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【工业品早评】地产政策利好需求预期，黑色普涨
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工业品早评 | 2023年8月31日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，找钢数据显示建材产量增加热卷产量下降，钢谷数据显示建材产量下降热卷产量增加，富宝数据显示电炉企业小幅增产0.7%，短期钢材产量仍略有增加。不过，随着钢材利润持续回落，叠加粗钢产量平控政策影响，近日计划减产检修的钢厂开始增多，预计中长期钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格微涨，国外钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差变动不大，钢坯出口空间依然有限。需求端，周一钢银城市钢材库存继续上升，本周找钢数据显示钢材库存有所上升，但钢谷数据显示建材库存下降而热卷库存上升。需求方面，找钢数据显示钢材表需回落，钢谷数据显示建材表需回落而热卷表需回升。另据百年建筑网最新调研，受天气影响，近日水泥出库量、混凝土产能利用率及发运量环比均有小幅回落。不过，继加强地方政府化债后，近日地产政策也频繁释放利好，既有传闻存量贷款利率下调，近日广东、深圳又相继出台“认房不认贷”政策，市场需求预期持续向好。海外方面，随着欧洲假期接近尾声，近日欧洲钢价持续上扬，但亚洲钢价大多持稳，国内外
混沌天成期货2023-08-31
2023年8月30日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧洲汽车制造商协会公布数据显示，欧洲7月新车注册量增长17%，至102万辆，连续第12个月实现增长，因电动汽车需求强劲和零部件供应改善。纯电动汽车销量飙升62%，其中德国纯电动汽车注册量为48682辆，同比增长69%，是迄今为止欧洲市场中销量最多的。 2）国内新闻外交部指出，中国具有社会主义市场经济的体制优势，超大规模市场的需求优势，产业体系配套完整的供给优势，大量高素质劳动者和企业家的人才优势，依然是全球重要的投资目的地之一；中国美国商会的调查结果也显示，66%的在华美国企业将在未来两年保持或增加对华投资；希望美方将不寻求和中方脱钩等表态落到实处，为两国经贸关系健康发展创造良好环境。 3）行业新闻国家发改委会同自然资源部、交通运输部、商务部、市场监管总局印发《关于布局建设现代流通战略支点城市的通知》，部署现代流通战略支点城市布局建设工作。综合考虑城市资源禀赋、发展基础、比较优势、未来潜力，将102个城市纳入布局建设范围，覆盖全国31个省区市以及新疆生产建设兵团。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股继续
申银万国期货2023-08-30
【宏观早评】国内政策不断，海外美元下跌，中美关系缓和，风险偏好提升
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宏观&金工早评 | 2023年8月30日品种：股指、贵金属、基差、金工股指今日A震荡上行，截止收盘沪指涨1.2%，深成指涨2.17%，创业板涨2.82%。两市共4750只个股上涨，453只个股下跌。机器人板块全天强势，带动高端制造业上涨，走势基本一致，ETF被动加仓明显。成交放量至1.1万亿。成交小幅缩量至1万亿。两融成交继续反弹。低位股普遍反弹，赚钱效应极好。美元震荡，晚间数据之后快速走弱，人民币由贬值转升值，但白天北向流出7亿。下调存量房贷利率的可能性不断加大，越来越多的上市公司停止减持，盘活资本市场的信心不断增强。政策意图很明显，只要下跌，就政策不断。海外市场一份职位空缺数据大幅低于预期，回到两年来低位，而且包含的样本也持续减少，加上越来越多的人质疑非农数据的持续、超量下调，强势美元瞬间暴跌，降息预期提前，加息预期下滑。非农可能必须大超预期，也不能随便下调前值，才能支撑美元。中美此次谈判取得了一定的进展，观察北向后续动向。产业层面，华为释放重磅消息，mate 60横空出世，芯片疑似自研，代工也疑似在国内完成。利好芯片、科创等诸多板块。从诸多角度看，中美关系边际缓和
混沌天成期货2023-08-30
【能化早评】API延续大幅去库提振油价，关注沙特是否延续减产
