数据观察,MyBCIC的变化一般会领先PPI1-2个月,尤其是在拐点的变化上,甚至比PPI更为敏感,而PPI与CPI非食品价格走势相关性又比较高,对于国民经济运行情况能够提供预测与警示。 进入12月份,利好政策带来的强预期与淡季需求疲弱的弱现实继续博弈。一方面,国内多地优化调整疫情防控措施,央行年内第二次降准,房地产融资“三箭齐发”,为年底稳经济冲刺发力,提振市场信心。同时,美联储加息预期转弱,内外因素叠加推升人民币汇率走强,缓解资本外流压力。另一方面,12月份处于季节性需求淡季,疫情仍在高位运行,短期房地产难以出现实质性改善,也制约大宗商品价格上涨空间。总之,12月份大宗商品价格指数或先扬后抑。 2022大宗商品年报出炉在即!欢迎抢鲜品读! 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种,由上海钢联100多位资深分析师倾力打造,深度剖析100余条细分产业链长周期数据,囊括行业热点、宏观政策等全方位解读,涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多:点击查看
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2022-12-05
9月份大宗商品价格指数上涨,后期或先扬后抑
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1%。在未来的几次会议上,预期美联储和
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将继续加息,恢复物价稳定是主要目标,最近的一次美联储议息会议定于11月1日-2日。 国内方面,9月份中国制造业PMI为50.1%,较上月提升0.7个百分点。9月份制造业生产指数升至51.5%,新订单指数升至49.8%,但仍处于萎缩区间,表明制造业延续弱复苏态势,需求仍显不振。9月中国建筑业商务活动指数为60.2%,比上月上升3.7个百分点,建筑业生产活动扩张加快,基建投资继续发力。此外,多部门陆续出台稳定房地产的政策,包括央行宣布部分城市首套房贷利率下限放宽,财政部换房免个税政策,央行下调首套房公积金贷款利率等,有利于减少居民购房成本,更好地支持刚性住房需求,房地产市场有望边际改善。 细分行业情况: 环比来看,9月份能源、橡胶塑料、建材、造纸、农产品等5个行业价格指数上涨,钢铁、有色金属、基础化工、纺织等4个行业价格指数下跌。 同比来看,9月份钢铁、有色金属、基础化工、橡胶塑料、建材、纺织等6个行业价格指数下跌,能源、造纸、农产品等3个行业价格指数上涨。 9月份钢铁价格指数为978.63,环比下跌1.42%,同比下跌25.30%。 9月钢材价格震荡运行。一方面,美联储再次大幅加息叠加国内地产下行压力较大,宏观情绪偏弱;另一方面,供应快速回升,旺季需求释放缓慢,钢材出现累库迹象。 钢价在经历8、9月的震荡运行后,进一步释放了悲观情绪,10月钢铁市场的主要影响或要更多地回归基本面,而随着基本面的进一步向好发展,钢价的压力相对减轻,将迎来政策效果修复性的阶段性反弹行情,区域和品种表现加大分化。 9月份能源价格指数为1541.05,环比上涨2.50%,同比上涨4.58%。 9月山东独立炼厂汽柴油月均价格汽柴均涨,但月内汽油价格呈现先涨后跌趋势,而柴油整体呈现震荡上涨趋势,且月内柴油价格超过汽油,国六92#汽油月均价格为8903元/吨,环比上涨1.83%;国六0#柴油月均价格为8683元/吨,环比上涨7.29%。 10月国际原油市场价格或有上行空间,虽然市场对于经济前景的忧虑持续施压,但乌克兰4州入俄“公投”后地缘风险仍有升温可能,西方制裁无疑也将有增无减,同时天气转冷后欧洲能源供应问题仍无法妥善解决。 回顾9月动力煤市场,一方面,全国气温逐渐转凉,下游电厂迎峰度夏任务已然结束,主产区内蒙和陕西随着降雨天数减少及疫情防控得当,煤矿生产销售陆续恢复正常,市场供应较前期明显增加;另一方面,南方高耗能行业错峰限产告一段落,“金九银十”非电行业迎来传统旺季,非电用煤采购需求释放,叠加9月北方冬储民用煤拉开帷幕,动力煤市场整体供需紧平衡,市场煤价呈现震荡偏强态势。 10月中上旬大秦铁路检修预计将带来每日15万吨的减量,“金九银十”亦是非电终端企业集中复工复产的生产旺季,叠加重大会议召开,预计10月中上旬维持供需紧平衡状态;下旬随着大秦线检修结束和重要会议结束后,安全检查趋向宽松,产能加快释放,下游终端电厂保持长协刚需采购,贸易商捂货情绪不再,届时动力煤市场煤价将震荡偏弱运行。 9月份有色金属价格指数为807.21,环比下跌0.43%,同比下跌11.14%。 9月,六大基本金属价格整体下跌,其中锌价的下跌幅度最大,只有镍价依然坚挺。美联储和
