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铜下游需求向好
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9月30日，沪铜主力合约创下了下半年的高点79460元/吨。11月6日，铜价再次上冲9月的高点，但未能突破，最终展开回调。截至11月25日下午收盘，沪铜主力合约收于74160元/吨，较9月30日高点下跌6.67%。究其原因，主要是近期美元走强和美债收益率走高。展望后市，我们认为，铜市下游需求良好仍将为铜价带来支撑。图为沪铜主力合约走势前三季度全球铜精矿和精炼铜产量实现增长 2024年前9个月，世界铜矿产量增长了约1.8%。全球矿山产量受益于智利、印度尼西亚和美国从2023年产量受限的复苏，以及刚果民主共和国矿山项目产能提升带来的额外产量。智利产量增长了3%，主要得益于Escondida和Collahuasi矿山产量的提高以及Quebrada Blanca（QB2）产量的增加。刚果民主共和国产量增长了约10%，主要是金桑福产量增加、Tenke和KamoaKakula矿山扩建，以及其他较小矿山的新增产能。秘鲁铜矿产量下降了0.6%，主要矿山的产量降低。印尼产量增长24%。美国产量下降6%。由于科布雷铜矿于2023年11月停产，目前巴拿马没有产量。据SMM统计，三季度全球十五大矿企铜产量
期货日报网11-26 06:45
尿素承压运行
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短期尿素市场利多因素有限，11月下旬尿素企业累库至年内高点，尿素工厂累库至高位，市场货源较为充足，下游工业需求不容乐观，预计尿素价格以低位震荡为主。截至11月25日收盘，尿素期货主力合约报1796元/吨。华中主流地区尿素现货价格稳定在1800元/吨，市场出货相对困难。上周初尿素期货经历一波短暂拉升，随后再次下探，主因是尿素市场淡储消息传出，激发补货需求。按照新国储办法规定，储备化肥品种和比例调整，建储放储管理灵活，责罚相配，提高承储积极性，后半周尿素工厂继续面临收单需求。总体来看，期货上方压力仍较大，目前主流区域基差平水。一方面，尿素日产在18.8万～19.3万吨，前期山西、安徽、山东停产装置有恢复预期，内蒙古区域局部装置计划检修，市场货源较为充足。另一方面，目前尿素需求支撑力度有限，冬储意愿持续性不强，以批量刚需拿货为主，尿素工厂面临新一轮收单需求。尿素工厂累库至高位，市场货源较为充足从库存来看，上周国内尿素企业库存为141.4万吨，环比增加2.26万吨，同比增加97.8万吨，尿素日产小幅回落至18.8万吨附近，同比仍高出1.2万吨，下游以批量刚需拿货为主，尿素企业出货压力持
期货日报网11-26 06:45
技术解盘20241126
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焦煤关注支撑焦煤2501合约近期价格振荡走弱并再度跌破中短期均线支撑。量能方面，近期价格下跌过程中成交量没有明显放大，持仓量保持平稳。指标方面，中短期均线走势偏弱，MACD指标快慢线黏合在一起并在零轴下方弱势区域运行。综合来看，焦煤2501合约10月份之后价格不断震荡走低，技术图形走势偏弱，下方关注前期低点1182.5点一线支撑表现。碳酸锂动能偏弱碳酸锂2501合约近期价格从低位逐步回升并站上20日均线上方。量能方面，价格反弹过程中成交量一度有所放大，持仓量持续下滑。指标方面，短期均线走势逐步拐头向上，60日均线处于水平走势，MACD指标快慢线在零轴上方运行，但红色能量柱有所收敛。综合来看，碳酸锂2501合约日线架构减仓反弹，动能偏弱，上方关注87600元/吨一线压力。菜粕震荡走低菜粕2501合约日线架构震荡走低并创出近三个月以来新低。量能方面，近期价格下跌过程中成交量处于低位，持仓量持续下滑。指标方面，短期均线走势偏弱，60日均线处于水平走势，MACD指标快慢线在零轴附近运行。综合来看，菜粕2501合约日线架构震荡走低，暂时未出现明显的止跌企稳迹象，建议关注前期低点2
期货日报网11-26 06:45
燃料油反弹高度受限
