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本周热点前瞻
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9月24日 9月中旬流通领域重要生产资料市场价格公布点评：9月24日9:30，国家统计局将公布9月中旬流通领域重要生产资料市场价格，包括黑色金属、有色金属、化工产品、石油天然气、煤炭、非金属建材、农产品（主要用于加工）、农业生产资料、林产品等9大类50种产品的价格。美国公布9月谘商会消费者信心指数点评：9月24日22:00，美国谘商会将公布9月谘商会消费者信心指数。预期美国9月谘商会消费者信心指数为102.9，前值为103.3。如果美国9月谘商会消费者信心指数小幅低于前值，将轻度抑制有色金属、原油及相关期货上涨。澳洲联储公布利率决议点评：9月24日12:30，澳洲联储将公布利率决议。当日13:30，澳洲联储主席布洛克将召开货币政策新闻发布会。预期澳大利亚9月现金利率为4.15%，前值为4.35%。 9月25日美国公布8月新屋销售数据点评：9月25日22:00，美国商务部将公布8月新屋销售数据。预期8月季调后新屋销售年化总数为70万户，前值为73.9万户。如果美国8月季调后新屋销售年化总数低于前值，将抑制有色金属期货上涨，但是将有助于黄金和白银期货上涨。美国公布截至9月2
期货日报网昨天09:00
分析人士：短期债市大概率保持牛市
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尽管上周只有三个交易日，但国债期货的表现依旧可圈可点，上周五集体收涨。月内国债收益率再创新低，其中10年期国债活跃券从月初的2.15%下行至2.04%，对应国债期货屡创新高。光大期货国债研究员朱金涛认为，债市上行的主要原因在于经济温和修复背景下市场对货币宽松的预期明显升温。具体看，一是经济温和修复的格局仍在延续。8月金融数据显示，虽然新增社融总量略超预期，但主要依靠新增政府债支撑，企业和居民的融资需求仍相对偏低。8月经济数据显示，当前经济生产强、需求弱，且需求拖累生产的特征持续。二是市场对宽货币政策出台的预期较为强烈，完成全年经济目标需要增量政策加码。央行表示“货币政策将加大调控力度，着手推出一些增量政策举措，进一步降低企业融资和居民信贷成本”，叠加美联储降息落地，市场对国内降准降息的预期提升。三是9月中旬市场关注的增量财政政策暂未出台。 “9月国债期货上涨的原因之一是监管力度调整，国债市场开始沿着原本的基本面轨道前行。”永安期货宏观分析师凌晓慧称，政策面上，8月末公布的上半年财政政策执行情况报告，对后续加大财政政策实施力度的表述未有增发国债等超市场预期的因素。同时，由于存量房贷利率
期货日报网昨天09:00
A股市场情绪有所改善
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政策利好预期升温由于美联储开启降息周期，国内政策预期有所升温，上周A股市场有所企稳，多数指数上涨。后续如果政策落地，有望带动市场风险偏好修复，指数将随之企稳回升，IC和IM的上涨弹性更大。受美联储开启降息周期的影响，国内政策预期升温，市场情绪有所改善。上周市场企稳，多数指数上涨，沪深300和上证50指数领涨，科创50指数表现较差。美联储开启降息周期美联储9月议息会议宣布降息50个基点，将联邦基金利率的目标区间下调至4.75%~5%。首次降息50个基点，降息幅度略超市场预期。根据9月点阵图，2024年美联储将累计降息100个基点，年内还有50个基点的空间，2025年再降息100个基点。从其声明来看，美联储对就业放缓的担忧加剧，对通胀上行的担忧缓解。声明表示就业增长有所放缓，对通胀可持续地向2%迈进有了更大的信心。与6月相比，经济预测也有一些变化，美联储下修GDP和通胀预测，上修失业率预测。经济增长方面，美联储将2024年美国GDP预测从2.1%下调至2%，2025年和2026年GDP预测维持2%不变。就业方面，将2024年失业率预测从4%上调至4.4%，2025年失业率预测从4.