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加息75个基点,地区经济增长预期下滑,全球经济依然处于逐渐衰退的状态。 国内现货市场上,以全国有色金属现货交易重点城市上海为例,基本金属中,1#电解铜2022年9月末价格62615元/吨,8月末价格62760元/吨;A00电解铝2022年9月末18330元/吨,8月末18420元/吨;1#铅锭2022年9月末14950元/吨,8月末14825元/吨;0#锌锭2022年9月末24815元/吨,8月末25465元/吨;1#锡锭2022年9月末184500元/吨,8月末195500元/吨;1#电解镍2022年9月末193090元/吨,8月末178700元/吨。 宏观方面,LME讨论是否禁止俄罗斯金属,短期内提振有色情绪,但由于尚未有实质性推进,因此预计对价格影响有限。美联储预测显示,今年还将加息100-125个基点,通胀压力依然较大。基本面方面,节后社库预增加,供应紧张局面有所缓解。因此预计节后铜价或震荡下调。 9月份基础化工价格指数为1132.05,环比下跌0.10%,同比下跌0.15%。 9月甲醇市场价格重心上涨,需求好转为主要交易逻辑。上旬内地供应恢复不快以及补库需求支撑其强势上行,中旬随着检修装置的陆续重启与内蒙古久泰新装置的投产预期而转弱。沿海市场全月在卸货、装船不及预期以及去库逻辑的支撑下强势运行,库存屡创低点。 10月,甲醇市场供应或将走高,需求预期变动不大的情况下,预计甲醇生产企业库存或小幅上涨。预计10月甲醇港口库存继续去库,因9月卸货速度太慢,部分余量推迟至10月卸货。 9月份橡胶塑料价格指数为792.48,环比上涨0.89%,同比下跌16.21%。 9月天然橡胶现货呈现先跌后涨走势。9月中上旬国际经济收缩压力依旧较大,大宗商品整体氛围偏空,产出季节性增量趋势明确,国际需求明显走弱,国内下游需求持续疲软,供增需弱的基本面对胶价有所压制,胶价下行。9月中下旬开始,天胶价格止跌反弹,国外原料价格止跌上涨,商品市场整体氛围偏暖,市场心态逐渐增强,月末全乳胶减产传闻持续发酵,海南产区台风天气致使供应端萌生炒作情绪,天胶价格上涨,美元指数走高,人民币贬值,进口胶种人民币市场表现较为强势。 预计10月份天然橡胶价格仍有小幅向上空间,涨后存回落可能。10月份东南亚产区降水有增加趋势,一定程度上影响原料产出。美联储距下次议息会议时间尚早,宏观利空氛围转弱,市场心态较强,美元指数持续增强,国内进口成本增加,现货价格表现坚挺,对天然橡胶市场上行有一定支撑。但当前供应增量趋势明确,节后下游部分工厂有检修计划,国内外需求表现弱势,宏观扰动复杂多变,无明显大幅上涨或下跌驱动。预计10月份天胶有上涨趋势,但上方空间有限,涨后存在回落预期。 9月份建材价格指数为1442.33,环比上涨2.03%,同比下跌9.64%。 9月份,随着高温天气消褪,项目施工进度加快,水泥需求稳步回升,供应方面,多地结束错峰生产、节能限产,供应增加,供需向好,在成本压力下,9月全国水泥价格稳中有升。 展望10月,原材价格上涨,企业成本利润压力大,推涨积极性较强,而需求方面,在“保交楼”、“稳增长”等政策影响下,后期需求仍有上升空间,但能否支撑水泥价格的连续上涨,须看后期需求涨幅,预计10月全国水泥价格震荡上行。 9月份造纸价格指数为961.14,环比上涨0.25%,同比上涨2.02%。 9月中国瓦楞纸及箱板纸价格以持续下行为主。其中,瓦楞纸、箱板纸月均价分别为3528元/吨和4411元/吨,环比分别下跌1.0%和2.2%。主因中秋过后,国内消费低迷、海外订单流失等因素致使下游包装企业订单不足,月内纸企通过降负荷及执行优惠等政策降低库存水平。9月份去库存化速度较上月有所放缓。 隆众预计,国庆假期期间,下游包装企业多休市放假,节后龙头纸企欲拉涨,然多数业者信心不足,“银十”景象依旧难以呈现。10月需求端仍较疲弱,成本端亦难有大幅提升可能,预计10月份瓦楞纸市场主流价格或小幅波动运行。 9月份纺织价格指数为920.26,环比下跌1.01%,同比下跌5.64%。 9月PTA市场价格持续震荡后居高运行,加工费明显改善。上旬当中,原油弱势震荡,然台风影响物流运输及码头,且有供应商合约减半供应,继而有供应商出货限制,现货流通收紧,基差持续走强。中旬期间,新一轮台风影响扩大化,有供应商装置检修集中,保持持续买盘,加剧现货流通趋紧,即便PTA供应边际有增,聚酯亏损加大后买盘情绪不佳,些许带动基差下滑,但市场价格重心居高。下旬期间,加息符合市场预期,俄罗斯动员加紧原油趋紧情绪,短线抑制市场颓势。然聚酯旺季减产利空业者情绪,叠加宏观预期及产业供需趋弱,现货流通稍有宽松,伴随着下游节前补货陆续结束,PTA绝对价格、价差双降,市场步入下行风向。 预计10月市场价格振幅加大。加息依旧利空全球经济幅度,叠加地缘终端延续,然考虑PX依旧偏紧,归于成本端的支撑存在。继而结合棉纺联动性能,市场波动加剧,随着供应回升,供需差收窄,市场持续升势存在抑制。