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近期俄乌冲突升级提振地缘因素，同时挪威油田发生停电事故，北半球冬季取暖需求回升。在原油供需阶段性改善的背景下，上周国内外原油期货止跌企稳且小幅走高带动高硫燃料油期货2501合约反弹，期价自3000元/吨一线稳步回升至3100~3170元/吨。基于高硫燃料油供需结构偏弱，预计后市2501合约反弹受限，整体维持高位整理。风险偏好降低虽然美联储在11月议息会议中如期降息，但由于特朗普实施的新政或成为2025年市场的重要变量，未来货币政策的不确定性显著加大。当前美国多家金融机构已经削减了美联储12月大幅降息的概率，降息25个基点的概率由特朗普当选前的83%下降至65%。由于下一届美国政府可能对移民实施更严格的限制并提高进口关税，这些政策可能提升通胀并改变美联储的利率路径。因此，美联储在评估新政策对通胀和经济增长可能造成的影响时，会暂停降息，预计美联储将在明年1—7月维持利率稳定。鉴于以上考虑，预计2025年美联储降息节奏或出现放缓，此前偏乐观的宏观预期有所降温。原油止跌企稳上周原油市场利多因素浮现。其一，北欧国家挪威约翰-斯维尔德鲁普油田的一个陆上转换站发生停电事故，导致该油田意外停产
期货日报网11-26 06:45
市场利率面临走强
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近期，市场利率呈现“短弱长强”态势。一方面，随着月中缴税、缴款期的结束，资金短期需求下降，短期利率走低。另一方面，随着年底的临近，企业开始回笼资金，资金需求增加，中长期利率稳中有升。11月25日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、2周、1个月期分别报收于1.464%、1.863%、1.787%，较11月18日分别下行0.6、0.9、0.7个基点；1周、3个月、6个月期利率分别报收于1.727%、1.86%、1.879%，较11月18日分别上升3.0、0.4、0.1个基点。9个月、1年期利率分别报收于1.889%、1.899%，与11月18日持平。表为上海银行间同业拆放利率（Shibor）周度变化本月中，为了对冲到期的14500亿元MLF,央行加大逆回购投放量。本周有18682亿元逆回购到期，昨日央行开展了2493亿元逆回购。临近月底，央行大概率维持一定的逆回购投放量，预计本周逆回购到期量和投放量差距不大。综上，月底短期资金需求回升，且临近年底，企业开始回笼资金，银行也开始收紧银根，中长期资金需求也有所回升，因此近期国内市场利率稳中有升的概率较大。（作者单位：弘毅物产）
期货日报网11-26 06:45
恒力期货能化日报20241125
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油价上涨，沙特阿美公司2024年10月CP出台，丙烷625美元/吨，较上月上调20美元/吨,上涨3%；丁烷620美元/吨，较上月上调25美元/吨。
恒力期货11-25 10:57
本周热点前瞻20241125
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11月25日央行续作MLF 点评：预期央行将在11月25日9:25缩量续作MLF，具体操作金额将根据市场需求等情况确定，11月MLF中标利率预期与前值持平。 11月26日美国公布11月谘商会消费者信心指数点评：11月26日23:00，美国咨商会将公布11月谘商会消费者信心指数，预期11月谘商会消费者信心指数为112，前值为108.7。如果美国11月谘商会消费者信心指数高于前值，将抑制黄金、白银期货上涨，但是将有助于有色金属、原油及相关商品期货上涨。 11月27日美联储公布11月货币政策会议纪要点评：11月27日凌晨3:00，美联储将公布11月货币政策会议纪要。关注本次美联储货币政策会议纪要中对通胀数据、政策立场、经济前景等内容的描述。 11月29日欧元区公布11月CPI初值点评：11月29日18:00，欧盟统计局将公布欧元区11月CPI初值，预期欧元区11月调和CPI年率-未季调初值为2.4%，前值为2.0%；预期欧元区11月核心调和CPI年率-未季调初值为2.9%，前值为2.7%。如果欧元区11月调和CPI年率-未季调初值小幅高于前值，则欧洲央行12月保持基准利率不变的
期货日报网11-24 23:15
分析人士：出现波折在所难免