期货日报网昨天09:00
期指持仓大幅下滑
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上周A股市场呈现先抑后扬走势，上证指数最低探至2689.7点，之后止跌企稳，最终收报2736.81点。同时期指四个品种全部收涨，截至上周五，IF、IH、IC及IM主力合约分别上涨1.16%、1.13%、0.97%及0.81%。基差方面，各品种主力合约升贴水变化各有不同，其中IF主力合约贴水微扩至7.4点，IH及IC主力合约贴水分别收窄至5.3和23.6点，IM主力合约贴水扩大至40.8点。量能方面，受交割因素影响，期指持仓大幅回落，四个品种当周共计减仓27387手，总持仓降至843161手。同时期指各品种持仓均不同程度下降，其中IF减仓8343手，持仓降至232601手，IH减仓7238手，持仓降至95055手，IC减仓9034手，持仓降至237491手，IM减仓2772手，持仓降至278014手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）较前一周出现明显变化。具体看，IF多头主力减仓5693手（交易所公布合约9月20日与9月13日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓10748手，净空持仓降至30918手；IH多头主力减仓955手，空头主力增仓347手，净空持仓升至186
期货日报网昨天09:00
沪钢暂难走出独立行情
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宏观面与产业面博弈一方面，当前钢厂复产意愿增强，加之库存偏低，预计螺纹钢高炉产量或加速回升；另一方面，螺纹钢表观需求在9月上半月有提前透支风险，后续上升空间有限，10月初供需压力将逐渐体现。图为螺纹钢消费量情况（单位：万吨）从宏观面来看，外围市场，美联储降息落地，幅度为50个基点，略超市场预期。不过，由于此前市场对降息已充分定价，叠加鲍威尔释放鹰派言论，短期内利好兑现，螺纹钢或面临调整风险。长期来看，由于美国通胀呈放缓趋势、服务业和零售销售等表现较强，伴随着美联储降息周期开启，美国经济软着陆的可能性依然较高。国内市场，目前处于重要会议前夕的政策预期窗口期，整体氛围偏暖。供应10月将升至高位前期钢厂大幅减产后，供应压力明显消化，利润随之逐步修复，进而驱动钢厂开始复产。螺纹钢产量回升幅度较为明显，我的钢铁网数据显示，截至9月13日，螺纹钢产量环比增加9.4万吨至187.9万吨。钢厂利润持续修复，预计螺纹钢产量继续回升。据钢联数据，江苏钢厂生产螺纹钢的即期利润已升至约77元/吨，环比增加34元/吨。市场调研显示，华东地区钢厂生产螺纹钢均已盈利，复产意愿增强。加之当前钢厂库存偏低，
期货日报网昨天08:30
【矿钢周报】供应小幅增长，节前需求有望向好
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铁矿：基本面延续供需双增格局，节前矿价可能偏强震荡基本面概述：供给：海外发运小幅回升，主要是澳巴发运增长，非主流发运有明显下降，不过9月下旬国内到港预期将有回升，国内矿产量也延续小幅上升，整体铁矿供应依然趋增。需求：本周铁水产量微增0.45万吨至223.83万吨，同期钢厂盈利率继续小幅回升至9.96%，考虑到仍有近九成钢厂依然面临亏损，预计9月铁水产量可能维持小幅增长态势。库存：受台风天气影响，近日铁矿到港有降，疏港也下降9.45万吨至302.15万吨，本周进口矿港口库存继续减少71.69万吨至15311.85万吨。同期国内钢厂进口矿库存也下降57.76万吨至9032.66万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数减少1天至18天，但国内矿及海外港口铁矿库存均略有增加，不过整体铁矿总库存仍有小幅回落。利润：进口矿落地亏损略有收窄，近日远期美金货成交有所回落。结论及策略：结论：当前铁矿供应延续增势，一方面9月中下旬进口矿到港预期有增，另一方面国内矿产量持续小幅增长，尽管铁矿库存略有下降但总库存水平仍处同期高位。需求方面，钢厂盈利率虽有回升但仍不足一成，9月钢厂复产偏谨慎，铁水产
混沌天成期货09-22 09:05
【混沌视界&沉淀资金】20240921
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第
混沌天成期货09-22 09:05
股指最后翻红，建材延续弱势-2024年9月20日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻今日（9月20日）午间公布的利率决议中，日本央行暂停加息，将政策利率维持在0.25%不变，符合市场预期。日本央行表示，日本经济可能实现高于潜力的增长，核心CPI同比涨幅近期一直在2.5%~3%区间，但适度调升通胀预期，预计通胀在为期三年的预测期内，即到2026财年下半年的水平将与日本央行的价格目标大致一致。但同时，仍需要关注市场走势对经济和通胀的影响，经济活动和价格的不确定性仍然很高。 2）国内新闻 9月20日，人民银行（下称“央行”）授权全国银行间同业拆借中心公布了新一期贷款市场报价利率（LPR）。其中，1年期LPR为3.35%，上月为3.35%；5年期以上LPR为3.85%，上月为3.85%，维持上期报价不变。 3）行业新闻 9月20日，中共北京市委贯彻《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》的实施意见发布。实施意见从健全优化提升首都功能体制机制、深入推进民生领域改革、构建超大城市现代化治理体系、完善城乡区域协调发展体制机制等13方面提出改革任务，并表示到2029年新中国成立80周年时，完成本实施意见提出的改革任务。品种日度观点汇
申银万国期货09-21 09:08
恒力期货能化日报20240920
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沙特阿美公司2024年9月CP出台，丙烷605美元/吨，较上月上调15美元/吨；丁烷595美元/吨，较上月上调25美元/吨。
恒力期货09-20 18:09
分析人士：供应充足抑制上行高度
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近期，原糖价格在触及18美分/磅以下区间后反弹，总体表现偏强，目前已经触及21美分/磅水平。郑糖主力合约受到外盘带动，反弹突破5650元/吨压力线，也在短期内开始一段反弹走势。8月23日南宁基准价在6260元/吨，当前在6280元/吨，上涨幅度远远不及期货2401合约。 “近期价格变动的原因，一是巴西主产地圣保罗干旱及火灾降低了市场对巴西本产季最终产量的预估，二是市场对巴西新产季甘蔗生长状况产生担忧，三是印度取消了糖转乙醇的上限，让新产季印度糖产量预估减至2900万吨左右，印度新产季出口禁令继续延长，四季度的国际市场供需边际转向偏紧。”国海良时期货白糖分析师胡林轩说。对于期现反弹幅度不一的原因，永安期货白糖分析师路安琪告诉记者，期货价格此前下跌幅度大于现货，2501合约在7—8月的回调中自高点6000元/吨下跌至5500元/吨一线，下跌500元/吨，跌幅近10%，同时，现货自6488元/吨下跌至6260元/吨，下跌228元/吨，跌幅在3.6%左右。本轮白糖期货的反弹幅度在5.6%左右，近两个月白糖2501合约的净下跌幅度在4%左右，期货反弹的过程中现货止跌企稳，现货整体调整幅度不到4
期货日报网09-20 09:15

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