此外后道订单多可持续至10月中旬,电商及外贸订单尚有补单预期,但持续、大幅增量预期不足。预期市场下旬在新装置投放前期,市场存在一定利空有待市场,价格或逐步走软。 9月份农产品价格指数为1717.75,环比上涨1.05%,同比上涨7.94%。 截至9月30日,连盘豆粕主力合约M01报收于4099点,月涨310点,月涨幅8.18%。纵观整个9月连粕走势,基本上都处于稳步上涨的过程,特别是USDA报告公布后,连粕单日大涨5.4%,主要是这阶段的国内基本面显著好于CBOT大豆,一方面人民币汇率不断贬值,期间一度出现10连阳,推升进口大豆成本,令国内进口大豆利润恢复不及预期。另一方面在于9月份国内现货价格极其强势,豆粕期价深度贴水现货,让套保空单力量相对缺失。而国内现货因9-10月份的到船减少,预计供应偏紧的炒作下,国内到船到港处于历史同期低位,且9月面临中秋、国庆双节的提前备货,国内豆粕库存一降再降,加上终端提货加速,多个油厂甚至出现压车等现象,多重利好之下,国内豆粕现货、基差突破历史高位。 10月份连粕M01期价或延续高位震荡局面,一方面在于外盘CBOT大豆或将企稳,同时深度贴水现货价格令期价的下跌动能减少。而从基本面的演绎来看,10月份是进口大豆到港偏少的月份,Musteel农产品数据显示10月大豆到港预估575万吨,高于去年同期的511万吨,但低于5年均值653万吨。如此一来10月份国内大豆将延续去库存态势。而豆粕在本就偏低的库存现状下,10月份库存较难累库,主要原因在于10月表观消费量虽将低于9月,但由于过高的豆粕现货价格令下游渠道库存仍旧不断高,国庆节后归来仍有补库需求,届时对现货价格有所支撑。真正的风险在于经历9月大涨之后,超千元/吨的豆粕基差价格容易让市场参与者恐高,降低市场参与者的积极性,且由于11月大豆到港将大幅回升,将令中下游企业更加容易理性,追高意愿减弱。 宏观指标预测:根据历史数据观察,MyBCIC的变化一般会领先PPI1-2个月,尤其是在拐点的变化上,甚至比PPI更为敏感,而PPI与CPI非食品价格走势相关性又比较高,对于国民经济运行情况能够提供预测与警示。 宏观方面,海外通胀压力较大,美联储货币政策仍有偏紧预期,中长期施压大宗商品价格。需求方面,国内基建投资继续发力,制造业弱复苏,房地产仍在底部运行,10月份国内经济或延续缓慢恢复态势,需求或前高后低。预计10月份大宗商品价格指数或先扬后抑。
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我的钢铁网
2022-10-07
上海金属网早评9.16
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吨,最低2271.5美元/吨。宏观面,
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宣布将三大主要利率均上调75个基点。欧洲能源危机仍有不确定性,持续高涨的能源价格使海外冶炼厂面临高昂的成本压力,减产危机仍存。国内方面,继四川水电供应不足后,云南8月份主力电站来水偏枯接近5成,将对今冬明春云南电力供应造成影响。现货市场下游消费暂无明显改善,需求短期或继续维持较弱状态。供给端扰动未消退,叠加当前库存处于低位,给予价格一定支撑。短期铝价或继续震荡整理。 铅 尽管8月通胀出现回落,但回落速度低于市场预期,在就业市场维持火热下,通胀呈现高位粘性的担忧依然存在,美联储9月加息75基点是大概率事件。昨日基本金属普遍收跌,LME三个月期铅亚洲交易时段震荡整理,夜间两次跳水大幅回落,最终收报1914美元/吨,跌50.5美元/吨,跌幅2.57%。夜间沪期铅主力2210合约继续围绕万五关口震荡整理,最新收报15010元/吨,较上一交易日结算价跌30元/吨,跌幅0.2%。夜间成交18587手,持仓41626手,增加464手。库存方面, LME库存349745,减少750吨。现货升水方面,伦敦现货对三个月期铅贴水继续略有扩大,最新报10.25美元/吨。昨日现货价格虽然涨幅不及期盘,但市场成交依然较为清淡,持货商挺价意向不强,上海市场仓单继续对2210合约平水,河南地区厂提货源贴水200元/吨。预计今日现货市场依然清淡运行,现货价格较昨日持平。 锌 由于当日公布的宏观数据喜忧不一,纽约股市三大股指在15日低开,盘中弱势震荡,收盘时纽约股市三大股指均下跌。基本金属价格也均承压回落。LME三个月期锌上午交易时段小幅上扬,最高价录得3293美元/吨,但午后出现大幅跳水,且夜间走低加深,最终收报2172美元/吨,跌70美元/吨,跌幅2.16%。隔夜沪期锌主力2210合约低开于24600元/吨,盘中小幅上扬后回落,最新手报24655元/吨,较上一交易日结算价跌150元/吨,跌幅0.6%。夜间成交67325手,持仓114051手。库存方面, LME锌锭库存76100吨,减少275吨,上期所注册仓单31712吨,减少572吨。