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【工业品早评】美元持续走强，国内旺季兑现尚不足，压制金属
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工业品早评 | 2023年9月8日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，本周机构数据均显示建材产量下降，板材产量有增，整体钢材产量继续减少，富宝数据也显示电炉企业小幅减产0.5%，随着钢材利润持续回落，后期计划减产检修的钢厂增多，预计钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格继续下降，国外主要地区钢坯价格普遍持稳，目前内外钢坯价差略有扩大，但钢坯出口空间依然不大。需求端，本周找钢数据显示厂库有所下降但社库增长，表需有所回升；钢联及钢谷数据均显示建材库存下降板材库存有部分上升，不过整体钢材表需有所增加。而百年建筑网最新调研显示，近期水泥出库量及发运量环比均有所改善，但混凝土发运量环比增幅不大。8月以来宏观经济政策不断释放利好，既有加强地方政府化债，又有利好地产的“认房不认贷”、存量贷款利率下调等政策，使得市场需求预期持续向好。海外方面，近日欧美钢价再度表现回落，亚洲钢价也部分下跌，目前国内外板卷价差略有回升，但国内钢材出口空间依然不大。综合而言，近期钢材市场供应趋减，需求部分回升，虽然旺季消费表现仍待观察，但宏观政策带来的向好
混沌天成期货2023-09-08
【宏观早评】美元走强抑制全球风险偏好，汇率持续承压。
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宏观&金工早评 | 2023年9月8日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数单边下跌，尾盘的时候即便神秘资金拉动券商股，也无济于事。今日成交7682亿元。截止收盘沪指跌1.13%，深成指跌1.84%，创业板指跌2.11%，科创50指数跌超3.7%。成交维持7700亿。两融成交持稳。赚钱效应极差。美元继续上行，美债利率下行，汇率压力依旧，人民币上摸7.34。北向净流出72亿。险资似乎在通过ETF不断入市。国内8月美元计价出口降幅收窄至-10%以内，和21年基本持平。外资认为中国CPI会重回扩张，预期有所好转。国内预期从“保持定力”转向“坚决阻断经济走弱和预期转弱的循环”，商品其实走了不少这个逻辑了，股票基本没有反应，因此股票更强。美元连续突破，主因是欧洲和英国央行放鸽，虽然联储也有鸽派官员讲话，美联储-洛根:9月份跳过加息可能是合适的，但此举不意味着停止加息、威廉姆斯:货币政策正处在良好位置，行动取决于 9月更多待公布的数据、博斯蒂克:将继续工作以实现通胀目标、古尔斯比:接近利率峰值，议题是需要保持高位多久;工人罢工对美联储决策有实质性影响、库格勒确认出任美联储最后一
混沌天成期货2023-09-08
2023年9月7日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻外交部发言人毛宁9月7日主持例行记者会。有记者提问，美国贸易代表办公室宣布，将继续延长对352项已恢复豁免的中国进口商品的关税豁免期至今年年底，中方对此有何回应？“关于关税的具体问题，建议你向中方的主管部门了解。”毛宁表示，作为原则，我们一贯反对搞“关税战”，我们认为“关税战”没有赢家，美国单方面对华征收关税不利于中国，不利于美国，也不利于世界。 2）国内新闻以人民币计价，中国8月进口同比下降1.6%，8月出口同比下降3.2%；8月贸易顺差4,880亿元。 3）行业新闻 9月7日，国内商品有26个品种基差为正值，16个品种基差为负值。其中，沪镍、纯碱、鸡蛋基差最大，现货较期货分别升水1480.00元/吨、1432.00元/吨、1430.00元/500千克；橡胶、苹果、沪铅基差最小，现货较期货分别贴水1620.00元/吨、980.00元/吨、650.00元/吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股下跌，上证50指数跌0.98%，沪深300指数跌1.40%，两市成交额0.77万亿元，资金方面北向资金净流出70
申银万国期货2023-09-07
【宏观早评】海外美国数据继续推升美元，国内预期带动信心回暖
