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【宏观早评】上证盘中跌破3200
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宏观&金工早评 | 2023年5月26日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场在AI相关股票的推动下高开，但随后走低，尾盘拉回至基本平盘，行业分化严重，AI硬件相关在英伟达超预期的业绩下冲高回落，具身智能、光伏topcon组件相关表现优秀，传媒、周期股、汽车、消费股表现较弱。创业板明显成交放量，主要集中在AI硬件相关股票。北向资金继续流出。宏观方面，盘中新一批新增地方债额度下达的消息落地，但也仅部分基建股闻风而动，黑色系商品冲高回落，地产债更是一片狼藉。其实KM城投虽然被辟谣，但也可以稍微解释部分天量货币哪里去了？地方政府需要借新还旧，并不能完全转化为实物工作量，后续需要继续观察政策意向和力度。未来地方债务也许需要中央政策支撑与地方开源节流的双向奔赴。盘中“多头头子”彭博也发文表示：中国央行降准比降息更能提振经济增长。政策预期最近有所升温，需要看到一些明确的表态或者措施。股指方面可能暂时没有特别大的趋势性机会，之前说过可能会进入板块轮动的风火轮行情，以后咱们聊聊热点板块吧，之前的中特估指数一路回调，今天深v勉强稳住跌势，主要是之前官媒连续发文打压了资金情绪：“中特
混沌天成期货2023-05-26
【工业品早评】供应有增需求仍弱，双焦价格持续下探
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工业品早评 | 2023年5月26日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，本周钢联及钢谷网数据显示钢材产量有所增加，长短流程钢材产量均有小幅回升。进口方面，昨日国内钢坯价格继续下降，但国外主要地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差有小幅走扩，国内钢坯出口空间趋增。需求端，本周机构数据均显示钢材库存降幅收窄，钢联及钢谷网数据均显示建材表需回落、热卷表需回升。此外，本周百年建筑网数据显示水泥出库量及混凝土发运量环比均有回落，同比继续下滑。随着近日南方阴雨天气增多，钢材市场逐渐进入传统消费淡季，钢材需求预期转弱，本周以来建材成交表现始终表现不佳。而国外钢材需求表现也较弱，近日国外主要地区钢价仍有不同程度下滑，国内外板卷价差小幅收窄，国内钢材出口空间依然不大。综合而言，一方面钢材供应小幅回升，另一方面随着淡季来临，需求趋于减弱，库存降幅收窄，预计钢价走势仍将延续弱势。二、消息及数据 1.中钢协：4月份，中厚板轧机产量环比下降、同比上升；热连轧机产量环比上升、同比下降；冷连轧机产量环比、同比均有所下降。主要品种板中桥梁钢板、管线钢板
混沌天成期货2023-05-26
2023年5月25日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻苏伊士运河服务提供商Leth：一艘船在埃及苏伊士运河搁浅，拖船试图将其重新浮起。 2）国内新闻 5月25日，国家能源局公布数据显示，截至今年4月底，我国风电装机3.8亿千瓦，光伏发电装机4.4亿千瓦，风电光伏发电总装机突破8亿千瓦，达到8.2亿千瓦，占全国发电装机的30.9%，其中风电占14.3%，光伏发电占16.6%。今年1—4月，全国风电光伏新增装机6251万千瓦，占全国新增装机的74%，同比增长11.5个百分点。其中，风电新增1420万千瓦、光伏发电新增4831万千瓦，分别占全国新增装机的16.8%和57.2%。今年1—4月，全国风电光伏发电量达到4828亿千瓦时，同比增长26.8%，占全社会用电量的17.2%，较去年同期增长3个百分点。 3）行业新闻据外电消息，马来西亚棕榈油局(MPOB)周四表示，受厄尔尼诺现象影响，马来西亚明年的毛棕榈油产量可能降100万至300万吨。MPOB总干事Ahmad Parveez Ghulam Kadir称，厄尔尼诺现象不太可能影响今年的产量。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】【国债】
申银万国期货2023-05-25
【宏观早评】国内外悲观预期继续共振