现货升水方面,伦敦现货市场对三个月期锌升水较上一交易日略有扩大,最新报27.5美元/吨。上海市场现货流通量增加,升水大幅回落,上海市场国产普通品牌对2210合约从早间开盘710元/吨报价,快速回落至600至610元/吨报价,对网均价则下浮20元/吨左右成交为主。预计日内上海市场现货对2210合约升水运行于500至600元/吨之间。 锡 因为交易商担心全球经济前景黯淡将会限制金属需求。不过铝价独自上涨,因为欧洲电力危机限制了这种能源密集型金属的生产。由于担心央行积极加息会使全球经济陷入衰退,大多数金属价格都受到拖累。许多投资者和分析师预计美联储下周将把联邦基准利率再提高75甚至是100个基点,这有助于令美元汇率保持坚挺。股市下跌,美元走强,反映出投资者风险厌恶情绪占据上风。三个月伦锡最后震荡收跌,收报每吨20995美元,跌幅为0.9%或260美元。国内方面,夜盘沪期锡低位震荡,继续受到弱势均线的压制。目前上方18万元一线阻力依旧不弱。最后收报每吨176690元,跌幅为840元或0.47%。国内冶炼生产逐步恢复,多数地区消费相对迟滞,近期部分现货维持按需适量采购,预期有所好转。但是目前横盘震荡持续,市场仍不乏谨慎观望者;另随着后期供应的增多,料仍对价格走势形成一定压力。 镍 由于需求前景令人担忧,继续拖累隔夜基本金属绝大多数品种震荡收跌。最新的调查表明,欧元区经济正在走向衰退。许多欧洲国家的采购经理人指数(PMI)低于50的荣枯线水平,这可能减少制造业对金属的需求。这是一个动态的再平衡情况。在美国,两年期国债和十年期国债收益率之间的倒挂达到41.4基点,是一周前13个基点的两倍,而这通常被视为经济衰退的警报。最后隔夜LME三个月期镍继续跌势,盘中暴跌4.5%或1075美元,收报每吨23125元。国内期市,夜盘沪镍随势跳空低开,5日均线支撑不在。最后盘中跌幅达到2.74%或5200元,收报每吨184620元。盘面冲高回落,市况总体表现平平;价格趋势高位回落,有助于用家采购。由于需求尚未完全提升,市场仍显谨慎,下游大多按需接单,限制总体活跃度。今日关注18万元一线支撑力度。
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2022-09-16
上海金属网早评9.15
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吨,最低2243.5美元/吨。宏观面,
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宣布将三大主要利率均上调75个基点。欧洲能源危机仍有不确定性,持续高涨的能源价格使海外冶炼厂面临高昂的成本压力,减产危机仍存。国内方面,继四川水电供应不足后,云南8月份主力电站来水偏枯接近5成,将对今冬明春云南电力供应造成影响。现货市场下游消费暂无明显改善,需求短期或继续维持较弱状态。供给端扰动未消退,叠加当前库存处于低位,给予价格一定支撑。短期铝价或继续震荡整理。 铅 昨日LME三个月期铅震荡运行,午后震荡上扬最高价至1967.5美元/吨,夜间一度回吐全部涨幅最低价报1933美元/吨,但之后再次拉涨最终收1964.5美元/吨,涨12美元/吨,涨幅0.61%。夜间沪期铅主力2210合约震荡上扬重回万五关口上方,最新报15070元/吨,较上一交易日结算价涨70元/吨,涨幅0.47%。库存方面, LME库存35725吨,减少550吨;上期所注册仓单75542吨,增加955吨。现货升水方面,伦敦现货对三个月期铅贴水略有扩大,最新报7.75美元/吨。国内上海市场仓单继续对2210合约平水,河南地区厂提货源贴水130至150元/吨,下游逢低采买略有增加,但整体成交未见放量,预计今日现货市场依然清淡运行,现货价格较昨日上调50元/吨左右。 锌 LME三个月期锌早间开盘震荡上扬,午后回落最低价至3184美元/吨,夜间尾盘再次拉涨最终收报3242美元/吨,涨22美元/吨,涨幅0.68%。隔夜沪期锌主力2210合约开盘于24780元/吨,短暂震荡整理后小幅拉涨,最高价至24930元/吨,但尾盘快速回落最终收24780元/吨,较上一交易日结算价跌35元/吨,跌幅0.14%。夜间成交72844吨,持仓119163元/吨。库存方面, LME锌锭库存76375吨,减少50吨,上期所注册仓单32284吨,减少552吨。现货升水方面,伦敦现货市场对三个月期锌升水较上一交易日基本持平,最新报24.25美元/吨。国内现货升水有所松动,上海市场国产普通品牌对2210合约升水回落至720至740元/吨左右。9月合约即将完成交割,市场流通量增加,下游采买谨慎,升水或有继续松动可能,预计日内上海市场国产普通品牌对2210合约升水650至720元/吨。 锡 因为美联储积极加息在即,削弱了全球经济增长前景,令金属需求前景变差,拖累隔夜伦敦基本金属市场多数品种震荡收跌。今年迄今美元汇率指数涨幅接近15%,超过了1981年以来的任何一年的涨幅。