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宏观&金工早评 | 2023年9月7日品种：股指、贵金属、基差、金工股指今日大A走了个v型反转，截止收盘沪指涨0.12%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.47%。共2813只个股上涨，2265只个股下。早上科技股轮番发力，BC光伏电池、华为产业链携手半导体，新能源汽车，甚至AI均来凑热闹，最终华为链携手半导体笑到最后。午后地产板块在港股带动下明显回暖。成交缩量至7700亿。但两融成交回暖。赚钱效应不输万亿。美元继续上行，美债利率下行，汇率压力依旧，人民币上摸7.32。北向成交明显缩量至900亿，净流入0.4亿。险资似乎在通过ETF不断入市。地产政策虽然还没有完全传导到高频的地产成交数据上，但带看量明显增长，信心也明显回升，从港股内房股这两天的表现就可以看出来，前期的违约公司都迎来大涨，外资也认为中国CPI会重回扩张，预期明显好转。国内预期从“保持定力”转向“坚决阻断经济走弱和预期转弱的循环”，商品其实走了不少这个逻辑了，股票基本没有反应，因此股票更强。美元连续突破，主因是澳大利亚、加拿大继续暂停加息，欧洲和英国央行放鸽，虽然联储也有鸽派官员讲话，但ISM非制造业PMI大幅
混沌天成期货2023-09-07
【工业品早评】中央加强煤矿安全准入，近日双焦走势偏强
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工业品早评 | 2023年9月7日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，昨日找钢及钢谷数据均显示建材产量下降，板材产量有增，整体钢材产量继续减少，富宝数据也显示电炉企业小幅减产0.5%，随着钢材利润持续回落，后期计划减产检修的钢厂增多，预计钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格略有下降，中东和南美洲钢坯价格小幅上扬，其它国外地区钢坯价格依然持平，目前内外钢坯价差略有扩大，但钢坯出口空间依然不大。需求端，周一钢银城市钢材库存继续增长，昨日找钢数据显示厂库有所下降但社库增长，表需有所回升；钢谷数据显示建材库存下降表需回落，而热卷库存上升表需也增。不过，百年建筑网最新调研显示，近期水泥出库量及发运量环比均有所改善。8月以来宏观经济政策不断释放利好，既有加强地方政府化债，又有利好地产的“认房不认贷”、存量贷款利率下调等政策，使得市场需求预期持续向好。海外方面，近日欧美钢价再度表现回落，而亚洲钢价部分上涨，目前国内外板卷价差略有回升，但国内钢材出口空间依然不大。综合而言，短期钢材市场供应趋减，需求部分回升，虽然库存压力尚存，旺季消
混沌天成期货2023-09-07
【能化早评】API库存延续大幅去库，油价继续上行
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能化早评 | 2023年9月7日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到12月，俄罗斯宣布30万桶/日削减延续到12月，超市场预期。俄罗斯海运原油出口有所回升。EIA上调美国原油产量预测。报导称伊朗出口已经提高至220万桶/日。需求:欧洲PMI偏弱，美元强势或影响非美需求。汽油旺季已经结束，欧美柴油需求一般。国内仍在等地产行业政策，货运需求边际改善。库存端：截至2023年9月1日，API报告显示商业原油库存下降552万桶/日，汽油库存下降509万桶/日，精炼油库存上升30万桶/日。观点：目前驱动油价上行的逻辑在于沙特减产下的去库预期和软着陆叙事，随着库存持续去化，沙特减产超预期且国内外经济不衰退，则原油将继续走强。 PTA/MEG PTA：成本端强势，PTA随油上涨供应端：上周周开工82.2%，PTA当前加工费有所修复，供应回升。需求端：聚酯开工92.8%，持平，聚酯利润小幅修复。终端订单回升，坯布有利润。库存：PX和PTA开工回升,PX环节或累库。观点：由于秋季调油需求下降预期，PTA-Brent
混沌天成期货2023-09-07
2023年9月6日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美联储-理事沃勒：最近的数据没有表明美联储需要立即采取行动。再一次加息不太可能导致经济陷入衰退、梅斯特：经济强劲与通胀上行风险的背景下，美联储可能需要将利率“再提高一点”、旧金山联储研究：加息对经济产出的抑制影响至少持续12年。 2）国内新闻上海市房地产交易中心相关部门于9月4日组织头部中介机构召开讨论会，会议主要沟通近期房地产市场的有关情况并了解“认房不认贷”新政实施效果，包括新增客户、挂牌量、转定情况、房价波动等内容。另据了解，相关平台机构条线负责人亦汇报了相关情况。据悉，上海市统计局相关部门还将于近期召集经纪机构进一步讨论相关问题。对此，沪上多家中介机构表示参与了会议，房地产经纪行业协会相关人士亦表示确有相关会议。不过，上海市房地产交易中心热线服务人员表示不清楚。 3）行业新闻据上海有色网最新报价显示，9月6日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）跌2500.0元报20.05万元/吨，创逾3个月新低，连跌2日，近5日累计跌10000.0元，近30日累计跌81500.0元；氢氧化锂（56.5% 电池级粗颗粒/国产）跌2000.0元报18.4万元/吨，创