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宏观&金工早评 | 2023年5月25日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场破位下跌，行业分化严重，金融保险地产领跌，AI硬件、机器人和光刻胶、存储芯片表现较好。成交略微放量。北向资金继续流出。宏观方面，昆明辟谣，有银行普通员工假冒专家，但昆明连续两年土地出让金大幅下滑乃是事实，商品和股票市场并没有因为辟谣而反弹。海外端按照统计经验来看，加息暂停到降息来临之间的空窗期，是最容易出黑天鹅的时候，所以接下来几个月宏观上还是需要谨慎。 A股形态走差，成交低迷，主因对国内预期走弱，需要政策或者政策预期支持企稳；短期指数层面要想大涨也有难度，更多关注结构性的机会，但在海外慢衰退加中国弱复苏的背景下，政治对抗加强，各行各业都有自己的担忧，资金不买账，可能会进入板块轮动的风火轮行情。贵金属美国众议院议长麦卡锡表示”债务上限谈判仍然富有成效，将会继续磋商。美国财长耶伦重申财政部可能在6月1日之前用尽现金，强调上调债务上限的重要性。美国财政部TGA账户今日上升82亿美元至765亿美元。6月1号美国财政部将面临800亿美元的财政支出项，所以两党谈判需要在此之前完成，不然将出现债务
混沌天成期货2023-05-25
【工业品早评】内往外弱势共振，有色大幅下挫
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工业品早评 | 2023年5月25日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，昨日找钢网数据显示钢材产量减少，但钢谷网数据显示建材产量略有增加，机构数据表现劈叉，但整体钢材产量波动幅度依然不大。进口方面，昨日国内钢坯价格继续下降，但国外主要地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差有小幅走扩，国内钢坯出口空间趋增。需求端，钢谷网及找钢网最新数据显示钢材库存继续下降，但降幅均有所收窄。找钢网数据显示建材和板材表需均有回落，但钢谷网数据显示建材表需回落，热卷表需微增。此外，本周百年建筑网最新数据显示水泥出库量及混凝土发运量环比均有回落，同比继续下滑。随着近日南方阴雨天气增多，钢材市场逐渐进入传统消费淡季，钢材需求预期转弱，本周以来建材成交始终表现不佳。此外，虽然前两日亚洲部分地区钢价有小幅回升，但国外其他地区的钢价仍有不同程度下滑，国内外板卷价差有小幅收窄，国内钢材出口空间依然不大。综合而言，短期钢材供应变动不大，但随着淡季来临，需求趋于减弱，库存降幅收窄，预计近日钢价走势延续偏弱震荡。二、消息及数据 1.中钢协：5月中旬，重点钢企粗
混沌天成期货2023-05-25
2023年5月24日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻央视新闻报道，美国经济专家担心，如果美国政府的债务问题得不到有效解决，将削弱美国政府信誉和美元的国际储备货币地位，美元、美债或许不再是全球资产的“安全避风港”。长期以来，美元在全球储备货币中处于主导地位，美国国债也得到美国的政府信用担保和经济实力支撑，一直被视作国际金融市场“最安全”的投资工具。如今美国一再陷入债务危机，美国财政部借款咨询委员会主席、高盛集团高管贝丝·哈麦克对此表示，如果这一情况不能得到妥善解决，并升级为债务违约，将对美元构成真正的威胁。 2）国内新闻 5月24日，国家统计局网站发布5月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年5月中旬与5月上旬相比，8种产品价格上涨，41种下降，1种持平。具体来看，石油天然气方面多数走低，液化天然气（LNG）价格环比降4.5%，液化石油气（LPG）价格环比降8.9%，汽油（95#国VI）价格环比降1.1%，汽油（92#国VI）价格环比降1.2%，柴油（0#国VI）价格环比降1.8%。煤炭方面，焦炭（准一级冶金焦）价格环比降5.9%，焦煤（
申银万国期货2023-05-24
【工业品早评】港口库存增加，减产预期再起，铁矿承压
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工业品早评 | 2023年5月24日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢联数据显示五大品种钢材产量小幅减少，而钢谷网及找钢网数据均显示钢材产量有所增加，机构数据表现再度劈叉，但整体钢材产量波动幅度都不大。进口方面，昨日国内钢坯价格继续下降，东南亚钢坯价格也有小幅回落，国外其他地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差有小幅走扩，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存继续下降，但热卷库存略有上升。上周机构数据均显示钢材库存延续下降，钢联数据显示建材表需回落，板材表需回升，整体五大品种需求表现回落，而找钢及钢谷网数据显示钢材表需有小幅回升。上周百年建筑网数据显示水泥出库量及混凝土发运量环比继续回升，但同比仍表现下滑。随着近期南方阴雨天气增多，钢材市场逐渐进入传统消费淡季，钢材需求预期转弱，本周以来建材成交始终表现不佳。不过，近日亚洲部分地区钢价有小幅回升，但国外其他地区的钢价仍有不同程度下滑，国内外板卷价差依然有小幅收窄，国内钢材出口空间不大。综合而言，短期钢材供应表现偏稳，需求也无亮点，尽管平控减产预期再起，但