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能化早评 | 2023年8月30日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：美国飓风引发少量海上油井停止作业。沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到9月，并表示可能进一步加强。俄罗斯海运原油出口有所回落。EIA上调美国原油产量预测。报导称伊朗出口已经提高至220万桶/日。需求:美国职位空缺数下降，引发国债收益率和美元下跌，汽油旺季已经结束，欧美柴油需求一般。国内仍在等地产行业政策，货运需求边际改善。库存端：截至2023年8月25日，API报告显示美国商业库存下降614万桶，汽油库存增加147万桶，馏分油库存增加95万桶。观点：目前驱动油价上行的逻辑在于沙特减产下的去库预期和软着陆叙事，随着库存持续去化，若沙特减产延续且经济迟迟不衰退，原油仍然偏强。 PTA/MEG PTA：PTA供应上升，PX估值或随美国汽油转换下行供应端：上周周开工82.2%，PTA当前加工费有所修复，供应回升。需求端：聚酯开工92.8%，持平，聚酯利润小幅修复。终端订单回升，坯布有利润。库存：PTA开工回升,累库压力或增大。观点：由于秋季调油需求下降预期，PTA-Br
混沌天成期货2023-08-30
2023年8月29日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻今日日本两年期国债拍卖的投标倍数从7月27日的3.950降至3.206；平均得标利率为0.011%，为自去年12月录得0.043%后的最高水平。这也是自2016年日本央行推出负利率政策以来，平均得标利率第二次出现正值。 2）国内新闻招商银行行长助理彭家文在近日举行的2023年中期业绩交流会上表示，存量房贷利率下调势在必行，亦是大概率事件。目前招商银行已经制定了预案，但还没有最终的方案。据了解，招行已从乐观情景、中性情景和不利三种情景对存量房贷利率下行进行了测算。从测算的结果来看，影响总体可控。 3）行业新闻据工信微报，工业和信息化部部长金壮龙主持召开制造业企业座谈会，了解新能源汽车、锂电池、光伏、生物医药、智能制造、新材料等行业发展情况，听取企业诉求及政策建议，帮助企业解决实际困难，研究塑造制造业高质量发展新优势的工作措施。会上，广汽集团、宁德时代、天合光能、北京海博思创、大连融科储能、中国生物、三一集团、南京埃斯顿、吉利控股、巨化集团、中信泰富特钢、徐工汉云等12家企业负责人作了重点发言，介绍企业经营和市场供需情况，交流行业技术发展趋势及带来的机遇和挑
申银万国期货2023-08-29
集运运价再度下降，旺季不旺担忧增加-航运周报-20230829
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摘要 1、市场概述：干散货航运：本周SCFI综合指数连续两周下跌，跌幅扩大，本周环比上周下跌1.7%录得1013点。美西运价环比微幅上涨0.1%至2006$/FEU,美东环比下跌1.3%至3052$/FEU，美西线目前主流船司报出的现货价格上海到洛杉矶在2430$/FEU，远高于SCFI美西线近期的2010$/FEU左右的数据，美东船司主流报价（上海到纽约）为3350$/FEU，同样高于SCFI美东线指数。集装箱航运：上周EC2304合约收于861.5点，周度跌幅为-3.74%。波罗的海货运指数从1500.54增至1529.94，SCFI运价综合指数从1031降至1013.78，SCFI小幅下降，仍处于千元之上。油轮：油轮运价涨跌分化。原油运输指数BDTI从803降至793，成品油运输指数BCTI从772增至807。 LNG：国内液化天然气价格上涨。8月25日，液化天然气市场价格为3921元/吨，8月18日市场价为3825元/吨，上周价格上涨2.51%。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下三季
申银万国期货2023-08-29
【能化早评】沙特下一步减产计划决定油价方向
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能化早评 | 2023年8月29日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到9月，并表示可能进一步加强。俄罗斯海运原油出口有所回落。EIA上调美国原油产量预测。报导称伊朗出口已经提高至220万桶/日。需求:欧美PMI大幅弱于预期，制造业恶化或拖累柴油需求，而汽油旺季已经结束，国内在等地产行业政策，之前的宏观乐观情绪回落。库存端：截至2023年8月24日，EIA报告显示美国商业库存下降614万桶，汽油库存增加147万桶，馏分油库存增加95万桶。观点：目前支撑油价的在于沙特减产下的去库预期和软着陆叙事，但伊朗增产削弱了减产效果，进一步上行需要沙特延续减产或主要需求国进一步向好，短期或陷入震荡。 PTA/MEG PTA：PTA供应上升，PX估值或随美国汽油转换下行供应端：上周周开工82.2%，PTA当前加工费有所修复，供应回升。需求端：聚酯开工92.8%，持平，聚酯利润小幅修复。终端订单回升，坯布有利润。库存：PTA开工回升,累库压力或增大。观点：由于秋季调油需求下降预期，PTA-Brent之间的价差有一定