分析师们说,美国进一步加息应该有助于美元保持强势。如果美国的加息速度比其他国家快,这将会对美元带来上涨动力,所有以美元定价的商品都会受到打击。三个月伦锡最后震荡收跌,收报每吨21255美元,跌幅为0.6%。国内方面,夜盘沪期锡低开上行,震荡收阳,再次接近18万元一线。最后收报每吨179280元,涨幅为4870元或2.79%。国内冶炼生产逐步恢复,多数地区消费依旧相对迟滞,近期部分现货维持小量采购,用家刚需接单。目前横盘震荡持续,市场大多维持谨慎态势,随着预期后期供应增多,在需求未见好转的情况下,价格趋势仍将面临一定压力。 镍 由于美联储加息在即,拖累隔夜基本金属多数品种走势震荡收跌。周二的数据显示,美国通胀率高于预期,强化了美联储下周三加息75个基点的预期,引发了近几个月来已经暴跌的与经济增长相关的风险资产的抛售压力。而美元则上涨1.4%,创下2020年3月以来的最大单日涨幅,使得美元定价的金属对其他货币的买家更贵,同时也给其他国家的央行带来了加息压力。最后隔夜LME三个月期镍继续随势收跌,下滑0.3%或105美元,收报每吨24200元。国内期市,夜盘沪镍低位震荡,小幅收跌。最后盘中跌幅为0.21%或400元,收报每吨189390元。盘面升势暂缓,市况总体表现平平;此前随着价格持续攀升,现货交投不畅商家出货压力增强,不少人维持谨慎,短期宏观市场依旧动荡,关注近期价格变动程度。
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2022-09-15
节后首个交易日国内商品期市涨多跌少
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险加大的背景下,他建议不宜过度乐观。
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转向快速加息后,美元连续回落,贵金属企稳反弹,但结构上有所分化。林新杰介绍,黄金整体仍维持振荡行情,白银在技术面的支撑下出现大幅反弹,考虑其并未同黄金形成共振行情,后市需谨慎看待。 对于昨日国内期市农产品板块的强势表现,有分析人士表示,美国农业部月度供需报告中美豆种植面积、单产超预期下调,使得产量由增产变为减产,库存降至2016/2017年度以来最低水平,对美豆价格形成支撑,而美豆强势上涨提振国内油脂油料板块跳空高开。 昨日,菜粕期货主力合约涨近7%,豆粕期货主力合约涨近6%,豆二期货主力合约涨近5%,豆一、棕榈油、豆油期货主力合约均涨超3%。 “从豆粕基本面看,海关数据显示,中国8月份大豆进口量为717万吨,较2021年同期的949万吨下降24.5%,创下2015年以来同期最低进口量。而且,船期数据显示,9—10月大豆到港量偏低,市场预期大豆供应趋紧。下游需求方面,生猪价格上涨,养殖利润较好,养殖户补栏积极性提高,加之生猪需求旺季到来,养殖企业备货需求强劲,豆粕库存下降。”徽商期货豆粕分析师张应钢认为,短期内豆粕或延续上涨趋势。 油脂方面,马来西亚棕榈油局(MPOB)本周一公布的数据显示,截至8月底马来西亚棕榈油库存达到209万吨,累库幅度远超市场预期,棕榈油供需结构显著宽松。“棕榈油供应保持充裕,加拿大菜籽丰产令全球菜籽供应转向宽松,加之美豆上市在即,油料供应紧张状况将有所好转,油脂价格或维持偏弱振荡。”徽商期货油脂分析师郭文伟提醒。 原油系商品昨日表现也比较强势,SC原油期货主力合约盘中一度大涨超7.5%,收盘涨5.19%,低硫燃料油期货主力合约涨超4%,燃料油期货主力合约涨3.5%。国泰君安期货能源高级研究员黄柳楠分析认为,这主要是受中秋假期期间外盘原油大涨影响。在他看来,油价重心9月或继续下移,“油价核心逻辑依然在于,海外主要央行频繁鹰派表态,地缘冲突频发下市场风险偏好暂时悲观,价格不易出现明显回暖”。 黄柳楠介绍,上周以来,市场对美联储9月议息会议加息75个基点的预期快速提升,这意味着至少在9月22日美联储议息会议召开前油价出现强势反弹的概率不大。同时,俄乌冲突的再升级从中长期看对欧洲乃至全球经济的不利影响加大,海外市场需求下行压力依旧较大。 在原油系商品中,沥青表现最弱。“虽然基建名义增速一直保持高位运转,但依旧过剩的产能以及道路沥青需求兑现不足或长期抑制沥青需求。”黄柳楠说。 昨日,有色金属普遍跳空高开。东证期货衍生品研究院有色分析师孙伟东向记者解释,这一方面得益于美元走弱以及全球风险偏好有所修复,另一方面,近期有色金属供应普遍表现出紧张局面,全球显性库存同步走低。 对于领涨有色金属且近期波动率显著提高的镍,孙伟东认为,从基本面看,精炼镍结构性短缺问题暂未完全解决,低库存在某种程度上放大了其上涨弹性。“总的来看,短期市场受宏观因素影响较大,主产国印度尼西亚和菲律宾存在政策方面的不确定性,需要警惕外部市场情绪再度变化带来的盘面压力。”他提醒。 来源:期货日报