混沌天成期货2023-05-24
【宏观早评】各种传言飞起，股市情绪受挫
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宏观&金工早评 | 2023年5月24日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场震荡下跌，除去医药基本普跌，成交量维持在8000亿左右。昨日北向资金流出80亿，创7个月以来新高，宏观方面，一个是官方预计6月将迎来第二波，因此新冠带动医药表现强势。同时昨天昆明土投的一份问答纪要广为流传，继贵州城投之后，地方债务压力再度摆到台面上，黑色系商品与中字头股票普遍走弱。按照统计经验来看，加息暂停到降息来临之间的空窗期，是最容易出黑天鹅的时候，所以接下来几个月宏观上还是需要谨慎。 A股来看，没有大跌的风险，毕竟国内复苏尽管弱，好歹是个复苏，当前股市的估值又不高；短期指数层面要想大涨也有难度，更多关注结构性的机会，但在海外慢衰退加中国弱复苏的背景下，政治对抗加强，各行各业都有自己的担忧，资金不买账，可能会进入板块轮动的风火轮行情。贵金属昨夜美国债务上限再次出现变动，众议院议长麦卡锡表示美国离达成债务上限协议还很远，不会增加税收，必须减少开支。黄金短线反弹。但随即又表示仍然可以在6月1日前达成协议，且共和党对X-day产生质疑，认为是”人为制造危机“。美国5月制造业PMI录得48
混沌天成期货2023-05-24
2023年5月23日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧元区5月制造业PMI初值44.6，刷新2020年5月以来新低，预期46，4月终值45.8；5月服务业PMI初值55.9，预期55.6，4月终值56.2；5月综合PMI初值53.3，预期53.5，4月终值54.1。 2）国内新闻截至5月22日，广东、江苏、浙江、上海、北京、山东等外贸重镇已公布前4月进出口数据，以人民币计算，四省两市进出口总值均突破万亿元，其中，广东进出口总值为2.52万亿元，四省两市进出口总值之和约占全国近七成。从进出口总值增速看，上海、浙江、山东、北京均有不同程度的增长，且增速均跑赢全国水平（5.8%）。从出口看，广东、江苏、浙江三省出口均突破万亿元，六省市出口增速全部为正，北京、上海、山东跑赢全国水平（10.6%）。相较于一季度，江苏、浙江、上海前4月外贸回暖态势显著，其中，江苏的进出口总值增速降幅收窄，出口增速由负转正；浙江的进出口总值增速、进口增速、出口增速均在一季度为正的基础上继续提升；上海进出口总值增速提升10个百分点，特别是出口增速由负转正，提升17.7个百分点。 3）行业新闻 USDA压榨周报：上周美国大豆压榨利润比一周前
申银万国期货2023-05-23
【工业品早评】旺季过后，国内工业品的需求期待弱了
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工业品早评 | 2023年5月23日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢联数据显示五大品种钢材产量小幅减少，而钢谷网及找钢网数据均显示钢材产量有所增加，机构数据表现再度劈叉，但整体钢材产量波动幅度都不大。进口方面，昨日国内钢坯价格继续下降，中东地区钢坯价格也有小幅回落，但印度钢坯价格小幅上涨，国外其他地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差再度小幅走扩，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存继续下降，但热卷库存略有上升。上周机构数据均显示钢材库存延续下降，钢联数据显示建材表需回落，板材表需回升，整体五大品种需求表现回落，而找钢及钢谷网数据显示钢材表需有小幅回升。上周百年建筑网数据显示水泥出库量及混凝土发运量环比继续回升，但同比仍表现下滑。随着近期南方阴雨天气增多，钢材市场逐渐进入传统消费淡季，钢材需求预期转弱，昨日建材成交再度表现回落。不过，昨日亚洲部分地区钢价有小幅回升，但国外主要地区的钢价仍有不同程度下滑，国内外板卷价差依然有小幅收窄，国内钢材出口空间不大。综合而言，短期钢材供应表现偏稳，需求也无亮点，
混沌天成期货2023-05-23

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