混沌天成期货2023-08-29
【宏观早评】财报季落地，日内补缺不改大A长期向好
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宏观&金工早评 | 2023年8月29日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股全线高开5个点，券商开盘几乎全部涨停，但盘中基本全部破板，带动大A持续走低，截至收盘时，沪指涨幅缩窄至1.13%，深成指涨幅缩窄至1.01%，创业板指涨0.96%。全天仅核废水处理板块和地产股持续强势，收盘价高于开盘价的股票不足200只。成交放量至1.1万亿。两融成交有所好转。美元震荡，人民币在较强的中间价干预下依旧有所走弱，在7.30左右震荡，北向无视利好流出82亿。周末一套政策组合拳超乎市场预期，包括印花税减半，IPO减少，上市公司不满足要求不得减持，以及对地产上市公司融资限制放松。政策意图很明显，只要下跌，就政策不断。盘后继续传来减持被干预、个税优惠政策延续等利好。海外市场央行年会鲍威尔没有对实际利率做出指引，但也没有提高通胀目标，整体还是继续观察数据的表态，华尔街有人指责美联储对政府无节制的发债熟视无睹，才会导致通胀的顽固。昨晚美国商务部部长和中国达成一些进展，以后中美有了固定的沟通渠道。观察北向后续动向。产业层面，财报季接近尾声，光伏新能源上下游有所分化，下游捷报频传，比亚迪二季度毛利
混沌天成期货2023-08-29
2023年8月28日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧元区7月货币供应M3年率 0.4%，预期0%，前值0.60%。 2）国内新闻中国央行公开市场今日净投放2980亿元，投放量为2月份以来最大。中国央行今日进行3320亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，此前为1.80%。今日有340亿元逆回购到期。 3）行业新闻中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布倡议书：今年以来，全国煤炭产量持续增长，电煤中长期合同签订量明显增加，煤炭市场价格高位回落，中长期合同价格基本平稳，煤炭市场供需继续保持基本平衡略显宽松态势。但煤炭行业深层次矛盾仍未完全缓解，矿区转型升级与行业高质量发展依然面临较大压力，为此发出如下倡议：一、全力确保安全生产。二、高质量做好煤炭保供稳价。三、加强行业自律。四、建立长效协作机制。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：受多项政策利好，上证指数大幅高开超5%，随后逐步回落，上证50指数涨1.32%，沪深300指数涨1.17%，两市成交额1.13万亿元，资金方面北向资金流出82.48亿元，8月25日融资余额减少97.44亿元至14694.58亿元。
申银万国期货2023-08-28
多举措推进地产复苏 -中国宏观经济周报
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摘要习近平主席参加金砖国家第十五次会晤。2023年8月21日至24日，国家主席习近平应邀赴南非约翰内斯堡出席金砖国家领导人第十五次会晤，并对南非进行国事访问。会议结束后发表约翰内斯堡宣言，重申对互尊互谅、主权平等、团结民主、开放包容、深化合作、协商一致的金砖精神的承诺。金砖国家再度扩容。自从金砖国家宣布启动扩员后，有多个国家表达了加入的意愿，金砖国家组织扩容成为迟早的事情。8月24日，金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会宣布，邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员。金砖五国变为金砖十一国。 LPR再度非对称下降。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年8月21日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。 7月财政数据显示基数效应退坡。2023年1-7月全国一般公共预算收入139334亿元，同比增长11.5%。其中，税收收入117531亿元，同比增长14.5%；非税收入21803亿元，同比下降2.3%。1-7月，国内增值税、国内消费税、企业所得税和个人所得税分
申银万国期货2023-08-27

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