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Jupiter
2022-09-14
上海金属网早评9.14
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元/吨,最低2294美元/吨。宏观面,
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宣布将三大主要利率均上调75个基点。欧洲能源危机仍有不确定性,持续高涨的能源价格使海外冶炼厂面临高昂的成本压力,减产危机仍存。国内方面,继四川水电供应不足后,云南8月份主力电站来水偏枯接近5成,将对今冬明春云南电力供应造成影响。现货市场下游消费暂无明显改善,需求短期或继续维持较弱状态。供给端扰动未消退,叠加当前库存处于低位,给予价格一定支撑。短期铝价或继续震荡整理。 铅 8月美国CPI环比增长0.1%,通货膨胀率为8.3%,仍为美国政府年度通胀目标2%的4倍多,美股三大指数集体大幅下跌。伦铅昨日白天交易时段震荡上扬,夜间跳水回落最低价报1918美元/吨,但之后再次震荡上扬,最终收报1952.5美元/吨,涨0.5美元/吨,涨幅0.03%。夜间沪期铅主力2210合约低开于15065元/吨,之后震荡整理于万五关口附近,最新收报15020元/吨,较上一交易日结算价跌120元/吨,跌幅0.79%。库存方面, LME库存36275吨,减少475吨;上期所注册仓单74587吨,增加14331吨。现货升水方面,伦敦现货对三个月期铅贴水变动不大,最新报4.5美元/吨。国内现货市场昨日交投清淡,上海地区仓单对2210合约平水,河南地区厂提贴水150元/吨,下游采买情绪不高。铅价整体上行动力稍显不足,预计日内现货价格跟盘下调75元/吨左右。 锌 美国公布的8月份通胀数据超预期,虽然油价下跌,但美国8月的CPI还是同比增长8.3%,环比增长0.1%,纽约股市三大股指13日大幅下跌。美元指数夜间强势飙涨,基本金属普遍承压回落。LME三个月期锌白天交易时段震荡上扬,夜间一度飙涨录得3322美元/吨,但很快跳水下跌回吐大部分涨幅,最终收报3220美元/吨,涨11美元/吨,涨幅0.34%。隔夜沪期锌主力2210合约开盘跟随外盘拉涨一度站上两万五关口,录得25125元/吨,但很快跳水回吐涨幅,最新收报24825元/吨,较上一交易日结算价涨20元/吨,涨幅0.08%。夜间成交87660吨,持仓121899元/吨,增仓3278吨。库存方面, LME锌锭库存76425吨,减少425吨,上期所注册仓单32836吨,减少4977吨。现货升水方面,伦敦现货市场对三个月期锌升水有所扩大,昨日最新报23美元/吨。国内现货升水继续维持高位,国产普通品牌对2210合约升水740至750元/吨左右,铁峰升水720元/吨,百灵升水700至730元/吨,白银升水800元/吨,双燕升水850元/吨。下游当前价格采买较为谨慎,以刚需采买为主。预计日内上海市场国产普通品牌对2210合约升水680至750元/吨。 锡 因为美国8月通胀率意外上升,令投资者担心更多激进加息可能遏制经济增长并抑制金属需求。美元汇率飙升,股市暴跌,反映出投资者风险厌恶情绪占据上风。尽管美联储已经在过去几个月里快速提高基准几率,但是通胀并没有像预期那样回落,意味着美联储可能需要在更长时间内提高利率来对抗通胀。三个月伦锡最后震荡收涨,收报每吨21115美元,跌幅为1.6%或395美元。国内方面,夜盘沪期锡大幅收跌,将此前升势基本回吐。最后收报每吨174030元,跌幅为7880元或4.33%。国内冶炼生产逐步恢复,多数地区消费依旧相对迟滞,近期部分现货维持小量采购,用家刚需接单。目前盘整走势持续,市场维持谨慎态势,随着预期后期供应增多,在需求未见好转的情况下,价格趋势仍将面临压力。 镍 由于美国通胀高企引发加息忧虑,拖累隔夜多数基本金属品种震荡收阳。周二美国劳工部数据显示上月美国消费者物价指数(CPI)环比上涨0.1%,而经济学家们预期该指数环比下跌0.1%。通胀数据超出预期,令美国股市跳水,美元暴涨,而基本金属价格也从早盘升势出现逆转。对此有分析指出,CPI数据等于把猫放在鸽子群里,导致股市急剧下跌,美元走强,近期一些在金属市场做多的资金转而平仓。最后隔夜LME三个月期镍再度收跌,下滑1.1%或195美元,收报每吨24305元。国内期市,夜盘沪镍高开低走,震荡收跌。最后盘中跌幅为1.03%或1970元,收报每吨190100元。近日盘面逐步冲高,市况总体表现再度转冷;随着价格的攀升,现货交投不畅商家出货压力增强,部分人维持谨慎,短线偏好预期或将为继,关注近期价格持坚力度。
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2022-09-14
10年期国债活跃收益率上行0.81bp至2.64%
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书表示未来经济增长前景总体上仍然疲弱,