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在经历前期快速上涨行情后，上周A股和股指市场均出现明显回调。 “尽管两融余额依旧维持在18400亿元左右的相对高位，但沪深两市成交额却较前一周较大幅度收窄。上周五在没有实质性利空的情况下，港股和A股却出现明显回落。”一德期货股指分析师陈畅表示，上周五的回调很大程度上源于对港股的跟随，不过从盘中个股跌幅区间的实时统计情况看，回调过程中没有出现恐慌性抛售。在徽商期货股指期权分析师方正看来，上周市场出现回调，主要原因一是9月24日以来，市场短期涨幅较大，比如近1个多月沪深300指数涨幅最高超过30%，从稳定角度来说，短期调整是有必要的；二是10月份以来，中小板股票活跃主要得益于股民进场和场内融资杠杆的提高，最近两周融资余额增速放缓，且临近年底，必然有部分资金离场休息，等待明年重新进场；三是美国大选后，特朗普上台将给中美贸易带来一定不确定性，其“加征关税+减税刺激”政策有可能导致美联储因“观望政策影响”而调整降息步伐，近期市场调低美联储降息预期，人民币汇率承压将影响海外资金对国内资产的配置预期。 “随着前期国内宏观政策的密集出台，从近两个月的经济数据可以看出，当前政策效应已初步显现。比如9月
期货日报网11-24 23:15
企业盈利显著改善
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随着降息降准、互换便利及股票回购增持专项再贷款等一揽子增量政策举措的落地，股指期货经历了一波快速上涨行情，之后进入震荡整理阶段，市场情绪逐渐稳定。从基本面看，股指的估值主要受分子端企业盈利增速下滑的拖累，而分母端的支撑主要来自宏观政策预期推动下风险偏好的回升。在企业盈利显著改善之前，股指或延续震荡整理走势。长期看，股指能否持续走高，取决于需求恢复和各项政策的落实情况及实际效果。我国10月份经济数据有所好转，官方和财新制造业PMI重回扩张区间，工业生产明显加快，基建和制造业投资企稳反弹。受楼市新政、消费品以旧换新以及假期因素的提振，房地产销售有所回暖，带动家电、家具等耐用品消费出现增长。这表明一揽子增量政策的效果已经初步显现，但经济恢复的基础仍需夯实，生产强、需求弱和服务业强、制造业弱的特征依旧存在，需求不足仍是主要矛盾。当前海外货币紧缩的滞后效应尚未完全显现，美国经济增长放缓，欧洲经济接近停滞，全球经济的衰退风险仍在。随着欧美等主要发达国家补库周期结束，国际贸易活动将再次收缩，新增订单或减少。此外，美国对华电动汽车等产品加征关税，特朗普执政后可能对进口商品加征新一轮关税，进而加剧全
期货日报网11-24 23:15
海外影响因素增多
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随着10万亿元化债和促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的陆续落地，国内政策进入相对真空期，市场关注点转向12月的中央经济工作会议和中央政治局会议。一方面，十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过了全国人大常委会关于批准《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》的决议，提出在压实地方主体责任的基础上，建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。同时，从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。总共增加地方化债资源10万亿元。预计后续财政政策将从以下几个方面加码：一是积极利用可提升的赤字空间，预计2025年财政赤字率在4%~5%区间；二是扩大专项债券发行规模，拓宽投向领域，提高用作资本金的比例；三是继续发行超长期特别国债，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设；四是加大力度支持大规模设备更新，扩大消费品以旧换新的品种和规模；五是加大中央对地方转移支付规模，加强对科技创新、民生等重点领域的投入保障力度。另一方面，11月13日，财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场
期货日报网11-24 23:15

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