申银万国期货2023-09-06
【能化早评】沙特减产超预期
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能化早评 | 2023年9月6日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到12月，俄罗斯宣布30万桶/日削减延续到12月，超市场预期。俄罗斯海运原油出口有所回升。EIA上调美国原油产量预测。报导称伊朗出口已经提高至220万桶/日。需求:欧洲PMI偏弱，美元强势或影响非美需求。汽油旺季已经结束，欧美柴油需求一般。国内仍在等地产行业政策，货运需求边际改善。库存端：截至2023年8月25日，EIA报告显示商业原油库存下降1058万桶/日，汽油库存下降21.4万桶/日，精炼油库存上升123.5万桶/日。观点：目前驱动油价上行的逻辑在于沙特减产下的去库预期和软着陆叙事，随着库存持续去化，沙特减产超预期且国内外经济不衰退，则原油将继续走强。 PTA/MEG PTA：成本端强势，PTA随油上涨供应端：上周周开工82.2%，PTA当前加工费有所修复，供应回升。需求端：聚酯开工92.8%，持平，聚酯利润小幅修复。终端订单回升，坯布有利润。库存：PTA开工回升,累库压力或增大。观点：由于秋季调油需求下降预期，PTA-Br
混沌天成期货2023-09-06
【宏观早评】美元突破带动汇率下行，全球风险偏好再受抑制
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宏观&金工早评 | 2023年9月6日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日大A缩量调整，顺周期权重股明显回调，午后科技股，尤其是华为产业链也高位回落。成交大幅缩量至8200亿。两融成交持稳。美元上涨，人民币跌破7.30。北向再度转为流出42亿。险资似乎在通过ETF不断入市。政策层面继续推进，周末上海北京迅速跟进认房不认贷，政策大超预期，成交有所好转。国家设立民营经济发展局，鼓励北交所上市，科创板可一键开通北交所，对科技企业，民企支持力度尽显。国内预期从“保持定力”转向“坚决阻断经济走弱和预期转弱的循环”，商品其实走了不少这个逻辑了，股票基本没有反应，因此股票更强。海外市场美元向上突破，主要是澳洲没有加息低于市场预期，一级欧洲服务业PMI终值出现了不小的下修，进入了收缩区间，美联储官员则表示再加息一次影响不大，关注后续CPI和9月议息会议。产业层面隆基绿能表示确定了技术路径，BC电池组件带动光伏板块大涨。碧桂园完成利息支付，地产需要继续观察政策效果和进一步政策。整体成交量没有上万亿，顺周期+科技双轮驱动难度较大，介于股市是比商品更长期的逻辑，而中国的未来应该在还是芯片新能
混沌天成期货2023-09-06
2023年9月5日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美联储政策制定者还不认为他们降通胀工作已经完成，即使没有必要进一步加息，利率也会长期维持在高位。一个风险是，在通胀放缓到足以让美联储扣动降息扳机之前，就业市场将从降温转向恶化。 2）国内新闻 8月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得51.8，较7月下降2.3个百分点，为年内最低，但仍高于荣枯线。 3）行业新闻据上海有色网最新报价显示，9月5日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）跌2500.0元报20.3万元/吨，创逾3个月新低，近5日累计跌11500.0元，近30日累计跌81000.0元；氢氧化锂（56.5% 电池级粗颗粒/国产）跌3000.0元报18.6万元/吨，创逾1年新低，连跌37日，近5日累计跌9000.0元，近30日累计跌80500.0元。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股回调，上证50指数跌0.61%，沪深300指数跌0.74%，两市成交额0.81万亿元，资金方面北向资金净流出46.10亿元，9月4日融资余额增加38.26亿元至14763.31亿元。8月27日多项利好政策出台，
申银万国期货2023-09-05

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