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宣布将三大主要利率均上调75个基点,美债收益率回升。随着疫情逐步得到控制,稳经济政策不断出台,预计国债期货价格继续上行空间有限,或存在调整压力,操作上建议暂时观望或轻仓试空。 来源:申银万国期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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2022-09-13
上海金属网早评9.13
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尔年会上鲍威尔鹰派言论影响下跌后,上周
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启动加息,美元指数高位回落致铜价反弹,短期来看美元及非美货币间的政策博弈将持续影响铜价走势。基本面看,上周铜精矿现货TC为82美元/吨上下,较前周上涨2.5美元/吨。电解铜社会库存小降3.1千吨至6.5W吨,维持低库存状态。国内硫酸价格继续回落。综合来看,虽然硫酸利润缩水,但铜精矿TC维持年内高点,8月国内电解铜产量环比增长5.4%,叠加疫情及限电干扰较此前减少,预计短期供给有望持续恢复。另外铜价反弹、现货高升水叠加下游订单偏少令消费氛围整体偏弱。供给端预期恢复及弱消费或致库存降幅放缓,关注金九银十需求。 铝 昨日伦铝区间震荡。沪铝主力合约最高上探18625元/吨,收盘于18575元/吨;伦铝最高上探2320美元/吨,最低2276美元/吨。宏观面,
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宣布将三大主要利率均上调75个基点。欧洲能源危机仍有不确定性,持续高涨的能源价格使海外冶炼厂面临高昂的成本压力,减产危机仍存。国内方面,继四川水电供应不足后,云南8月份主力电站来水偏枯接近5成,将对今冬明春云南电力供应造成影响。现货市场下游消费暂无明显改善,需求短期或继续维持较弱状态。供给端扰动未消退,叠加当前库存处于低位,给予价格一定支撑。短期铝价或继续震荡整理。 铅 由于市场风险偏好继续改善,12日美元兑除日元以外的一篮子货币走弱,美元指数在隔夜市场震荡下跌,当日窄幅盘整,尾盘时美元指数显著下跌。伦铅昨日开盘于1922美元/吨,全天震荡上行,站稳1900美元/吨关口上方,最终收报1952美元/吨,涨18.5美元/吨,涨幅0.96%。库存方面, LME库存36750吨;上期所铅锭最新周度库存67290吨。现货升水方面,伦敦现货对三个月期铅贴水有所扩大,最新报4.88美元/吨。上周五国内现货期铅大幅跳水回落,持货商挺价意向一般,部分升贴水报盘小幅上调,下游刚需采买。 预计日内沪期铅或跟随外盘补涨,尝试重新站上万五关口。 锌 上周
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历史性地加息了75个基点,周日德国央行行长在接受媒体采访时表示,如果当前的消费者价格趋势持续下去,
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将需要继续加息。欧元汇率短线拉升,日内涨1.46%,一度创下6个月来最大的日涨幅,美元指数随之回落,提振基本金属走势。LME三个月期锌连续三天企稳震荡反弹,昨日下午交易时段强势拉涨,夜间小幅回落涨幅收窄,最终报3209美元/吨,涨16.5美元/吨,涨幅0.52%。库存方面, LME锌锭库存76850吨,减少175吨,上期所最新周度库存63227吨,减少21646吨,其中注册仓单37813吨,减少2635吨。现货升水方面,伦敦现货市场对三个月期锌升水继续收窄,昨日最新报13.25美元/吨。上海市场现货升水依然维持高位,国产普通品牌流通量依然偏紧,上海市场百灵、铁峰等品牌报盘增加,其中百灵对2210合约升水740至750元/吨,铁峰对网均价贴水20元/吨,白银升水800元/吨,会泽升水收窄报800元/吨,双燕升水900元/吨。预计日内期锌跟随外盘偏强运行,现货升水维持高位,国产普通品牌对2210合约升水680至750元/吨。 锡 因为美元汇率连续第四个交易日走软,隔夜基本金属震荡收阳。而交易商在等待中国本周发布的数据,以便更好评估这个头号金属消费国的需求前景。周一,美元汇率继续回落,延续了从上周三20年高点回落的走势。美元走弱使得美元定价的金属对持有其他货币的买家来说更加便宜。三个月伦锡最后震荡收涨,收报每吨21510美元,升幅为1.6%。国内方面,夜盘沪期锡因中秋假期休市,今日重新开市。国内冶炼生产逐步恢复,多数地区消费依旧相对迟滞,近期部分现货维持小量采购,用家刚需接单。价格低位盘整持续,市场维持谨慎态势,且预期后期供应增多,在需求未见好转的情况下,价格趋势仍将面临压力。 镍 由于美元疲软支持,隔夜基本金属市场震荡收阳,而交易商等待中国数据发布。周一中国市场休市,市场关注本周中国公布的投资、工业生产和房价数据。交易商称,美元回落对基本金属构成利好。此前美元创下20年新高,令金属价格受到压力。最后隔夜LME三个月期镍大幅收升,大涨6.5%,收报每吨24500元。国内期市,夜盘沪镍因中秋假期休市,今日重新开市。近日盘面震荡上行,市况总体表现再度转冷;随着价格不断回升,现货交投不畅商家出货压力增强,镍市参与者偏谨慎,目前货源逐步抵达,部分品牌升水出现回落。
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2022-09-13
10年期国债活跃收益率上行0.71bp至2.63%
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0多亿元专项债限额,优先支持在建项目。
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宣布将三大主要利率均上调75个基点,为1999年以来最大幅度加息,美债收益率回升。随着疫情逐步得到控制,稳经济政策不断出台,预计国债期货价格继续上行空间有限,或存在调整压力,操作上建议暂时观望或轻仓试空。 来源:申银万国期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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2022-09-09
上海金属网早评9.9
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现货价格跟盘回落75元/吨左右。 锌
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行长拉加德昨日表示,
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已经决定大幅加息75个基点,且经过对欧元区通胀形势的评估,
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在今后的货币政策会议上预计还会决定进一步加息。昨日 LME三个月期锌全天震荡整理,最终收3151美元/吨,涨31.5美元/吨,涨幅1.01%。沪期锌主力2210合约夜间小幅低开于24050元/吨,之后震荡上扬最新价报24230元/吨,较上一交易日结算价涨260元/吨,涨幅1.08%。夜间成交66350手,持仓112874手,增加358手。库存方面, LME锌锭库存77275吨,减少75吨。现货升水方面,伦敦现货市场对三个月期锌升水最新报23美元/吨,继续有所收窄。上海市场昨日现货流通量再次转为收紧,现货升水继续有所上调,持货商挺价积极,国产普通品牌对2210合约升水740至780元/吨,白银升水810元/吨,会泽、双燕升水900元/吨报盘。下游蓄企继续观望,贸易商之间长单交投为主,以对均价上浮20至30元/吨左右成交为主。预计日上海市场升水继续维持较高水平,对2210合约升水680至750元/吨。 锡 因为人们担心生产中断加剧供应短缺,部分金属品种在铜价带领下震荡收阳。此外,印尼总统佐科维多多周三重申,印尼将停止出口原铜、铝土矿和锡,以帮助其在价值链上跃升,此消息亦为价格趋势带来提振。三个月伦锡最后震荡收涨,收报每吨21315美元,跌幅为2.2%或595美元。国内方面,夜盘沪期锡红盘走势,最后再次收阳,目前主力合约摆脱5日均线压制,但仍受到18万元一线关口的压制,最后收报每吨177830元,升幅为2360元或1.34%。国内冶炼生产逐步恢复,多数地区消费依旧相对迟滞,近期部分现货维持小量采购,用家刚需接单。价格低位盘整持续,市场维持谨慎态势,且预期后期供应增多,在需求未见好转的情况下,价格趋势仍将面临压力。 镍 由于供应中断令人担忧,再次推动隔夜多数基本金属走势震荡上扬。虽然全球经济不景气,不过部分金属品种现货供应仍然紧张。另一方面,中国政府宣布采取更多措施刺激投资,也令金属市场获得支持。最后隔夜LME三个月期镍震荡收升,上涨 360美元或0.6%,收报每吨21705元。国内期市,夜盘沪镍震荡上行,最后小幅收阳。盘中升幅为0.39%或680元,收报每吨174800元。近日盘面震荡上行,市况总体表现再度转冷;随着价格不断回升,现货交投不畅商家出货压力增强,镍市参与者偏谨慎,目前货源逐步抵达,部分品牌升水出现回落。
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2022-09-09
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